上银转债价值分析(002217)首华转债价值分析

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• 1、上银转债价值分析

• 2、002217

• 3、首华转债价值分析

• 4、上银转债价值分析上市能赚多少

2月10日，上银转债（113042）上市，开盘报101.2元，盘中最高触及101.9元，随后价格走低，截至午间收盘，涨0.2%，报100.2元，半日总成交591万手，成交金额超59亿元。

开盘不久，上银转债就登上微博热搜。

有网友表示，“上银转债中签一手，今天上市，赚了个寂寞，一千块一个月时间搁余额宝也赚一块多了”，“（赚了）一个茶叶蛋，好歹上一次大秦是一杯奶茶”，“别说奶茶了，奶茶的配送费也不一定够”，“一顿操作猛如虎，一看收益三块五”，“赚了三块多，以后不打新债了，心累”，

不过，也有网友庆幸，“扣完手续费，赚了6.8，谁能想到这还是卖在了第二个小高点了呢”，“虽然不够奶茶钱，但是意外发现还有1000的闲钱​”。

1月26日，上海银行公布了上银转债网上申购中签率和网下申购配售结果。数据显示，此次发行的可转债共向原股东优先配售71.63亿元，占总量的35.82%，网上网下有效申购量合计11.77万亿元，网下机构投资者和网上社会公众投资者最终获配128.37亿元，网上网下申购倍数高达917倍，网上网下中签率为0.11%，为2019年可转债申购新规以来全市场网上网下合计申购量第二的可转债及申购量最大的银行可转债。

据了解，上海银行此次发行的200亿元规模的可转债，是除了浦发转债、光大转债、中信转债以外，截至目前存续的发行规模第四大的银行可转债，对市场投资者具有重要配置价值，此次上银转债将纳入中证转债指数。

根据募集说明书，此次上海银行可转债将用于支持公司未来业务发展，并在转股后补充公司核心一级资本。上海银行表示，可转债的发行将有助于降低公司的融资成本，优化公司资本结构，增强持续盈利能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。

公告显示，上银转债发行规模200亿，信用评级为AAA。上银转债期限为6年，本次发行可转债票面利率:第一年为0.30%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.80%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。到期赎回价格为112元，本息和为120.9元。

1月8日晚间，上海银行披露A股上市银行首份2020年业绩快报。2020年，上海银行营收和盈利实现稳健增长，全年实现营业收入507.46亿元，同比增长1.90%；归属于母公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%；加权平均净资产收益率12.09%。

上银转债公告显示，截至2019年12月31日，上海银行合并口径归属于母公司股东的净资产为1767.09亿元。最近三年，上海银行现金分红（含税）总额为145.03亿元，占最近三年实现的年均归属于母公司普通股股东净利润的比例为84.35%。

综合自公告、、上海证券报、公开信息

（以上内容为APP出于传递信息的目的进行刊载，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-009

债券代码：149047 债券简称：20合力01

股东文开福先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

风险提示：

因被司法机关强制执行，文开福先生存在通过集中竞价方式被动减持公司股份的风险。除本次剩余1,474,448股尚未执行外，其所持公司股份后续仍存在被司法机关强制执行减持的可能，具体时间、数量及执行方式暂无法预计。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东文开福先生因被司法机关强制执行，其已于2022年3月11日、14日被动减持公司股份合计11,572,870股，预计未来6个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式被动减持本公司股份合计不超过9,547,130股，预计占公司总股本的0.31%。具体内容详见公司于3月15日在指定信息披露网站上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨累计减持超过1%的公告》（公告编号：2022-008）。3月18日，公司收到股东文开福先生出具的《股份减持告知函》，其于16日、17日、18日通过集中竞价方式被动减持公司股份合计8,072,682股。除本次剩余1,474,448股尚未执行外，其所持公司股份后续仍存在被司法机关强制执行减持的可能，具体数量及执行方式暂无法预计。具体情况

一、 股东的基本情况

1、股东的名称

文开福：公司持股5%以上股东

2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例

截至2022年3月18日，股东文开福先生持有公司股份总数为194,624,442股，占公司总股本的6.25%；被冻结的股份数量为194,624,442股，占其持有公司股份的100%。

3、被动减持情况

二、其他相关说明及风险提示

1、 本次减持股份来源为公司重大资产重组所发行股份及资本公积金转增股本所得，股东文开福先生未作出过有关最低减持价格等承诺。

2、 本次减持属于被动减持，由司法机关委托券商根据市场情况进行执行，具体减持时间、数量、价格均存在不确定性。文开福先生未能及时获悉相关具体执行进展并通知公司，未能遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，其所持公司股份后续仍存在被司法机关强制执行减持的可能，具体数量及执行方式暂无法预计。公司将敦促文开福先生履行股东义务，遵守相关减持规定。

