长城控股(新世界股份)

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【华声在线】

湖南长城打造国产自主安全计算机硬件平台

在消费、通讯、教育、安防、医疗、金融等领域得到广泛应用

华声在线6月16日讯(全媒体

湖南长城计算机系统有限公司是中国长城科技集团股份有限公司的子公司，位于株洲市高新区天易科技城，主要生产服务器、台式机、笔记本、一体机等产品，旨在打造一个电子信息装备产品智能制造产业园，以雄厚的实力和技术积累，全方位满足 *** 与企业信息化与信息安全需求。

走进整机生产车间，

该公司以笔记本电脑整机方案、平板电脑方案、智能移动终端OEM与ODM设计为3大核心业务，专为全球各行业提供个性化解决方案，产品和方案在消费、通讯、教育、安防、医疗、金融等领域得到广泛应用。

2020年，该公司完成机器人项目一期建设，项目一期投资1000万元，厂房面积2500平方米，单条机器人生产线的年产能达到5000台，该项目机器人采用独特直驱马达技术，具有广阔的应用前景。

针对自主安全计算机产品以及智能制造系统领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题，该公司将持续不断对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备，不断推出具有高增值效益的系列新产品。

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新世界(600628)06月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：尊敬的董秘，您好！请问贵公司是否涉及预制菜产品？

新世界董秘：感谢您的提问。公司目前无预制菜产品业务。谢谢。

投资者：请问贵司业绩的增长主要来自那一块的业务

新世界董秘：感谢您的提问。公司业务主要分为百货零售、医药销售和酒店服务业三大板块。受疫情影响，公司百货零售业、酒店服务业经营承受极大的压力；医药销售业经营稳定。谢谢。

投资者：公司手握20亿现金，国家又在鼓励消费，贵司有没有考虑跟迪士尼或者国际娱乐大公司合作，消费娱乐一条龙提高公司业绩回馈投资者及让国有资产增值？

新世界董秘：感谢您的提问。面对不断迭代更新的消费环境，公司也在深耕百货零售主业的同时，通过升级调整全力突出“她经济”、“家消费”的经营主旨，并且充分利用新媒体营销进行精准推广。未来，公司将持续发挥在商、旅、文、康、体多业态联动的优势，推进精准营销，用好集团联动的优势，用足协作单位，积极参与南京路步行街商圈的销售联动，整合创意思考，实现多方共赢，为投资者创造更多价值。谢谢。

投资者：公司位于上海，目前一切正常吗

新世界董秘：感谢您的提问。自2022年3月以来，上海疫情形势复杂严峻，受新冠疫情影响，新世界各项工作受到前所未有的严峻挑战，特别是4月、5月上海实体零售业的全面停摆，对公司的百货零售业、酒店服务业及医药销售业造成了不同程度的影响。面对严峻的经济形势，公司积极响应 *** 号召，将于6月1日起逐步复商复市。谢谢。

投资者：给黄浦区国资委建议，首先黄浦区新世界做为南京路步行街地标是一路看着成长的，目前的发展也基本瓶颈，试问 *** 是否会争取上海市免税店牌照？或者是否会开创新的元宇宙购物的举措来提升目前的市值？新世界目前市值只有新世界物业的四分之一是不是有些低估了？ *** 是否有积极举措，请给予股东正面回答，谢谢

新世界董秘：感谢您的提问。公司大股东黄浦区国资委支持上市公司采取有利于公司发展的各项战略，提升公司业绩，加强公司价值管理，包括且不限于在条件成熟的情况下申请免税牌照或推进免税店落地等。谢谢。

新世界2022一季报显示，公司主营收入2.1亿元，同比下降22.13%；归母净利润1049.48万元，同比下降55.71%；扣非净利润-477.99万元，同比下降120.9%；负债率27.36%，投资收益739.95万元，财务费用755.24万元，毛利率28.85%。

该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，新世界（600628）好公司评级为1.5星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为1.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

新世界主营业务：日用百货的零售与批发。

公司董事长为陈湧。陈湧先生:1966年7月出生,汉族,政工师,经济师,会计师,硕士学历,历任卢湾区台湾事务管理办公室副主任, *** 卢湾区委办公室副主任、研究室副主任,卢湾区发展和改革委员会副主任,黄浦区发展和改革委员会副主任,黄浦区商务委员会副主任、区文化创意产业办公室主任,黄浦区商务委员会党委副书记、主任、区经委主任,黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任,区食药安办副主任(兼职),黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任,区食药安办副主任(兼职),区粮食局局长、文创办主任,上海新世界(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任上海新世界(集团)有限公司党委书记、董事长,上海新世界股份有限公司董事长。本公司第十一届董事会董事长。

