鹏华基金公司，鹏华基金公司靠谱吗

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• 1、鹏华基金公司

• 2、大成财富

• 3、鹏华基金公司好不好

• 4、鹏华基金公司靠谱吗

受国内国外双重影响，今年上半年经济发展受到了压制，A股也走出了一波深度回调行情。然而对于后市行情，市场主流观点却并不悲观。鹏华基本面投资专家刘玉江表示，未来成长方向仍有较大空间，原因是上半年遭受到的情况迎来改善，一方面美联储步入加息进程，市场的预期以及前期对估值的严重压制正逐渐放缓；另一方面5月以来国内疫情防控有了明显改善，防控手段和措施也比之前更有经验。在此背景下，拟由刘玉江管理的鹏华增华混合基金（015026）正在发售中，将在严格控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态配置和个股精选，力求超额收益与长期资本增值。

探究刘玉江的投资理念，在行业中寻找具备核心技术、核心产品、核心竞争力的公司，努力的去寻找既具备这些条件，同时又具备潜在能力的成长股。对于未来看好的方向，刘玉江表示，比较看好未来几年中小市值行业龙头公司的发展，坚守成长方向的隐形冠军和专精特新个股。对于刘玉江而言，这样的思路是一以贯之的，从他当前管理的鹏华增瑞基金阶段性业绩表现来看，在上述投资框架下，基于前瞻布局和有效风险管控，该产品净值曲线已实现稳步上攻，在同类产品中展现突出优势。

在刘玉江看来，隐形冠军有两个部分，一是隐形，二是冠军。冠军类公司，通常与白马有相关性，也是投资者耳熟能详大行业。但在公司发展过程当中，很多都是由小变大发展起来的，从细分行业发展起来的，所以在某一个细分行业中是行业龙头，它还没有被广大的投资者所认识到，年销售额50亿美金对于中国的很多企业来说相当大。第二类是隐形，这类公司不在大众视野，它们通常是偏制造业的公司，业务大多是to B端，有核心技术，分工非常细致，在长期发展中会形成壁垒。中国制造业尽管起步较晚，但体量大、产能高、潜能大，具有较好发展前景和广阔市场空间，未来的隐形冠军也必然会越来越多。

刘玉江关注的另一类“专精特新”标的，则与隐形冠军略有不同。专精特新是指具备专业化、精细化、特色化、信用化特征的一类中小企业，虽然还还不能称之为隐形冠军，但它在某一项技术、产品、商业模式上的发展是处在前列的，未来这种公司会成为隐形冠军和大的行业公司，这一类公司未来发展潜力也是非常好，特别是有某一项突出的技术，会有更好发展空间。

近几年，市场普遍关注行业龙头公司，试图放低对公司估值的要求，而刘玉江则认为，做隐形冠军的发掘，恰恰就在于对估值的要求，即便这类公司已经构建了护城河，长期来看它还有持续增长的动力才值得投资。在他看来，不管是上市公司、产业界或者券商行业，在细分行业里按照市值排序一般就是前两名公司，所以选择龙头公司不难，难的是定价的问题，股票市场是提供定价的支柱，基金管理人要做的是定价的事情。如果盲目去做，就会丧失机会，用买钻石的价格去买黄金，长期来看回报率很低。过去几年，白马股的估值溢价水平类似于美国行情。在这种情况下，刘玉江表示大部分白马股估值性价比目前不在考虑范围之内，同时会把更多的关注点放在更具估值性价比的标的，并非对这些企业有特别的期望，而是认为当前这一类估值可以投资带动，未来的成长期也会比较好。

资讯

1月20日，“梅花与牡丹家庭财富论坛学术研讨会——家庭财富之结构变化与被动指数投资”在沪召开。本次研讨会由华夏经济学研究发展基金会·梅花与牡丹家庭财富论坛主办，大成基金、理财周刊联合承办。

梅花与牡丹家庭财富论坛主席、全国政协委员葛华勇，全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民在研讨会上发表了致辞，对研讨会给予支持和鼓励，并对研讨会的发展提出要求和期望。

葛华勇在致辞中表示，改革开放以来家庭财富积累快，近几年老龄化进程加快，养老体系结构不合理，房产在家庭资产配置比重过高，这些原因使得家庭财富管理十分重要。他认为家庭财富管理是未来大趋势，希望研讨会能够畅所欲言并把真知灼见贡献给市场和广大投资者。

王忠民在致辞中表示，本月16日去世的指数基金创始人约翰伯格，其在先锋基金的投资过程中用被动指数投资把公司发展成为全球量级的投资管理公司，证明了被动指数投资的逻辑是成立的，也是得到市场认可的。他还表示未来被动指数化投资的逻辑是定投，在家庭财富管理中通过定投指数基金，可以达到穿透时间、空间的目的，并使得家庭财富投资能够轻松、理性。

上海华证指数信息服务有限公司总经理刘忠，中银国际首席策略分析师陈乐天，交通银行（6.030, 0.05, 0.84％）（601328，股吧）私人银行副总裁桂泽发，恒昌首席经济学家魏力，梅花与牡丹家庭财富论坛秘书长、大成基金副总经理兼首席经济学家、人行金融研究所前所长姚余栋分别发表主题演讲。随后参会嘉宾进行了家庭财富结构变化与被动指数投资相关的专题讨论。

研讨会中指出，随着我国老龄化程度的加深，居民家庭财富的结构将会逐渐发生改变，养老金融产品在家庭财富中的占比会不断提升。同时，被动型指数类产品以其管理费用低、风险更加分散等特征，将成为养老金融产品的生力军。纵观各类指数，“沪深港300”指数年化平均收益率10％，夏普比率0.5，优于“沪深100”与“上证50”，有潜力成为中国亿万家庭金融与养老产品的标配。定投“沪深港300”指数能帮助普通家庭平滑风险，避免择时问题，是普惠金融的大红包。

