股票002283，002283天润工业股票分析
股票002283，002283天润工业股票分析
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AI快讯，天润工业（SZ 002283，收盘价：5.55元）7月16日晚间发布公告称，天润工业技术股份有限公司的股票交易价格连续三个交易日内（2020年7月14日、2020年7月15日、2020年7月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核实本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
AI点评：天润工业在近5个交易日上涨16.11%，所属汽车板块同期下跌3.78%，深证成指同期下跌5.51%。
2019年年报显示，天润工业的主营业务为汽车零部件，占营收比例为：94.93%。
天润工业的董事长是邢运波，男，72岁，大学学历，*经济师。 天润工业的总经理是徐承飞，男，50岁，*经济师，硕士研究生学历。
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05月07日讯 大成互联网思维混合型证券投资基金（简称：大成互联网思维混合，代码001144）05月06日净值下跌5.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8580元，累计净值为0.8580元。
大成互联网思维混合基金成立以来收益-14.88%，今年以来收益15.79%，近一月收益-8.82%，近一年收益-0.92%，近三年收益25.07%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李博，自2015年04月21日管理该基金，任职期内收益-14.88%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宋城演艺（持仓比例6.76%）、鱼跃医疗（持仓比例5.65%）、中炬高新（持仓比例4.97%）、海能达（持仓比例4.56%）、绝味食品（持仓比例3.99%）、亿联网络（持仓比例3.96%）、中新赛克（持仓比例3.90%）、南极电商（持仓比例3.79%）、美年健康（持仓比例3.71%）、中兴通 持仓比例3.70%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度，在历经了2018年的大幅下跌之后，市场出现了大幅的反弹，从驱动力上看，我们认为一方面来自于行业、个股基本面的推动，另一方面来自于市场情绪的修复。而无疑在一季度的末段，情绪的修复是更加主导的因素。而在市场大幅上涨、市场情绪迅速升温的背景下，我们所做的就是动态的调整组合中相对高估的个股，寻找更具性价比的标的。本基金管理人积极看待市场的长期发展，但是在这种相对乐观的背后，我们也会始终会保持一份理性和审慎。从基金份额持有人利益的角度出发，寻找可持续的alpha盈利方式始终是我们追求的目标。?
截至本报告期末本基金份额净值为0.925元；本报告期基金份额净值增长率为24.83%,业绩比较基准收益率为17.14%。
1月10日丨天润工业(002283.SZ)公布，2022年1月10日，公司与万都中国控股有限公司(“万都”)在山东威海市签署了《战略合作框架协议》，双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的研讨。
双方进一步研讨为新业务成立合资公司的可能性，该合资公司应在中国注册，具体注册地点应位于双方调研后满足合资公司业务的*地点。且合资公司起步阶段以中国商用车客户为主要客户，根据今后发展计划及在双方协商一致的情况下，可以开拓全球(美国、欧洲、印度等)市场。
鉴于双方潜在合作细节工作目前正在通过万都和天润工业的联合团队进行市场调研，因此，双方就以下事项达成共识：1、联合团队主要工作内容联合团队成立目的为双方确认的目标产品BN-EPS(电控转向器)进行商业合作可能性调研，并形成相关报告，如双方判断未来有商业合作机会，则经双方管理层批准签署《合资意向书》，确认双方长期合作内容。2、项目实施进度双方同意在签署本协议后尽快安排推进双方合作事项的可行性分析、合资公司成立等事项的磋商、定案、实施。等等
3月15日，中银国际证券、国信证券参与调研天润工业（002283.SZ）。近日，公司披露2021年年度报告，报告期实现营收47.21亿元，同比增长6.6%;归母净利润5.41亿元，同比增长6.57%;扣非净利润5.13亿元，同比增长4.58%。
行业层面，2021年的重卡市场由于国五国六的切换完成，下半年市场需求下降明显，但公司由于和客户粘合度高，上半年由于产能不足而丢失的订单，在下半年都按照约定比例进行了补足，所以公司全年订单都有保障。公司通过多种方式结合有效降低了各种不良影响，实现了收入和利润的整体增长。
行业内对2022年重卡市场的初步预计是120万辆左右，全年态势可能呈现前低后高，并且显现一定波动。天润的传统业务同客户粘合度高，合作稳定，存在比例锁定的供货模式，具备平滑市场和订单波动的能力。
开源证券研报指出，2021年Q1-Q4重卡销量同比分别+94%/-5%/-56%/-58%，公司2021年Q1-Q4单季度营收同比分别+71%/+34%/-18%/-42%，Q1订单饱满，公司产能相对不足，部分订单转移到Q2-Q3，造成公司Q2-Q3业绩同比增速远优于行业，Q4开始下游需求下行带来的影响更加明显。考虑到下游重卡需求，预计2022年上半年公司传统主业业绩依旧承压。
值得注意的是，21年下半年，公司着手投建了4条曲轴和1条连杆产线，本次产线建设完成之后，公司产能可以满足市场规模130万的对应产能需求。公司业务未来的增长点还有出口业务和轻卡业务。轻卡市场受国五国六切换、蓝牌轻卡等政策因素的影响，未来三年内可能增长明显，将会带来大量的市场机遇。
天润工业介绍到，商用车空气悬架主要包括半挂车悬架、底盘悬架和驾驶室空气悬架，整体来说，收入占比较大的还是驾驶室悬架和半挂车悬架。由于目前半挂车市场存在政策强制推行的情况，所以需求比较旺盛。商用车目前是支撑公司近两年收入的主要部分，经过了一段时间的运行，现在已经有了部分客户，其中一些已经开始进行批量。
目前公司作为一个牵头单位，在国家成立的智能悬架标准制定小组，参与标准的制定工作。未来整车的发展方向是智能底盘或是滑板底盘。智能底盘主要分为智能悬架、智能转向和电池板块。智能汽车作为未来发展方向，目前我司已经走到智能悬架，下一步是切入智能转向系统。
具体问答实录
问：去年重卡行业下滑明显，但天润的收入整体来看是微增的，请展开讲一下其中的主要原因。
答：2021年的重卡市场由于国五国六的切换完成，下半年市场需求下降明显，但公司由于和客户粘合度高，上半年由于产能不足而丢失的订单，在下半年都按照约定比例进行了补足，所以公司全年订单都有保障。同时，在全年原材料涨价，动力费和运费都增长的情况下，公司采取了有效措施进行应对，比如通过积极同客户洽谈来共同承担来成本压力，同时进行公司内部工艺技术革新，降低原材料成本;其次，公司还从管理模式切入，持续开展降本提效活动。最终，公司通过多种方式结合有效降低了各种不良影响，实现了收入和利润的整体增长。
问：2022年大家对整个重卡市场的预期也不太高，公司会对此做出怎样的应对，传统业务方面会有什么样的规划?
