光威复材(神马股份*消息)

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当下的股市，各产业赛道你方唱罢我登场，风电、锂电、光伏、科技、大消费等行情像潮水一般在股市轮回，险象丛生却又孕育机会。

在乱花渐欲迷人眼的表象下，精明的投资者大有人在，他们往往不为表面现象所动，善于发现那些黄金赛道、朝阳行业里的成长企业，比如国产新材料里号称“黑黄金”的碳纤维，该领域代表龙头企业光威复材。

从今年二级市场表现看，光威复材股价并不讨喜，甚至跌超20%，二级市场表现似乎不能匹配其“黑黄金”赛道。但公司并不缺乏投资者，截至2021年9月17日，公司股东总户数为55341户，为上市以来高位。

光威复材在碳纤维产业链中处于什么样的地位？公司技术成色如何？未来发展前景怎样？

第一，先进复材“中国芯”+全产业链布局

光威复材是我国最早实施碳纤维国产化事业的民营企业，打破西方国家垄断及封锁，是我国航空航天领域碳纤维主力供应商。

碳纤维也面临国外技术封锁及“卡脖子”？详细可了解财华社碳纤维专题《国产碳纤维孕育新机遇|提产扩能迎高景气！“高端瓶颈”仍待突破》《【行业一线】又一风口！国产碳纤维产业崛起，行业高景气蕴含新机遇？》《国产碳纤维孕育新机遇|搭乘东风！万吨碳纤维生产基地投产，中复神鹰能否冉冉升起？》。

相较于中复神鹰偏重民用碳纤维领域，中简科技专注高性能碳纤维，光威复材的发展特色则是“自主核心技术”和“全产业链布局”。

目前，公司不仅掌握一系列具有自主知识产权的工艺制造技术和经验等，并成功应用于产业化生产，还具备碳纤维生产线及关键设备、预浸料生产线以及复合材料成型设备等自主设计与制造能力，真正实现了核心技术的自主可控。

“自主核心技术”+“全产业链布局”奠定光威复材行业地位，并成为不少行业公司的采购商。例如中国建材集团有限公司旗下中材科技（成都）有限公司就是光威复材的大客户之一，2020年光威复材来自中材科技（成都）有限公司的销售额约为2887万元，占前者年度销售额总比例约1.36%，排名第五大客户。

同时需要重点指出的是，光威复材还是维斯塔斯风电碳粱核心供应商之一，2020年维斯塔斯风力技术公司是其第三大客户，为其贡献了近3亿元销售额。

第二，经营业绩稳定，产品结构丰富

受益于碳纤维及其复合材料在各领域应用的持续深化，光威复材近年经营业绩呈现稳健增长态势。

与行业可比公司中简科技相比，光威复材在营收规模和净利润规模上略胜一筹。2020年，光威复材实现营业收入21.16亿元，净利润6.41亿元。中简科技实现营业收入3.90亿元，净利润2.32亿元。

2021年上半年公司取得不错业绩增速，公司营业收入12.83亿元，同比增长27.73%，归母净利润4.34亿元，同比增长23.40%。

光威复材产品结构丰富，主要产品有碳纤维、复合材料、碳纤维复合材料等，可以归纳为五大板块：碳纤维、能源新材料、通用新材料、复合材料、精密机械。

2021年上半年，碳纤维板块收入7.30亿元，同比增长 26.35%；能源新材料板块收入3.12亿元，同比微增0.27%；通用新材料板块收入 1.98亿元，同比增长114.07%；复合材料板块收入0.28亿元，同比增长97.04%；精密机械板块收入0.13亿元，同比增长84.65%。

从各板块营收结构可以看出，上半年作为公司贡献主力之一的能源新材料板块增长动力不足，背后原因是能源新材料板块碳梁业务受上半年主要原材料碳纤维供应紧张、价格上涨以及汇率变化的影响，产品订单交付不足，产品盈利能力下降。

上述同期，公司纤维及织物营业成本同比上升43.85%，毛利率降低2.97个百分点至75.61%；碳粱成本同比上升12.37%，毛利率同比降低9.55个百分点至11.33%。

