002957，002957科瑞技术目标价
002957，002957科瑞技术目标价
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天风证券股份有限公司潘暕,李鲁靖,俞文静近期对科瑞技术进行研究并发布了研究报告《元宇宙+新能源重塑非标自动化大厂崛起》，本报告对科瑞技术给出买入评级，认为其目标价位为26.10元，当前股价为15.8元，预期上涨幅度为65.19%。
科瑞技术(002957)
行业领先非标自动化设备厂商，坚持3+N战略，跨行业能力突出。基于五大领域核心技术+三大共性技术平台提供行业专用设备，产品覆盖移动终端、新能源、电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多行业，公司持续切入新领域，且覆盖行业头部客户（苹果、谷歌、宁德时代、新能源科技、JuulLabs），跨行业能力突出。
移动终端业务有望受益于科技巨头元宇宙布局VR/AR设备放量。VR/AR设备为元宇宙核心硬件，受元宇宙推动终端持续创新+放量，公司已经提前卡位VR/AR设备，2021年，公司在VR/AR产品领域实现销售收入7,400万元，同比增长46.2%。苹果第一代MR有望于22Q4推出，有望引领消费电子新一轮创新周期，公司VRAR相关检测设备受益于VR/AR终端放量。
新能源业务动力锂电设备成长弹性足：1）下游积极扩产+成功导入动力锂电行业头部客户（宁德时代、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、中航锂电、国轩高科、孚能科技）；2）在手订单充足，业绩释放确定性高，截至2022年1月29日，公司在手订单超过18亿元（含鼎力智能）；3）内伸和外延持续丰富产品矩阵，具备中后段整线能力，产品端叠片向激光焊接、激光极片切割等工序延伸，收购鼎力智能延伸产品至化成分容段，产品矩阵逐步完善综合竞争力提升；4）盈利能力有望受益于规模扩大+产品成熟度提升持续改善。
投资建议：预计公司22、23、24年营收为31.08、37.61、44.2亿元，yoy+44%、21%、18%，实现归母净利润2.51、3.58、4.52亿元，yoy+616%、43%、26%，给予23年30倍PE，对应26.1元/股的目标价。
风险提示：动力锂电设备下游扩产不及预期、动力锂电设备竞争激烈，公司动力锂电设备盈利能力提升不及预期、疫情影响产品交付、收入确认、移动终端产品创新不及预期、VR/AR产品销量不及预期、鼎力智能整合风险、业绩承诺无法实现风险、商誉减值风险、公司流通盘市值较小，存在短期股价大幅波动风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华西证券俞能飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.41%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.46亿，根据现价换算的预测PE为18.59。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为14.7。证券之星估值分析工具显示，科瑞技术（002957）好公司评级为2星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
今年4月，烟台市民王爱青被亲戚拉进了多个微信群，通过群内链接购买商品可以返利，但最近微信群管理员开始鼓励大家发展下线。王爱青认为，原本用来购物的微信群开始变了味儿。
近年来，通过微信、QQ群以及相关APP等社交软件购买商品在一些消费者中流行，被称为社交电商模式。但“新华视点”
社交电商热度攀升，宣称拉下线分享链接每天能赚三四十元
王爱青最近被微信群管理员频繁通知：“如果进一步发展下线，不仅有金钱奖励，别人购买产品时上线也能得到返利。”
据了解，近两年，在QQ群、微信群等社交平台上，有的群组通过分享商品引导成员购买，并伴有诱人的返利和发展下线的奖励，吸引了不少消费者。
人头数与用户获利挂钩，开发机器人工具“管理”下线
在一些消费投诉平台上，不少消费者投诉一些社交电商APP存在虚假宣传、鼓励拉人头等行为。
有消费者投诉*名为“拼购APP”的应用，称其怂恿会员发展下一级代理，不断拉人头进去充值，充值数目越大佣金越高，认为该APP涉嫌传销和非法集资。
*APP的客服人员告诉
一些地方消协提醒，社交电商APP的套路，最开始是销售商品实物或服务，通过发展下线产生的销售业绩作为上线计酬或返利依据。但随着下线越来越多，所谓的收益更多是以拉人头或收取入门费为依据。因此一些人专门以此牟利，打着推广商品获得返利的名义拉拢下线，并开发出机器人工具，实现对下线的“管理”。
多地严查社交平台涉传销行为，专家建议发“黑名单”预警
