建信核心精选(000586)建信核心精选530006怎么样

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• 1、建信核心精选

• 2、000586

• 3、建信核心精选530006怎么样

• 4、建信核心精选530006净值

初阶投资者在挑选基金产品时，主要通过对比历史收益率和回撤指标，最多再结合夏普比率、前十大重仓股、基金经理名气等情况。这种挑选方式，即使是相同的行业主题，比如近期大火的“新半军”，可能还是不够全面，更不用说非主题型基金。

今天，司令就来分享一些自身的选基经验，看看如何更全面、更客观地刻画一只基金，从而晋升成为一名挑选基金的高手。

想要完整评价一只主动股混基金，主要从五大方面进行入手：

1、基础档案分析。具体包括基金经理学历、投资年限、管理规模、规模增速、持有人结构等。

2、投资风格分析。具体包括股票仓位、行业配置、市值风格、价值/成长/GARP风格等。

3、收益风险分析。具体包括收益能力、风险控制、胜率、回撤修复能力、创新高能力、穿越牛熊能力等。

4、投资行为分析。具体包括行业集中度、个股集中度、换手率、重仓股稳定性、抱团偏好等。

5、业绩归因分析。具体包括大类资产配置能力、仓位择时能力、A+H配置能力、行业轮动能力、个股挑选能力等。

FOF基金经理在挑选产品时，大致也会从以上五大框架进行全面刻画。当然，大家平时在挑选时，很难（或者说没有必要）如此完整地进行分析，主要还是结合自身的投资风格，看看需要更注重哪（几）个角度。下面，司令以具体的基金作为实例来讲解。

行业轮动实例

中信产业板块，分成科技、制造、消费、医疗健康、周期、金融、基础设施与地产6大产业。由此衍生出，既有偏向某一两个行业的，也有行业配置均衡的，还有擅长行业轮动的基金经理。当某个行业配置占比≥60%，就能视为“行业主题基金”；当几个行业占比长期都比较平均，就能视为“行业均衡基金”；如果不同时期行业占比调整较大（单一≥20%），就能视为“行业轮动基金”。

此类风格代表，比如：广发多因子混合、大成新锐产业混合。以中信一级行业为例，Wind数据显示（下同），前者2021Q2前三大行业：有色金属（21.08%）、煤炭（18.08%）、非银金融（14.08%），2021Q4前三大行业变成：非银金融（24.37%）、计算机（14.88%）、基础化工（10.62%）；后者2021Q2前三大行业：基础化工（44.53%）、有色金属（9.16%）、建材（8.25%）。2021Q4前三大行业变成：基础化工（28.44%）、有色金属（14.78%）、石油石化（11.36%）。同时，两者的前十大重仓股也发生了较大的变化。

仓位择时实例

主动股票型的股票仓位≥80%，偏股混合型的股票仓位≥60%，平衡混合型的股票仓位大致在40%至60%区间，灵活配置混合型的股票仓位不受限制。通常来说，股票仓位始终≥60%就视为“高仓位”，长期≤40%就视为“低仓位”。由此衍生出，既有长期保持高仓位的选手，也有出色的择时选手（主要体现在灵活配置型）。

此类风格代表，比如：交银优势行业混合、华夏兴和混合、招商丰拓混合。交银优势2017年底股票仓位仅为54.13%，2018Q1末就提升到了72.89%；华夏兴和2020Q1末股票仓位仅为41.44%，2020Q2末就提升到了94.05%；招商丰拓2022Q1末股票仓位仅为46.69%，2022Q2末就提升到了89.23%。

市值风格实例

市值风格相信大家比较熟悉，在中证1000股指期货和期权推出之前，市场上稳定的小市值风格基金确实相当少（之后应该会有所改变），比如：中庚小盘价值股票、诺安先锋混合、金元顺安元启灵活配置混合。大中市值、价值成长轮动风格相对更普遍些，比如：交银阿尔法核心混合、工银物流产业股票、国泰江源优势精选混合，从前十大重仓股特征来看，名单更换相对频繁，不同市场阶段追求不同特征的Beta和ROE。

爬坡能力实例

所谓的“爬坡”能力，其实就是回撤修复能力。当产品净值遭遇较大跌幅时，需要多久才能再次站上高峰，或者说修复能力领先于同类。

此类风格代表，比如：广发睿毅领先混合、易方达瑞享混合、交银国企改革混合、国投瑞银瑞利混合、建信核心精选混合。大家可以把历史业绩与沪深300进行比较，就会发现当反弹行情来临时，往往会率先创出新高，净值曲线的爬坡能力出色。

