建信基金管理有限公司，建信基金管理有限公司官网
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资管规模超1.3万亿元的建信基金管理有限责任公司（简称“建信基金”）迎来新任董事长。
7月27日晚，建信基金公告称，刘军自7月26日起正式任职董事长一职。
换帅自然意味着这些公司将按下“重启键”，过去积存了问题有哪些急需解决？接下来又如何发展？这都是业内外较为关注的问题。
对于接手建信基金的刘军，他可能面临*的问题就是先解开业绩与规模不匹配的谜团。
刘军是谁？
公开资料显示，刘军，1965年12月出生，中国国籍，1986年安徽大学法学专业大学本科毕业，2003年获香港浸会大学工商管理硕士学位。
刘军在建行系统深耕近30年。刘军曾在安徽省政法干部学院、安徽省司法厅任职，自1993年11月起在建设银行广东省的分支机构任职，历任建行广州开发区支行行长、东莞市分行行长、广东省分行行长助理、广东省分行副行长、深圳市分行行长、广东省分行行长等职。2021年12月起任建设银行职工代表监事。
有业内人士指出，刘军在建设银行任职期间，刘军在新金融领域实践业绩突出，不仅在建设银行体系内首创住房租赁“佛山模式”、存房业务“广东模式”，科技企业“技术流”专属评价体系被评为2021年广东省人民政府金融创新一等奖，被国务院办公厅和建设银行面向全国推广。在普惠金融、科技金融、数字化经营、绿色金融等领域做了许多开创性工作，服务国家战略和地方经济社会发展的能力强，连续多年主要业务指标考核在建设银行系统内排名前列。
建信基金“原地踏步”
建信基金成立于2005年9月，是国内首批成立的银行系基金公司之一。
Wind数据显示，截至6月末，建信基金资产管理总规模超1.3万亿元，其中公募基金规模超7000亿元，在全市场排名第13位。仅从整体数据来看，建信基金目前算是相当成功，不过尴尬的是相较于自己，实际上是在原地踏步。
据wind数据显示，2018年3季度公司公募管理总规模就已经接近7000亿元，但是在2019年和2020年，市场整体规模分别提升1.7万亿元和5.3万亿元的大背景下，建信基金的管理规模却出现了较大滑坡，直到2021年才企稳。
从结构上来看，受益于市场行情，公募基金近4年权益产品迎来较大发展，但是建信基金却成为这一轮权益产品规模增长的“弃儿”。
2018年年末全市场股票型基金规模为7380亿元，而2022年2季度末股票型产品规模已经接近22796亿元，规模增长接近4倍；混合型基金规模为14763亿元，而2022年2季度末股票型产品规模已经接近55310亿元，规模增长超过3倍。
同期，建信基金股票型基金规模为305.51亿元，相较于2018年年末提升184.17亿元，混合型基金规模为298.19亿元，相较于2018年年末规模增长171.73亿元。
从*值来看，建信基金的股票型基金和混合型基金规模合计仅约600亿元，这甚至要低于市场上的顶流明星基金经理。
笔者发现，建信基金在2016年期间混合型基金规模一度超过450亿元，这甚至要比当前还要高150亿元。
从占比来看，建信基金债券型基金1326.26亿元，货币型基金5145.79亿元，权益占比仅非货币基金的30.33%，整体比例偏少。
更值得注意的是，在此期间建信基金发行股票基金23只，发行规模约为123.89亿元，发行混合型基金11只，募集规模213.12亿元。
对比期间建信基金的发行规模和增长规模可以发现，两个数据相差不算太大，换而言之就是建信基金更多依靠新发基金来提升公司管理规模，而非自然流量。
业绩与规模不匹配的谜团
昨天我们深度分析同样刚刚换帅的招商基金，它存在的问题是业绩与规模不匹配，权益基金经理投资能力不足却给他们批量发行产品。
推荐阅读：
《招商基金换帅！徐勇出任总经理，公司三大问题待解！权益投资是软肋，产品大面积亏损！》
而建信基金也存在业绩与规模不匹配的问题，但是它与招商基金的问题相反，建信基金是基金经理投资能力出色却没有得到相应的管理规模，这在行业内较为少见。
从整体业绩来看，海通证券数据显示，截至今年6月末，建信基金主动权益类基金从近五年的前30%提升到近三年的前22%，再到近两年的前15%，直至近一年跻身市场前6%。
在银河证券基金研究中心7月1日发布的《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》中，建信基金旗下权益类产品多维度上榜30次，其中10次分别进入三年期、五年期和七年期同类业绩排名前10%。
据wind数据显示，建信基金成立1年以上的股票型基金和混合型基金共有60只产品（注：各类份额合计），其中年化收益率超过20%的产品有9只，占比为15%；年化收益率超过15%的产品有20只，占比为33%；亏损的产品仅2只，占比仅为3.33%。
值得注意的是，在年化收益率超过20%的产品中，建信健康民生、建信改革红利、建信创新中国和建信中小盘成立时间在8年左右，建信战略精选成立时间超过4年，这也就意味这5只产品是能够真正为投资者带来长期、稳定且优异的产品。
但是令人不解的是，其中规模*的产品为建信健康民生，规模也仅不到13亿元，颇为尴尬的是这只产品的规模甚至长期低于1亿元，业绩与规模极度不匹配。
从基金经理的角度来看就更加憋屈了，在第十七届“中国基金业明星基金奖”中，陶灿管理建信改革红利获评“三年持续回报股票型明星基金奖”，姜锋管理的建信优势动力混合（LOF）获评“三年持续回报积极混合型明星基金奖”。
此次获评“三年持续回报股票型明星基金奖”的建信改革红利由建信基金权益投资部执行总经理陶灿管理，截至二季度末，摘得晨星、海通、银河三大评价机构三年和五年期五星评级。
陶灿拥有14年证券从业经验，超10年基金经理任职经验，在多年的投资经历中已经形成了从行业到个股的“3+3”投研体系框架，即在行业分析中关注商业模型、竞争格局和景气趋势三个维度，而在个股层面则重点考察企业家的格局和思维、管理层的执行力和研发效率这三个底层要素。