“沪深港300”指数分别选取在上海、深圳、香港交易所上市的市值排名首100只的股票，按照自由流通市值分级靠档方式加权，旨在为全球投资者对沪深港市场的直接投资提供最便利的选择。因为指数能够很好的表征深圳、上海、香港三个市场的蓝筹股走势，被称为反映沪港深旗舰企业的晴雨表。

事实上，大成基金在去年年底便推出了“中国漂亮家族”系列，精选符合中国经济发展方向的优质标的指数组成的指数产品系列。这个投资概念来源于美国“漂亮 50”，通过“买入并持有”一批盈利增长稳定，同时也具有合理估值水平的优质股票来获取长期受益。

中华沪深港300指数是第一只聚焦沪深港共同市场互联互通的指数，对沪深港市场的直接投资提供最便利的选择。MSCI中国A股质优价值100指数是与MSCI联合开发的，利用多因子模型优化基准指数的选股和权重，更好的把握中国质优公司的增长红利。漂亮家族新成员则是分别挂钩上述两个相关指数的产品。另外，家族成员也包括沪深300、中证100、中证500、深证成指、中证红利、标普500、纳指100、恒生指数等等一系列指数挂钩产品。

近年来，大成基金全面打造多元化投资管理能力，形成了权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资以及大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，其数量与指数投资部共14名投研人员，博士比率超40％，多位成员具有国内外资产管理领域的丰富经验。大成基金此番推出“漂亮家族”系列，涵盖国内外市场多类型指数产品，致力于帮助投资者享受中国经济发展的红利。

据悉，梅花与牡丹家庭财富论坛属于中关村（7.300, -0.03, -0.41％）（000931，股吧）华夏经济学研究发展基金会下设的公益项目，是以 *** 中央、国务院《关于加强中国特色新型智库建设的意见》为指导思想，并根据《基金会管理条例》及《中关村华夏经济学研究发展基金会章程》依法合规运作，接受民政局的监管和基金会的管理，并保持独立运作。

论坛定位为中国家庭财富管理的研究与交流平台，坚持普惠金融理念，在资管新规的具体要求下，通过金融科技等手段，为中国普通家庭提供高质量、综合性服务。服务对象包括大众理财、合格投资者、私人银行在内三个层次的家庭客户，服务内容不限于财务规划、资产配置、健康、文旅、子女教育、海外留学、养老等领域。论坛以学术交流和业务协作等多种形式投入到家庭财富管理领域。

随着公募基金二季报披露完毕，公募惨淡的业绩也藏不住了。

财报显示，鹏华基金旗下权益型产品中，有9只产品在前两个季度实现盈利。但是，有88只出现了亏损，两个季度累计亏损119.49亿元，旗下明星基金经理王宗合在管12只基金全线为负。

尤其引人关注的是，在所有混合基金中，近一年收益跌幅最大的为鹏华优质回报两年定开混合和鹏华创新未来混合，近一年来收益率分别为-28.7％和-27.33％。两只基金均为王宗合管理。

截至8月2日，鹏华优质回报近一年收益为-22.01％，同类排名1763 | 2104，净资产规模从2021上半年末的29.66亿降至今年上半年末的6.72亿元。

而鹏华创新未来最新的收益率为-28.24％，同类排名1979 | 2104，净资产规模从2021上半年末的74.55亿降至今年上半年末的36.16亿元。

从持仓来看，截至上半年末，鹏华优质回报前十大重仓股依次为贵州茅台、招商银行、宁波银行、圣邦股份、山西汾酒、爱尔眼科、爱美客、思瑞浦、宁德时代。其中，招商银行年内跌超28％，宁波银行跌超23％。

鹏华创新未来前十大重仓股大同小异，依次为宁波银行、招商银行、贵州茅台、山西汾酒、爱尔眼科、博雅生物、万华化学、思瑞浦、福斯特、宁德时代，其中两只银行股带来的亏损影响更明显。

公开资料显示，上述两只基金的基金经理王宗合为金融学硕士，曾在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金，从2010年12月起，王宗合担任过鹏华基金多只产品的基金经理，并在去年1月被聘任为鹏华基金副总经理。

2020年7月8日，由王宗合担纲的鹏华匠心精选混合基金网友分享，该基金首日认购资金便达到1371亿元，创下了公募基金发行认购历史新纪录，王宗合也由此获得“国民基金经理”的称号。但财通社也注意到，时隔近两年，该基金累计收益率为-20.8％，近一年收益率-18.61％。

也许是流年不利，王宗合在管基金有12只，2022年以来业绩全部告负，投资者表示不满，在相关基金论坛吐槽。

流水的基金经理，铁打的公募。作为首批成立的基金公司之一，鹏华基金已经走过二十多个年头，据Wind显示，2022年二季度末，鹏华基金管理基金数量267只，管理规模9292.12亿元，在149家基金公司中排名第8位。

无疑，位于第一梯队的鹏华基金有着强大的规模实力，但是今年以来的业绩表现确实难以令投资者满意。

还没了解鹏华基金的朋友一定不要入坑买他们基金，基本买的都会亏本，这家公司的辣鸡基金经理基本每个基金都能亏你30%，我甚至怀疑这种公司经常有利益输送，建立老鼠仓，反正亏本都是股民，每年要收高额管理费，基金经理根本不会有任何损失，他们这家基金经理水平都很低下，看见的股友朋友都建议你们转发，不要让更多的股民再给这样的辣鸡基金公司坑，经常说自己是明星基金，其实都是利益输送公司！！鹏华基金[屎][屎][屎][屎]

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