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普洛药业（000739）7月28日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入49.86亿元，同比增长16.57%；归母净利润4.37亿元，同比下降21.04%；扣非净利润4.18亿元，同比下降16.90%；经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，同比增长1.61%；报告期内，普洛药业基本每股收益为0.3711元，加权平均净资产收益率为8.59%。

半年报称，公司主营业务涵盖原料药中间体、合同研发生产服务（CDMO）、制剂等研发、生产和销售以及进出口贸易业务。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入28.84亿元，同比增长24.84%，环比增长37.25%；归母净利润2.85亿元，同比下降15.27%，环比增长87.32%；扣非净利润2.82亿元，同比下降10.02%，环比增长107.81%。

2022年上半年，公司毛利率为25.07%，同比下降5.31个百分点；净利率为8.76%，较上年同期下降4.18个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为23.88%，同比下降6.70个百分点，环比下降2.83个百分点；净利率为9.88%，较上年同期下降4.67个百分点，较上一季度上升2.64个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为5.58%，同比下降1.68个百分点，环比上升2.62个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为3.28亿元，同比增长1.61%；筹资活动现金流净额-1.28亿元，同比减少0.38亿元；投资活动现金流净额-3.99亿元，上年同期为-1.93亿元。

2022年上半年，公司营业收入现金比为77.81%，净现比为75.15%。

从应收账款账龄结构来看，截至2022年6月30日，公司账龄在1年以内的应收账款余额为18.98亿元，较上年末增长3.85亿元，占应收账款总额比例为99.53%，较上年末上升0.61个百分点。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为14.29亿元，占净资产的28.63%，较上年末增加1.42亿元。其中，存货跌价准备为4150.58万元，计提比例为2.9%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为51.69%，相比上年末增加6.91个百分点；有息资产负债率为8.19%，相比上年末增加3.26个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为东阳市横店禹山运动休闲有限公司，取代了一季度末的工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金。在具体持股比例上，兴全合润混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、广发医疗保健股票型证券投资基金持股有所上升。

筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为5.97万户，较一季度末增长了1.25万户，增幅26.47%；户均持股市值由一季度末的78.07万元下降至40.76万元，降幅为47.79%。

又是一年榜单揭晓时！

2021年国内百亿私募的数量由2020年年底的62家，大幅增加至105家，其中量化百亿私募的数量由2020年年底的12家猛增至28家。

阵营急速扩张的百亿私募2021年的业绩表现究竟如何？

据私募排排网*数据，有区间收益可查的87家百亿私募2021年度的平均收益率为12.85%，中位收益率为11.81%，首尾收益率相差98.6个百分点。其中，有69家百亿私募均成功取得了正收益，占比79.31%，排名前十位的百亿私募2021年度的平均收益率都在33%以上。

表格：2021年度百亿私募收益前十榜单

数据私募排排网

具体来看，冲积资产以高达79.22%%的平均收益率强势夺冠。冲积资产成立于2014年1月，不过公司在2020年11月中旬才正式完成登记备案，并于同年12月才开始陆续备案产品。

值得一提的是，冲积资产正是昔日百亿私募于翼资产前投资总监陈忠跳槽以后的新东家。据中国基金业协会披露的信息，2020年7月15日陈忠从于翼资产离职，随后于8月10日加盟了上海冲积资产。目前，于翼资产的管理规模已经回落至20-50亿元。

正圆投资摘得亚军，公司2021年度的平均收益率为68.14%。正圆投资成立于2015年10月，伴随着旗下产品纷纷取得不俗的业绩表现，2021年正圆投资在新产品发行方面提速明显，中国基金业协会数据显示，目前正圆投资旗下共备案有199只产品，其中多达130只均备案于2021年，占比超过了65%。

排名第三的玖瀛资产是少有的能在榜单上与股票策略私募相抗衡的债券策略百亿私募，公司旗下产品2021年度的平均收益率为44.76%。玖瀛资产成立于2015年2月，目前旗下共备案有41只产品，其中超过四成的产品均备案于2021年。不过，据私募排排网数据，玖瀛资产旗下仅有4只产品净值近期有更新。

鸣石投资以42.43%的平均收益率排在了第四位，公司同时成功问鼎2021年度百亿量化私募收益*。此外，同为百亿量化私募的佳期投资、聚宽投资、金戈量锐以及世纪前沿私募基金等也均在2021年度百亿私募收益前十强中榜上有名，收益率分别为40.4%、35.2%、34.54%和33.8%。

睿扬投资和玄元投资则占据了前十强中的其余两个席位，二者2021年的收益率分别为40.99%和38.97%，在百亿私募中排名第五和第七位。

几家欢喜几家愁，也有部分百亿私募2021年度的收益表现并不乐观。

在私募排排网统计的87家有净值可查的百亿私募中，共有18家2021年度的平均收益告负，其中，同犇投资旗下产品2021年度的平均亏损率高达19.38%，汉和资本、映雪资本、源峰基金等2021年度的平均亏损率也都在12%以上。