光威复材希望下半年随着原材料市场失衡状况的缓解，生产及交付能力逐步恢复，经营状况趋于正常。

第三，横跨“军品”+“民用”，两大领域助推成长

光威复材目前已经打通军品和民用两大业务领域，军民品比重基本分别占55%、45%，军品仍然是公司主要收入来源。

不过公司在民用碳纤维领域业务发展迅速。2017年公司进入全球风电巨头维斯塔斯供应体系，风电碳梁快速上量，带动收入快速增长。

风电领域成为我国碳纤维领域需求的关键拉动力量，风电叶片用量从2017年的3060吨，增长至2020年的2万吨，占当年总需求的近41%。2020年，体育复材的领导地位*被风电超越，这个趋势还将延续。

尤其是在碳达峰、碳中和战略目标的引领下，作为轻质、高强的碳纤维材料具有出色的轻量化、减排、环保功能，是碳达峰、碳中和进程中重要的材料选项之一，在绿色能源发展如风电领域的叶片制造、太阳能领域硅片生产的热场材料、氢能领域的储运装备等应用领域有着明显的技术性能优势和良好的发展前景。

以碳梁为代表的新能源应用场景成为光威复材深入民用领域主要抓手，但根据赛奥碳纤维报告，碳粱领域仍面临两头在外（碳纤维+应用客户）的程度大约是85%，成为国内碳纤维企业面临的机遇和挑战。

目前中国风电碳梁是全球市场的主力军，其收入几乎占据全球市场的60%，未来丹麦风电巨头维斯塔斯，尤其是中国风电企业，特别是随着海上风电的大批量使用，将成为碳粱新的发展潜力。

目前光威复材碳纤维现有产能1855吨，产能利用率94.45%。为继续拓展碳粱业务，2019年7月，光威复材与内蒙古包头相关政府、丹麦维斯塔斯公司等签署协议，在包头建设“万吨级碳纤维产业化项目”。包头一期产线4000吨，预计2022年建成投产，产品为低成本民用碳纤维，主要面向碳梁等领域。

此外，公司威海生产基地也在不断地扩产中。威海基地军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目2000吨产能已完成投放，主要产品为T700S/800S 级，用于工业及高端装备制造领域。

小结

综上所述，光威复材被称为“碳纤维第一股”可谓名副其实，与此同时，该公司亦是国内碳纤维行业第一家A股上市公司。公司成立于1992年，起步较早，迄今已经掌握碳纤维核心工艺、设备技术，业务覆盖碳纤维整个产业链，并成功打开民用领域。

国海证券认为，公司是军用碳纤维主要供应商，国产大飞机进一步打开成长空间。受益于目前军工行业高景气，航空、航天以及高端装备对碳纤维的需求增长稳定，叠加上碳纤维及其复合材料应用领域的快速拓展，经营业绩持续提升，未来随着国产大飞机取证和量产，将进一步打开成长空间。

财联社（郑州，

尼龙66下游应用广泛，包含蚊帐、帐篷、弹力锦纶外衣、渔网、工业用布等。神马股份是国内尼龙66帘子布龙头企业、尼龙66切片领军企业。因技术壁垒高，己二腈***依赖进口，其技术国产化迫在眉睫。

（PA66即尼龙66，图为尼龙66产业链示意图，平安证券研究所）

神马股份主要向美国英威达采购己二腈。神马股份上述负责人介绍，每年公司对己二腈的需求量在十几万吨，建设年产5万吨己二腈项目是希望稳健发展，该项目采用的“丁二烯直接氢氰化合成己二腈技术”是分享技术，工业化应用过程可能会有困难和风险以及技术改造升级等情况，将来会根据发展情况来考量后续扩产计划。

2019年8月，齐翔腾达（002408.SZ）参股公司天辰齐翔新材料有限公司（以下称天辰齐翔）率先动工国内首个己二腈生产项目，该项目采用自主研发的丁二烯法合成己二腈技术，建成后实现年产50万吨己二腈，首期项目预计2023年投产。

己二酸催化氨化法、丙烯腈电解二聚法、丁二烯法是工业生产己二腈的三种方法。神马股份上述负责人认为，暂不清楚两家公司的丁二烯法在工艺上有何异同，齐翔腾达参股公司如有突破，有利于国内尼龙66行业的原料供应安全。

