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2022-09-01 2:01:14 证券 xialuotejs

离岸资产



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5月12日午盘后,离岸人民币对美元跌破6.8大关,4月以来累计贬值超4000点。美元指数维持在104之上,美国货币紧缩预期强劲,同时欧元、日元趋弱也推动美元持续走强。

汇率贬值将成宏观“减震器”

法国巴黎银行(下称“法巴”)外汇、利率策略主管王菊表示,虽然近期人民币的疲软与2015年下半年的贬值周期有些相似之处(例如经济增速暂时承压),但股市的反应方程这次可能不同,预计人民币将发挥宏观经济“减震器”的作用,而不会对宏观政策形成约束,人民币贬值最终将有助于放松货币环境。

王菊表示,尽管近期疫情反复,但我们预计中国股市的表现将优于前两个人民币贬值周期,因为人民币疲软和实际利率下降将在缓解融资状况和支持增长方面将发挥关键作用,同时也有助于其他刺激政策发挥作用。

“日元和欧元的大幅走弱引发了市场对2015年日元和欧元汇率重演的担忧,人民币对日元和人民币对欧元交叉盘已升至7年前的水平。然而,与2015年企业驱动的资金外流不同,当前这轮资金外流主要是由于外国投资组合的外流,我们预计这一次外汇政策将更加以市场为导向。”她对

王菊所说的两轮贬值周期分别是2015年8月到2016年1月以及2018年3月到2020年3月。2015年上半年,由于日元和欧元对美元的大幅贬值,人民币承压。2015年8月,中国央行宣布人民币一次性贬值。然而,在意外贬值之前,沪深300指数已从2015年6月的峰值下跌了约30%,A股于2016年1月进一步下挫; 2018年到2020年,在这两年的窗口期,由于贸易摩擦带来的宏观不确定性和新冠疫情的暴发,人民币和中国离岸股市均出现大幅下跌。例如,人民币对美元下跌了13%,而恒生中国企业指数下跌了30%,显示出美元对人民币与恒生中国企业指数之间高度负相关。

相比之下,目前的情况并不相同。2022年人民币疲软是由中美利差收窄并倒挂、资本外流和出口放缓等因素造成。恒生中国企业指数和沪深300指数不仅受到国内(疫情)和全球(美国股市疲软)的影响,也受到了一些行业监管政策的影响。在王菊看来,目前的人民币贬值将有助于发挥宏观经济“减震器”的作用。

5月9日,中国海关总署公布的数据显示,以美元计,4月份出口同比增长3.9%(环比下降0.9%),3月为同比增长14.7%,1-2月增速为16.4%。进口同比持平,这使得贸易顺差维持在511.2亿美元的高位。

据第一财经

美联储仍将激进紧缩

未来,汇率市场仍可能处于波动的状态,美元指数涨幅大概率超调。

5月11日晚间发布的美国4月通胀率从3月的41年高点8.5%降至8.3%,但仍强于市场预测的8.1%,打破了通胀压力见顶的希望。核心通胀率从6.5%降至6.2%,仍显著高于美联储2%的通胀目标。

75BP加息的预期再度抬头,短期内美联储抗通胀的决心远超出对经济衰退的顾虑,各界预计衰退是2023年才可能出现的情景。美联储理事沃勒隔夜表示:“目前,我不在乎原因是什么。通胀太高了,我的工作就是把它降下来。这意味着我们必须提高利率。如果我们能从供应链瓶颈缓解中得到一些帮助,那就太棒了。但我不指望它。”

于是,美元指数隔夜持续攀升,截至12日14:20报104.11,创下近20年新高。“我们的模型显示,美元目前似乎有超涨的现象存在。叠加小权重币种的影响,美元模型暂时处在100左右的位置,而现实中它已升到了104。其中最主要的原因是乌克兰局势,这使得欧洲经济前景一片暗淡。市场在向未来下注的时候,对欧元区的信心低落。”某股份行金融市场交易员此前对

