qfii重仓股，qfii重仓股一览表2022

本文目录一览：

• 1、qfii重仓股

• 2、400015东方新能源汽车今日净值

• 3、qfii重仓股是什么意思

• 4、qfii重仓股一览表2022

随着A股上市公司2022年半年报的持续披露，QFII调仓换股情况也新鲜出炉。同花顺数据显示，截至8月19日收盘，在已披露2022年半年报的949家A股上市公司中，有155家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影，合计持股数量30.82亿股；以二季度末收盘价计算，合计持股市值达477.85亿元。

广州国邦资产管理有限公司董事总经理周权庆告诉《证券日报》

与今年一季度相比，二季度QFII共新进或增持101只个股。其中，二季度新进持有58只个股，增持43只个股。此外，QFII对11只个股的持仓未变，另对43只个股进行了减持操作。

从持股数量变化情况来看，在101只新进或增持的个股中，二季度QFII对南京银行的兴趣最为浓厚，增持数量达到18349.31万股。另外，QFII对红旗连锁、生益科技、爱旭股份、中超控股等4只个股的增持数量也均超过1000万股。

从行业分布方面，QFII在今年二季度新进或增持的101只个股，主要扎堆在电力设备、机械设备、基础化工等三大行业，涉及个股数量分别为12只、11只、11只。

广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》

二是股价走势良好。7月份以来，上述101只个股中，有66只个股期间股价实现上涨，占比65.35%。其中，宇环数控、振华股份、科林电气、德业股份等4只个股期间累计涨幅均超50%，分别为95.04%、70.89%、52.30%、52.20%。

三是屡获评级机构推荐。最近一个月内，上述101只个股中，有45只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占比达44.55%。其中，、中望软件、力量钻石等3只个股获机构看好评级次数均在20次及以上，分别为33次、24次、20次。

周权庆表示，“依据QFII的调仓路径，可发现其基本的投资思路。QFII更加倾向于配置本地区的传统优势行业、新兴优势行业以及第三产业。在不同时期，QFII也会根据宏观经济周期和行业景气周期灵活调整其重仓股。”

11月18日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（简称：东方新能源汽车主题混合，代码400015）11月17日净值下跌1.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2533元，累计净值为2.7133元。

东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益200.42%，今年以来收益73.61%，近一月收益13.36%，近一年收益110.06%，近三年收益61.68%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李瑞，自2018年06月21日管理该基金，任职期内收益75.55%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例8.33%）、汇川技术（持仓比例7.00%）、恩捷股份（持仓比例6.53%）、宁德时代（持仓比例5.97%）、亿纬锂能（持仓比例5.05%）、赣锋锂业（持仓比例4.69%）、当升科技（持仓比例4.52%）、三花智控（持仓比例4.43%）、宏发股份（持仓比例4.08%）、天赐材料（持仓比例3.97%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

市场整体高位宽幅震荡，波动增大，分化加大。市场的宏观经济特征是确认复苏以及货币边际收紧，期间叠加了中美、中印关系带来的风险偏好的回落。所以当下市场的核心矛盾是估值和盈利的赛跑，需要把握盈利或景气度为主线的结构性机会。

结构上，继续看好风格均衡和增长预期强化带来的板块的修复。以汽车板块为例，到店、销量、库存数据表现都很好。中长期看好成长确定性较好的行业，包括汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等高端制造业。新能源汽车板块景气度环比改善，经过前期调整可以开始布局。另外重点关注十四五规划带来的投资机会。需要关注的风险是美国大选期间中美关系的风险。

以汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等为代表的中国高端制造业正作为制造业产业转型升级的代表展现出极强的产业趋势性机会。我们中长期看好新能源汽车的成长性及确定性，电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。投资策略方面，我们基于长期视角的企业成长持续性、确定性和增长质量进行选股，投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应这一主线，投资于具备全球竞争力，产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。

QFII自开通以来，“买买买”A股的节奏从未间断过，持有重仓股市值增长近50倍，投资收益也大幅超越市场。初步估算显示，QFII自2004年初至2018年末的收益超过15倍，而同期沪指涨幅不到1倍。