长城控股集团

近年来，长城控股债务规模增长较快，资产负债率水平持续提升，存在一定杠杆风险。

01

下调票息

5月26日，保定市长城控股集团有限公司（以下简称“长城控股”）公告称，根据公司实际情况以及当前市场环境，公司决定将“20长控01”的票而利率下调54个基点。

下调票息公告

据公开资料，“20长控01”发行于2020年7月，当前余额10亿元，期限5年，附第2年末、 第4年未发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

调整前，“20长控01”票息为4.04%，调整后即2022年6月24日至2024年6月23日该券的票面利率为3.5%。

值得注意的是，虽然下调票息有利于长城控股降低融资成本，但也会激发投资者的回售意愿。

《小债看市》统计，目前长城控股存续债券4只，存续规模47亿元，其中将有27亿债券于1-3年内到期，20亿债券年内面临回售。

在长城控股存续债券中，票息均在3.8%-4.49%之间，可见公司融资成本较低。

从募资用途看，债券多用于偿还股权质押融资借款或金融机构借款，也就是“借新还旧”。

存续债券到期分布

据最新评级报告，目前长城控股主体和相关债项信用等级均为AAA，评级展望“稳定”。

02

总负债超1900亿

据公开资料，长城控股成立于2013年，以汽车制造为主要业务，同时围绕汽车产业发展动力电池和房地产业务。

长城控股上市子公司长城汽车（601633.SH/2333.HK）是国内大型汽车生产商之一，整车综合销量位居我国前十。

长城汽车官网

从股权结构看，自然人魏建军持有长城控股99%股份，是公司控股股东及实际控制人。

股权结构图

近年来，受经济下行压力及疫情影响，国内汽车销量持续下降，长城控股营业收入波动增长，毛利润基本稳定，毛利率波动下降。

2021年，长城控股实现营收1385.92亿元，同比增长30.32%；实现归母净利润11.4亿元，同比增长19.91%。

净利润变动情况

其中，长城控股本部主要为控股型企业，主要业务均有子公司作为独立运营主体，其主要承担管理职能和投资职能，通过取得长期股权投资的投资收益和处置长期股权投资获利。

截至2022年一季末，长城控股总资产为2835.14亿元，总负债1934.23亿元，净资产900.91亿元，资产负债率68.22%。

值得注意的是，近年长城控股债务规模增长较快，资产负债率水平持续提升，存在一定杠杆风险。

财务杠杆水平

《小债看市》分析债务结构发现，长城控股主要以流动负债为主，占总债务的63%。

截至2022年一季末，长城控股流动负债有1210.03亿元，主要为应付票据及应付账款，其一年内到期的短期债务合计有150.24亿元。

值得注意的是，长城控股应付票据有406.38亿元，主要为长城汽车材料采购及质押开票付款，公司短期有息负债合计有556.62亿元，规模庞大。

另外，长城控股应付账款还有321.66亿元，主要为对零部件供应商的应付货款。

不过，相较于短债压力，长城控股流动性充沛，其账上货币资金有525.82亿元，且受限资金规模不大，公司面临短期偿债压力较小。

从财务弹性方面看，截至2021年中，长城控股银行授信总额有1362.69亿元，未使用授信额度为996.57亿元，可见其备用资金也很充裕。

银行授信

此外，长城控股还有非流动负债724.19亿元，主要为长期借款，主要用于房地产板块项目建设和投资等，其长期有息负债合计有352.81亿元。

整体来看，长城控股刚性债务有909.43亿元，主要以短期有息负债为主，带息债务比为47%。

有息负债占比近半，长城控股财务费用支出较多，再加上超百亿的销售和管理费用，期间费用对公司盈利空间形成较大侵蚀。

从融资渠道看，除了发债和借款，长城控股还通过股权质押、租赁以及应收账款等方式融资。

值得注意的是，长城控股担保规模较高，截至2021年末，公司及关联公司担保合计158.98亿元，占净资产的44.53%，存在一定担保代偿风险。

关联担保图

从资产质量方面看，长城控股的存货规模较大，截至2022年一季末为521.59亿元，主要为地产项目开发成本，存在一定跌价风险。

总得来看，受汽车行业增速放缓及疫情影响，长城控股盈利能力波动较大；债务规模增长快，财务杠杆水平持续攀升。

03

长城崛起

1990年，年仅26岁的魏建军临危受命，接手了当时濒临破产的长城汽车。

接手后，魏建军对长城汽车进行改革，砍掉很多业务线，并聚焦轿车组装，通过短短三年时间便还清了债务，还实现了几百万的利润增长。

1995年，魏建军赴美国、泰国等地考察发现，当地的皮卡车非常流行，回国后他便开始四处调研，带领团队集中研发这类车型。

终于，两年后一款名为长城迪尔的皮卡车走向大众视野，并出口中东，拉开了中国汽车进军海外的序幕。

第一批长城皮卡

因超高的实用性、耐磨的品质及低廉的价格，皮卡很快受到大众的热捧。上市当年就实现了7000多辆的销量，次年更是达到1.4万辆，直接让长城汽车坐上了中国皮卡的头把交椅。