答：行业内对2022年重卡市场的初步预计是120万辆左右，全年态势可能呈现前低后高，并且显现一定波动。天润的传统业务同客户粘合度高，合作稳定，存在比例锁定的供货模式，具备平滑市场和订单波动的能力。
21年下半年，公司着手投建了4条曲轴和1条连杆产线，本次产线建设完成之后，公司产能可以满足市场规模130万的对应产能需求。这样22年以后，即使市场后续再度爆发，公司也能够从容应对，整体的收入端和订单的饱和度相对不会那么紧张。另外，公司业务未来的增长点还有出口业务和轻卡业务。轻卡市场受国五国六切换、蓝牌轻卡等政策因素的影响，未来三年内可能增长明显，将会带来大量的市场机遇。公司会利用技术和研发优势，积极开发新客户，提升轻卡产品的市占率。出口业务方面，自2020年以来受疫情影响萎缩较大，但是2021年已经有所恢复，且在此期间，公司从未停滞过与客户的接洽和联络，所以未来有望进一步增长。
问：年报显示公司空气悬架业务产生了两亿多的收入，应该主要是商用车产生的，请问目前公司商用车空气悬架业务进展如何?
答：商用车目前是支撑公司近两年收入的主要部分，经过了一段时间的运行，现在已经有了部分客户，其中一些已经开始进行批量，还有一些正在进入。目前，各方面都在有序推进。
商用车空气悬架主要包括半挂车悬架、底盘悬架和驾驶室空气悬架，整体来说，收入占比较大的还是驾驶室悬架和半挂车悬架。由于目前半挂车市场存在政策强制推行的情况，所以需求比较旺盛。
橡胶悬架的产品已经在市场上已经运行几年，具备减重、免维护和性价比高的特点，在工程机械领域应用广泛。这个板块公司也有固定的客户进行供货，还有一些新开发的客户已经在提供样件，这是公司空悬收入的一个重要部分，同时也是公司具备技术优势的一个部分。
还有驾驶室悬架也是今年公司主要业务收入的组成部分，目前驾驶室空气悬架的市场渗透率比较高，已经达到了80%-90%，市场接受度高。公司还有一些针对半挂车和底盘空气悬架供应的部件，也占了销售收入不小的比例。以上是公司商用车空气悬架业务的一个整体情况。
问：请问公司空气悬架乘用车客户开发情况如何?
答：乘用车目前主要处在市场和客户的开发阶段，其实去年下半年公司就已经有两个客户到了最后阶段，但由于现在多地的疫情比较严重，封控情况导致大家只能通过线上进行沟通，所以项目有些延后。现阶段，整个乘用车空气悬架市场都处于技术研发和技术交流的的阶段，公司正也与很多客户在交流接触中，但由于疫情的影响进展有些缓慢。公司也希望这一波疫情能尽快结束，这样后面公司也能有一些清晰的结果或者进展落地的情况。
问：关于电控转向方面的战略合作框架是否有新的进展?
答：1月10号发出战略框架协议公告，目前双方共同成立的小组对国内市场进行深度调研和合作意向洽谈。未来会做出具体的设计方案，再进行细节上的商讨。
问：公司由曲轴连杆到悬挂-电控赛道，未来业务协同的战略规划是怎样的?
答:目前切入的是智能悬架领域，作为未来整车最为重要的部分之一，无论是商用车还是乘用车都有自己的计划在进行推进。目前公司作为一个牵头单位，在国家成立的智能悬架标准制定小组，参与标准的制定工作。未来整车的发展方向是智能底盘或是滑板底盘。智能底盘主要分为智能悬架、智能转向和电池板块。智能汽车作为未来发展方向，目前我司已经走到智能悬架，下一步是切入智能转向系统。
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