002563股票(002263股票)002563股票千股千评

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森马服饰(002563.SZ)发布公告，已于2020年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续及相关流程。

本次公司向50人回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分未达到解锁条件的限制性股票共94.33万股，占限制性股票总数的6.63%，占目前公司股本总额的0.03%，回购价格为每股4.45元。

中证智能财讯 大东南（002263）8月24日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入8.38亿元，同比增长6.44%；归母净利润5675.00万元，同比下降39.10%；扣非净利润5088.25万元，同比下降43.58%；经营活动产生的现金流量净额为4797.43万元，同比增长34.70%；报告期内，大东南基本每股收益为0.03元，加权平均净资产收益率为2.12%。

半年报称，公司是专注于塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务主要包括CPP膜、BOPET膜、BOPP电容膜、光学级薄膜，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、光伏、包装、印刷等领域。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入4.34亿元，同比增长6.82%，环比增长7.61%；归母净利润2417.8万元，同比下降46.54%，环比下降25.77%；扣非净利润2043.85万元，同比下降53.45%，环比下降32.87%。

2022年上半年，公司毛利率为15.37%，同比下降5.78个百分点；净利率为6.77%，较上年同期下降5.07个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为14.84%，同比下降6.88个百分点，环比下降1.11个百分点；净利率为5.57%，较上年同期下降5.55个百分点，较上一季度下降2.50个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为0.90%，同比下降0.93个百分点，环比下降0.32个百分点。

2022年上半年，公司经营活动现金流净额为4797.43万元，同比增长34.70%，主要系部分子公司销售商品收到的现金较上年同期增加所致；筹资活动现金流净额4664.29万元，同比增加4830.98万元，主要系本期银行承兑汇票贴现增加筹资活动产生的现金流入所致；投资活动现金流净额-140.64万元，上年同期为-449.99万元，主要系本期购建固定资产支付的现金较上所致。

2022年上半年，公司营业收入现金比为97.73%，净现比为84.54%。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为2.74亿元，占净资产的10.11%，较上年末增加3916.62万元。其中，存货跌价准备为750.74万元，计提比例为2.74%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为9.22%，相比上年末减少1.36个百分点；有息资产负债率为1.54%，相比上年末增加0.14个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为杜泽武、吴晓旗，取代了一季度末的法国兴业银行、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金。在具体持股比例上，胡赵娟、浙江磐道投资管理有限公司、沈凤飞持股有所上升。

筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为8.58万户，较一季度末增长了3869户，增幅4.72%；户均持股市值由一季度末的7.27万元上升至7.49万元，增幅为3.03%。

2021-11-04东方证券股份有限公司施红梅,赵越峰,朱炎对森马服饰进行研究并发布了研究报告《三季度恢复进度放缓，线上收入与毛利率保持向上态势》，本报告对森马服饰给出买入评级，认为其目标价位为10.83元，当前股价为7.1元，预期上涨幅度为52.54%。

森马服饰(002563)

2021年前三季度公司实现收入100.21亿，同比增长6.04%，实现归母净利润9.43亿，同比增长336.64%，剔除KIDILIZ上年同期并表的亏损后，归母净利润同比增长约32%；其中21Q3公司收入下降5.69%，归母净利润增长42.85%，剔除KIDILIZ上年同期并表影响，预计三季度单季归母净利润双位数下降。三季度国内疫情与自然灾害对公司终端零售产生了一定的拖累。

前三季度公司综合毛利率提升1.27PCT，预计成人装和童装毛利率都得到一定的提升，主要由于公司终端产品结构和定价倍率的优化，以及零售折扣的有效控制；前三季度公司期间费用率同比下降6.63PCT，其中销售费用率与管理费用率分别同比下降5.17PCT与1.18PCT；前三季度公司经营性现金额净额同比下降49.87%，三季度末存货同比增加23.9%（冬装备货增加），应收账款同比下降15.41%。

分品牌来看，预计前三季度成人装板块终端流水对比19年同期下降20%左右，成人装业务仍有待恢复，童装板块终端流水与19年同期基本持平。分渠道看，三季度疫情和汛情使得线下渠道恢复进度放缓，线上保持双位数增长，电商收入占比进一步提升。

10月中旬全国范围降温后，冬装销售进入旺季，公司终端零售也开始好转，双十一活动，11月1日森马电商全渠道累计销售破6亿。长期来看，我们认为公司童装业务先发优势明显，多品牌矩阵将继续提升其市占率，成人装在疫情反复考验下已经见底，中长期行业加速优胜劣汰和公司自我变革也将带来更大的空间。

财务预测与投资建议

根据三季报，我们下调公司未来3年收入预测，预计2021-2023年每股收益分别为0.57元、0.67元和0.78元（原预测2021-2023年每股收益为0.62元、0.71元和0.82元），参考可比公司平均估值，给予公司2021年19倍PE估值，对应目标价10.83元，维持公司“买入”评级。

风险提示：

疫情反复、经济持续减速对服饰终端零售的影响，电商大平台流量分化的风险等

该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级26家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为11.47；证券之星估值分析工具显示，森马服饰（002563）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。

森马服饰披露2022年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入56.41亿元，同比下降13.43%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比下降84.31%。

截至2022年8月25日收盘，森马服饰(002563)报收于5.17元，上涨0.0%，换手率0.3%，成交量5.73万手，成交额2951.29万元。资金流向数据方面，8月25日主力资金净流出84.09万元，游资资金净流出238.38万元，散户资金净流入322.47万元。融资融券方面近5日融资净流入133.56万，融资余额增加；融券净流出6.31万，融券余额减少。

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，森马服饰（002563）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标4星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.43。

森马服饰主营业务：服饰设计与开发、外包生产、服饰营销和分销,产品主要包括森马品牌休闲服饰和巴拉巴拉品牌儿童服饰。公司董事长为邱光和。公司总经理为徐波。

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