603883，603883股票2022年目标价

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• 1、603883

• 2、通存通兑

• 3、603883老百姓股票

• 4、603883股票2022年目标价

老百姓(603883.SH)发布公告，公司(简称“甲方”)拟以自有资金人民币16.37亿元(含贷款)收购林承雄、陈毳萍等14名交易对方所持有的湖南怀仁大健康产业发展有限公司(简称“目标公司”)71.9643%的股权。本次交易完成前，老百姓持有目标公司4.1556%股权，本次交易完成后，老百姓将持有目标公司76.1199%股权。

本次收购是医药零售行业的标志性事件，也是公司发展控股式星火收购模式的标杆。根据查询企业工商信息数据测算，本次交易完成后，公司将成为湖南省门店数量最多的医药零售连锁企业，在湖南省14个地州市中的7个城市门店数量排名第一。怀仁大健康创始人保留部分股权、继续经营，并且承诺业绩对赌，是双方互相信任、立志长期共同发展的选择。公司合作共赢、共创共享的文化已深得行业认同。公司作为行业龙头的影响力及号召力进一步凸显。

【产品归属】

支付结算类中间业务-基础类支付结算产品

【产品定义】

通存通兑是指依托银行现代化的计算机系统，为客户办理非开户网点的资金转账、现金存取和信息查询的业务。

【产品使用对象】、

该产品适用于使用银行汇票结算、汇兑结算、支票结算的客户，与开户营业网点相距较远的客户、对付款时效性有较高要求的客户、经常在异地支取小额现金的客户。

【产品特点及用途】

该产品不受开户网点限制，可在全国范围内任意网点办理业务；资金到账速度快，操作便捷。

【特殊注意事项以及风险防范要点】

防范通存通兑业务操作风险和保障资金安全。

12月8日丨老百姓(603883.SH)公布，2021年12月8日，公司收到公司控股股东医药集团的通知，医药集团将其持有的1300万股无限售条件流通股质押给上海兴瀚资产管理有限公司。

此次股份质押后，医药集团持有公司股份累计质押数量为7534万股，占其持股数量的59.58%，占公司总股本数量的18.44%。

智通财经APP获悉，中信证券发布研究报告称，老百姓(603883.SH)是国内少有的全国性布局连锁药房，目前已布局全国22个省130多个地级市，未来全国性规模扩张增长动力较强。考虑到本次收购尚未交割，维持公司2021-23年EPS预测1.92/2.43/3.08元，参照可比公司给予2021年35倍PE，对应目标价67.2元，维持“买入”评级。

中信证券主要观点

合理估值收购优质标的少数股权，有望增厚全年业绩。公司公告拟以现金2.1亿元购买华康大药房35%股权、江苏百佳惠49%股权、泰州隆泰源49%股权。华康大药房、江苏百佳惠、泰州隆泰源2020年分别实现营收1.12/1.78/1.67亿元，分别实现净利润0.1/0.13/0.13亿元(分别对应净利率9.3%/5.8%/8.0%)。总体交易价格对应2020年PE13.8x、PS1x，估值合理。假设本次交易于9月并表，预计本次并购有望增厚公司2021年/2022年净利润583/2012万元，占此前盈利预测的0.7%/2%。

深化华东布局，星火战略持续推进。本次交易三家标的公司均位于江苏地区且盈利状况良好，收购完成后公司有望通过集中管理，进一步深化华东地区网络布局。同时通过上市公司资源的全面整合，有望进一步提升盈利能力。同时本次收购完成后，预计少数股东业务发展的积极性有望显著提升，星火并购公司长期的整合赋能和经营提效值得期待。截至2020年末公司直营门店中医保门店占比87.88%，院边店占比10.89%，特殊门诊396家，DTP药房143家，处方药和DTP的销售占比达45.2%，依靠广覆盖布局不断提高配送效率，承接处方外流的优势预计将进一步显现。

定增审核通过，布局全面升级。当前公司覆盖全国22个省级市场、130多个地级以上城市，2021年有望实现自建/并购/加盟店新增1000/500/700家的扩张计划。近期公司定增预案获审核通过，拟募资不超过17.4亿元，用于新建药店、华东医药产品分拣加工、企业数字化平台及新零售建设等项目。公司拟在湖南、江苏等合计15个省市新建连锁药店1680家，未来公司优势省份市占率有望进一步提升。同时公司计划于南京市江宁空港经开区建设综合楼及物流分拣中心，升级整合物流渠道，深化华东区布局。此外公司将全面提升信息化水平及新零售服务能力，为探索互联网医药、医药与医疗协同发展奠定坚实基础。

营运能力持续优化，产业资源协同赋能新零售转型。受益于供应链数字化下的效率提升，截至2020年底公司经营商品品规3.1万余种，同比下降18.42%;统采销售占比同比提升1.4PCTs至59.2%，2020年公司线上渠道销售2.89亿元，同比2019年增长65.7%。结合疫情期间互联网+医保相关政策的加速出台，公司大力布局的O2O业务(包括第三方平台及1月起推出的私域流量康乐优选、7月推出的微商城云店等)及线上线下一体化升级有望贡献增长点。随着合作深入有望通过产业资源协同进一步助力公司新零售转型，打造科技驱动的健康服务平台。

风险因素：并购整合不达预期，竞争过度致毛利率下滑。

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