华夏债券(050008)华夏债券基金收益排名

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• 3、华夏债券基金收益排名

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垃圾分类在上海快速推进，并进入垃圾分类“强制时代”，垃圾分类概念股近期纷纷走强。受其带动，环保概念主题基金净值回升，并受到资金追捧。公募基金人士表示，垃圾分类的工作不断加速推进可能带来设备制造、固废处理等产业链上下游的多方面投资机会，并且也为环保板块带来了巨大的行业红利和投资机会。

环保主题基金净值回升

从7月1日起，上海将成为国内第一个实施“垃圾强制分类”的城市。此前，住建部、发改委等9部门印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，要求全国地级及以上城市自2019年起全面启动生活垃圾分类工作。随着垃圾分类工作的快速推进，垃圾分类概念股6月以来走出一波上涨行情，相关个股频频出现涨停。Wind数据显示，垃圾分类指数在6月10日阶段性探底后，6月11日至7月1日期间涨幅达16.59%。

受益于垃圾分类概念股的走强，环保主题基金普遍净值回升。截至7月1日，根据Wind数据，跟踪中证环保产业指数的广发中证环保产业ETF今年以来收益率达16.39%。作为目前市场上唯一一只环保行业ETF，目前该基金规模18亿元左右，在垃圾分类政策带动下，近两周基金总份额增长约4000万份，受到市场资金的追捧。

另外，13只主动型环保概念主题基金近一个月全部取得正收益，且有7只基金收益率超过5%，其中，鹏华动力增长收益率最高，近一个月的净值增长率达11.01%；华夏节能环保其次，近一个月的净值增长率达7.37%。在重仓持股方面，伟明环保、长青集团、龙净环保等公司出现在绩优环保概念主题基金的重仓持股名单中。

垃圾分类带来投资机会

联讯证券策略组负责人康崇利表示，近年来，我国加速推行垃圾分类制度，全国垃圾分类工作由点到面，逐步启动，成效初显，这对相关行业中长期催生了较大的盈利空间，既有政策扶持，又有望得到项目资金辅助，实体产业市场空间非常大，科技类、公用设施服务类、环保类，包括原材料等固废处理上下游产业链都值得长期跟踪。

广发中证环保产业ETF基金经理刘杰也表示，今年以来，垃圾分类的立法工作不断加速推进，垃圾分类可能带来多方面的投资机会。首先，垃圾分类有利于环卫设备和厨余处理市场的发展，垃圾分类新政带来环卫设备边际增量，厨余处理市场广阔；其次，对垃圾分类前端制造、中端收运、后端处置等固废产业链都将产生积极影响：垃圾分类由“鼓励”转变为“强制”，上游国内环卫设备制造商将优先受益，垃圾分拣、垃圾中转设备需求有望提升；垃圾分类利于垃圾焚烧企业焚烧效率的提升以及湿垃圾处置市场的爆发，下游垃圾焚烧企业和湿垃圾处置企业产能有望加速释放；垃圾分类还能加速再生资源回收市场需求释放。

刘杰进一步指出，垃圾分类也为环保板块带来了巨大的行业红利和投资机会。盈米基金分析师陈思贤也表示，除了政策大力推进垃圾分类，垃圾分类概念股受益外，环保行业近期也还有两个利好：一是融资环境有望改善，二是环保项目落实率有望大幅提高，环保企业业绩将改善。

谈及环保板块具体的投资机会，陈思贤建议，可以关注政策力度较大、未来业绩确定性高、流动性较充裕的环保细分行业，比如污水处理、土壤污染防治、固体废物处理、环境监测等。其中，污水处理受2017年底PPP清库影响较小，并且在生态环境部明确的七大污染防治攻坚战中，有五大攻坚战均涉及到污水处理。

