中国前十大基金公司(002427股票)全球基金公司排名前十
中国前十大基金公司(002427股票)全球基金公司排名前十
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2、002427股票
有一句话说：投资是一场马拉松，不是比爆发力，而是比耐力。市场永远都存在不确定性，起起伏伏是市场的常态。在过去10年里，A股市场历经了风格的不断变换，作为投资者，我们要做的就是在牛熊更迭中，把握优质基金，获得超额收益。
天天话题君搞了一个点评活动，收集了近10年业绩榜单中排在前列的部分基金，10年业绩不仅能验证基金经理长期的投资能力，也可以体现出基金公司的综合实力，本文来参与测评一下这10只基金。
01
十只“*”基金的概况
第一步，看基金的概况。从基金的类型来看，偏股混合型基金有5只，普通股票型基金有4只，灵活配置型基金有1只，其中7只基金是基金经理单独管理，3只基金是多基金经理管理，晨星三年评级方面，5星基金有3只，4星基金有1只，3星基金有3只，2星基金有1只，另有2只基金没有参与评级。
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
买主动型基金，主要是买基金经理，所以我们需要关注一下基金经理的上任时间，任职回报情况，详见下表，张弘、俞诚是2020年上任的，时间还不长，郑诗韵是2019年12月上任的，上任时间不足3年。所以这个榜单，上任时间越长，且回报越高的基金经理更加分，最厉害的肯定是谢治宇了，2013年1月29日至今，年化回报高达21.8%。
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
10位基金经理的一些概况整理如下，按照在管规模由大到小排序，谢治宇在管规模高达805.21亿元，李晓星在管规模550.91亿元，萧楠在管规模529.56亿元，都是明星基金经理，所以在管规模有一些大。
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
从基金经理年限来看，郑诗韵还不足3年。韩创年限也较短，但几何平均年化回报非常高，达到了31.42%。
10只基金出自10家基金公司，按照在管规模排序展示10家基金公司的一些概况，易方达基金和南方基金属于头部平台，泰达宏利基金、申万菱信基金……属于腰部平台。从选择基金的角度出发，当然是越是头部平台越好的。
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
02
基金经理年限不足三年
或上任时间不足三年的基金经理
如果是我会怎么选基金呢，我个人可能会先放弃基金经理年限不足三年的郑诗韵。张弘和俞诚的基金上任时间不足三年，从基金的名称来看，前者管理的基金是“周期”行业主题基金，后者是“量化小盘股票”基金，我会在同行业里找其它基金和它们比较一下业绩。
比如张弘的信诚周期轮动混合(LOF)A（165516）与“周期”行业里比较有名的蔡目荣的华宝资源优选混合A（240022）进行比较，下图的业绩起点是张弘的上任时间点，由业绩来看，两只基金确实都不错，都是晨星三年5星基金。
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
机构占比方面，信诚周期轮动混合（165516）甚至高过华宝资源优选混合A（240022），前者44.83%，后者28.71%。
数据Choice数据
从前十大重仓股的对比来看，信诚周期貌似更“均衡”一些，还有白酒泸州老窖。总之，如果看好“周期”，考虑到业绩、机构占比等信息还是不错的，张弘的信诚周期轮动混合（LOF）A（165516）值得关注的。不过值得一提的是，查询2021年的基金年报，张弘并不持有自己在管的这只基金，有点失望。
数据Choice数据
再看俞诚的申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110），这只基金名义上是“量化小盘”，但是业绩基准对标的却不是中证1000，而是中证500：中证500指数收益率*90%+银行同业存款收益率(税后)*10%。
查询Choice，申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）的持仓风格偏大盘混合+大盘成长（感觉有一些风格漂移）。对于“量化”基金，我可能会对全市场“量化基金”放在一起筛选，我印象中比较*的量化基金有招商量化精选股票A（001917），很巧这只基金的业绩基准也是对标中证500指数的，我们来比较一下。
数据Choice数据
数据Choice数据