长期年化收益率、最大回撤等指标，相信大家都能轻而易得，对比也很方便。但是，如果还能掌握以上这些选基技巧，无疑会让自身的选基能力更进一步，基金组合搭配也更完美。

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整理数据不容易，辛苦动动手指点赞支持。内容及观点仅供参考，基金过往业绩不代表未来，购买前请仔细阅读法律文件，选择适合自己的产品。有任何问题，麦克风交给你们哦~~

挖贝网9月23日，汇源通信（000586）董事会收到公司代行总经理何波辞去代行总经理职务的申请，继续担任公司董事长及法定代表人。截至公告披露之日，何波未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于2021年9月23日召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任王宇为公司总经理，任期为公司本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会延期换届完成之日止。本次聘请王宇为公司总经理，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

王宇：1975年3月出生，民建会员、民建中央上市公司专委会委员，博士、正高级工程师、具有律师资格证书、享受吉林省政府津贴专家（吉林省有突出贡献专家）、长春市政协委员、长春市知联会常务理事。历任中科院长春光机与物理所科技处职员、研究生部教师、长春奥普光电技术股份有限公司证券部部长、启明信息技术股份有限公司资本运营总监、海信集团高管、吉林吉人股权投资基金管理有限公司总经理、北京鼎耘科技发展有限公司执行总裁。

公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为15,264,619.96元，比上年同期增长970.98%。

挖贝网资料显示，汇源通信营业范围为电缆、光缆、电力系统特种光缆、预制光缆、预制电缆、电力设备在线监测装置、森林防火产品；塑料光纤、光缆、跳线及相关配套设备、器件的研发、制造、销售；通信工程施工、公路安全设施工程、公路机电安装工程、电子与智能化安装工程设计及施工等。主要业务为通信光纤和电力光缆、在线监测、塑料光纤、通信工程施工和高速机电工程。

夏普比率(Sharpe Ratio)，又被称为夏普指数，是基金绩效评价重要指标之一，衡量风险和回报比例。

风险收益比

风险收益比，犹如性价比。同样的价钱，性能越高的产品自然越合适。同理，同样的风险下，收益越高的基金是越理想的选择。

夏普比例是衡量风险和投资回报的一项指标，夏普比率越高，说明超额收益越高。不过我们在参考这项指标的时候，需要注意必须是在同类型的基金里来比较，不是同类可比性就不强。

柠檬君筛选了近三年夏普比例最高的10只股票型基金：

并且以第10名汇丰晋信智造先锋A（001643）的夏普比率1.63为门槛线，筛选了偏股混合型18只（数据韭圈儿）：

如此一来，一共得到28只在近三年有非常优异风险回报比的偏股基金。

工银瑞信基金、华安基金均有4只，成绩最为优秀。这两家基金公司的特点都是基金经理比较多，成材率也挺高。建信基金也有3只上榜，估计这是很多人没想到的，3只产品分属2位基金经理。创金合信基金虽然有2只基金上榜，但是这2只基金在2018年市场大跌的时候由其他类型基金转型而来，没经历大跌全程。

多数上榜基金都不是市场上的知名产品，挺多基金大家都不熟。诸如袁芳的工银文体产业（001714）、乔迁的兴全商业模式（163415）、归凯的嘉实增长（070002）等明星产品，柠檬君就不再赘述了，挑一些比较冷门的说说。

迷幻的建信

今年一季度，建信基金的规模下降令人瞩目，虽然公司发展遇到了困难，但是这个业绩看着还是可以的。

王东杰管理的建信大安全战略（001473）和建信核心精选（530006），姜锋管理的建信健康民生（000547）近三年都有着不错的业绩回报比。

王东杰2015年7月开始管理产品，2021年一季度末管理规模62.34亿，其中3月2日成立的建信臻选（011169）就51.37亿，其他3只老基金加起来还不到11亿……

就算规模小，收益占了打新收益贡献大的便宜，这个收益看着也是不错的，王东杰现在的换手率越来越低，愈发成熟，虽然说不上顶级，但是绝对够用。不过直到今年年初，这位才被建信基金隆重推出。

姜锋是一位资历更深的基金经理，2011年7月就开始管理产品，一季度末管理规模21.16亿。他的业绩也不错，不过同样不火。最近王东杰有新发，可能有些投资者开始了解王东杰，姜锋还没这待遇。

建信基金这操作就挺迷幻的，有好牌不打。不过柠檬君也要补充一下，这两位只是粗看起来卖相不错，我自己也没有深入研究。

别家的好牌

工银物流产业（001718）的基金经理张宇帆，2007年入行就在工银瑞信基金，2016年3月开始管理基金，一季度末管理规模不足5亿。

华安幸福生活（005136）的底子是由崔莹打下来的，不过1月份增聘了新人孔涛，看一季度末持仓孔涛应该是主管这只基金了。孔涛的持仓很分散，十大重仓股加起来27.41%……这让我想起来了管理华安文体健康（001532）的刘畅畅，十大重仓股加起来26.52%。有的人看好她成为“第二个冯明远”，不过柠檬君觉得还是“第二个徐成”吧！