财联社

英威达也在行动。2019年2月，英威达在上海启动40万吨己二腈生产基地的设计规划，和天辰齐翔一样，预计2023年投产；今年6月，该项目开始施工建设。

光威复材股吧

一、中航高科前身是南通科技，被军工 企业中航工业收购，中航复材为中航高科全资子公司

中航复材隶属于中航工业基础研究院，依托中航工业北京航空材料研究院先进复合材料国防 重点实验室和结构性碳纤维复合材料国家工程实验室，以专业化发展、国际化开拓为方向，以具有的复合材料预浸料、蜂窝的工程化生产能力为基础，开展高性能树脂基、金属基、陶瓷基等高端技术开发和工程化研究，旨在为航空飞行器的发展提供技术支持、生产服务和验证平台，推进先进飞行器*复合材料的广泛应用，推动复合材料技术在汽车 工业、高速铁路、电缆、桥梁等行业的工程应用和产业化。

中航复材以航空复合材料技术研究为主导，通过技术转移方式，向航空企业提供技术标准、技术支持和技术培训；同时全面发展非航空领域的复合材料技术，并通过合资合作方式，在能源、交通、运输 、基础设施等非航空领域进行产业化发展；通过国际交流与合作方式，与国外开展技术合作，在逐步融入地方经济圈 的同时，融入世界航空产业链，以成为*复合材料技术先锋为最终发展目标。

一年的整合期里，脱胎于中航工业集团的中航复材，在逐步将中航工业基础院、中航工业北京航空材料研究院、中航工业北京航空制造工程研究所的复合材料技术和业务转入后，已经在树脂基复合材料产品的数字化、自动化和整体化结构、低成本工艺等设计制造技术，材料表征与测试技术，无损检测技术，航空特殊构件研制等方面处于国内领先水平。

目前，中航复材拥有具完全自主知识产权的复合材料数据库，拥有国内最多的复合材料树脂牌号/预浸料牌号；拥有高性能芳纶纸/玻璃布蜂窝制造技术、变厚度蜂窝技术、过拉伸蜂窝技术、柔性蜂窝制造技术、吸波蜂窝技术等多种高性能蜂窝材料研发技术；拥有包括编织、自动铺放、自动铺丝等在内的完备的复合材料自动化制造技术；拥有包括缝合技术，RTM设备，液态成形基础研究及基础数据测试平台，液态成形工艺模拟、结构分析及结构设计软件平台在内的成熟的低成本制造技术等。

其中，材料工艺试验厂房用于基本及复合材料应用基础研究，围绕高性能树脂体系、新型树脂基复合材料工艺、金属基和陶瓷复合彩（含C/C）以及复合材料性能等开展研究工作，为复合材料研制、工程化及生产奠定理论基础和应用技术支持。树脂及预浸料生产厂房主要用于预浸料和树脂生产。预浸料包括碳纤预浸料和玻纤 预浸料两种，目前年产量47万平米，厂房建设完成后将是标准流程式大规模生产，设计年产量150万平米；树脂产品为双马、环氧、聚酰亚胺 等，目前年产量150吨，厂房设计年产量600吨。蜂窝厂房主要用于宽幅（每块尺寸1200×2400×914mm）纸蜂窝生产，设计产量5000立方米每年，产品主要为Nomex非金属蜂窝。技术开发试验及特殊构件试制厂房则开展树脂基复合材料产品的开发和应用研究，主要涉及数字化、自动化和整体化结构，低成本工艺等的设计制造技术，无损检测应用技术和综合技术的研究与试验工作，包括航空特殊构件研制、民品开发、军品生产任务等。

中航复材将重点攻关建设高性能树脂及预浸料技术，高性能复合材料新型结构，树脂基复合材料制造技术，金属基、陶瓷基（含C/C）复合材料成型技术，材料表征与测试技术，先进无损监测技术等六大技术领域，着力打造具国际竞争力的核心技术与品牌，加快产业转型 升级，努力创建代表*先进复合材料技术的公司。

二、*碳纤维复合材料联盟理事长单位

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今日光威复材（300699）盘中创60日新高，收盘报60.13元。

2022年4月14日，东方证券研究员王天一,罗楠,冯函发布了对光威复材的研报《新老产品完成过渡，22年业绩有望重回加速增长通道》，该研报对光威复材给出“买入”评级，认为其目标价为63.72元，现价距离目标价尚有5.97%的涨幅空间。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为92.27%。

此外，万联证券研究员黄侃,孙思源，国信证券研究员黄道立,陈颖,冯梦琪近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为国泰君安的花健祎、鲍雁辛。

光威复材（300699）个股

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