正是皮卡汽车的胜利，让魏建军的江湖地位得以进一步提高。

长城汽车董事长魏建军

但是，魏建军深刻的意识到，要想将长城工业推向世界的舞台，必须占领更大的汽车市场，于是更加垂直的中低端国产SUV汽车顺势而生。

2002年，长城首款SUV赛弗正式推向市场，相较于其他20万以上的SUV，赛弗仅仅需要8万。这一性价比，直接俘获了我国广大老百姓的心。

推出当年，赛弗便实现了3万辆的销量，直接跻身行业前三。

2003年，长城汽车登陆资本市场，成为国内首家在香港H股上市的民营汽车企业。

后来，长城汽车持续挖掘市场潜在需求，不断创新产品。其中最广为人知的莫过于2011年推出的国民神车哈弗H6，连续8年销量第一，是中国首个达到百万级销售量的国产SUV品牌。

但是，终结哈弗H6销冠之路的不是与长城汽车多年缠斗的国内自主品牌，也不是合资品牌，甚至不是一款燃油车。

长城汽车心里比谁都清楚，新能源汽车的战火烧进大本营是迟早的事。

所以，长城提出了一个外界众所周知的目标：到2025年，实现年销400万辆，新能源汽车占比80%，营业收入超6000亿元。

在2021年胡润百富榜上，魏建军、韩雪娟夫妇的财富达2180亿元，增幅达384%，跻身中国富豪前10位，成为河北省和中国汽车行业的双料首富。

近日，长城汽车在“长城控股电子招标平台”上发布招标公告，就“沙龙智行Z品牌用户深度调研项目”进行招标。

项目招标内容显示，参与竞标的团队需具备丰富的豪华品牌调研经验，而招募受访者也需确保符合豪华汽车品牌用户群体，这意味着Z品牌将主打豪华汽车市场。

长城汽车副总裁穆峰此前曾表示，沙龙智行Z品牌是基于长城DHT混动平台开发的全新品牌，它将聚焦在PHEV车型，将在今年的广州车展上正式公布。

沙龙智行是长城汽车继WEY品牌之后，冲击高端化的又一尝试。早在2016年WEY品牌成立之际，长城汽车董事长魏建军在发布会现场曾立下“只许成功，不许失败”的许诺。然而，WEY自推出以来，市场表现并不理想。2020年，WEY销售7.85万台，甚至比不过2017年产品上市元年的8.6万台，更别提2019年的10万台与2018年鼎盛时期的近14万台。

2021年，长城汽车对WEY品牌进行换新，明确了其“新一代智能汽车”的品牌定位，聚焦15万-30万元的智能混动汽车市场。然而，随着沙龙智行也开始聚焦PHEV高端车型，战略调整后的WEY品牌又面临着潜在的内耗风险。

业内人士表示，WEY牌的车型定位过于集中和“断层化”。“长城汽车此前推出的车型集中度高，这是自主品牌高端化早期的通病。”

销量频跌难冲高

根据最新的销量数据，长城汽车WEY品牌9月份共卖出了4662辆新车，同比下滑48.4%，新发布的摩卡车型贡献了本月的全部销量。今年1-9月份，WEY品牌的累计销量仅为33919辆，同比下滑34%。

有媒体报道称，随着摩卡、玛奇朵和拿铁等新车型的上市，WEY品牌的VV系列的三款车型在大部分门店均进入停售的状态，其中VV7则已经停产。

自成立以来，主打豪华SUV市场的WEY旗下VV系列共有VV5、VV6和VV7三款主力车型。

2017年，WEY品牌的全年销量为8.6万辆，其中VV7、VV5两款车型月销量持续破万；2018年，该品牌全年总销量达13.9万辆，同比增长61.4%。然而进入2019年，WEY品牌的销售成绩就开始下滑，年销量约为10万辆，同比下跌28.3%。相比之下，领克同年的总销量达12.8万辆。2020年全年，领克更是实现销量17.5万辆，同比增长约37%。形成鲜明对照的是，WEY品牌2020年只销售了78500辆。

