000065(002442)000065北方国际股票最新消息

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北方国际(000065.SZ)发布公告，2022年8月11日、2022年8月12日、2022年8月15日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到21.45%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。

公司关注到近期相关舆情中将公司股票归为超超临界发电概念股、军工概念股和风电概念股等。公司投资建设的孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临界火电站项目目前仍处于建设期，暂未产生发电收入;公司主营业务为国际工程承包，主营业务收入包括国际工程承包、国内建筑工程、货物贸易、货运代理、金属包装容器、发电收入、运营维护收入等，不涉及军工相关业务;公司发电收入占整体收入比例较小。

10月14日丨龙星化工(002442.SZ)披露2021年前三季度业绩预告，预计2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元-1.45亿元，同比增长540.43%-587.87%；预计2021年7-9月实现归属于上市公司股东的净利润1900万元-2300万元，同比增长2.19%-23.70%。

2021年前三季度业绩同向上升，炭黑市场价格整体为上涨趋势，处历年高位，炭黑行业保持了较高开工率和盈利水平。第三季度开始原材料价格大幅上涨，产品价格也对应调整，盈利水平有所变化。

财通证券股份有限公司毕春晖近期对北方国际进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期，转型逻辑逐步兑现》，本报告对北方国际给出增持评级，当前股价为10.4元。

北方国际(000065)

核心观点

事件：公司2022H1实现营收53.93亿元同增22.5%；实现归属净利润3.89亿元同增41.8%；实现扣非归属净利润4.44亿元同增282.9%。其中，2022Q2单季营业收入为29.4亿元同增12.51%；归属净利润2.84亿元同增37.60%。

贸易及发电收入同比大幅增长。公司2022H1货物贸易、国际工程承包、货运代理、金属包装容器、发电收入实现营收29.2/7.8/5.7/5.9/3.8亿元，分别同增52%/-44%/76%/3%/339%，毛利率为9%/11%/11%/13%/75%。其中，发电业务高增得益于欧洲能源紧缺背景下，上半年公司克罗地亚塞尼风电项目发电1.8亿度，实现售电收入3400万欧元、利润1.97亿元人民币。分区域来看，公司境内/外分别实现营收26.5/27.4亿元同增23.4%/-23.4%，境外收入下滑主要是受海外工程生效较慢影响。分季度来看，公司Q1/Q2毛利率分别为14.6%/15.5%，同比变动5.1pct/0.02pct。

毛利率、归属净利率及经营现金流均有改善，汇兑收益对期间费用率影响显著。上半年公司销售毛利率为15.09%，同比提升2.05pct，主要系高毛利的发电业务收入占比增加；期间费用率2.8%同比减少6.4pct，其中销售/管理及研发/财务费用率分别为3.6%/2.9%/-3.7%，同比变动-1pct/-0.7pct/-4.7pct，其中财务费用率大幅改善系上半年美元净资产汇兑收益所致（上半年汇兑收益2.03亿元而上年同期为损失0.29亿元）；资产及信用减值损失率1.7%，同比增加3.9pct，主要系信用减值损失变动，本期计提较大坏账准备，而上期埃塞亚吉铁路及橙线项目应收账款收回转回减值准备；归属净利率7.2%，同比提升1pct。2022H1公司经营性现金净流出6.12亿元，同比少流出3.1亿元；收现比96.3%同增7.43pct，付现比119.8%同增3.74pct；截至6月底，公司应收账款及票据、存货+合同资产、应付账款及票据、预收账款+合同负债规模分别为45/17/57/9亿元，较年初同比变动15%/18%/-7%/59%。

从EPC积极转型投建营一体化（EPCO），新的业务格局正在形成。公司\"十四五\"期间将由传统EPC国际工程向投建营一体化（EPCO）转型，希望打造新的增长极并明显改善经营质量：1）克罗地亚塞尼风电项目（公司控股76%）于去年12月并网发电，该项目是中国企业在中东欧地区投资的最大清洁能源项目，今年以来欧洲市场电力价格高涨，项目盈利大幅增长；2）孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目（公司投资占比50%），已于2021年实现了融资关闭并且已收到两笔放款，预计于2024年完工；3）蒙古矿山一体化项目，之前因疫情影响中蒙口岸长期处于关闭和严格管制状态，2022年4月，满都拉口岸外运方式由过去单一的公路运输升级为公铁联运，大幅提高了外调能力和周转效率，有望在下半年贡献新的盈利弹性。

国际工程业务新签同比大幅改善，盈利拐点值得期待。公司2022H1新签订单11.2亿美元，是去年同期的24倍；截止6月底，公司已签约未完工合同203.7亿美元，其中已签约未生效订单107.88亿美元，已生效在执行项目95.85亿美元环比3月底增加7.24亿美元。新签订单和生效订单均出现较大增长，为海外工程业务复苏打下坚实基础。

盈利预测及投资评级：我们预测公司2022-2024年归母净利润为8.6/10.6/13.0亿元，同比增速37.4%/23.4%/22.8%，最新收盘价对应2022-2024年PE分别为11.0/9.0/7.3倍，首次覆盖给予“增持”评级。

风险提示：国际形势大幅变动、项目进展不及预期、海外疫情反复。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券竺劲研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.99%，其预测2022年度归属净利润为盈利10.99亿，根据现价换算的预测PE为7.27。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为10.3。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，北方国际（000065）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标3星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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截至2022年8月24日收盘，北方国际(000065)报收于10.22元，上涨0.1%，换手率5.78%，成交量52.29万手，成交额5.4亿元。

资金流向数据方面，8月24日主力资金净流入1128.1万元，游资资金净流出2636.95万元，散户资金净流入1508.85万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为11.0。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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