000905，000905鹏华基金
000905，000905鹏华基金
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6月2日丨厦门港务(000905.SZ)公布，2022年6月2日，公司收到控股股东厦门国际港务股份有限公司(“国际港务”)的通知，厦门港务投资运营有限公司(“厦门港务投资”或“收购人”)与国际港务拟进行吸收合并。此次吸收合并完成后，厦门港务投资作为合并后存续方将承继和承接国际港务的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，国际港务的法人主体资格将予以注销。
此次吸收合并前，收购人未持有公司股份。收购人控股股东厦门港务控股集团有限公司(“厦门港务控股集团”)通过国际港务间接持有公司386,907,522股股份，占公司总股本的61.89%。此次吸收合并后，厦门港务投资吸收合并国际港务，将持有公司386,907,522股股份，占公司总股本的61.89%。
厦门港务控股集团为国际港务的控股股东，厦门港务投资为厦门港务控股集团全资子公司，即国际港务与厦门港务投资的控股股东均为厦门港务控股集团，其实际控制人均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会(“福建省国资委”)，此次吸收合并完成后，公司实际控制人未发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第(一)项的规定，本次交易属于“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”的情形，收购人可以免于发出要约。
神雾节能涨停收盘，收盘价6.56元。该股于10点34分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为5350.16万元，占其流通市值2.84%。
资金流向数据方面，8月24日主力资金净流入1136.62万元，游资资金净流出2152.85万元，散户资金净流入1016.23万元。
近5日资金流向一览
该股为固废处理，环保概念热股。
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回顾2022年上半年，由于行情极端分化，加上风格快速切换，很多押错了赛道、踩错了节奏的个人投资者收益不佳。
但另一方面，受专精特新政策利好以及业绩回暖影响，中小盘代表指数中证500率先反弹，自4月末开始近两月已涨超20%。
数据wind；截至2022.07.06
如今市场经历一波小牛熊周期之后，展望2022年下半年，拥有估值低位+业绩回暖+政策扶持等多重利好加身的中证500指数继续被不少专业投资者看好，估计会成为很多投资者资产配置的重要选项。
但场内场外这么多只中证500指数基金，普通投资者该如何选择呢？
今天就来聊一聊个人近期比较看好的投资中证500指数的新标的：中证500等权重指数。
『“500等权”，一个站在中证500肩上的投资品种』
我们常见的各种指数，比如上证指数、沪深300、创业板指、中证500等，在指数编制方法上，最通用的就是按股票市值来决定权重，但这也往往成为被诟病的地方。
由于股票市值会随着股价的上涨而上涨，这就意味着：涨得越多的股票，权重也会越来越大，特别容易出现风险集中，一家独大的情况。
比如纳斯达克100在2000年时的权重股清一色全是互联网股票，后来互联网泡沫破灭，纳斯达克100暴跌80%。
那么有什么办法可以避开这种追涨杀跌的市值加权模式呢？
最典型的就是改变指数加权的方式，比如等权指数，采用等权重选股，也就是每只股票不看市值，都调成一样的比重，这样就不存在风险过度集中的问题。
具体等权重指数相对于市值加权指数的优势在于：其一，指数走势不与高权重股走势绑定，突出中小市值公司贡献；其二，指数自带再平衡，历史收益高于市值加权指数。
以中证500（000905）和中证500等权重指数（000982）的历史业绩走势为例：
不难发现，中证500等权重指数在大部分时间内能够跑赢中证500。
数据wind；截至2022.07.06
再来看个明显的，标普500等权和标普500相比，近几十年标普500等权都大幅跑赢标普500。
数据wind；截至2022.07.06
