008888天天基金，008888天天基金净值

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根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的代销协议，投资者可自2021年1月12日起在招商银行招赢通平台办理华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金（002251）、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类基金份额代码：008887，C类基金份额代码：008888）的申购、赎回业务。

如上述基金暂停办理对应业务或对其进行限制的，请遵照相关公告执行。投资者在招商银行招赢通平台办理上述基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息，请遵照相应基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及招商银行招赢通平台的有关规定。招商银行招赢通平台的业务办理状况亦请遵循其规定执行。

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二二一年一月十二日

早盘，券商指数再度走强，一度涨超2%，浙商证券一度涨停封板，广发证券、中信建投涨超4%，瑞达期货、兴业证券、中信证券涨幅靠前。券商板块50只成份股涨多跌少，36家上涨，整体强势。

主力资金方面，截至目前券商板块主力资金流入超22亿元，高居104个申万二级行业第二!浙商证券、中信证券、中信建投、广发证券资金流入资金居前!

市场人气风向标券商ETF(512000)涨幅1.48%，成交额超7亿元，盘中一度冲高涨超2%!

近期多路资金流入券商板块。数据显示，过去7天，券商一哥中信证券获得北上资金近19亿元加仓。过去两周(8.16-8.31)区间融资买入额达136亿元，东方证券、兴业证券、中信证券、广发证券分别获融资买入106亿元、81亿元、75亿元和59亿元。

此外，相关ETF也成为资金逢低布局的有力抓手。近期券商板块反复震荡，大量资金流入券商ETF(512000)，上交所数据显示，8.25-8.30这四个交易日券商板块连续调整，券商ETF(512000)资金逢跌连续净流入合计超14亿元!

信达证券8.31最新研究报告指出，当前券商板块估值与业绩、资产质量不匹配。上市券商发布已经发布完中报，其中18家净利润同比增幅在30%以上。14家公司半年ROE超过5%，龙头公司业绩表现更优，ROE创2016年以来新高。行业股票质押余额和占A股总市值比例较2018年大幅下降，上市券商经过3年累计700亿计提减值，风险出清，资产质量大幅提升。当前板块PB1.81倍，处于2000年以来的20%分位以下，距离估值中枢PB2.62x尚有较大空间，估值与业绩、资产质量明显背离，有较大修复空间。

中银证券认为：券商高景气下持续被低估，流动性预期仍较乐观，近期调整或带来低吸机会。

国泰君安非银首席分析师刘欣琦表示，财富管理将成为券商半年报的最大亮点。对整个券商行业而言，预计财富管理产业链(包括基金代销、资产管理等)将是未来推动业绩增长的主要驱动力，推荐关注具备财富管理领先优势的券商。

【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975)，中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日，发布于2013年7月15日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。

008888天天基金网

1月20日，小编了解到，昨日晚间晶瑞股份发布公告称，经公司多方协商、积极运作，顺利购得ASMLXT1900Gi型光刻机一台。该设备于2021年1月19日运抵苏州并成功搬入公司高端光刻胶研发实验室。下一步，公司将积极组织相关资源，尽快完成设备的安装调试工作。

相关公告显示，上述光刻机设备为ASMLXT1900Gi型ArF浸入式光刻机，可用于研发最高分辨率达28nm的高端光刻胶。

对公司产生的影响，晶瑞股份表示，设备的顺利交付，可以保障公司集成电路制造用高端光刻胶研发项目关键设备的技术先进性，对加快产品研发项目进度有积极影响，有利于进一步提升公司光刻胶产品的核心竞争力，有助于落实公司发展战略，提高公司抗风险能力和可持续发展能力。

值得一提的是，晶瑞股份研发项目经历时间较长，且至产业化并最终实现销售产生利润仍需一定时间，本次购买的光刻机设备价格昂贵，其折旧及后续维护费用预计对公司的经营业绩存在一定影响。

