集合理财，集合理财排名
集合理财，集合理财排名
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2022年是资管新规实施元年，券商资管转型持续加速，设立资管子公司、申请公募基*照、公募化改造“一个都不能少”。
同时，市场波动加大也提升了赚钱的难度，不过，券商集合理财产品的发行数量和业绩表现依旧可圈可点。发行数量方面，今年以来累计新增超千只券商产品备案；收益方面，有数据可查的2875只产品中，有64%的产品保持正收益。
债券型产品收益率领跑
由于券商具有天然投研优势，在市场震荡加剧、持续波动的大背景下，其业绩表现尚可。Wind数据显示，今年以来，有数据可查的2875只券商集合理财产品的平均收益率为-1.1%，大幅跑赢同期上证指数。其中，14只产品收益率超10%；共有1848只产品保持正收益，占比64%。
从主要产品类型来看，今年以来，股票型产品受市场影响较大，平均收益率为-10.56%，不过也有6只股票型产品收益率超10%；混合型产品平均收益率为-5.79%，有7只产品收益率超10%；债券型产品平均收益率为1.9%；FOF型产品平均收益率为-5.5%。
同时，政策也在不断助推券商资管转型，4月26日，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，提出积极培育专业资产管理机构，壮大公募基金管理人队伍，调整优化公募基*照制度；此后，国信证券、国联证券抛出了设立资管子公司的计划。5月20日，证监会正式发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其配套规则，适度放宽公募持牌数量限制；此后，华安证券也抛出了设立资管子公司的计划。
目前，共有20家券商已设立资管子公司，而已开始筹备或有意愿申请设立资管子公司的券商队伍正在持续壮大，除上述3家券商外，中金公司、中信建投、中信证券、国金证券、华创证券、申万宏源等6家券商设立资管子公司的相关事项还在审批中。
那么，在年内市场震荡加剧的情况下，券商公募化改造产品的业绩如何？Wind数据显示，今年以来，303只有数据统计的大集合公募化改造产品（A/B/C/D份额分开统计）的算数平均收益率为-3.63%，中位数为0.3%。其中，有57%的产品实现正收益。
不过，在券商资管转型的过程中，阶段性问题也不断暴露，今年以来，多家券商及多位相关责任人因资管业务被处罚，某头部券商资管领取了首张公募化改造罚单。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》
新增备案产品超千只
《证券日报》
从产品类型看，今年以来券商新增备案的集合理财产品主要包括固定收益类、混合类、权益类、商品及金融衍生品类四大类。其中，混合类及固定收益类产品备案数量依旧最多。当前，券商资管存量产品合计8054只，去年同期为5787只。
从去年开始，券商资管业务一直表现抢眼，并在今年一季度券商业绩整体承压的态势下，显示出十足韧性。资管新规下，券商该如何抓住机遇大力发展资管业务？对此，陈雳表示：“新规之后，券商资管业务越来越偏向主动权益型管理，公募化改造进程加速，通道业务占比越来越少。而发展资管业务的核心仍是抓投资和市场研究能力，绿色、新能源资管产品近几年占比越来越高，可重点关注。”
值得一提的是，资管新规下，券商通道业务压缩，主动管理能力持续提升，头部效应持续增强。当前，很多券商加入了配置FOF的队伍，并将FOF作为券商资管转型中拓宽公募业务链条的抓手。今年以来新增的1049只券商资管备案产品中，包括了87只FOF产品，其中，华泰资管备案的50只产品中有17只为FOF产品，占比34%；中信证券也备案了7只FOF产品。
某上市券商资管部投资经理对《证券日报》
01月16日讯 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金（简称：景顺长城新兴成长混合，代码260108）01月15日净值上涨3.11%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1270元，累计净值为2.6640元。
景顺长城新兴成长混合基金成立以来收益188.91%，今年以来收益4.16%，近一月收益1.90%，近一年收益-18.50%，近三年收益56.10%。
