大成财富(东方财富网大盘指数)大成财富基金

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1月20日，“梅花与牡丹家庭财富论坛学术研讨会——家庭财富之结构变化与被动指数投资”在沪召开。本次研讨会由华夏经济学研究发展基金会·梅花与牡丹家庭财富论坛主办，大成基金、理财周刊联合承办。

梅花与牡丹家庭财富论坛主席、全国政协委员葛华勇，全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民在研讨会上发表了致辞，对研讨会给予支持和鼓励，并对研讨会的发展提出要求和期望。

葛华勇在致辞中表示，改革开放以来家庭财富积累快，近几年老龄化进程加快，养老体系结构不合理，房产在家庭资产配置比重过高，这些原因使得家庭财富管理十分重要。他认为家庭财富管理是未来大趋势，希望研讨会能够畅所欲言并把真知灼见贡献给市场和广大投资者。

王忠民在致辞中表示，本月16日去世的指数基金创始人约翰伯格，其在先锋基金的投资过程中用被动指数投资把公司发展成为全球量级的投资管理公司，证明了被动指数投资的逻辑是成立的，也是得到市场认可的。他还表示未来被动指数化投资的逻辑是定投，在家庭财富管理中通过定投指数基金，可以达到穿透时间、空间的目的，并使得家庭财富投资能够轻松、理性。

上海华证指数信息服务有限公司总经理刘忠，中银国际首席策略分析师陈乐天，交通银行（6.030, 0.05, 0.84％）（601328，股吧）私人银行副总裁桂泽发，恒昌首席经济学家魏力，梅花与牡丹家庭财富论坛秘书长、大成基金副总经理兼首席经济学家、人行金融研究所前所长姚余栋分别发表主题演讲。随后参会嘉宾进行了家庭财富结构变化与被动指数投资相关的专题讨论。

研讨会中指出，随着我国老龄化程度的加深，居民家庭财富的结构将会逐渐发生改变，养老金融产品在家庭财富中的占比会不断提升。同时，被动型指数类产品以其管理费用低、风险更加分散等特征，将成为养老金融产品的生力军。纵观各类指数，“沪深港300”指数年化平均收益率10％，夏普比率0.5，优于“沪深100”与“上证50”，有潜力成为中国亿万家庭金融与养老产品的标配。定投“沪深港300”指数能帮助普通家庭平滑风险，避免择时问题，是普惠金融的大红包。

“沪深港300”指数分别选取在上海、深圳、香港交易所上市的市值排名首100只的股票，按照自由流通市值分级靠档方式加权，旨在为全球投资者对沪深港市场的直接投资提供最便利的选择。因为指数能够很好的表征深圳、上海、香港三个市场的蓝筹股走势，被称为反映沪港深旗舰企业的晴雨表。

事实上，大成基金在去年年底便推出了“中国漂亮家族”系列，精选符合中国经济发展方向的优质标的指数组成的指数产品系列。这个投资概念来源于美国“漂亮 50”，通过“买入并持有”一批盈利增长稳定，同时也具有合理估值水平的优质股票来获取长期受益。

中华沪深港300指数是第一只聚焦沪深港共同市场互联互通的指数，对沪深港市场的直接投资提供最便利的选择。MSCI中国A股质优价值100指数是与MSCI联合开发的，利用多因子模型优化基准指数的选股和权重，更好的把握中国质优公司的增长红利。漂亮家族新成员则是分别挂钩上述两个相关指数的产品。另外，家族成员也包括沪深300、中证100、中证500、深证成指、中证红利、标普500、纳指100、恒生指数等等一系列指数挂钩产品。

近年来，大成基金全面打造多元化投资管理能力，形成了权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资以及大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，其数量与指数投资部共14名投研人员，博士比率超40％，多位成员具有国内外资产管理领域的丰富经验。大成基金此番推出“漂亮家族”系列，涵盖国内外市场多类型指数产品，致力于帮助投资者享受中国经济发展的红利。

据悉，梅花与牡丹家庭财富论坛属于中关村（7.300, -0.03, -0.41％）（000931，股吧）华夏经济学研究发展基金会下设的公益项目，是以中共中央、国务院《关于加强中国特色新型智库建设的意见》为指导思想，并根据《基金会管理条例》及《中关村华夏经济学研究发展基金会章程》依法合规运作，接受民政局的监管和基金会的管理，并保持独立运作。

论坛定位为中国家庭财富管理的研究与交流平台，坚持普惠金融理念，在资管新规的具体要求下，通过金融科技等手段，为中国普通家庭提供高质量、综合性服务。服务对象包括大众理财、合格投资者、私人银行在内三个层次的家庭客户，服务内容不限于财务规划、资产配置、健康、文旅、子女教育、海外留学、养老等领域。论坛以学术交流和业务协作等多种形式投入到家庭财富管理领域。