由此可见，在一定时期内，“等权重”策略表现可能会超越“市值加权”策略，特别是在小盘股优胜期间，等权重指数业绩更容易占优。所以想要投资中证500指数基金的投资者，个人认为“500等权”相对于中证500来说期更值得大家期待。
『投资新标的：中证500等权重指数』
中证500等权重指数与中证500指数样本相同，主要由剔除沪深300成分股之后总市值排名前500且流动性较好的股票组成，市值上以中小盘股为主，采用等权重加权，指数具体编制方法
从Wind一级行业分布上看，中证500等权重指数成分股横跨10个行业，包括工业、信息技术、材料、医疗保健和可选消费等高景气度、高成长性行业。
数据wind；截至2022.07.06
从成份股质量来看，目前中证500等权重指数成份股的权重分布相对均匀，前20个重仓股虽与平均值0.2%有一定差异，但总体差异保持在较小的范围，权重前五名之和（1.37%）和后五名之和（0.798%）差距较小，样本权重保持充分分散。
数据wind；截至2022.07.06
从历史业绩来看，相比于其他主流宽基指数，中证500等权重指数在历史上的长期收益率相对较高，弹性也更大。
Wind数据显示，自指数基日2004年12月31日以来，截至2022年7月6日，中证500等权重指数的区间涨跌幅为657.94%，年化收益率为12.64%，卡玛比率为0.18，显著好于同期中证500、沪深300、上证指数等主流宽基。
数据wind；截至2022.07.06
最后从估值上来看，截止2022年7月6日，该指数的市盈率TTM为20.95倍，远低于*值83.24，距离平均值31.58也有一定差距，整体估值明显偏低，长期来看指数投资性价比非常高。
数据wind；截至2022.07.06
综上，如果单从业绩和估值来看，似乎中证500等权指数的优势更大一点。
『看好中证500等权指数，优选指数增强』
不过，如果大家看好中证500等权指数，那么在保持紧密跟踪指数的基础上，再用一些“增强”的手段，争取比指数高一点的阿尔法，听起来是不是更具吸引力呢？比如招商中证500等权指数增强基金（A类 009726；C类 009727）。
根据国泰君安证券研究报告显示，2021年以前上市的公募500指增产品共39个，以中证500指数收益率为基准计算其超额收益和跟踪误差发现：2022年以来截止6月30日，招商中证500等权重指数增强A的*收益为-1.34%，超额收益9.18%，在同类产品中排名第1。
另外，根据Wind数据统计，截至2022年7月6日，招商中证500等权重指数增强A过去一年回报9.38%，同期业绩比较基准收益率-1.18%，超额收益达10.56%；这只基金在2020年12月23日成立以来总回报26.30%，同期业绩比较基准收益率4.57%，超额收益达21.73%。
数据wind；2020.12.23-2022.07.06
那么为什么这个产品相对于中证500等权指数会有超额收益呢？
首先，招商中证500等权重指数增强基金是以基本面财务数据为核心，80%以上的资产是配置在中证500等权指数的成分股当中，所以保持了较高的指数跟踪度。
其次，这只基金基本上每个月会进行一次仓位调整，会调整15%的仓位。从换仓频率和幅度来看其实不高，但因为核心是从基本面出发，量价或者是其他一些交易指标、情绪指标在模型中的占比较较低。
市场上可能有一些其他的指数增强产品更关注一些交易数据，或者是其他的量化因子，但招商中证500等权重指数增强更看重的是基本面角度带来的超额收益。
另外，从产品指数投资持股的成交额上看，日均成交额小于1亿的个股仅有2支，表明产品筛选持仓时对个股流动性进行进一步的筛选，有效规避了等权重指数流动性差的问题。
数据招商中证500等权重指增2021年报
总之，招商中证500等权重指数增强基金（基金代码：A类 009726；C类 009727）凭借与众不同的“等权重”策略，在主要指数中表现抢眼，获取超额收益的能力十分惊人，趁着目前突出的性价比，或许正是投资配置的好时机。
其实，不只是中证500，招商基金对于沪深300的布局上也面面俱到，旗下的招商沪深300指数增强基金（A：004190 C：004191）不仅采用多因子量化增强模型对基准指数沪深300指数进行增强，而且自2017年成立以来累计收益达到了65.87%，同期业绩比较基准仅为29.29%，相较业绩基准拥有超过30个点的超额收益。
数据wind；2017.02.10-2022.07.06