不过,渣打认为美元或在第二季度见顶。渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰对

中国股市或在二季度筑底

上周,A股重回3000点大关。在海外加息期间,港股向来受到的影响更大于A股,机构预计A股有望在二季度筑底。

王昕杰表示,渣打依然认为中国股票在长期可能跑赢全球股票,源于政策扶持和相对低廉的估值。

上投摩根基金经理李德辉对

“市场磨底过程中要看成长股资产的抗风险能力或者说长期的竞争力,如果疫情结束后,公司地位和需求应该就会处于长期的合理市值中。而在合理市值下的很多股票,其实慢慢都已经跌不动了。所以我认为在成长股中,最硬核的一些成长股也会慢慢企稳。”李德辉进一步指出,港股方面,目前很多股票的估值与A股的折价较为合理,并没有显著低估。而投资者最关注的港股互联网公司,未来要看这些公司的业绩能够恢复到什么程度。如果业绩恢复情况较好,可能会有估值扩张的空间。

针对新能源、半导体、军工等成长赛道,李德辉表示,从赛道的角度看,这些还是好赛道。未来投资从中选择个股时,需要衡量公司成长性是否已经到头。整体来看,新能源、半导体的长期投资机会大于军工行业。具体而言,光伏和新能源汽车这两大新能源赛道长期空间仍较为确定,行业仍会有20%-30%的较高增速。

需要注意的是,年内的新能源汽车产业面临涨价之后的需求受损,以及疫情带来的需求受损两大问题,所以投资者可能要对今年的新能源汽车产业下调预期。而光伏行业的需求与年初相比并没有变差,主因在于能源价格过高导致的需求外溢。半导体行业的机会可能存在于国产替代空间或者需求扩张两大赛道,机构认为目前两大赛道的基本面情况较为不错。




股票000429

中国证券网讯 24日早盘,高速公路概念股拉升,截至发稿,中原高速(600020,诊股)涨停,赣粤高速(600269,诊股)涨5%,福建高速(600033,诊股)、海南高速(000886,诊股)涨逾4%,山东高速(600350,诊股)、深高速(600548,诊股)、粤高速A(000429,诊股)等个股纷纷拉升。

【原标题:高速公路概念股拉升 中原高速涨停】



离岸资产是什么意思

近段时间,“离岸资产”被炒得沸沸扬扬,那么什么是离岸资产?而离岸地产的价值在哪里?6月5日,从事法院房产审判工作8年、担任大型房企法务8年的资深律师汪翔在海南海世界贝壳文化博物馆主讲《海南自由贸易港离岸地产的价值展望》,为企业家代表解读自贸港法律依据,深度分析离岸资产和金融,为投资者指点迷津。

这也是自贸港企业家文化论坛第八次主题交流活动,期间进行了资源对接与洽谈。

汪翔作为华东政法大学法学硕士,从事法院房产审判工作8年,担任大型房企法务8年,属于海南高层次E类人才。汪翔现场解答了企业家代表的疑问,并就中国特色自由贸易港现行政策,解析投资亮点。

自由贸易港简称自贸港,是指设在国家与地区境内、海关管理关卡之外的,允许境外货物、资金自由进出的港口区。对进出港区的全部或大部分货物免征关税,并且准许在自由贸易港内,开展货物自由储存、展览、拆散、改装、重新包装、整理、加工和制造等业务活动。离岸资产也称海外资产,指投资者在其法定居住国或缴税地区以外的国家或地区所持有的资产,与之相关的是离岸金融。离岸金融是指设在中国境内但与中国金融制度无甚联系,且不受中国金融法规管制的金融机构所进行的资金融通活动。

汪翔举例说道,一家信托投资公司将总部设在巴哈马群岛,其业务活动却是从欧洲居民或其它非美国居民那里吸收美元资金,再将这些资金投放于欧洲居民或非美国居民中,该公司便在从事离岸金融活动。严格讲,离岸金融也就是不受当局国内银行法管制的资金融通,无论这些活动发生在境内还是在境外。比如美国的国际银行业设施(IBF)和东京离岸金融市场的业务活动等,均属离岸金融。