证券代码 证券简称 复权单位净值增长率

160610.OF 鹏华动力增长 11.01

004640.OF 华夏节能环保 7.37

005421.OF 中欧嘉泽 6.99

003822.OF 中信建投行业轮换A 6.60

519020.OF 国泰金泰A 6.43

050008.OF 博时第三产业成长 5.61

004925.OF 长信低碳环保行业量化 5.12

001088.OF 华宝国策导向 4.89

050014.OF 博时创业成长A 4.02

519150.OF 新华优选消费 3.80

005482.OF 博时创新驱动A 3.68

000409.OF 鹏华环保产业 2.01

161834.OF 银华鑫锐定增 1.24

近一个月环保概念主题基金单位净值增长率

截止日期/7月1日，数据来源/Wind

市场涨跌不定，一边是担心后市下跌市场波动，一边又不想错过权益资产反弹机遇，那么债券打底，固收增强的固收+策略基金或许也是个不错的选择。

今天小夏就从众多绩优基金中发掘出一只偏债混合基——华夏永福，近期也是频频登上各大评级机构中长期业绩榜单前列：

华夏永福 （000121）

晨星-近三年、近五年同类排名Top10

在6月30日发布的晨星业绩榜单中，华夏永福三年期、五年期业绩排名分别为9/110、2/35，均居于前10%。

晨星-三年、五年双五星

获晨星三年、五年期双五星评级。

海通-近两年、三年同类排名Top20

华夏永福A近一年、近两年、近三年排名分别为33/249、18/260、13/203。

排名源自晨星，海通证券，晨星截止时间2021/6，排名分类标准为开放式基金-保守混合型；海通证券截止时间2021/6/30，分类主动开放混合型。

数据显示，华夏永福自2013年8月13日成立以来过去一年、三年及成立以来业绩分别为30.09%、47.04%、138.20%，超越基准收益分别为26.60%、36.54%、108.82%，中长期业绩表现亮眼。

业绩数据源于基金一季报，截至2021/3/31，基金历史业绩不预示基金未来表现，不代表投资建议。业绩比较基准：一年定期存款利率(税后)+2%。基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。

这只基金为什么能频频登录各大榜单？

01.

偏债混合：震荡控回撤、牛市求进攻

华夏永福是一只定位于“固收+”的偏债混合型基金产品，以固收资产打底，在此基础上通常以20%～40%的仓位投资于股票等权益类资产。由于权益资产的占比相对其他固收+产品较高，投资风格偏进攻，立足于稳中求进。

华夏永福截至今年一季度末资产组合情况

资料基金一季报，截至2021/3/31

华夏永福可根据对宏观经济运行、政策形势、利率走势、信用状况等综合判断灵活调整股债组合比例，“固收打底，权益增强”的策略在降低股市波动的同时，也一定程度上提升了纯债的收益弹性，为基金提供了更多博取业绩弹性、增厚收益的底气。

长期来看，偏债混合型基金、二级债基等品种，无论是长期业绩还是对回撤的控制，都明显优于沪深300、中证500等主流宽基指数。

数据Wind，Wind分类，统计区间为2010-2020年。指数历史业绩不预示产品未来表现，不代表投资建议。

02.

股债配置实力派何家琪担纲

华夏永福的掌舵者就是小夏家的股债配置名将——基金经理何家琪。

毕业于清华大学应用经济学硕士的他，自2012年加入华夏基金后，至今已有超8年投研经验，其中包含超4年公募基金管理经验。

股债配置实力派

何家琪

清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等，现任华夏基金固定收益部总监。

专注股债配置，投资能力圈覆盖利率债、信用债、可转债等不同品类资产。先后担任华夏永福、华夏可转债增强、华夏鼎利、华夏债券等多只固收+类产品基金经理。

在管产品中，不止华夏永福长期业绩亮眼，一级债基华夏聚利过去一年、两年、三年业绩均排名同类第一，获银河、晨星双五星评级。

排名数据银河证券，分类为普通债券型基金（可投转债）（A类）（2021-6-11）。评级数据银河证券（2021-6-11），晨星（2021-3-31，分类为普通债券型）。基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。

在管多只基金过去三年业绩都表现强劲，努力为持有人创造长期、可持续的投资回报，充分彰显了基金经理在固收+领域的投资实力。

注：星级评价及排名源自银河证券（截至2021.6.11）、晨星（截至2021.03.31） ；【银河证券分类】华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型基金（可投转债）（A类），华夏鼎利A排名分类为普通债券型基金（二级）（A类），华夏可转债增强A排名分类为可转换债券型基金（A类）；【晨星分类】华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型，华夏鼎利分类为积极债券型，华夏可转债增强排名分类为可转债。基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。

PS：何家琪又一偏债混合基金力作，华夏永顺（A类 012170/C类 012171）即将于明日（7月7日）重磅发售，担心股市波动风险过高，但又不满足货币基金收益想参与权益投资机遇的投资者可以重点关注哦！

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星级评价及排名华夏永福排名源自晨星，海通证券，晨星截至2021/6，排名分类标准为开放式基金-保守混合型；海通证券截至2021/6/30，分类主动开放混合型。

华夏聚利、华夏债券AB、华夏鼎利A、华夏可转债增强A星级评价及排名源自银河证券（截至2021.6.11）、晨星（截至2021.03.31） ；【银河证券分类】华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型基金（可投转债）（A类），华夏鼎利A排名分类为普通债券型基金（二级）（A类），华夏可转债增强A排名分类为可转换债券型基金（A类）；【晨星分类】华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型，华夏鼎利分类为积极债券型，华夏可转债增强排名分类为可转债。基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。