作为制造芯片的核心装备，光刻机的重要性毋庸置疑。此外，近期多位公募基金经理表示，当前行情下，芯片行业的强势表现与其说成为机构“抱团”的新目标，不如说是市场机会轮动的表现，半导体芯片在合适的时间出现在了合适的地方。

Wind数据显示，开年至今，排名前20强的基金中，多数基金产品均重仓半导体。其中值得注意的是，在去年下半年因重仓半导体被干翻的银河创新成长基金，年初至今的收益率已在全部主动权益类基金中位列第4名。

证券代码	证券名称	开年至今基金收益%
000594.OF	大摩进取优选股票	18.1663
001481.OF	华宝标普油气上游股票(QDII)美元A	16.6158
162411.SZ	华宝油气	16.5919
007844.OF	华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	16.5859
159995.SZ	芯片ETF	15.7252
159801.SZ	芯片基金	15.6603
159813.SZ	芯片	15.3669
005644.OF	广发沪港深龙头混合	15.3560
320007.OF	诺安成长混合	15.2689
008887.OF	华夏国证半导体芯片ETF联接A	14.9344
008888.OF	华夏国证半导体芯片ETF联接C	14.9146
519674.OF	银河创新成长混合	14.8361
513090.SH	香港证券ETF	14.6472
008655.OF	招商科技创新混合A	14.1290
008656.OF	招商科技创新混合C	14.0760
002564.OF	新沃通盈灵活配置混合	14.0416
582003.OF	东吴配置优化灵活配置混合	13.8765
009882.OF	华润元大核心动力混合A	13.8086
009883.OF	华润元大核心动力混合C	13.7808
001487.OF	宝盈优势产业混合	13.7255
数据Choice数据

头图123RF

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截至今日收盘，A股全天窄幅整理，三大股指均实现上涨，创业板指涨1.45%，两市成交额连续14日突破万亿。最近科创板的好消息也非常多，继上周中芯国际登陆科创板，昨天芯片龙头寒武纪也正式上市，开盘大涨288%，市值一度达到1000亿元，带动了国产芯片概念翻红。

从数据表现来看，上半年芯片板块涨幅也远超医药独领风骚，而芯片ETF（159995）自2月10日上市以来累计份额增长73.63亿份，也是获得资金青睐、份额增长最多的行业ETF之一(数据wind，截至2020/6/30，Wind数据显示，上半年国证芯片指数涨幅将近47%超越医药板块的40%，是截至2020年6月30日涨幅最高的细分板块），火热的芯片行情下半年还有续集吗？芯片板块二季度业绩如何？

再谈2020年以来芯片行情

回顾上半年芯片板块的业绩走势，可以这样简单归纳：

国证半导芯片指数今年以来走势

数据wind

2月份春季躁动：2019年投资主线延续；国产替代、5G建设加速；一季度业绩预期提前反映。

4月份：疫情影响市场整体风险偏好；复工复产进度或影响二季度业绩表现；对估值的担忧。

6月份：稳中向好。

7月份以来芯片波动加大，我们认为主要有以下几个原因：

第一，获利了结因素。6月下旬以来涨幅过快，板块自身存在获利盘了结的压力；

第二，流动性收紧。当前A股是增量资金驱动的市场，经济复苏预期下对流动性收紧的担忧；

第三，北向资金流出。7月13日-17日北向资金净流出191亿元，短期波动加剧（数据wind）；

第四：市场对于科创板解禁存在担忧情绪。7月22日科创板迎来一年期解禁，科创板首批1年期解禁规模超1500亿元（数据wind）。

近期上市公司二季报进入集中披露期，芯片板块业绩增速如何，是否能够匹配现在的估值？下半年行情可期吗？

下半年芯片行情怎么走？

总体来看，下半年芯片主要以下利好因素支撑：

基本面支持

国内芯片产业从2002年的268亿元增长到2019年的7562亿元，17年增长28倍，年复合增长率为22%，远超GDP增速（数据国信证券）。

2018年以来中美贸易摩擦背景下，国产芯片的行情也不断走高，为2019年芯片行情加速业绩释放、夯实基本面。当前国产化替代已经是国内芯片市场增长的主要推动力，从2019年一季度开始，A股半导体芯片上市公司季度收入增速逐步提高。