3、 文开福先生为公司持股 5%以上的股东，本次被动减持不会对公司生产经营产生重大不利影响。

4、 公司已提醒文开福先生严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

5、 公司将在获得文开福先生股权变动进展情况后，根据有关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、文开福先生的《股份减持告知函》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二二年三月十九日

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《高配售比例网友分享转债发行，有没有抢权价值？暴涨的绿色电力公司三季报简评——可转债市场观察（20211027）》已在

2021年11月1日，首华燃气公开发行13.79亿元可转换公司债券，简称为“首华转债”，债券代码为“123128"。

按27日正股收盘价：21.95元，转股价：25.02元，以及转债条款计算，转股价值：87.73元，纯债价值：88.68元，保本价：115.1元，债券年收益：2.41%，AA级。

发行条款点睛

利息和赎回价：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，赎回价：110元。

强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。

转股价下修条件：存续期间，正股连续20交易日中，至少有10个交易日的收盘价低于转股价的90%。下修转股价无净资产限制。比较宽松。

回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当期利息。

公司基本面

2018年，公司通过支付现金及发行股份相结合的方式，于年末完成了收购中海沃邦50.50%股权，将中海沃邦的天然气勘探、开采业务纳入公司的业务范围。此后公司主营业务从园林扩展到天然气，天然气相关业务占比高达80%以上。

公司今日发布2021年第三季度报告，前三季度公司实现归母净利润7214万元，同比下降13.02%；第三季度归母净利润1790万元，同比增长52.38%。

宁远君点评：

估值

按照最新业绩和最新净资产收益率3.31%计算，首华燃气静态估值市盈率PE：65.03倍，市净率PB：2.12倍，成长性估值PEG：19.63。

参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在110元附近，即每中一签盈利100元。

假定原股东优先认购40%-80%，网上申购10万亿，则预测满额申购中一签概率为：2.8%-8.3%。

按每股配售5.1371元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为23.4%。

按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为2.34%。

综合评级

首华燃气近期业绩恢复性增长，静态估值较高，成长性估值也较高。

首华转债转股价值较低，评级一般，利息一般。

尽管首华转债配售比例较高，但正股价值较低，转债评级一般，抢权风险较高。

综合5星评级为3星（***）。

《高配售比例网友分享转债发行，有没有抢权价值​？暴涨的绿色电力公司三季报简评——可转债市场观察（20211027）》已在

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2月10日，上银转债（113042）上市，开盘报101.2元，盘中最高触及101.9元，随后价格走低，截至午间收盘，涨0.2%，报100.2元，半日总成交591万手，成交金额超59亿元。

开盘不久，上银转债就登上微博热搜。

有网友表示，“上银转债中签一手，今天上市，赚了个寂寞，一千块一个月时间搁余额宝也赚一块多了”，“（赚了）一个茶叶蛋，好歹上一次大秦是一杯奶茶”，“别说奶茶了，奶茶的配送费也不一定够”，“一顿操作猛如虎，一看收益三块五”，“赚了三块多，以后不打新债了，心累”，

不过，也有网友庆幸，“扣完手续费，赚了6.8，谁能想到这还是卖在了第二个小高点了呢”，“虽然不够奶茶钱，但是意外发现还有1000的闲钱​”。

1月26日，上海银行公布了上银转债网上申购中签率和网下申购配售结果。数据显示，此次发行的可转债共向原股东优先配售71.63亿元，占总量的35.82%，网上网下有效申购量合计11.77万亿元，网下机构投资者和网上社会公众投资者最终获配128.37亿元，网上网下申购倍数高达917倍，网上网下中签率为0.11%，为2019年可转债申购新规以来全市场网上网下合计申购量第二的可转债及申购量最大的银行可转债。

据了解，上海银行此次发行的200亿元规模的可转债，是除了浦发转债、光大转债、中信转债以外，截至目前存续的发行规模第四大的银行可转债，对市场投资者具有重要配置价值，此次上银转债将纳入中证转债指数。

根据募集说明书，此次上海银行可转债将用于支持公司未来业务发展，并在转股后补充公司核心一级资本。上海银行表示，可转债的发行将有助于降低公司的融资成本，优化公司资本结构，增强持续盈利能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。

公告显示，上银转债发行规模200亿，信用评级为AAA。上银转债期限为6年，本次发行可转债票面利率:第一年为0.30%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.80%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。到期赎回价格为112元，本息和为120.9元。

1月8日晚间，上海银行披露A股上市银行首份2020年业绩快报。2020年，上海银行营收和盈利实现稳健增长，全年实现营业收入507.46亿元，同比增长1.90%；归属于母公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%；加权平均净资产收益率12.09%。

上银转债公告显示，截至2019年12月31日，上海银行合并口径归属于母公司股东的净资产为1767.09亿元。最近三年，上海银行现金分红（含税）总额为145.03亿元，占最近三年实现的年均归属于母公司普通股股东净利润的比例为84.35%。

综合自公告、、上海证券报、公开信息

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