今年以来，长城汽车对WEY的战略进行调整，明确了其“新一代智能汽车”的品牌定位，同时引入咖啡智能平台和智能混动DHT方案，发布了摩卡、玛奇朵及拿铁等多款车型，以期提升竞争力。不仅如此，在2021上海车展上，WEY品牌总经理李瑞峰还对外表示，今年长城汽车将会重启轿车项目，首先以WEY品牌试水，并计划在6月份亮相。未来全新的平台和技术将使WEY从15万-20万元价格带延展到15万-30万元的价格区间。

长城汽车还表示，2021-2023年，WEY品牌将推出包含轿车、MPV等在内的16款全新车型，进一步细分市场，强化市场占有率，突破65万辆销量大关。不过，仅就WEY品牌销量连年下滑的态势来看，其高端化的市场形象岌岌可危，在智能科技方面的声势还需应对小鹏汽车的挑战，前景不容乐观。

值得一提的是，在2021年4月从WEY品牌独立运作的坦克品牌，在今年9月份已经取得单月销量突破8000辆的销量，截止到今年9月的累计销量达到53282辆，并且仍处于供不应求的状态。与这个新独立的热门品牌相比，WEY的处境略显尴尬。

品质欠佳遭质疑

除去一些市场的客观原因之外，导致WEY销量下滑最主要也是最直接的因素，莫过于品控的问题。

在一些汽车投诉类网站 ，VV7发动机烧机油严重、方向盘异响等问题频繁受到车主质疑。此外还有新车在行驶过程中出现天窗异响等质量问题。

虽然长城VV7官方给出的综合油耗在百公里油耗8升，但据媒体报道，相当一部分车主反映，日常驾驶油耗在百公里11-12升左右。

此外，车辆保值率太低，也是遭人诟病的另一个原因。

中国汽车流通协会与精真估信息技术公司联合发布的2021上半年保值率报告中，自主品牌TOP10榜单里，五菱稳居第一，保值率达71.2%，WEY的保值率仅为61.39%，而他的“老对手”领克则为64.16%。

据央广网，北京精真估信息技术有限公司副总裁崔璨曾在接受采访时表示，WEY品牌在2020年全年的保值率为60.66%，虽然2021年1-8月份整体呈上升走势，但比起前几年保值率的强势向上已有所降低，呈现后劲不足趋势。

此外，据南都报道，在广州大道南宝利捷旧车交易市场新车售价为13.28万元的2018款、2019款WEY VV5，目前二手车价格分别为9.58万元及10.28万元，折旧率分别为27.86%、22.59%。而新车售价为19.3万元的2018款、2019款WEY VV7，目前二手车价格仅为11.58万元及11.57万元，折旧率分别达到40%、38.5%。至于新车售价为18.32万元的2020款VV7，二手车价格为14.56万元，折旧率为20.52%。

相比之下，新车售价为17.68万元的2018款、2019款领克01，目前二手车价分别为12.98万元、14.48万元，折旧率分别为26.58%、18.1%。由此可见，2020款的WEY VV7，折旧率还不如2019款的领克01。

广骏二手车城一家车行负责人指出，拿这两家自主头部企业的高端品牌比较，WEY的保值率并不如对方。他认为，WEY品牌保值率在南方表现不佳，可能在国内其他地区会稍微好一点。

或许长城本身也意识到需要做些努力以重振WEY的市场表现，日前，有媒体从消息人士处获悉，长城汽车欧拉品牌营销总经理余飞发生岗位变动，将调往长城汽车高端品牌WEY任轿车品牌总经理。

财经网汽车通过多方求证，从长城汽车知情人士了解到，余飞的职位已经转至魏牌分公司任轿车品牌总经理一职。

一名汽车行业分析师向财经网汽车表示，余飞在欧拉品牌任职期间实现了轿车品类的市场开拓和高增长。若市场传闻其职位调整属实，表明长城汽车希望余飞将这一成功经验复制到WEY品牌上，帮助WEY乃至长城汽车突破过去倚靠SUV“一条腿走路”的问题，进而实现到2025年销量突破400万辆的目标。

然而，业内人士称，由于缺乏轿车品类市场经验、WEY品牌高端化进展不顺亟需重振，这是目前长城汽车发展中高端轿车品类的主要劣势。尽管余飞成功带领欧拉品牌站稳女性市场并实现月度销量稳定破万的成绩，但要破除上述提到的两大“顽疾”对WEY品牌来讲仍是困难重重。

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