景顺长城新兴成长混合基金成立以来分红5次，累计分红金额35.90亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘彦春，自2015年04月09日管理该基金，任职期内收益25.86%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有洋河股份（持仓比例8.65%）、泸州老窖（持仓比例8.62%）、贵州茅台（持仓比例8.43%）、温氏股份（持仓比例7.96%）、海大集团（持仓比例7.85%）、古井贡酒（持仓比例7.26%）、格力电器（持仓比例7.14%）、晨光文具（持仓比例7.05%）、济川药业（持仓比例7.01%）、美的集团（持仓比例5.37%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度，中美贸易冲突叠加信用紧缩引发市场风险偏好显著下降，汇率波动导致人民币资产系统承压。绩优股快速补跌，市场情绪极度悲观，引发一系列对全球政治、经济的大讨论。个股基本面、估值关注度极低，对市场各种信息向悲观方向解读。根据以往经验，这是较为显著的市场底部特征。我们坚持一贯的投资思路，不猜市场，不猜风格，押注企业家能力，基于3-5年中长期逻辑，买入并持有具备较强升值潜力的优质公司。年初以来市场无风险收益率稳中有降。现阶段大类资产方面，权益资产回报率具备显著优势。其中竞争格局稳定，资产负债表强劲的公司更具吸引力。很多公司估值水平反映的是盈利大幅下降预期。实际情况很可能没有这么差。汇率问题仍具不确定性，需要看中美冲突博弈进展。中美贸易摩擦问题进程难以把握，什么“扼制”、“陷阱”等等说法难以证实证伪，但我们认为两个大国基于各自利益*化会找出解决问题的办法。一旦汇率稳定，市场情绪有望修正。市场经常把长期问题短期化，周期问题趋势化。有些很大、很深奥的问题需要在发展中慢慢解决，过去的牛熊转换中这些问题一直存在，完全不必现在故作高深。信用紧缩没什么不好，既想优化资源配置、又不想承受改革阵痛是不可能的。此外，信用紧缩已经边际改善，也反映出我们政策的灵活性。一切都是顺理成章，我们只需要管理好自己的情绪。任何利好都没有价格打折来得实惠，几年以后我们会怀念目前市场赐予我们的买入价格，就像我们现在经常怀念以往每次“危机”带给我们的投资机会。我们反复审视手中的筹码，如果继续调整，唯有买入更多。
报告期内基金的业绩表现
2018年3季度，本基金份额净值增长率为-9.56%，业绩比较基准收益率为-5.01%。
近期，不少互联网“宝宝”类理财产品七日年化收益率低于3％，但券商发行的很多集合理财产品收益率都超过了4％。在微信理财通等第三方互联网平台上，常常能看到相关产品发售没多久就被一扫而空，券商集合理财产品越来越受到投资者欢迎。
川财证券金融产品团队负责人杨欧雯在接受经济日报
证券公司投资收益随市场波动，上半年股票市场和债券市场表现良好，中报显示上市证券公司投资收益率同比增加约1个百分点到3个百分点。
在新会计准则下，投资收益对业绩的影响更大，尤其债券资产计量方式有所调整，在当前资产配置结构下，收益波动有所增加，作为应对证券公司的投资策略逐步丰富，产品更加多元。部分证券公司也积极参与到了衍生品市场和科创板市场中，主动管理行为对证券公司的理财产品产生积极的协同作用。
在当前经纪业务增量有限、存量竞争加剧的背景下，财富管理业务转型势在必行。在零售业务中，交易佣金率持续下滑，丰富金融科技以增加客户选择和*投放，增加量化管理以降低成本，以及借助第三方平台丰富渠道增加客户黏性成为部分证券公司的选择。
“以移动端财富管理平台为例，部分证券公司手机APP客户数量已达千万级别，但仍有很多证券公司尚未培育出如此规模的自主平台。借助其他已有相当月活量的第三方平台，在合规范畴内销售理财产品，既节约了证券公司自主开发平台和引导培育流量的成本，也能够借助第三方平台的审核获得符合适当性管理的投资者，因此获得了部分证券公司的青睐。从第三方平台角度来看，引入专业的投资中介机构也能丰富其产品，增加平台的客户黏性。”北京地区一家券商研究所分析师称。
杨欧雯表示，在合规约束和市场表现的影响下，证券公司资产管理规模目前仍处于下行通道，但转型主动管理的趋势确定，且部分证券公司的业务转型已经具备一定成效，其将更多重心投向资产管理业务，增强主动管理、丰富投资范畴、规范合规交易。随着股票市场和债券市场的进一步改善，资本市场的活跃度提升，券商理财的规模可能会进一步增加，对证券公司的业绩改善作用也可能会更加显著。