所以，如果大家看好中证500的中小盘行情，那么招商中证500等权重指数增强基金（基金代码：A类 009726；C类 009727）是不错的选择；如果大家看好沪深300的行情，那么招商沪深300指数增强基金（A：004190 C：004191）也同样值得关注。
货币基金挣钱战斗力：★★★★★
公募基金三季报悉数披露完毕，集流动性和规模优势于一体的货币基金成为盈利大户。
根据天相统计数据，三季度公募基金整体盈利860.09亿元，其中货币基金盈利288.36亿元，成为*钱的品种。
在基金公司盈利排行榜上，老十家出身的鹏华基金稳居TOP20，旗下货基总规模也逼近千亿，在收益下行通道中仍表现抢眼。
Wind数据显示，自2016年初至9月30日，在纳入统计的384只货币基金产品中，鹏华安盈宝、鹏华添利宝、鹏华增值宝均排名靠前。
鹏华安盈宝以2.44%的净值增长率排名同类第四； 鹏华货币A/B份额稳中有增；鹏华添利自2016年初上市之后整体规模也增长显著，规模已超百亿。
拥抱互联网，鹏华货基全面开花
“互联网+理财”浪潮下，越来越多的货基开始拥抱互联网。目前货基扩容主要呈现两大发展方向：
1、基于自身的APP端个性化服务
2、基于外部的“产品+平台”合作互惠
鹏华基金双管齐下：首先不断修炼内功，基于优质货基打造更具竞争力的理财APP；其次是加强跟银行、券商、电商平台等的合作，借助其入口及广大的客户资源，实现互惠共赢。
●01自有平台
自有平台方面，鹏华基金致力于打造新一代移动理财神器——“A+钱包”客户端，并不断升级满足用户需求。
A+钱包日前针对工薪一族量身打造全新工资定投理财产品——“安薪计划”， 直接对接鹏华基金旗下的安盈宝货币基金（000905），定投金额仅100元起，同时支持高达500万额度的免费实时取现，资金秒级到账。
●02场内货币
2016年2月鹏华基金推出了旗下第一只场内货币基金——鹏华添利（511820）。
随着鹏华添利的正式上市交易，鹏华基金也实现了场内场外现金管理工具平台的全面布局。
●03银行端
鹏华安盈宝（000905）对接平安银行网上银行、口袋银行平安盈T+0现金管理平台。
平安盈是平安银行在互联网平台为投资者余额理财而打造的系列金融产品服务。
投资者通过平安盈签约“卡添利”功能即可享受信用卡还款日自动赎回平安盈（鹏华），实时到账偿还信用卡的便捷服务。
●04券商端
以鹏华增值宝货币基金（000569）为依托，联手国信证券推出了“信鑫宝”。
国信证券的投资者可以将保证金账户的资金存入“信鑫宝”，即为买入鹏华增值宝货币基金，享受货币基金的收益。同时，在股市出现投资机会的时候，可以实现快速到账，到账资金可购买股票。据悉，自2015年12月初上线运营以来，“信鑫宝”目前已有逾10万用户注册使用，日申购额十分可观，被誉为“国信人自己的余额宝”。
●05电商端
鹏华增值宝（000569）成为首批登陆京东小金库的宝类货基之一；鹏华安盈宝（000905）也与蘑菇街、去哪儿网等不同领域的互联网平台达成合作。
鹏华增值宝凭借1分起购、实时申赎等优势，备受用户青睐。
鹏华安盈宝支持网络用户手机交易，在线申购、赎回及查询等，在享有稳健回报的同时，还开通类似于当日申购无上限、消费积分抵现等创新服务。
在目前低利率背景下，货基已告别拼收益，逐步回归现金管理工具之定位，未来更多比拼货币基金内功及固定收益投资综合实力。
回归本源-鹏华开启固收PLUS时代
鹏华基金固定收益PLUS，就是以固定收益投资为基础、辅之以跨市场多元投资策略的资产配置工具。加（PLUS）的内容既包含如一级市场的打新，一级半市场的定增，二级市场的权益和量化投资，还有海外市场及另类投资等。
※固收老团队：13年牛熊交替中砥砺前行
鹏华基金固定收益投资团队组建于2003年，是行业内最早的公募债基及社保组合的管理人，通过13年市场磨砺和牛熊检验，鹏华基金建立了一套成熟稳定的管理模式，为其产品持续领跑提供了有力背书。
※固收全产品：满足投资者多元投资需求
据统计，截至2016年9月底，鹏华基金固定收益类产品规模已突破2500亿元，涵盖3只一级债券基金、9只二级债券基金、16只中长期纯债基金、5只货币市场基金、3只保本基金、1只可转债基金、数只社保基金组合、以及数只特定客户资产管理组合，产品线完备。
风险提示：
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