银河证券数据显示，建信改革红利在2021年底取得近三年10/183、近五年5/128的*表现，陶灿在管的建信新能源、建信恒久价值等产品同样位居同类前列。
获评“三年持续回报积极混合型明星基金奖”的建信优势动力混合（LOF）由均衡老将姜锋担纲。
作为一名拥有超十年投资经验的*基金经理，姜锋信奉“积小胜为大胜”，擅于在价值和成长双赛道中及时轮动，把握市场的中长期投资机会。
海通证券数据显示，截至二季度末，其代表产品建信健康民生A近七年业绩排名位列同类产品第1，同样展现出超强的中长期收益能力。
陶灿或将产品建信改革红利在其任期（2014.5.14至今）实现回报476.20%，年化回报23.76%，在普通股票型产品中同类排名1/28，但是这只产品仅仅11.95亿元。
如果与同类产品相比，市场成立5年以上的股票型基金有235只产品，建信改革红利可以排在行业的第7位，在年化收益率超过20%的21只产品中有5只产品规模超过百亿，9只产品规模超过50亿，建信改革红利的规模只能排在倒数第二位！
目前陶灿还管理着8只产品，其中有3只产品规模甚至只在5亿元左右，其中*的建信智能生活只有3.81亿元，这只产品在2021年1季度也就是市场最为火热的时段成立，当时百亿级产品批量发行，但他竟然仅仅募集到6.6亿左右，以陶灿的投资能力让笔者颇为不解。
更让人啼笑皆非的是，陶灿旗下产品规模*的竟然是主题产品建信新能源，规模达到了61亿元。
总结：
业内人士透露，刘军是实干派，下一步建信基金可能重点推动权益投资的发展，刘军赴任建信基金后表示，未来重点是全力贯彻落实证监会关于高质量发展的指导意见和要求，按总行工作部署，着力推进非货、对公财富管理、数字化经营三大转型。
从中长期的业绩来看，建信基金在权益投资方面有着不错的积累，拥有发力权益投资的能力和基础，但是前提还是先解开业绩与规模不匹配的谜团。
02月04日讯 上投摩根内需动力混合型证券投资基金（简称：上投摩根内需动力混合，代码377020）02月01日净值上涨2.15%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6123元，累计净值为1.3640元。
上投摩根内需动力混合基金成立以来收益19.62%，今年以来收益5.44%，近一月收益5.44%，近一年收益-32.91%，近三年收益-17.89%。
上投摩根内需动力混合基金成立以来分红6次，累计分红金额41.11亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杜猛，自2014年12月19日管理该基金，任职期内收益-18.24%。
刘辉，自2016年01月12日管理该基金，任职期内收益-24.34%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有智飞生物（持仓比例6.58%）、美年健康（持仓比例3.99%）、隆基股份（持仓比例3.77%）、天邦股份（持仓比例3.42%）、宁德时代（持仓比例3.37%）、温氏股份（持仓比例3.27%）、欧普康视（持仓比例3.22%）、先导智能（持仓比例3.22%）、当升科技（持仓比例3.22%）、华泰证券（持仓比例3.18%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度，在美国加息、中美贸易争端、国内经济发展趋势疲弱等因素的共同影响下，A股市场出现了较大的跌幅。四季度，本基金适度降低了基金的权益持仓，同时在组合投资方面进行了适度的分散化处理，以应对市场下跌的风险。从投资方向上来看，四季度基金增持了光伏、新能源汽车以及基建投资等可以在一定程度上对抗经济周期下行的行业板块。展望2019年，美国经济在经历多次加息后，预计其后续经济增长速度将会放缓。同时我们观察到欧洲经济的增长动力也出现了疲弱的迹象。因此，我们判断2019年海外宏观经济环境不容乐观。面对中美贸易争端和国内经济增长动能减弱的影响，预计我国将会在基础设施等领域加大投资，同时出台减税等刺激政策降低企业和居民税负，以对冲国内经济增速回落的趋势，与此相对应，预计2019年宏观流动性方面相较于2018年将会出现一定程度的宽松。经历过2018年的大幅调整，A股市场可能会先经历上市公司盈利预期调整的影响，但是考虑到目前市场整体的估值已经处于合理的水平，继续大幅下跌的空间不大。展望2019年，我们将从行业配置上优选逆宏观经济周期的新能源汽车、光伏、医药、养殖、基建等行业板块；同时，我们将自下而上精选各行业的核心资产和低估值蓝筹公司，力争获得较好的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内需动力份额净值增长率为:-18.84%，同期业绩比较基准收益率为:-9.61%。
北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的股票是国内依法发行上市的股票，属于公募基金的法定投资范围。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规，建信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）旗下管理的公开募集证券投资基金（含本公司后续成立的公募基金，统称“公募基金”）将按照各自基金合同的约定，在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征及相关风险控制指标的前提下，参与北交所上市股票的投资。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于北交所上市股票或选择不将基金资产投资于北交所上市股票，基金资产并非必然投资北交所上市股票。
