省级职业年金计划，省级职业年金管理人员名单

本文目录一览：

• 1、省级职业年金计划

• 2、摩根士丹利华鑫基金

• 3、省级职业年金计划怎么写

• 4、省级职业年金管理人员名单

职业年金的工作正如火如荼地推进。第一财经

2018年6月底，山东省机关事业单位职业年金托管人评选结果正式出炉，共有包括太平养老、国寿养老、平安养老、长江养老等6家专业养老险公司及2家银行入围。

据悉，太平养老作为山东省职业年金计划统一受托人，自今年1月底正式履职以来，通过总、分公司的属地和驻点服务，积极配合当地社保部门组织开展三方系统联测，快速完成合同文本报备，协调各管理人开立资金账户，有序推进计划建立的各项工作。

据了解，截至目前，已有山东、上海、江苏等全国17个统筹区已经完成职业年金受托人选择。

同时，随着去年10月底中央国家机关事业单位职业年金投资管理人选拔结果出炉，各地的职业年金投管人资格开始陆续甄选。随着各地职业年金受托人、托管人、投管人的资格逐渐落定，职业年金已逐步进入投资运作，职业年金入市指日可待。

根据人社部、财政部2016年联合印发的《职业年金基金管理暂行办法》规定，职业年金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。

招商证券去年底发布的研报数据显示，职业年金和企业年金共同构成中国养老保险体系中的第二支柱。根据测算，职业年金目前实账积累的规模约7488亿元，未来每年的新增规模约1870 亿元。参考企业年金投资状况，假设职业年金的股票投资比例为7%~10%，则目前的存量规模给A股带来增量资金约520亿~750亿元，未来每年带来增量资金约130亿~190亿元。

业内人士表示，职业年金的投资风格应该类似企业年金，以保值增值和绝对收益为主要投资目标，经营稳定、业绩优、低估值、高分红的行业或股票将成为重点投资对象。根据职业年金入市规模计算，其规模相对较小，虽然短期内提振市场信心，但对股市的直接推动作用可能并不大，不过其投资期限较长，中长期资金入市有利于稳定市场。同时，职业年金入市在为A股带来增量资金的同时，有利于改善A股的投资者结构。

根据市场公开信息及8月22日披露的机构调研信息，摩根士丹利华鑫基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单

1）水晶光电（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：39.96）

个股亮点：21年9月披露，公司在衍射波导、反射波导、Birdbath等多种AR、VR显示技术上均有研发布局，会持续关注新型显示行业的发展，加大技术研发布局力度，积极与产业链上下游沟通，深化业务合作，为新型显示行业的发展助力；公司主要供应精密光学薄膜元器件产品，是国内唯一窄带滤光片生产商；20年1月披露，公司光学面板已经小批量出货给智能手表产品。

2）中信特钢（证券之星综合指标：4星；市盈率：12.68）

个股亮点：中信集团旗下，国内装备最齐全、生产规模最大的特殊钢生产企业之一；公司具备年产1400多万吨特殊钢材料的生产能力；公司产品主要有合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢大圆坯等；20年特钢产品销量1399.23万吨，特钢行业收入747.28亿元，营收占比100%。

3）洽洽食品（证券之星综合指标：3星；市盈率：25.28）

个股亮点：中国坚果炒货行业的领军品牌；公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品，包括洽洽香瓜子、洽洽喀吱脆、洽洽小而香、洽洽怪U味、撞果仁、焦糖山核桃蓝袋系列瓜子、小黄袋每日坚果、山药妹山药脆片等产品；公司销售模式以经销商为主，公司国内有900多个经销商客户、国外有近100个经销商客户；20年休闲食品收入52.89亿元，营收占比100%。

4）迈瑞医疗（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：40.53）

个股亮点：全球领先的医疗器械及解决方案供应商；体外诊断领域，公司产品包括血液细胞分析仪、化学发光免疫分析仪、生化分析仪、凝血分析仪、尿液分析仪、微生物诊断系统等及相关试剂，公司血球业务为国内第一；子公司海肽（HyTest）是全球领先的体外诊断抗原抗体供应商；21年体外诊断类产品收入84.49亿元，营收占比33.43%；公司有新冠抗体检测试剂，已拿到CE以及境外多国的注册证，主要在海外销售；全资子公司HyTest作为检测试剂的原材料供应商，可供应新冠抗体产品，包括新型冠状病毒刺突蛋白RBD，新型冠状病毒刺突蛋白RBD抗体，新型冠状病毒核蛋白抗体，新型冠状病毒核蛋白多克隆抗体，IgM/IgG抗体等；中国最大、全球领先的医疗器械及解决方案供应商；拥有国内同行业中最全的产品线，覆盖生命信息与支持、体外诊断和医学影像系统三大类，产品在大型公立医院获得广泛认可；生命信息与支持业务的大部分子产品如监护仪、除颤仪、麻醉机、呼吸机、输注泵、以及体外诊断业务的血球等渗透率均为国内第一；20年医疗器械行业收入209.81亿元，营收占比99.79%。

摩根士丹利华鑫基金成立于2003年，截至目前，资产规模(全部)284.37亿元，排名98/189；资产规模(非货币)284.37亿元，排名87/189；管理基金数52只，排名81/189；旗下基金经理14人，排名81/189。旗下最近一年表现最佳的基金产品为大摩新机遇混合，最新单位净值为1.24，近一年增长20.86%。

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作为养老保障“第二支柱”的重要组成，职业年金市场化正加速“落地”。而在业界看来，要实现数千亿元规模职业年金的稳健增值，受托管理需守好资产配置顶层设计等“三道门”。

