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港交所8月23日披露数据显示,8月23日共633只港股被沽空,总沽空金额为141.38亿港元。其中沽空金额超1亿港元的个股有33只,腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为11.06亿港元、6.66亿港元、5.79亿港元。
股市红火,券商股却表现乏力,老牌券商海通证券还一度跌破每股净值产。
自去年七月创下本轮新高30.08元/股之后,海通证券就是一路震荡走低,即使在上证指数站上3600点后,海通证券依然跑输大盘指数。
同期,大多数券商股走势和海通证券一样持续走弱,万联证券分析师胡江分析,这是因为受流动性预期转向,市场风格极端分化,抱团股上涨而非重仓股持续下跌,机构轻仓的券商股也表现低迷。
不过,有着互联网基因的股价表现则强于传统券商,今年已上涨23%,北京某券商人士认为,传统券商同质化竞争太激烈了,这种差异也会越来越常见,虽然市场改革的推进会利好券商股,但过程比较长,未来有想象空间的券商主要是这两类,一种是大而全的头部平台,另一种是优势难以复制的特色券商。
海通证券跌破净资产
2月9日,A股三大股指集体高开,截至收盘,沪指报收3603.49点,大涨2.01%;深证成指报收15630.57点,上涨2.36%;创业板报收3334.24点,上涨1.71%。两市一共成交8373.54亿元,成交不足万亿。
海通证券则持续走弱,股价一度走出近期新低11.73元/股,低于三季报公开数据里每股净资产11.82元/股,截至收盘,海通证券收报于11.94元/股,略有0.93%的涨幅。
在半年多的时间里,海通证券股价从30.08元/股下跌到11.94元/股,还跌破了净资产这个重要底线,即使面对股灾时也没有如此,在2013年和2008年两次熊市的底部,海通证券的市净率分别是1.47倍和4.24倍。
这不是海通证券第一次跌破净资产,在2018年时,受中美贸易摩擦不确定等市场悲观情绪影响,海通证券、国元证券、东北证券、东吴证券、兴业证券等券商相继陷入破净泥潭。
不同的是,当下全球疫情防控形势好转,两市股指震荡上扬,北上资金持续加仓,截至目前,今年来北向资金合计净流入732.12亿元。
东兴证券刘嘉玮认为,投资者对未来市场仍略偏谨慎,整体上看,节前若流动性无明显改善,证券板块短期投资价值则较为有限。
定增200亿元现浮亏
去年8月,海通证券完成200亿元定增。
公告显示,此次海通证券以12.80元/股的价格非公开发行15.625亿股,募集资金总额为200亿元。扣除包括承销费、会计师费用、律师费用等在内的1.51亿元发行费用后,募集资金净额为198.49亿元。
最终包括UBSAG、嘉实国际资产管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上海兰生股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、富安达基金管理有限公司、JPMorganChaseBank,NationalAssociation、齐鲁中泰私募基金管理有限公司、湾区产融投资(广州)有限公司9家机构获得配售锁定6个月,上海国盛集团、上海海烟投资、上海电气集团、光明集团接受询价结果,发行对象总数为上述13名。
对于资金用途,海通证券表示,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,优化资产负债结构,完善公司金融服务产业链,服务实体经济。
根据2月9日海通证券收盘价格估算,上述200亿的定向增发已浮亏约13亿元。
牛市旗手后市如何?
开年以来,传统券商股似乎不受“待见”,1月22日至2月5日11个交易日,券商(申万)指数累计下跌11.95%,跑输沪深300指数10.48个百分点。
从业绩来看券商并不差,已发布2020年业绩预告的上市券商,多数在2020年实现净利润和营业收入双增长,光大证券、、兴业证券等2020年净利润增长超过100%。
那为何除外,基金也持续低配券商板块?
有资深券商人士分析,短期来看,货币政策、海外因素将持续对券商行情产生扰动,现阶段整个券商板块的选股逻辑是,预测未来的成长空间,在市场里寻找更为确定的标的,就具有中长期的成长逻辑。
兴业证券非银团队认为券商板块超跌明显,存在机会。他们判断随着本年度全面注册制的推进及落地,资本市场将继续扩容,券商各业务条线发展天花板进一步上移。中航证券也预计在2020年业绩提振叠加主板中小班合并和央行1000亿元14天期逆回购等政策利好下,券商板块有望回升。
1月19日收盘,南向资金买卖十大成交榜出炉,腾讯控股、小米集团-W、中芯国际位居港股通(沪)成交前三,小米集团-W、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 41.71亿 | 10.81亿 | 52.52亿 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 23.61亿 | 26.59亿 | 50.20亿 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 21.24亿 | 14.34亿 | 35.58亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 20.24亿 | 7.31亿 | 27.55亿 |
5 | 00941 | 中国移动 | 15.80亿 | 7.81亿 | 23.61亿 |
6 | 00388 | 香港交易所 | 18.92亿 | 1.42亿 | 20.34亿 |
7 | 02628 | 中国人寿 | 2.98亿 | 11.50亿 | 14.47亿 |
8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 7.22亿 | 5.50亿 | 12.72亿 |
9 | 00939 | 建设银行 | 3.46亿 | 6.71亿 | 10.16亿 |
10 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.80亿 | 3.08亿 | 8.87亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 26.45亿 | 8.04亿 | 34.48亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 23.46亿 | 5.79亿 | 29.26亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 12.85亿 | 9.30亿 | 22.14亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 9.91亿 | 11.27亿 | 21.19亿 |
5 | 00388 | 香港交易所 | 16.91亿 | 1.21亿 | 18.12亿 |
6 | 03800 | 保利协鑫能源 | 8.65亿 | 7.44亿 | 16.09亿 |
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 8.34亿 | 2.71亿 | 11.05亿 |
8 | 01772 | 赣锋锂业 | 2.79亿 | 7.78亿 | 10.57亿 |
9 | 00941 | 中国移动 | 8.42亿 | 1.81亿 | 10.23亿 |
10 | 02013 | 微盟集团 | 5.32亿 | 3.17亿 | 8.49亿 |
数据IFIND
智通财经APP获悉,午盘,大盘集体反弹,恒指一度升3%,恒科指最高涨4.7%。互联网蓝筹成为反弹龙头,美团-W(03690)升近7%、京东集团-SW(09618)大涨9%。摩根士丹利称,海外中资股次季业绩广泛逊预期。其中,互联网公司是迄今为止唯一的亮点。据恒指公司数据,今年首7个月,恒生旗舰指数ETF录得资金净流入。
摩根士丹利发表最新报告称,海外中资股第二季业绩季报期已过一半,次季业绩广泛逊预期。分行业观察,互联网公司是迄今为止唯一的亮点,因企业严格控制成本及市场原预期较低。摩根士丹利还表示,留意到证券同业对中资股有进一步下修盈利预测的空间,建议在宏观环境中持有基本面具韧性的股份。
恒生指数公司本周表示,今年首7个月,恒生旗舰指数ETF录得资金净流入。截至7月底,该ETF资产管理总额(AUM)合计达378亿元美元,首7个月增长22%。恒指公司指出,自今年初以来,市场逐渐对内地和香港股票的评级提升至超配,亦同时观察到追踪恒生旗舰指数的交易所买卖基金(ETF)资金出现净流入。
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