汪翔同时指出,离岸资产的核心是房地产。随着海南自贸港建设进程加快,越来越多的人发现自贸港的无限潜力,激发了世界各地的人来海南买房的热情。海南的自然环境优势及未来发展前景是很多地方无法取代的,海南目前着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区,争创新时代中国特色社会主义生动范例。对海南而言,“三区一中心”既是明确的建设目标,也是清晰的战略定位。

从海南的一张张逐渐被世人所知的名片就可以看到,海南的未来潜力无限。海南拥有的资产全部是“离岸资产”,自由度更高。海南自贸港法在“第四十九条”、“第五十条”及“第五十一条”专门阐述了海南的“金融业开放政策”,核心就是推动海南“资本可自由兑换”。海南作为“离岸市场”,个人在海南拥有的资产,包括现金、存款及不动产,当然应该均为“离岸资产”。

汪翔认为,从今年3月份开始,最先回暖的都是房地产调控最严的城市。深圳、上海、杭州、南京、成都、北京、东莞、广州等城市楼市先后回暖,而海南希望释放长期利好,而不是短期爆炒。房价可以稳步上涨,但是不能像过去那样短期大涨。每年进入海南30-40万人的住房如何解决?全部靠租赁住房吗?大量高薪人才拿着购房补贴,只能购买商品房。在北京、上海每年人口负增长,楼市仍然强力回暖的当下,海南凭借着自贸港巨大政策优势,吸引大量人才助推房价稳步增长。“毫无疑问,海南要对标的就是香港、新加坡和迪拜,但又要与香港、新加坡和迪拜有所突破。”

自贸港企业家文化论坛发起人,海南海世界文化传媒有限公司董事长李恒表示,海南正在创造历史,犹如40年前的深圳、30年前的浦东,这是历史的机遇,一定要提前布局!海南自由贸易港是全世界的机会,也是每一个人的机会。海南自贸港各项政策相继落地实施,以贸易为主导,加速成为离岸中心的本质,切实推行海南金融与贸易成为当地支柱产业之一。海南加速发展,一定程度上推动了房地产业的发展。

“离岸资产说白了就是把这个财产放到国外,可以不受居住国这个法律的监管。在海南自由贸易港法里介绍2025年全岛封关之后,海南将在岸属性变成离岸的属性,这意味着什么呢?也就是说个人在海南拥有的所有财产均为离岸资产,离岸的核心就是资本可以自由兑换,以后在海南做生意就会更加方便,包括房产交易将不受到内地调控限购的影响。”李恒如此说道。

据悉,自贸港企业家文化论坛第八次主题交流活动由海南微思维区域经济研究院指导,海南海世界文化传媒有限公司主办,海南海世界贝壳文化博物馆承办,海南省贝壳行业协会、天河新零售社交直播电商海南运营中心、沃有米(北京)农业发展有限公司等机构协办。




离岸资产海南

今年4月9日,央行等四部门发布了《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》

图源:证监会

主要内容还是对海南的开放程度做更进一步的优化,关于这份意见总结下来有两个重点,也释放了一些不同寻常的味道。

图源:网络

第一个就是支持在海南自由贸易港内就业的境外个人开展包括证券投资在内的各类境内投资。

大家可以看到这个海南自贸港的“内”字,换个角度说明,就是未来海南极有可能要在自贸港境内设立自己的交易所。这样境外个人才能在海南开展证券等一系列的投资。

图源:网络

这也是海南自贸港在证券投资上针对与内地交易市场不同的战略地位,政府是需要扩大海南金融业对外开放的程度,推动海南成为中国走向更加国际化的前哨站。

不过要解读出来更详细的信息,我们需要结合第二个重点看一看。

第二个是允许符合条件的非居民按照实际需要原则在海南自由贸易港内购买房产,对符合条件的非居民购房给予汇兑便利,并且进一步便利海南居民个人用汇。

第二条结合第一条来看释放的信息就更加多了。我们知道从去年年底开始,全国各地都在严格管控国内房地产市场,但这次却是国家发声允许在海南买房。

图源:海南发布

特别是官方也对本条政策做出明确的解读!