QFII重仓股经历了由制造业到金融再到消费板块的变迁后，仍有37股获QFII连续5年重仓，如贵州茅台、格力电器、海螺水泥及宁波银行等。

QFII重仓股市值15年来增长近50倍

QFII自2003年开通以来共经历试点探索（2003.6-2006.9）、再次开闸（2006.10-2016.2）和渐进开放（2016.3至今）三个阶段，投资额度由2004年末的288亿人民币增至6264亿人民币（以人民币兑美元中间价换算），增长20倍以上。

中国上市公司研究院统计显示，QFII重仓股市值由2004年的29.18亿元增加至2018年三季度末的1380.98亿元，15年来增长超46倍。2014年末，QFII重仓股市值超过1600亿元，创下了QFII开通以来更大规模。

近4年来，QFII重仓股市值较2014年大幅下降，主要受两方面原因影响，一是A股市场震荡走低，二是投资者的转移，互联互通机制开通后，更多投资者选择较为灵活的沪港通进行买卖。

20家机构持有重仓股时间超过10年

自2004年以来，15年间共有374家境外机构通过QFII方式投资A股。其中，20家机构持有重仓股时间超过10年，8家机构持重仓股时间长达15年。包括瑞士联合银行集团、德意志银行公司及荷兰安智银行股份有限公司等。

从上述20家机构的平均持仓市值来看，恒生银行有限公司重仓股平均市值更大，超过100亿；其次是荷兰安智银行股份有限公司，重仓股平均市值为88.1亿元；瑞士联合银行集团、新加坡华侨银行有限公司重仓股平均市值均超过50亿元。

值得一提的是，上述20家机构中有4家机构近年来不再通过QFII投资A股，分别是恒生银行有限公司、花旗环球金融有限公司、JF资产管理有限公司及东方汇理银行。

QFII开通以来累计收益大幅超越市场

统计显示，QFII重仓指数自2011年8月2日至最新收盘日（2019年1月24日），涨幅高达85.83%，同期沪指下跌4.15%，前者大幅跑赢市场。

值得一提的是，2015年6月12日沪指创下5178的高点，随后一路震荡下行，而QFII重仓指数短暂回调后再次出现上涨行情，于2018年1月23日再创新高。

再往前看，自2004年初至2011年7月29日，沪指大涨80.47%，沪深两市涨幅超过10%的股票占比超七成。因此，基本可以判断QFII自2004年初至2011年7月29日大概率也是盈利状态。为研究具体盈利情况，根据QFII每年末的持股情况计算重仓股当年的整体表现（平均涨跌幅），据此计算截止到最近的报告期的资产。

假设2004年初的资产值为1，自2006年起，QFII重仓股的整体收益大于零，2017年末QFII重仓股整体收益超过18倍。截至2018年末，收益仍超过15倍。

以上述持有重仓股时间超过10年的20家机构来看，摩根大通银行收益接近100倍，为更大投资A股赢家，其2018年度持有的重仓股仅平均下跌2.43%，2017年持有重仓股平均涨幅超3倍。其次是JF资产管理有限公司、德意志银行及高盛集团，重仓股投资收益均超过19倍。

消费板块最受QFII青睐

能为QFII带来超额收益的行业及个股又是哪些。明显看出，QFII的重仓股也是在摸索中前进，由2004年的19个申万行业到当前的28个行业，经历了制造业到银行地产再到当下大消费板块的转变。

具体来看，2004年重仓股主要以制造业为主，包括食品饮料、轻工制造、服装等，而房地产、商业贸易等并不在最初的投资范围内。从重仓股市值来看，通信、钢铁、食品饮料及公用事业行业的持仓市值较大。通信股市值近10亿，占当年重仓市值的三成以上。

此外，银行及房地产板块自2008年以来的重仓市值均有大幅提升，银行板块连续11年位居QFII重仓股市值首位。房地产板块2014年末及2018年三季度末的重仓股市值均超过55亿元。