8月24日，A股三大指数集体大跌，创业板指重挫3.64%，上证指数跌1.86%，深证成指跌2.88%。整日下来，沪深两市成交额超11200亿元，成交额连续第7个交易日破万亿，较前一个交易日放量超1200亿元；北向资金净卖出约68亿元，大盘资金净流出超1030亿元。截至收盘，沪深两市股票涨少跌多，股价上涨股票约420只，下跌股票超4400只；其中涨停股40只，跌停股37只。板块方面，种植业板块较为活跃。半导体、汽车、国防军工、一体化压铸等板块领跌。个股方面，宁德时代、三花智控、三维化学跌近6%，长安汽车、中国宝安、国轩高科、欣旺达、德赛电池跌超7%，亿纬锂能、拓邦股份跌近8%，深纺织A、露笑科技、巨轮智能、宝馨科技、禾望电气跌超8%，上能电气、双星新材、兴森科技跌超9%，江淮汽车、国光电器、川润股份、鼎盛新材、建发股份跌停，绿的谐波跌超13%；东旭蓝天、道明光学、智光电气涨停，中远海特、立新能源涨超9%，丰乐种业涨超8%，国元证券涨5%。

7月4日，证监会主席易会满主持召开证券基金经营机构座谈会。会议明确了证券基金行业的“五大定位”，强调必须坚持“四个突出”，并表示将推出一揽子改革措施，为行业发展提供更为有效的制度供给和市场生态。此次座谈会对于明确公募基金发展定位、解决行业现有难题、指引行业发展方向具有重要意义。大成基金认真学习并深刻领会会议精神，重点从以下三个方面贯彻落实会议要求。

一、牢记使命，做好资本市场的建设者

易主席提出，证券基金经营机构要做资本市场的“稳定器”，通过更强的价格发现能力、更理性的投资行为、使用有效的对冲工具，成为市场稳定的“压舱石”。对于公募基金而言，就是要牢记历史使命，坚持价值投资、长期投资和责任投资理念，拒绝短期炒作行为，真正为稳定市场树立典范。大成基金将一如继往的坚持“价值投资、研究驱动、极度求真”的投研理念，以基本面研究为导向，以价值发现为主线开展投资工作；合规经营、严控风险，拒绝内幕交易，拒绝“炒短、炒新、炒差”；同时不断优化考核机制，增加三年期和五年期业绩的权重，从机制体制上引导基金经理坚持长期价值投资,为资本市场稳定、健康和可持续发展贡献力量。

二、主动作为，做好实体经济的推动者

易主席要求，从业机构要为直接融资引来“活水”，代表投资者在市场中形成买方和卖方有效博弈，促进上市公司质量提升，全面提升服务实体经济的能力。作为上市公司直接融资的重要资金供给方，基金行业一方面应着力推动权益基金发展，提升权益基金占比，增强服务企业直接融资、服务实体经济发展的能力；另一方面，通过将信托责任与社会责任相结合，将环境、社会和公司治理(ESG)理念纳入价值评估和投资决策体系，引导企业更加关注社会责任和发展质量，促进上市公司质量提升，进而推动国民经济高质量发展。大成基金作为首批成立的老十家基金公司，在权益投资方面积累了深厚底蕴。未来，大成基金将进一步巩固既有优势，积极培养引进优秀人才，多措并举做大权益基金规模，更好地服务企业直接融资和实体经济发展。同时，坚持将信托责任与社会责任相结合，通过自身的努力引导和推动上市公司主动履行社会责任，实现高质量发展。

三、不忘初心，做好社会财富的管理者

易主席强调，公募基金要做社会财富的“管理者”，以市场需求为导向、以客户服务为中心，强化专业能力，不断满足广大居民财富管理需求。研究显示，中国城市家庭户均总资产162万元，近十年年化增长率达7.6%，全国城市家庭总资产规模达429万亿元，可投资产规模148万亿元。居民财富的快速累积对财富管理提出更高的要求。基金行业要始终不忘“受人之托、代客理财”的初心，在服务社会财富保值增值发挥更加重要的作用。大成基金成立20年来，累计服务客户近1700万名，累计为公募基金持有人赚取利润超400亿元，分红也超400亿元，并作为境内外社保基金管理人和养老保险基金管理人，受托管理社保和养老组合，以实际行动不断回馈持有人的信赖与支持。近年来，大成基金在巩固传统投研优势的基础，锐意创新，着力打造一支全面覆盖权益、固收、量化、海外、商品期货、大类资产配置等六大投资领域的投资队伍，从单一专业化投资服务逐步向多元化资产配置服务转变，力争为投资者提供一体化的财富管理解决方案，为实现社会财富保值增值不懈努力。

建设一个强大的资本市场，需要一个强大的证券基金行业。作为资本市场的一份子、基金行业的一员，大成基金深知“不负所托”四个字的重量。我们将“不忘初心，牢记使命”，秉承信托责任、坚持价值投资、发挥专业力量，为服务资本市场健康发展、国民经济高质量发展和社会财富保值增值积极贡献力量，砥砺前行，不负重托。

中国基金业协会

2022年8月10日，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）发布公告，增聘魏庆国为基金经理，任职日期自2022年8月10日起，变更后大成国家安全主题灵活配置混合（002567）的基金经理为魏庆国,李林益。截止2022年8月9日，大成国家安全主题灵活配置混合净值为1.7970，较上一日上涨1.81%，近一年下跌9.65%。

魏庆国先生：国籍：中国，经济学硕士。2010年7月至2012年11月任华夏基金管理有限公司研究部研究员。2012年12月至2013年3月任平安大华基金研究部研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部总监助理。2015年4月7日起任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金经理(更名前为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF))。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日起任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

其管理过的公募基金如下:

重仓股战绩回顾：其管理的大成趋势回报灵活配置混合在2017年第二季度调入江丰电子，调入当季均价11.92，连续持有1个季度后，在2017年第三季度调出，调出当季均价32.57，估算收益率为173.24%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。

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