基金管理人将根据审慎原则进行北交所上市股票投资，并做好相关风险管理工作。基金管理人同时提请投资者注意基金因投资北交所上市股票所带来的风险：
（1）中小企业经营风险
因北交所上市的公司大部分为新兴产业公司，其商业模式和盈利能力存在较高的不确定性，可能面临一定的经营风险，进而给基金净值带来不利影响。
（2）股价大幅波动风险
北交所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制度规则存在一定差别，包括北交所竞价交易设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为30%），可能导致较大的股票价格波动。
（3）企业退市风险
北交所上市公司后续经营期间如果触及相关法律法规、证监会及交易所等规定的退市情形，可能面临被终止上市的风险，从而可能给基金净值带来不利影响。
（4）流动性风险
北交所投资门槛较高，初期参与的主体可能较少；此外，由于北交所上市企业规模小，部分企业股权较为集中，由此可能导致整体流动性相对较弱，若投资者在特定阶段对个券形成一致预期，由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。
（5）转板风险
北交所上市公司在满足证券法和中国证监会规定的基本上市条件并符合交易所规定的具体上市条件的，可申请转板上市。无论北交所上市公司是否转板成功，均可能引起基金净值波动。
其他风险包括但不限于投资集中风险、监管规则变化风险等。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。敬请投资人注意投资北交所股票带来的基金净值波动的风险，审慎投资。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年11月26日
为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持，经建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）协商一致，本公司决定旗下部分开放式基金参加浦发银行开展的公募基金申购和定投费率优惠活动。现将有关事项公告
一、活动内容
1、费率优惠起始时间为2021年8月2日，费率优惠活动期限、具体折扣等各项优惠活动细则均以浦发银行相关公告为准，本公司不再另行公告。
2、基金原申购费率请详见基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要等法律文件，以及本公司发布的*业务公告。
二、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由浦发银行决定和执行，本公司根据浦发银行提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归浦发银行所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询浦发银行。
2、本公司开放式证券投资基金若由浦发银行代销，且届时优惠活动仍然持续，则该基金自动参与此项优惠活动，本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品不适用费率优惠，则由本公司另行公告确定。
3、投资者在浦发银行办理本基金投资事务，具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循浦发银行的规定。
4、上述优惠活动若有变动，以浦发银行相关公告为准。上述优惠活动如有未尽事项，解释权归浦发银行。
5、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况，请仔细阅读上述各只基金产品的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。上述各只基金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》及相关*公告为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
2、建信基金管理有限责任公司
客服电话：400-81-95533（免长途通话费）
网址：www.ccbfund.cn
风险提示:
本公司作为基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资本公司管理的上述基金之前应认真阅读其基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年7月31日
关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司
为建信高端装备股票型证券投资基金等
基金代销机构的公告
根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与腾安基金销售（深圳）有限公司(以下简称“腾安基金”)签署的代销协议，自2021年8月2日起，腾安基金将新增代理销售以下基金：
一、腾安基金销售（深圳）有限公司
客户服务电话：95017
网址：https://www.txfund.com/
二、建信基金管理有限责任公司
网址：http://www.ccbfund.cn
投资者通过腾安基金的基金代销网点和销售网站办理业务时，请按照各代销网点的具体规定执行。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。
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