梳理发现，多数行业自2012年起，QFII重仓股市值较2011年及以前出现量级提升。为分析持仓变化，分两个时间段：2004年至2011年，2012年至2018年三季度末，分别计算各行业两个时间段的持仓市值平均数，并计算变动情况。可以看出，大消费类的持仓市值增加最为显著，也就是消费板块最受QFII青睐，这一偏好与北上资金吻合。

具体来看，家用电器行业2012年以后的持仓市值均值较2011年以前的均值增加近20倍；汽车行业持仓市值也增加16倍以上。另外，食品饮料、医药生物、休闲服务等行业的持仓市值均大幅提升，尤其是前2个行业自2012年至2017年QFII的持仓市值连续增加。

37股近五年被QFII连续持有

个股层面，自2004年以来，获QFII重仓的A股共有1238只，其中医药生物、化工及机械设备行业股票数量较多。从平均持仓市值来看，截至2018年三季度末，QFII重仓股平均市值居前的以银行、食品饮料、家用电器股为主，如北京银行、南京银行、贵州茅台、洋河股份、美的集团及格力电器等。

从持股周期来看，37股最近5年（截至2018年三季度末）被QFII连续持有，这37股的市场表现也十分抢眼，自2014年初至最新收盘日，有31只股价上涨，占比八成以上，贵州茅台、苏泊尔及爱尔眼科股价翻3番。4股近3年获QFII连续加仓（按年度持流通股比例计算），分别是瀚蓝环境、华润三九、鲁泰A及启明星辰。

QFII青睐低估值、连续成长股

进一步来看，上述37股中有17股自2008年以来持股周期在8年以上，海螺水泥、格力电器、白云机场及宁波银行更是连续11年被QFII重仓持有。能被QFII坚定持有的股票，最明显特征是具备长期投资价值。

从成长性来看，上述17股中有14股（截至2017年）近5年净利润复合增长率为正数，占比八成以上，瀚蓝环境、格力电器等4股超20%；4股2018年全年业绩预增，格力电器、铁龙物流、海螺水泥及宁波银行净利润增幅下限分别为80%、50%、16%及10%。估值来看，12股的最新收盘价的滚动市盈率低于20倍，占比七成以上。

随着A股上市公司2022年半年报的持续披露，QFII调仓换股情况也新鲜出炉。同花顺数据显示，截至8月19日收盘，在已披露2022年半年报的949家A股上市公司中，有155家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影，合计持股数量30.82亿股；以二季度末收盘价计算，合计持股市值达477.85亿元。

广州国邦资产管理有限公司董事总经理周权庆告诉《证券日报》

与今年一季度相比，二季度QFII共新进或增持101只个股。其中，二季度新进持有58只个股，增持43只个股。此外，QFII对11只个股的持仓未变，另对43只个股进行了减持操作。

从持股数量变化情况来看，在101只新进或增持的个股中，二季度QFII对南京银行的兴趣最为浓厚，增持数量达到18349.31万股。另外，QFII对红旗连锁、生益科技、爱旭股份、中超控股等4只个股的增持数量也均超过1000万股。

从行业分布方面，QFII在今年二季度新进或增持的101只个股，主要扎堆在电力设备、机械设备、基础化工等三大行业，涉及个股数量分别为12只、11只、11只。

广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》

二是股价走势良好。7月份以来，上述101只个股中，有66只个股期间股价实现上涨，占比65.35%。其中，宇环数控、振华股份、科林电气、德业股份等4只个股期间累计涨幅均超50%，分别为95.04%、70.89%、52.30%、52.20%。

三是屡获评级机构推荐。最近一个月内，上述101只个股中，有45只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占比达44.55%。其中，、中望软件、力量钻石等3只个股获机构看好评级次数均在20次及以上，分别为33次、24次、20次。

周权庆表示，“依据QFII的调仓路径，可发现其基本的投资思路。QFII更加倾向于配置本地区的传统优势行业、新兴优势行业以及第三产业。在不同时期，QFII也会根据宏观经济周期和行业景气周期灵活调整其重仓股。”

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