汇丰前海证券(新天域资本)
汇丰前海证券(新天域资本)
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4月7日，小编了解到，4月6日，汇丰控股有限公司全资子公司香港上海汇丰银行有限公司宣布，已完成其增持中国内地合资证券公司——汇丰前海证券有限责任公司39%股权的交易，将持股比例从51%提高至90%。
据了解，此次香港上海汇丰银行有限公司(下称：汇丰香港)受让的汇丰前海证券有限责任公司(下称：汇丰前海证券)的39%股权由前海金融控股有限公司(下称：前海金控)转让。
此前于2021年底，前海金控在深圳联合产权所挂牌转让汇丰前海证券39%股权，挂牌价格12.64亿元。彼时，曾有消息指出，此次前海金控挂牌转让汇丰前海证券股份，汇丰香港方面并未放弃优先购买权。
随着此次股权转让正式完成，汇丰香港持有的汇丰前海证券也将提升至90%，前海金控的持股比例则将由过去的49%降至10%。
汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示：“中国资本市场作为全球最重要的资本市场之一，为经济增长和投资活动提供支持。对汇丰前海证券的增持体现了我们对于快速发展的中国市场的持续投入，同时也有助于我们在汇丰集团的这一重要市场扩大业务影响力，继续为境内外客户提供专业的金融服务。”
公开资料显示，汇丰前海证券为中国内地首家外资(港资)控股的合资券商，公司于2017年6月获证监会批复设立，并于2017年12月正式揭牌。注册资本18亿，总部位于深圳前海深港合作区。
近年来，我国金融行业持续深化改革并加强对外开放，外资在政策支持下也相继谋求在华更大业务板块。特别是证券公司外资股东持股限制逐步放开，不少外资在华或拟设立证券公司，或者谋求更大的股份控制权。
截至2021年底，境内外资控股券商已达9家，分别是摩根士丹利证券(中国)、瑞信证券、星展证券、大和证券、高盛高华证券、瑞银证券、汇丰前海证券、野村东方国际证券、摩根大通证券(中国)。此外，正等待审批设立的外资背景券商也已达21家。
日前，KK集团向港交所递交上市申请，正式启动上市流程，有望成为港股市场的“潮流零售第一股”。
公开资料显示，KK集团成立于2015年，目前旗下拥有KK馆、KKV、The Colorist、X11四个品牌，主要面向Z世代（“95后”“00后”）消费群体，是中国第三大潮流零售商。
KK集团向消费者提供横跨18个主要品类中超过2万个SKU（库存量单位）的各种潮流产品，涵盖美妆、潮玩、食品及饮品、家居品、文具等主要生活用品类别，全球门店数量达680家。
阿里京东系均参与投资
资料显示，KK集团的创始人吴悦宁，出生于1984年。2007年，从东莞理工学院计算机专业毕业后，吴悦宁在IT行业工作多年。2014年，吴悦宁注意到了进口商品领域的爆发性需求，决定在广东东莞开一家容纳零食、美妆、个护等进口产品的集合店，取名为KK馆。
2015年，KK馆在原有基础上升级成集餐饮、咖啡、书吧等多业态于一体的2.0版本，一次性开出10家门店，大力拓展SKU、升级店面。接下来的几年间，吴悦宁又陆续推出主打精致生活集合的KKV、主打美妆集合店品牌THE COLORIST调色师、全球潮玩集合品牌X11等。
招股书显示，KK集团在上市前的股权架构中，吴悦宁通过MOGR持股24％，郭惠波通过Starlight持股4.38％，二人为一致行动人，合计持股28.38％，为单一*股东。
此外，KK集团的其他明星股东也令人注目。IPO前，现任阿里本地生活CEO俞永福通过eWTP持股9.88％，上海纬砺持股7.52％，CMC持股6.29％，上海翀益持股4.08％，京东旗下的JDAngara持股1.38％。
天眼查显示，自2016年3月起，KK集团一共经历了7轮融资，融资金额超过40亿元。
2016年，pre-A轮，深创投进入，投资1500万元；
2017年，A轮，璀璨资本、深创投、黑藻资本进入，投资1亿元；
2018年，B轮，经纬中国、璀璨资本进入，投资7500万元；
2019年，C轮，eWTP科技创新基金、洪泰基金、经纬中国等进入，投资4亿元；
2019年，D轮，Kamet Capital、eWTP科技创新基金、五岳资本等进入，投资1亿美元；
2020年，E轮，CMC资本、洪泰基金、Kamet Capital、黑蚁资本等进入，投资10亿元；