2019年3月，社交电商平台“花生日记”因设置会员层级最多达51级，累计收取佣金超过4.5亿元等涉嫌传销(直销)违法行为，被广州市市场监管局处罚。
山东临沂市市场监管局工作人员表示，市场监管部门查处的相关案件中，涉案企业利用互联网平台和社交网络发展会员或代理，最终形成多个层级，这种经营行为违反了禁止传销条例第七条的规定，构成组织策划传销行为。
专家建议，应加强对社交电商平台的规范，严防传销滋生。山东王宁律师事务所律师马金友说，根据国务院颁布的禁止传销条例，只要有拉人头、交入门费、层级计酬等特点的行为就涉嫌传销。执法部门在发现和查处的同时，应及时发布预警信息，将相关平台列入黑名单。
西南政法大学法学院教授侯国跃表示，监管部门在规范社交电商发展模式的同时，还需借助行业组织的力量，引导平台探索多元化盈利模式，促进平台的可持续发展。
4月25日丨科瑞技术(002957.SZ)披露2021年度业绩预告修正公告。修正前，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利5500万元-8000万元，同比下降72.71%-81.24%；扣除非经常性损益后的净利润为盈利1700万元-2500万元，同比下降89.68%-92.98%。
修正后，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利3300万元-4800万元，同比下降83.63%-88.74%；扣除非经常性损益后的净利润为亏损500万元-盈利300万元，同比下降98.76%-102.06%。
科瑞技术(002957)05月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者：公司董秘一直说会用了良好的业绩来回报投资者，但是公司业绩一年比一年差，请问公司如何向投资者交代？公司目前是否有积极组织回购？
科瑞技术董秘：尊敬的投资者，您好！公司密切关注股价走势，二级市场股价受多种因素影响，公司也会基于市场的情况逐步制定和实施适合公司长期发展的回购等各项政策，感谢关注！
投资者：公司目前叠片机行业的行业地位如何？公司的市占率如何，请正面解答，谢谢
科瑞技术董秘：尊敬的投资者，您好！公司作为锂电池制造中后段解决方案提供商，叠片技术在行业处于领先地位，目前是行业消费电池叠片机的领先供应商之一。切叠一体机作为公司拓展动力锂电池制造设备市场的核心拳头产品之一，未来公司将持续进行相关技术和产品研发，保持市场领先技术水平。公司于2021年8月获得蜂巢能源的量产动力电池叠片设备订单，目前合作情况良好，预计在今年下半年进行订单交付。感谢您的关注！
投资者：请问最近一期股东人数是多少？
科瑞技术董秘：您好！截至2022年5月10日，公司股东总户数为21,783户。感谢您的关注！
投资者：公司2021年利润大幅度缩水，公司是否会分红？是否会送股？
科瑞技术董秘：尊敬的投资者，您好！公司自上市以来，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润在当年实现的可分配利润的30%。感谢关注！
投资者：董秘你好，新能源行业2021 2022年都保持了高速发展，为什么公司的业绩却一直在下跌？
科瑞技术董秘：尊敬的投资者，您好！公司目前因业务结构调整，同时受到供应链压力、市场竞争等因素的多重影响，导致经营业绩出现下滑。公司将坚持3+N战略，积极提高产品质量，增强公司市场竞争力，提升公司的管理运营水平，争取以持续稳健的业绩增长回馈公司股东。感谢您对公司的关注！
投资者：公司在2022年第一季度只有4亿营业额的情况下，预估2022年整年营业额28-32亿，请问这个数值是否合理，公司有多少把握可以完成
科瑞技术董秘：尊敬的投资者，您好！公司围绕3+N战略，不断夯实各项业务以推动整体营业收入的增长。公司经过审慎判断，制定了2022年销售额目标。感谢您对公司的关注！
科瑞技术2022一季报显示，公司主营收入4.47亿元，同比下降2.53%；归母净利润2701.38万元，同比下降13.9%；扣非净利润2375.99万元，同比下降5.87%；负债率47.02%，投资收益8.41万元，财务费用77.03万元，毛利率42.44%。
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.7。证券之星估值分析工具显示，科瑞技术（002957）好公司评级为2星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
科瑞技术主营业务：主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务
公司董事长为潘利明。
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