经过比较（下图），我个人觉得如果喜欢对标中证500指数的“量化”基金，可以考虑招商基金王平的基金，申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）有一些风格漂移。
数据Choice数据
数据Choice数据
查询2021年的基金年报，王平持有自己的基金超过100万份，单位净值2.0318，如果王平持有份额未发生变化，则持有超过203.18万元，且机构投资者持有比例也不低，达到了49.31%。
03
上任满三年的7位基金经理
剔除基金经理年限不足三年，或者上任时间不足三年的三位基金经理郑诗韵、张弘、俞诚，我们接着看看上任时间超过三年的7只基金：
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
上任时间最晚的是韩创，上任时间2019年1月10日，记住这个时间，我按照这个时间为起点，给这7只基金拉一下风险收益数据。考虑到时间超过三年，是能反映出各位基金经理中期业绩情况的。
7只基金按照区间2019年1月10日~2022年8月3日的涨幅排序如下，韩创、蒋璆的业绩做到了三年多三倍，还是比较厉害的。排名倒数的是两只规模超级大的基金，谢治宇和萧楠。
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
从目前机构投资者占比来看，刘鹏、蒋璆、韩创这三位基金经理相对更受到机构认可，当然谢治宇和萧楠的规模太大了，可能也拖累了“机构占比”这个指标。
从单只基金的规模来看，谢治宇、萧楠的基金规模有点“庞大”了，我个人不太建议新买入，虽然我个人还是比较喜爱谢治宇的。
目前我个人比较喜欢的是机构占比在20%以上，满足要求的有韩创、蒋璆、刘鹏、李晓星四位基金经理。
在规模方面，首先基金经理在管总规模*不要太大，谢治宇、萧楠、李晓星的在管总规模太大了，选择要相对谨慎一些。且从基金经理在管数量来看，李晓星在管数量已经超过10只。所以满足要求的可能只剩下韩创、蒋璆、刘鹏三位基金经理。
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
其次，单只基金规模我一般控制在50亿以下的基金。韩创、蒋璆、刘鹏的基金规模只有蒋璆满足，但考虑到韩创、刘鹏的业绩确实*，虽然规模达到了103.50亿元和83.81亿元，但机构占比方面并没有因为规模变大而降低，这个时候可以看看基金的风格是不是大盘风格，如果是大盘风格，则规模可以放宽一些。
数据Choice数据
数据Choice数据
经过查询，这两只基金的持股风格都是偏大盘的，所以规模放宽一些也没太大问题。
接下来对个人比较有意向的三只基金查询基金经理的自购情况，查询2021年的基金年报，韩创并不持有自己在管的大成新锐产业混合（090018），蒋璆也不持有自己在管的华安动态灵活配置混合A（040015），刘鹏也不持有自己在管的交银先进制造混合A（519704）。所以挺遗憾的，没有发掘到自己理想的基金——机构占比大于20%，基金经理在管总规模*小一些，比如不足200亿元，单只基金的规模小于50亿元，如果是大盘风格可适当放宽，基金经理有自购……
我们选择基金，可以看基金的名称和业绩基准、风格，在同风格里找自己心仪的基金，比如刘鹏的交银先进制造混合A（519704），我心目中比较*的“制造”基金还有广发李巍的广发制造业精选混合A（270028），招商王景的招商制造业混合A（001869）……这两只基金在机构占比、规模、基金经理自购方面都是符合我的要求的，李巍和王景持有自己的基金都超过百万份（查询2021年的基金年报），如果基金经理截至目前持有份额未发生变化，则意味着李巍持有自己的基金超过710.50万元，王景持有超过266万元（下表显示单位净值分别是7.1050、2.6600）。将三只基金放在一起比较，可以看到广发李巍的业绩更*。
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
三只基金机构占比*的是广发制造业精选混合A，但也达到了31.55%，各方面的数据不比刘鹏的交银先进制造混合A（519704）差。
数据Choice数据
小结：我只摆了摆数据，从数据来看，按照我的个人喜好，我会放弃郑诗韵的基金，因为基金经理年限不足3年，历史业绩比较短。张弘的信诚周期轮动混合(LOF)A（165516）业绩、机构投资者持有比例等各方面数据还是不错的，和蔡目荣的华宝资源优选混合A（240022）进行比较也没有落后多少，可惜的是张弘并不持有自己的基金。申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）业绩对标中证500指数，且是量化基金，但是业绩各方面不如王平的招商量化精选股票A（001917），我个人偏好王平。