2021年，京东领投，新天域资本、CMC资本等进入，投资3亿美元。
以最近一轮融资情况测算，KK集团当前估值约30亿美元，折合人民币约200亿元。
收入规模增长迅速
招股书显示，截至目前，KK集团仍处于亏损状态。2018年、2019年和2020年，KK集团净亏损额分别为0.79亿元、5.15亿元和20.17亿元；2021年上半年，KK集团净亏损43.97亿元。2018年、2019年和2020年经调整后的净亏损为0.42亿元、0.77亿元、1.71亿元，2021上半年收窄至0.38亿元。
对于业绩亏损的主要原因，KK集团解释称，主要是为了持续提升业务规模及门店网络的投资，以及按公平值计入损益的金融负债的公平值增加所致。
招股书显示，近年来，KK集团的收入规模增长迅速。2018年、2019年、2020年和2021年上半年，KK集团的营业收入分别为1.55亿元、4.64亿元、16.46亿元和16.83亿元，年复合增长率为225.5％；毛利分别为4979.2万元、1.26亿元、5亿元和6.1亿元，年复合增长率为216.8％。同期对应的毛利率分别为32.1％、27.1％、30.4％及36.2％。
KK集团营收快速增长的背后，是其“疯狂”的扩店速度。招股书显示，2019年、2020年和今年上半年，KK集团自有门店分别为47家、132家、288家。同期，KK集团在租金上的支出就分别达到4440万元、1.81亿元和1.9亿元，租赁期为3-8年。
KK集团官网显示，公司与大悦城、凯德、永旺等商业品牌合作的门店面积都在1000平方米以上。KK集团表示，近年来物业价格和租金开支大幅攀升，预计将来还会持续上升。当开设新零售门店或对现有零售门店的租赁协议续约时，租金开支的增加可能会增加销售及分销开支，这可能会对业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。
又一外资机构扩大对国内券商的持股比例。
4月6日汇丰表示，受让合资伙伴前海金控持有的39%股权，如今对汇丰前海证券的股权比例已扩大至90%。
汇丰表示，此次对汇丰前海证券的增持体现公司对于快速发展的中国市场的持续投入，有助于扩大业务影响力，继续为境内外客户提供金融服务。
汇丰提高持股比例至90%
4月6日，汇丰控股有限公司全资子公司香港上海汇丰银行有限公司宣布，已完成其增持中国内地合资证券公司——汇丰前海证券有限责任公司(以下简称“汇丰前海证券”)39%股权的交易，将持股比例从51%提高至90%。这也意味着，汇丰对汇丰前海证券从相对控制提升至*控制。
早在2021年12月底，深圳联合产权交易所披露股权转让信息，前海金控计划转让汇丰前海证券39%的股权，挂牌金额为12.64亿元。公开资料显示，在设立汇丰前海证券时，前海金控以8.82亿元出资，持股比例49%，成为第二大股东。今年年初小编从多名接近当事方的人士处获悉，汇丰银行将接盘以扩大持股比例。
据了解，汇丰前海证券是在CEPA框架下成立的证券公司，是深港两地新时期金融领域的重要合作成果。在CPEA框架下，汇丰突破外资不能控股内地券商的限制，成为业内首家外资控股的合资券商，还突破单一牌照的限制。
如今，汇丰扩大持股比例，体现对汇丰前海证券发展前景的坚定信心。事实上，汇丰前海亦需要外资股东进一步的支持，从2020年的业绩数据可以看出，当年在CEPA框架下设立的四家合资券商中，汇丰前海证券成长性不高，净利润在业内接近垫底。
汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示，“中国资本市场作为全球最重要的资本市场之一，为经济增长和投资活动提供支持。对汇丰前海证券的增持体现了我们对于快速发展的中国市场的持续投入，同时也有助于我们在汇丰集团的这一重要市场扩大业务影响力，继续为境内外客户提供专业的金融服务。”
据了解，前海金控继续持股汇丰前海证券，持股比例降至10%。
外资设立券商进展缓慢
不只是汇丰扩大在证券业方面的影响力，事实上，已有多家外资机构在合资券商中陆续拿下话语权。
2020年6月瑞信通过增资交易成为证券合资公司的控股股东，2021年更名为瑞信证券（中国）有限公司。