从国证芯片指数25个成分股来看，2019年国证芯片指数25只成分股平均研发支出占营业收入比例11.3%，高比例的研发投入为业绩增长提供助推力（数据Wind）。

从未来两年增速预测情况来看，可比口径下，当前预测增速最高的板块是半导体。

数据天风证券

国产替代支撑

中国芯片及制造设备严重依赖进口，国产替代空间巨大。虽然我国已经成为全球第二大半导体设备市场，仅次于韩国，下游市场对芯片设备需求也极度旺盛，但是国产设备的自给率程度却很低。

2018年我国芯片设备进口金额为112.3亿美元，国产设备产值15.9亿美元，自给率仅为12%，目前大多数核心设备都被国际巨头垄断（数据海关总署）。其次，材料方面，目前，芯片制造核心材料的主要供应商均为海外厂商，且垄断局面显著，例如：硅片的前五大厂商占据超过90%的市场份额，封装基板方面，日韩厂商占据接近80%的市场份额（数据西南证券）。

5G建设带来增量需求

无论是基站建设还是5G手机更新换代，都将带来芯片的增量需求。目前全国已建成的5G基站超过25万个，年内将建5G基站60万个（数据工信部）。据中国信通院数据，6月我国手机总出货2863万部，其中，5G手机出货1751万部，占总出货量比例达到61.2%，同比5月占比46.3%提升14.9个百分点。预计2020年底，5G手机出货量将达到1.8亿部。

芯片行业发展具有周期性，在5G和AI技术的驱动下，超级科技周期的到来正在带动行业进入新的景气周期。美国芯片公司面向的是全球芯片市场，全球芯片市场增速是放缓的。中国芯片公司面向的主要是国产化替代驱动的中国市场，中国市场增速远高于全球。

科创板有望带动芯片估值上行

有政策，有资金，大力推动国产芯片产业发展。无论是去年科创板的推出还是今年创业板注册制改革落地，都将着重于服务成长型创新企业，并推动传统产业的创新升级。诸多芯片独角兽公司登陆科创板，有望带动芯片行业估值继续上行。

以中芯国际为例，上市初始发行16.86亿股，占发行后总股本23.62%，其中战略配售金额合计242.61亿元，国家大基金二期获配35.17亿元。中芯国际作为国内芯片制造头部厂商，国产替代效应显著，涉及产业链内厂商众多，大基金注资也将进一步引流优质企业资金进入芯片市场，利好产业链厂商未来发展。2020年上半年，21个省份落地半导体项目140个，总投资额超3070亿元，其中超百亿项目共12个，涵盖晶圆制造、材料、设备、封测等领域（数据集微网）。

图表：科创板已上市的芯片行业相关公司估值情况

数据Wind，时间截至：2020/7/17

其次，芯片行业自今年年初回调以来，估值消化较为充分，未来仍有上行空间。

图表：近两年芯片行业估值PE（TTM）变化

数据Wind，时间起止：2018/7/13-2020/7/17

总结来看，主要有两个要点：

行业景气度高

芯片行业的行情有基本面支持，国内基本面支持芯片引领科技行情。2004~2019年，集成电路产业复合增速19%，远大于信息传输、软件和信息技术服务业的15%复合增速，无论是短期的单年增速还是长期的复合增速，芯片领域集成电路产业都胜过整个科技产业。

个股成长性好

芯片类上市公司具有成长空间大、国产替代政策支持、行业竞争格局向好特点，是A股市场的核心资产之一，有望持续迎来重大的投资机遇。

不过最后也想提醒大家，芯片板块弹性大，波动也大，长期看好芯片的小伙伴，建议分批买入的方式来参与芯片ETF（159995）的投资，场外的投资者可定投联接基金（A类：008887，C类：008888）。

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