新华优选消费(华安创新)新华优选消费品

本文目录一览：

• 1、新华优选消费

• 2、华安创新

• 3、新华优选消费品

• 4、新华优选消费混合

今年“双11”迎来十周年，再次掀起一波“消费盛宴”。从2009年至2018年，这一购物狂欢节交易额增长了逾千倍，显示了我国消费业发展的强劲势头。在此背景下，消费主题相关投资机会值得关注。据了解，新华优选消费基金耕耘大消费板块已超6年，收获颇丰。银河证券基金研究数据显示，截至11月2日，该自成立以来取得149.88%的总回报，年化收益15.40%。

据《中国城市消费升级报告2018——“双11”十年大数据透视》显示，2009年到2017年，我国社会消费品零售总额由133048亿元提升至366262亿元，同期天猫“双11”总成交额从0.52亿元增长到1682亿元。老百姓消费呈现全面多样化升级的显著特征，如消费品牌种类更加丰富、消费品质逐步改善、消费体验方式更加便捷等等。受益于消费行业的快速发展，资本市场上相关投资机会显现。WIND数据显示，截至2018年11月3日，过去十年中证消费指数上涨287.43%，大幅跑赢同期上证综指54.82%的涨幅。

消费板块“含金量”高，一些主题基金也进入投资者视野。其中，新华优选消费历经牛熊考验，表现出优秀的“长跑”能力。银河证券基金研究数据显示，截至11月2日，新华优选消费近五年净值增长率77.34%，在同类17只行业偏股型基金（A类）中排名第4。该基金主要精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行投资，考虑公司的行业空间、经营壁垒、竞争格局、盈利能力、执行能力、管理层稳定性等因素，为投资者挖掘出优质投资标的。

业内人士表示，近年来我国消费需求正在发生实质性改变。当前的消费升级是消费结构、消费品类、消费逻辑的升级，人们更加看重商品在满足基本功能之外的质量、健康性、认同感、个性化等方面。基于政策支持利好、需求企稳扩张、供给跟进发力等方面的支撑，消费行业长期有望形成基本面支撑。此外，当前上证综指市盈率不足12倍，市净率不足1.4倍，整体估值已处于历史较低水平，是介入市场的较好时机，投资者不妨借道新华优选消费这类主题基金把握低位布局机会。

2022年8月20日，华安创新医药锐选量化股票发起式（014820）发布公告，增聘朱宝臣为基金经理，任职日期自2022年8月20日起，变更后华安创新医药锐选量化股票发起式（014820）的基金经理为朱宝臣。截止2022年8月19日，华安创新医药锐选量化股票发起式净值为0.9572，较上一日下跌1.22%。

朱宝臣先生：清华大学理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理，量化投资总监;2017年10月加入中金基金管理有限公司，现任量化投资团队负责人。2020年10月22日不在担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018-11-22至2020-10-22担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日起不再担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年11月6日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理。曾任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2021年8月加入华安基金，现任量化投资部总监、基金经理。2022年5月30日任华安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年8月1日起任华安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。

其管理过的公募基金如下:

重仓股战绩回顾：其管理的中金MSCI质量A在2019年第一季度调入五粮液，调入当季均价1141.82，连续持有1年又2个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价3544.87，估算收益率为210.46%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。

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从2009年到2019年，“双11”已悄然走过十一周年。十一年间，天猫“双11” 总成交额不断创新高，最新达到2684亿元，比起2009年翻了51615倍，其背后蕴藏的是居民日益增长的消费需求和不断提升的消费能力。新华基金旗下的新华优选消费，精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行投资，长期收益显著。WIND数据显示，截至11月11日，该基金自成立以来总回报219.33%，年化回报16.94%，在同类372只偏股混合型基金中位居前1/15。