另外，曾经以高达115.25%的平均收益率夺得2020年度百亿私募收益*的石锋资产，2021年度的平均收益率也仅为-2.38%。

表格：2021年度百亿私募收益后十榜单

数据私募排排网

（部分百亿私募未持续更新净值情况，不参与以上排名。）

中泰证券股份有限公司祝嘉琦近期对普洛药业进行研究并发布了研究报告《Q2环比改善明显，下半年有望加速恢复》，本报告对普洛药业给出买入评级，当前股价为20.24元。

普洛药业(000739)

投资要点

事件：公司发布2022年半年报，22H1实现营业收入49.86亿元，同比增长16.57%，归母净利润4.37亿元，同比下降21.04%，扣非净利润4.18亿元，同比下降16.90%。

业绩符合预期，22Q2收入创新高，看好利润端持续恢复。公司收入端快速增长，利润增速小于收入增速，主要受原材料涨价、冬奥会限产、疫情管控等因素影响。公司2022Q2收入创单季度历史新高，展望利润端，我们预计下半年随着原材料价格趋于下降、疫情缓和带来生产经营的逐步恢复，以及公司制剂集采新中标品种的执标等，公司盈利能力有望逐季向好。

分业务：CDMO持续快速增长，API中间体、制剂增长稳健。1）CDMO：项目数快速提升，转型升级成果显著。上半年CDMO收入9.21亿元（同比+27.79%），收入占比18.48%，毛利率41.08%。报价项目441个（+24%），进行中项目405个（+62%），其中，研发阶段项目203个（+118%），商业化阶段项目202个（+29%，包含人药项目138个，兽药项目39个，其他电子材料等项目25个）。API合作项目数48个（+23%），其中9个项目已进入商业化生产，10个项目正在验证阶段，还有29个项目处于研发阶段。2）API中间体综合竞争力持续增强。上半年API中间体收入35.48亿元（+13.10%），收入占比71.17%，毛利率17.36%。上半年兽药下游需求仍较弱，公司抗生素终端销售以及物流运输因疫情原因受到阶段性影响。3）制剂：持续开发百强连锁合作，第七批中标品种带来新增量。上半年制剂收入4.87亿元（+21.17%），收入占比9.78%，毛利率51.02%。上半年3个制剂品种获得批件（视同通过一致性评价），截至目前，公司共有13个品种过评。公司不断推进百强连锁合作，截至目前，合作的百强连锁超40家，发货比例持续增长，其中新品种琥珀酸美托洛尔缓释片已开发超半数以上百强连锁，覆盖五万余家门店，其他如头孢地尼片、左氧氟沙星片以及左乙拉西坦片等产品连锁家数和销量也在稳步增长。公司琥珀酸美托洛尔缓释片、头孢克肟颗粒、头孢克肟片中标第七批药品集采，中标金额合计约1.10亿元，有望带来新的增量。

费用率：毛利率、费用率略微下降，持续增加研发投入。毛利率：22H1毛利率25.07%（-1.46pp，环比2021年，下同），22Q2毛利率23.88%（环比-2.83pp），主要受原材料涨价、运费上涨等影响。费用率：22H1销售费用率5.27%（+0.21pp），管理费用率4.56%（-0.52pp），财务费用率-1.03%（-0.87pp），三项费用率合计8.80%（-1.18pp），其中财务费用率下降主要由于人民币贬值带来汇兑收益所致。22Q2销售费用率4.76%（环比-1.20pp），管理费用率3.85%（环比-1.70pp），财务费用率2.07%（环比-2.45pp），三项费用率合计6.54%（环比-5.35pp）。研发投入：22H1研发费用2.82亿元（同比+37.43%），占收入比例5.66%（+0.51pp），22Q2研发费用1.40亿元（+30.26%），占收入比例4.86%（+0.20pp），研发投入持续增长，占比保持稳定。

盈利预测与投资建议：根据中报情况，考虑到公司22H1受原材料涨价、疫情等因素影响，以及研发投入的持续增长，我们调整盈利预测，预计公司2022-2024年收入100.02、117.95、140.50亿元，同比增长11.8%、17.9%、19.1%；归母净利润9.76、12.50和16.09亿元（调整前10.97、14.32、18.63亿元），同比增长2.15%、28.06%、28.76%。当前股价对应2022-2024年PE为23/18/14倍。考虑公司储备品种丰富，CDMO持续投入，制剂保持快速报批节奏，随新产能释放、新项目陆续商业化、制剂集采快速放量，业绩有望保持快速增长，维持“买入”评级。

风险提示事件：产品研发和技术创新风险；国际贸易环境变化风险；环保与安全生产风险；汇率波动风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券周小刚研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.55%，其预测2022年度归属净利润为盈利14.56亿，根据现价换算的预测PE为16.32。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为29.87。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，普洛药业（000739）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

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