职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上建立的补充养老保险制度。招商证券等机构测算，职业年金目前实账积累的规模接近7500亿元。

数千亿元规模的职业年金，如何实现保值增值？2016年颁布的《职业年金基金管理暂行办法》，对职业年金基金的委托管理、账户管理、受托管理、托管、投资管理及监督管理作出了规定。而在职业年金市场化涉及的多个角色中，受托人无疑处于核心地位。

在太平养老保险股份有限公司总经理彭毅看来，受托人的资产配置能力将决定职业年金基金的长期收益水平和风险水平。作为职业年金的“大管家”，受托人需守好“三道门”。

第一道门：做好战略资产配置“顶层设计”，为职业年金提供基金投资运作的“指挥棒”和基金资产稳定收益的“压舱石”。

第二道门：抓好投资监督过程管控，在事前、事中、事后三个环节做好收益目标管理、投资合规管理、下行风险控制、信用风险控制、市场风险提示。

第三道门：用好投资管理人选择与绩效考评激励约束机制，通过建立“准入退出”的优胜劣汰机制强化战略资产配置策略执行，加强投资监督与风险控制。

今年4月，山东省职业年金计划成为首个启动市场化运作的省级职业年金项目，太平养老担任统一受托人。彭毅介绍说，建仓初期以积累安全垫为主要原则，确保开局起步扎实稳固，并在此基础上逐步放开权益投资。在实时监控各类资产市值及损益情况的基础上，公司将根据实际投资绩效进行再平衡和资产配置改进，为投资决策提供参考。

《职业年金基金暂行管理办法》赋予了受托人选择、更换投资管理人的权利。彭毅表示，基于已经形成的较为成熟的评价体系、考核方案，太平养老将结合激励约束手段对投资管理人强化绩效考评结果应用，确保策略有效执行、风险严格控制、收益目标实现。

截至5月末，全国33个统筹区中已有19个相继完成职业年金受托人选择。华东师范大学风险管理与保险系主任叶明华教授认为，诸多迹象表明，职业年金市场化运作正加速“落地”。遵循谨慎和风险分散的原则，并充分考虑安全性、收益性和流动性，受托人和投资管理人将分别立足于“战略”和“战术”，对职业年金实行专业化的管理。

与职业年金同为养老保障“第二支柱”重要组成的企业年金，自2006年9月开始入市投资。2007年至2018年，其12个完整年度的年平均投资收益率为6.97%。在业界看来，与企业年金有着相似投资目标和运作机制的职业年金，未来也有望实现安全稳健增值。

叶明华分析认为，基于职业年金强制缴费的特性，未来其总体规模将会快速上升。“无论是从存量还是未来增量角度观察，其入市都将为资本市场带来深远的影响。”叶明华说。

目前，山东、江苏、四川、海南四省已公布2020年职业年金投资情况，合计实现投资收益超过260亿元。

其中，山东、四川职业年金投资收益率均超10%；海南职业年金仅运行3个月左右，便获得9500万元投资收益。

职业年金是指机关事业单位及其工作人员在参加基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度，和企业年金同属于养老保险第二支柱，是我国多层次养老保障体系的重要组成部分。

最新数据显示，我国职业年金规模已突破10000亿元。

最高投资收益率超10%

在上述省份中，江苏省职业年金规模最大。数据显示，2020年江苏省职业年金投资净资产1065.92亿元，实现投资收益100.94亿元，投资收益率达9.47%。

山东、四川的职业年金规模均超700亿元，投资收益率均超10%。数据显示，截至2020年底，山东省职业年金基金规模达870.32亿元，其中累计收益额110.92亿元，2020年实现收益90.6亿元。四川省于2020年1月20日启动职业年金投资运营，截至2020年末全省累计划拨投资职业年金基金702.79亿元，实现投资收益70.89亿元。

海南省于2020年10月启动职业年金投资运营。截至2020年末，全省职业年金规模75.79亿元，累计实现收益9500万元。

四省份职业年金规模及投资收益

偏好哪些股票

职业年金良好的投资收益是如何实现的？从上市公司的定期报告可以看出一些端倪。

据Choice数据，共有5个省份的11个职业年金计划一度位列上市公司的前十大流通股股东，涉及甘李药业、首都在线、雷赛智能、奥普家居、铂科新材等个股。

以山东省(叁号)职业年金计划为例，该年金计划在2020年3季度新买入30.20万股中国电研，持股占该公司流通股的0.63%；加仓0.8万股铂科新材，共持有6万股，占该公司流通股比例提升至0.42%。

江苏省壹号职业年金计划在2020年第3季度买入68.24万股新日股份和47.03万股泰和科技。不过，对比泰和科技的2020年年报来看，该年金计划已至少抛出泰和科技7万股，退出该公司前十大流通股股东名单。

山西省柒号职业年金计划在2020年第3季度买入20.61万股奥普家居。

从板块来看，这些股票涉及机械、有色金属、基础化工、家电等行业，顺周期板块居多。分析人士表示，在权益投资方面，由于职业年金具有较长期限的考核要求，预计未来经营稳定、业绩优、低估值、高分红的标的是职业年金投资的重点。

规模继续增加

2021年1月，人社部表示，全国32个统筹区已启动职业年金市场化投资运营，规模突破10000亿元。而中国社科院世界社保研究中心发布的《中国养老金发展报告2020》显示，截至2019年底，职业年金规模为0.7万亿元。

面对这个大市场，金融机构纷纷布局。目前全国能够参与职业年金受托人投标的机构共13家，包括7家养老保险公司、4家银行、2家信托公司，国寿养老、太平养老、泰康养老、工商银行、中国银行、中信信托等位列其中。