证券日报
资管新规落地后，在“去通道”背景下，券商集合理财产品新成立数量、规模一直处于下滑态势，但今年以来券商集合理财产品在收益率方面还是可圈可点的。
近日，中国证券投资基金业协会披露了2019年二季度券商资管统计数据及业务排名情况。截至6月30日，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模12.53万亿元，较一年前缩水2.75万亿元。
从产品收益率来看，有数据可查的4603只券商集合理财产品今年以来的平均收益率为4.66%。其中，FOF型产品以13.58%的平均收益率持续领跑，股票型产品以13.35%的平均收益率紧随其后。
股票型产品发行数量
超去年同期
据Choice数据统计显示，截至9月25日，券商今年以来已发行集合理财产品5082只（分级产品分开统计，下同），同比下降25.75%，发行份额660.73亿份，同比下降38.06%。
从发行产品类型来看，券商新发行的产品仍然主要集中于收益率稳定的债券型产品。今年以来，债券型产品已发行4156只，发行份额为449.49亿份，占所有发行份额的68.03%，混合型产品紧随其后，发行439只产品，货币型产品发行205只，其他类产品发行193只，股票型产品发行88只。值得一提的是，今年以来股票型产品发行数量有上升趋势，几大类型产品中，仅有股票型产品的发行数量超过去年同期。
在产品发行数量上，广发资管大比分领跑，共发行1935只产品，占所有券商发行产品的38.08%；其次为长江资管，共发行666只产品；东海证券排名第三位，共发行617只产品。
而在成立规模上，券商延续“量小而精”的风格，今年以来成立规模为660.73亿份。其中，“国泰君安君享甄盈FOF2号”成立规模*，为9.5476亿份；“东兴金选兴盛53号”位列第二，为7.8186亿份；“华创证券有限责任公司支持民企发展1号”排名第三，为6.5亿份；还有6只产品成立规模超过5亿份。
FOF、股票型产品
平均收益率均超13%
在产品收益率方面，《证券日报》
具体来看，券商集合理财产品收益率表现平稳。今年以来，上证指数上涨18.51%，券商集合理财产品有371只产品收益率跑赢同期大盘；有37只产品收益率超50%，5只产品收益率超过***。此外，有3312只产品在今年以来取得正收益率，但也有12只产品的收益率在-50%以下。
分类型来看，股票型产品受A股影响最为直接，有数据可查的263只股票型产品今年以来的平均收益率为13.35%。有15只产品收益率超过50%，4只产品收益率超过***，分别来自国泰君安资管旗下产品“国泰君安君享五粮液1号”，收益率为169.86%；东吴证券旗下产品“东吴苏大维格1号”，收益率为133.63%；长城证券旗下产品“长城特发智想1号”，收益率为127.58%；中金财富旗下产品“金中投大立1号优先级”，收益率为105.24%。
混合型产品表现尚可，有数据可查的1856只产品的平均收益率为5.45%。其中，有19只产品收益率超过50%，华融证券旗下产品“华融质押宝45号”位列第一，收益率为138.56%；第二位来自东吴证券旗下产品，为“东吴汇智1号风险级”，收益率为90.12%；第三位同样来自华融证券旗下产品，为“华融分级固利15号B”收益率分别为78.75%。
债券型产品虽然发行量庞大，但表现平平，有数据可查的1905只产品平均收益率为2.4%，在券商集合理财产品大类中垫底。其中，“国泰君安君享弘利6号”收益率*，为66.55%，该产品来自国泰君安资管；“海通季季红一年期003号”位列第二，收益率为66.05%，该产品来自海通资管；至此，也仅有这两只债券型产品今年以来收益率超过50%。
另类投资产品中，FOF型产品今年以来表现持续亮眼。有数据可查的73只FOF型产品平均收益率为13.58%，远超其他几大类型产品。其中有3只产品收益率超过30%，华泰资管旗下产品“华泰紫金2号”收益率*，达33.07%；其次则是浙商资管旗下产品“浙商汇金1号”，收益率为32.61%；中信证券旗下产品“中信基金精选”位列第三，收益率为30.98%。
而QDII型产品则受全球股市波动影响，今年以来表现不尽如人意，有数据可查的32只产品平均收益率为3.02%，来自广发资管旗下产品“广发资管巴克莱希勒美国指数人民币份额”收益率*为18.24%。
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