作为一只主题型基金，新华优选消费股票仓位为60—95%，其中投资于消费行业股票的比例不低于基金股票资产的80%。该基金所聚焦的消费主题，指的是直接生产居民消费品的行业，比如衣食住行、医疗保健、文体娱乐、金融服务等。现任基金经理刘晓晨曾在多家保险机构任职，十分注重风险控制和业绩的可持续性，WIND数据显示，截至2019年11月11日，刘晓晨自2018年1月12日管理新华优选消费以来总回报18.62%，超越基准回报12.42%。

纵观世界股市发展历史，消费行业向来牛股辈出，被誉为“牛股培育基地”。新华基金认为，优秀公司的核心竞争力以及持续发展能力，主要受足够广阔的市场前景、成熟的盈利模式、清晰的发展战略、优秀的管理团队四大因素驱动，在考虑消费股的成长性以及估值水平的基础上，优选价值中枢持续向上的品质消费个股进行投资，能够享受消费股的市场溢价。据基金2019年三季报透露，新华优选消费前十大重仓股中既有中国CRO巨头“药明康德”，也有食品饮料龙头“伊利股份”，同时也囊括“山西汾酒”、“永辉超市”等一系列极具核心竞争力的A股消费类企业，因此该基金三季度净值增长率为1.13%，显著了跑赢了沪深300指数。

“双十一”的火爆只是近年来消费升级的一个侧面体现，事实上，消费已成为稳定经济增长的中流砥柱。国家统计局数据显示，今年前三季度，我国最终消费支出对经济增长的贡献率达60.5%；同时，华宝证券表示，近3年来基金业在消费行业投入的基金经理增多。这一方面预示着基金公司长期看好消费行业，一方面也说明消费投资正成为竞争红海。在此情况下，像新华基金旗下有着良好投资习惯和业绩支撑的相关主题基金值得关注。

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主动型基金的投资收益和基金经理的个人因素存在密切的关系，作为基金产品的直接管理者和投资决策者，基金经理直接影响着基金的投资风格和业绩，所以说买基金就是买基金经理的管理能力。当挑选基金的时候，我们不仅要考虑这只基金的业绩好不好，还要判断基金的业绩为什么好？解决“业绩从哪里来”和“业绩有没有可持续性”的问题。基金研究组会对基金经理的历史操作分析来进行“业绩归因”。

检验基金经理投资的实力的必要条件是能否预测企业未来数年乃至十年以上的利润级别，让投资收益跟公司的利润级别匹配，真正赚到公司阿尔法的钱。贝塔（β）的收益，往往是大盘上涨带来的，不能体现基金经理的能力。而阿尔法（α）能力才是用来测量基金经理投资技术的重要指标。阿尔法能力越强，基金经理的投资实力也就越强。

崔建波在担任新华优选消费混合（519150）基金经理的任职期间累计任职回报247.64%，平均年化收益率为16.98%。期间重仓股调仓次数共有188次，其中盈利次数为126次，胜率为67.02%。

以下为崔建波所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、卓胜微（300782）翻倍案例：

崔建波管理的新华安享多裕定开混合基金在19年2季度买入卓胜微，在持有1个季度后在19年3季度卖出。持有期间的估算收益率为253.52%，持有期间卓胜微在2018年到2019年的年报归属净利润增幅达206.27%。

2、贝因美（002570）调仓案例：

崔建波管理的新华优选消费混合基金在12年4季度买入贝因美，在持有2个季度后在13年2季度卖出。持有期间的估算收益率为97.63%，持有期间贝因美在2012年到2013年的年报归属净利润增幅达41.54%。

3、恒生电子（600570）折戟案例：

崔建波管理的新华策略精选股票基金在15年2季度买入恒生电子，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-52.74%，持有期间恒生电子在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达56.52%。

通过分析以上基金经理历史上的重仓股调仓操作案例，我们可以看出基金经理崔建波的阿尔法能力很强，我们给予方正富邦鑫诚12个月持有混合A（015514）基金“买入”评级。

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