4月25日,人民银行海口中心支行在召开新闻通气会,提到符合条件的非居民主要指在海南自由贸易港工作、生活的境外个人或境外机构在海南自由贸易港设立的分支、代表机构。


而实需原则,即购买实际需要的自住、自用商品房。


对符合条件的非居民在海南自由贸易港购房给予国民待遇,按照非海南户籍的境内居民办理,同时享受引进人才购房政策,并且还会对购房给予汇兑便利。

图源:网络

在目前国内,没有哪个地区能给到像海南如此大力度的政策,这无疑更吸引了境外个人在海南投资自己的资产。

通过以上两条重点,我们可以大胆猜测其深层含义:

其一国家需要通过海南的金融建设,继续扩大人民币的汇兑范围,增加人民币在国际上的流通程度和话语权。

图源:网络

其二是通过吸引境外人员在海南进行投资,推动海南资产“离岸化”,让海南成为新的离岸中心,与吸引外资形成循环前进的趋势。

离岸,到底离的什么岸?

“离岸”多指某些特定国家或地区的统称,这些地区具备为境外个人或企业提供跨境投资、贸易结算、财富管理及相应的法律和金融服务体系。

图源:网络

现在我们耳熟能详那些APP背后的公司:腾讯、阿里、百度、网易、搜狐等等的上市注册地其实不是在国内,而是在开曼群岛。

开曼群岛就是全球久负盛名的离岸金融中心、除了开曼群岛以外,中国香港、新加坡、BVI(英属维尔京群岛)也都是著名的离岸中心。

图源:网络

一个地区想要成为离岸中心,颁布的税收优惠政策是基础。另外还必须要有高效的服务机构、友好的监管环境以及独立完善的司法制度。

而海南,恰恰以上这些条件都已具备并实施落地。

无论是自贸港建设以来颁布多项针对于个人或企业的税收优惠政策;或是各单位部门加强协作后,所出台一系列创新的审查模式。还是今年6月10日人大常委会通过的《中华人民共和国海南自由贸易港法》

图源:海南日报

这些举措对于进一步强化国际离岸贸易中心的功能,有着强大的保障作用。

海南正进入资产离岸化时代

对于外国人而言,离岸配置固定资产其实是一个常见的理财手段,因为安全性,是离岸资产配置的最大优点。

图源:网络

好比迪拜自贸港,从石油产业向金融贸易转型后开始允许外国人买房,仅用三年内房产投资就占了迪拜GDP的20%。

通过中国的十几年来的前进步伐,尤其是在疫情期间实现GDP正增长以及一带一路的开放程度,许多境外投资对中国的未来发展有着充足的信心。

在海南对汇兑及非居民推出一系列的便利和营商投资的举措下。不难想象,这个承载着巨大潜力的小岛将是未来全球离岸资产配置的风向标。

图源:网络

针对于个人来说,“便利海南居民个人用汇”也是实实在在的利好。

个人无论进行海外消费或是通过人民币汇兑,都将比在内地宽松的多。并且换汇的汇率也应该是“人民币离岸汇率”而不是“在岸汇率”。

而强调的对象是“海南居民”,可能包括两类人,其一是海南本地人或落户海南的外地人,其二是在海南常住的业主。这两类人群,或许未来都将成为离岸居民,资产会更进一步的保值。

图源:网络

事实上,通过政府指导方向,也能窥见海南对于离岸中心建设的决心。

2020年以来,海南金融监管局联合国家外汇管理局先后推动出台了《关于打造区域性离岸新型国际贸易中心先导性项目的工作实施方案》《关于支持海南开展新型离岸国际贸易外汇管理的通知》《海南省关于支持洋浦保税港区开展新型离岸国际贸易的工作措施》。


今年2月份举办的新闻发布会上,也明确海南将发挥政策优势,加快新型离岸国际贸易发展,打造区域性离岸贸易中心。

图源:网络

可以预见,无论是吸引外商进入海南配置房产,或是海南居民汇兑的便利,海南的资产将进入“离岸化时代”。

结语

小品哥认为,目前的海南更像是在憋大招,等着封关后的临门一脚,蓄势而发。就像从洼地成长到山丘,先入局才是关键。


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