何家琪在管基金业绩：

华夏鼎利业绩数据华夏基金，产品定期报告，2021.03.31。华夏鼎利成立于2016.11.18，何家琪自2016.11.18起开始管理，其中2016.11.18至2017.09.08与韩会永共同管理，2020.06.23以来与董阳阳共同管理，业绩比较基准：中债综合指数。产品2017-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为：7.84%(-3.38%)、-1.01%(4.79%)、19.70%(1.31%)、25.65%(-0.06%)。

华夏聚利业绩数据华夏基金，产品定期报告，2021.03.31，华夏聚利成立于2013.03.19，何家琪自2017.12.19起开始管理，其中2017.12.19至2018.01.08与魏镇江共同管理，业绩比较基准为：一年期定期存款利率(税后)+1.2%。产品2016-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为：0.96%(2.70%)、0.34%(2.70%)、-3.87%(2.70%)、16.00%(2.70%)、27.04%(2.70%)。

华夏永福业绩数据华夏基金，产品定期报告，2021.03.31。华夏永福成立于2013.08.13，何家琪自2016.09.05起开始管理，其中2016.09.05至2017.09.08与刘鲁旦共同管理，业绩比较基准为：一年定期存款利率(税后)+2%。2016-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为：2.97%(3.51%)、7.05%(3.51%)、-5.21%(3.50%)、21.97%(3.50%)、28.81%(3.50%)。

华夏债券AB业绩数据华夏基金，产品定期报告，2021.03.31。华夏债券AB成立于2002.10.23，何家琪自2017.01.18起开始管理，其中2017.01.18至2017.12.19与魏镇江共同管理，业绩比较基准：中证综合债券指数，产品2016-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为：0.17%(2.12%)、0.58%(0.28%)、2.82%(8.12%)、10.06%(4.67%)、13.38%(2.97%)。

华夏可转债增强业绩数据华夏基金，产品定期报告，华夏可转债增强成立于2016.09.27，何家琪自2016.11.18起开始管理，其中2016.11.18至2018.01.08与魏镇江共同管理，业绩比较基准：中证可转换债券指数，产品2017-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为1.73%(-0.16%)、-14.67%(-1.16%)、31.35%(25.15%)、40.78%(5.25%)。

华夏希望债券业绩数据华夏基金，产品定期报告，华夏希望债券成立于2008.03.10，何家琪自2017.09.08起开始管理，业绩比较基准：中证综合债券指数，产品2016-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为：-0.61%(2.12%)、3.04%(-1.48%)、-1.81%(8.12%)、8.52%(4.67%)、6.50%(2.97%)。

其他由何家琪管理的华夏鼎润、华夏永鑫六个月持有因成立不足6个月，故暂不展示业绩。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证；基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。

A类基金认购时一次性收取认购费，无销售服务费；C类无认购费，但收取销售服务费。

风险提示：1.华夏永福、华夏永顺均为混合基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市场基金，属于中风险(R3)品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金（以下代指华夏永顺）对每份基金份额设置一年持有期，在基金份额的一年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。3.本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。4.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。5.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。6.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。7.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。8.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9.本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎。

CP年年嗑，今年特别多，

在基金圈里也有一对大名鼎鼎的CP，

拥有众多CP粉，

他们贡献很多嗑CP的口号：

嗯嗯，这对CP就是股和债，在基金圈就是偏股型基金和债券型基金。

股债CP为什么圈粉？

01

攻守兼备，优势互补

债券波动小，收益相对稳定，股票波动大，收益也像过山车一样。他们有时候也会相互影响，股市爆发性增长的时候，会使得投资于债券的资金分流至股市，而股市大跌的时候，资金为了寻求稳定投资，会流入债市，推高债市的收益水平。

看近十年的沪深300和中证全债的表现，面对股市的大涨大跌，债券方面都做到了从容和淡定。

数据wind 截止2020.12.31 指数历史走势不预示未来表现

他们一静一动，一个进攻型选手，一个防守型选手，组合起来，既能降低波动，又能争取更高的收益，所以可以成为很好的拍档，适合组成账户里的第一对CP。

02

穿越牛熊，股债CP怎么样了？

股债CP配置组合，在经历股市牛熊周期的考验后，会收获怎样的成绩？

他们如何配比，可以达到攻守兼备的目标？

我们通过调整沪深300和中证全债的配比，看一下从2014年至今经历过完整的牛熊周期，每一年的表现情况。

数据wind 截止2020.12.31 指数历史走势不预示未来表现

数据wind 截止2020.12.31 指数历史走势不预示未来表现

由上边两个表我们可以看出：

比起全仓沪深300，增加了中证全债的组合虽然收益会被摊薄，但是组合收益的波动幅度明显变小了。例如在股市跌跌不休的2018年，沪深300下跌25.31%，如果单一持有股票型基金，当年的收益回撤可能会让人肉疼不止，但是如果进行了股债配置，收益的波动幅度就会随着中证全债比例的增加逐渐平缓，当中证全债占比增加到80%时，整个投资组合非但没有亏损，还取得了2.02%的正收益。