2021年7月华鑫股份公告称，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司完成了股权转让事项所涉及的工商变更登记。据了解，摩根士丹利控股后，该公司名称变更为“摩根士丹利证券（中国）有限公司”。业务范围包括股票和债券的承销与保荐、债券(包括政府债 券、公司债券)的自营、以及中国证监会批准的其他业务。
同年10月高盛已获得中国证监会的批准，将获得高盛高华证券有限公司(GSGH)的全部所有权，公司将收购目前不拥有的高盛高华的剩余股权。高盛表示，未来将更名为高盛（中国）证券有限公司。
深圳一名券商分析师表示，一是外资机构对中国证券市场发展看好，有动力加大布局。二是在合资券商中，文化和理念容易有矛盾，外资股东因持股比例不高在合资券商中难以大展身手。在这背景下，随着中国金融业进一步对外开放，外资股东积极谋求券商的控股权。
近年来，中国资本市场进行一系列深化改革，外资机构正在加速进入。但从审批进展来看，外资设立证券公司进展缓慢，主要是需要补充材料。
根据证监会公开资料显示，花旗环球金融控股有限公司向证监会递交券商设立审批的材料，证监会已在2021年12月2日接收上述材料。这是花旗集团第二次进入中国证券业，早在2012年6月，东方证券与花旗共同投资组建中外合资券商——东方花旗证券，彼时东方证券持股66.67%。7年后，花旗集团从东方花旗正式退出。目前花旗证券（中国）的申请设立还没获得证监会受理。
青岛意才证券有限公司和日兴证券有限公司提交的证券公司设立申请材料也已获证监会接收，目前均在补正材料阶段。
渣打证券（中国）有限公司在去年获得证监会受理，2021年12月迎来新的进展，获得证监会第一轮反馈。
法巴证券（中国）有限公司进度相对较快。设立申请在今年4月初获得证监会的反馈意见。据了解，法巴证券（中国）申请设立的材料在2022年1月被正式受理。法巴证券由法国巴黎银行发起设立。值得注意的是，法巴证券拟注册资本为5亿元人民币，在现有多牌照证券公司中注册资本属于*。证监会要求公司请就该注册资本能否有效支持法巴证券业务发展以及保证其风险抵御能力进行说明论证。
又一家外资控股证券公司提高持股比例。
4月6日，汇丰控股有限公司（以下简称“汇丰”）全资子公司香港上海汇丰银行有限公司宣布，已完成其增持中国内地合资证券公司——汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“汇丰前海证券”）39%股权的交易，将持股比例从51%提高至90%。
据悉，汇丰此次增持的股权购自其合资伙伴前海金融控股有限公司（“前海金控”）。 前海金控将在交易完成后继续持有汇丰前海证券10%的股权。前海金控的继续持股及汇丰此次增持体现了双方对汇丰前海证券发展前景的坚定信心。
汇丰前海证券于2017年12月开业，是汇丰在中国内地的投资银行及证券业务旗舰机构，总部位于粤港澳大湾区的核心城市深圳，在北京和上海设有分公司。
对此，汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示:“中国资本市场作为全球最重要的资本市场之一，为经济增长和投资活动提供支持。对汇丰前海证券的增持体现了我们对于快速发展的中国市场的持续投入，同时也有助于我们在汇丰集团的这一重要市场扩大业务影响力，继续为境内外客户提供专业的金融服务。”
1月21日，汇丰前海证券39%股权于深圳联合产权所挂牌转让，挂牌价格12.64亿元。根据当时的公告，此次股权转让方为前海金控，后者持有汇丰前海证券49%股权，汇丰前海证券其他股东不放弃优先购买权。
近年来我国金融行业进一步深化改革，加强对外开放，外资持续加码中国金融业务。
2018年4月，《外商投资证券公司管理办法》正式公布并实施，将境外股东持有证券公司的股权比例放宽至51%。
2020年3月13日，证监会宣布，自2020年4月1日起取消证券公司外资股比限制，符合条件的境外投资者可根据法律法规、证监会有关规定和相关服务指南的要求，依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人的申请。
目前，外资控股券商已达9家，除汇丰前海证券外，还有摩根士丹利证券（中国）、瑞信证券、星展证券、大和证券、高盛高华证券、瑞银证券、野村东方国际证券、摩根大通证券（中国）。
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