广发睿毅领先（005233）的基金经理是目前占据年内第一的林英睿，他的几只基金年内业绩差得有些多，主要是港股收益差得多，毕竟港股那边翻倍的案例有点多……这个时候能不能投港股差别就大了。

富国美丽中国（002593）的基金经理张啸伟，虽然管理规模突破了100亿，不过他靠的都是老基金，并没有依靠新发基金。

没有提及的产品，要么基金经理管理规模已经很大，要么历经人事变更，要么就是有些运气因素，就不多说了。

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06月02日讯 建信核心精选混合型证券投资基金（简称：建信核心精选混合，代码530006）06月01日净值上涨2.52%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9900元，累计净值为3.1040元。

建信核心精选混合基金成立以来收益362.36%，今年以来收益11.48%，近一月收益5.68%，近一年收益46.12%，近三年收益57.71%。

建信核心精选混合基金成立以来分红9次，累计分红金额5.46亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王东杰，自2017年08月28日管理该基金，任职期内收益47.94%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.22%）、长春高新（持仓比例7.16%）、中南建设（持仓比例7.10%）、五粮液（持仓比例7.03%）、保利地产（持仓比例6.42%）、格力电器（持仓比例5.16%）、宁德时代（持仓比例4.73%）、广联达（持仓比例4.19%）、完美世界（持仓比例3.77%）、星宇股份（持仓比例3.74%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观方面，2019年中国GDP同比增长6.1%，2019年各个季度GDP实际增速分别为“6.4%—6.2%%—6%—6%”，全年来看宏观经济形势呈现“前高后平”的走势。回顾2019年宏观经济走势，可以简单划分为三个阶段。第一阶段是以2019年一季度为代表，政策发力、外部环境缓和，经济在内外部呵护之下表现出较强韧性。第二阶段是以2019年4月到8月，主要特征是外部环境压力增强，在中美贸易摩擦重新恶化后，整个市场情绪和预期被明显压制。中国处于全球经济增速逐渐放缓、外部冲击因素不断累积、国内市场需求不足且新旧动能切换仍在持续的过程中，经济上面临的压力逐渐增强。第三阶段是以2019年四季度为代表的，在内外需部环境边际改善的支持下，中国宏观经济基本面和市场对经济预期都在逐渐修复。在中美贸易摩擦阶段缓和、国内逆周期政策边际宽松等利好因素支持下，生产层面的微观预期已经逐渐修复和改善，部分宏观指标也给予相对积极的反馈。

市场方面，2019年的A股市场可谓一波三折。一季度，在偏宽松的货币环境和经济预期逐步企稳的背景下，各类指数都取得了显著的涨幅。二季度到三季度，中美贸易摩擦加剧，市场情绪和预期被明显压制，市场小幅回调。四季度随着新一轮稳增长政策发力和中美达成第一阶段贸易协定，市场全面上涨。全年来看，国内主要市场指数均录得正收益，其中上证综指上涨22.3%，沪深300指数上涨36.07%，创业板指数上涨43.75%。行业层面，按照申万一级行业指数，表现较好的是消费相关的食品饮料和家用电器，以及成长类的电子和计算机。周期类的钢铁和建筑装饰相对落后。

本基金在19年始终保持中性仓位。在宏观因素不确定性加大的背景下，持仓以估值合理的优质公司为主。我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效方法。优质公司包含三个要素：1）公司处于好的赛道中；2）公司拥有深的护城河；3）公司管理层优秀、治理结构良好。19年，我们努力寻找并集中持有了一批行业景气度平稳向上，公司竞争优势明显、管理层优秀且估值相对合理的个股，取得了一定的成果，获得了65%的正收益，排名在同类基金中名列前茅。

本报告期本基金净值增长率65.64%，波动率1.17%，业绩比较基准收益率27.82%，波动率0.93%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中长期来看，我们认为A股市场的机会大于风险。首先，我们对中国经济的长期发展充满信心，工程师红利、完善的供应链、庞大的内需市场会支撑中国经济的长期健康发展。其次，绝对估值水平（PE、PB）都处于中枢偏低的位置。短期来看，2020年初爆发的新冠肺炎病毒会对经济基本面产生较大的冲击，这种冲击一方面取决于疫情本身的持续时间和峰值，另一方面则取决于疫情之后政策对受冲击领域的呵护以及经济本身增长动力的反弹。我们会密切跟踪这方面的变化，及时对组合进行动态调整。

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