比起全仓中证全债，增加了沪深300的组合收益则明显增加。穿越牛熊的2014到2020年，中证全债指数的年化收益率为5.37%，进行股债配置后，随着沪深300比例增加，年化收益率也逐渐提高，当股票型基金总指数的占比增加到80%时，年化收益率增加到11.01%。

如果持有人对收益波动的容忍度高，有长期投资规划，账户配置可以偏股色彩浓一些，虽然承担一些波动，但是长期年化收益更为可观。如果持有人偏好稳健投资，对收益回撤的容忍度低，还是多配置一些债券型基金，以平滑收益。在当前的震荡行情下，更适合进行股债配置，以减少收益波动幅度哦。

03

你们粉的是真CP。

很多华夏基金持有人已经在账户中配置了股债CP，他们都喜欢哪些股债CP，列两个大家比较熟悉的吧。

火热股债CP 01

华夏创新前沿股票 & 华夏鼎茂债券A

股票基金+纯债基金CP

股债CP

华夏创新前沿股票基金

成立于2016年9月，重点关注创新前沿主题相关的行业，瞄准具有长期成长性的“真创新”个股，领先市场把握新兴技术投资机会。截至2021年3月31日，成立以来收益率126.30%，同期业绩比较基准的收益率为33.36%。数据基金定期报告，数据经托管行复核，截止2021.3.31

华夏鼎茂债券基金A

成立于2017年3月，是纯纯的债券基金，债券投资占比96.91%，纯债基金，风险相对较低，华夏鼎茂自成立以来每年收益均为正，成立以来收益率20.61%，同期业绩比较基准的收益率为4.09%。数据基金定期报告，数据经托管行复核，截止2021.3.31

火热股债CP 02

华夏回报A & 华夏债券A/B

混合型基金+一级债基CP

股债CP

华夏回报A

华夏回报大家都很熟悉，他成立于2003年9月，是百万分红王者，是价值投资的践行者，其实他也是一个非常百搭的股债搭配小能手，适合搭配各类债券型基金，截至2021年3月31日，成立以来收益率1,759.12%，同期业绩比较基准的收益率为42.55%。数据基金定期报告，数据经托管行复核，截止2021.3.31

华夏债券A/B

成立于2002年10月，是华夏基金最资深的债券基金，同时他也是一只“固收+”基金，本身就是股债CP粉头子，因为他是通过投资债券类固定收益资产打底，再通过投资可转债参与到股票投资，增厚基金的整体收益。截至2021年3月31日，成立以来收益率189.30%，同期业绩比较基准的收益率为84.86%。数据基金定期报告，数据经托管行复核，截止2021.3.31

写在最后：

当前行情，要想吃的香，睡得好，不为股市的波动而特别烦恼，建议进行有效的资产配置，不要把鸡蛋放在一个篮子里，资产配置的第一步，就从股债CP开始吧，嗑它！

华夏鼎茂A成立于2017/3/15, 中低风险(R2)，2018至2020年的净值增长率分别为9.77%，4.62%，2.49%，业绩比较基准中债综合指数收益率分别为4.79%，1.31%，-0.06%。

华夏创新前沿成立于2016/9/7，中风险(R3)，2017至2020年的净值增长率分别为1.73%，-19.04%，65.84%，86.27%，业绩比较基准中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%分别为13.68%，-24.46%， 30.66%，23.67%。

华夏回报A成立于 2003/9/5，中风险(R3)，2016至2020年的净值增长率分别为 -3.58%，34.83%，-16.81% ，30.91%，54.05%，业绩比较基准同期一年期银行定期存款利率分别为1.50%，1.50%，1.50%，1.50%，1.50%。

华夏债券AB成立于2002/10/23，中低风险(R2)，2016至2020年的净值增长率分别为0.17% ，0.58%，2.82%，10.06%，13.38%。业绩比较基准中证综合债券指数收益率分别为2.12%，0.28%，8.12%，4.67%，2.97%。

风险提示：本资料仅为服务信息，不构成对于投资者的实质性建议或承诺。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同。投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。各销售机构关于适当性的匹配意见不必然一致，且基金合同中关于基金的风险收益特征与基金的风险等级因考虑因素不同，存在差异。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上，理性判断市场，根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。本产品由华夏基金管理有限公司发行与管理。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。文中数据仅供参考，任何单位和个人未经授权严禁转载和使用。华夏基金管理有限公司在法律允许的范围内对活动进行解释。

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