其它7只基金，虽然各方面的业绩还是不错的，其实优缺点都有，就看您比较看中哪方面的数据。我个人新增资金偏好的是机构投资者占比大于20%，基金的规模相对不是太大的基金，*基金经理还有自购行为，这7只基金都不满足要求。
04
额外的数据
因为筛选对比上面7只基金的过程中，拉了全市场基金2019年1月10日~2022年8月3日的区间业绩，索性对全市场的做一下筛选。要求基金的类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型，基金规模合并值小于50亿元，基金经理上任时间在2019年1月10日（含）之前，区间业绩大于120%，机构投资者持有比例大于20%，区间*回撤小于-35%，夏普比率大于1.40，满足条件的只有14只基金，分享一下他们的数据。
14只基金按照区间涨幅展示如下，业绩排名靠前的有蒋璆、周海栋、王伟。綦缚鹏的各方面数据都不错。
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
还是按照上表的顺序，展示基金经理任职回报、基金经理年限、任职基金的数量等信息如下。
数据Choice数据，数据截至2022年8月3日
这14只基金值得好好研究。
声明一点，我的文章基本是我的梳理笔记，我不对读者推荐基金，我只客观展示一些基金数据，如果您因为我的文章而买入基金，决定都是您自己的，挣钱了是你的实力，亏钱了也别怪我。当然，我打心底希望您能挣钱。
信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不构成投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎
截至2022年8月19日收盘，*ST尤夫(002427)报收于9.33元，上涨3.44%，换手率1.31%，成交量5.72万手，成交额5348.22万元。
资金流向数据方面，8月19日主力资金净流入835.62万元，游资资金净流出672.93万元，散户资金净流出162.7万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
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中国基金报
上半年A股市场风云变化，经过激烈的角逐，上半年基金行业各项业务“半程*”花落谁家，也最终揭晓。
8月1日晚间，基金业协会公布的2022年二季度各项资管业务月均规模数据显示，易方达基金以10488.11亿元继续蝉联公募基金非货币规模*，华夏基金以6840.17亿元的规模晋级亚军之位，相比去年年末排名上升了两个名次，且在二季度进一步缩小与易方达的差距，两者之间的规模差距由一季度的4743.84亿元缩减至3647.94亿元。
基金专户规模榜首也依旧由创金合信基金占据，不过该基金公司的专户规模相比一季度缩水接近700亿元，平安基金则取代华夏基金进入行业前五。
招商财富则以接近千亿元的优势取代农银汇理资产，晋升基金子公司规模*。颇具分量的养老金榜单中，易方达取代工银瑞信，成为行业第一。
易方达、华夏、广发分列非货规模榜前三
剔除掉季末的冲规模效应，基金公司月均非货币规模榜更能代表基金公司真正的实力。
8月1日晚间，基金业协会公布2022年二季度各项资管业务月均规模数据，今年二季度基金公司非货币规模排名也新鲜出炉。
易方达基金以10488.11亿元继续蝉联公募基金非货币规模*，相比去年年末，易方达非货币规模增长了217.98亿元，增幅达到2.12%，但相比今年一季度末规模下降了874亿元，单季度环比下降了7.69%。
华夏基金则取代广发基金，连续两个季度坐稳公募非货币规模亚军之席。数据显示，截止二季度末，华夏基金非货币基金规模达到6840.17亿元，上半年规模增幅高达16.49%，是前十大非货币基金公司中，仅有的规模增速超过10%的四家基金公司之一。
今年以来，华夏基金在公募REITs、ETF等多项业务同时发力，规模增长势头明显，Wind数据显示，今年上半年，华夏基金旗下债券基金规模增长超过450亿元，QDII基金规模增长超过170亿元，公募REITs规模也在二季度末正式突破百亿大关。
从单只基金来看，华夏短债、华夏恒生互联网ETF两只基金今年上半年规模增长均超过80亿元，今年上半年新发的华夏同业存单指数基金也“吸金”百亿。
招商基金也是上半年公募基金行业的另一匹“黑马选手”，二季度以5683.84亿元的月均规模晋升公募基金前五强，招商基金今年上半年规模增长突破1268亿元，是排名前二十的基金公司中，*一家规模增长超千亿的基金公司，招商基金上半年规模增幅更是达到28.74%，是前二十大基金公司中规模增速*的基金公司。今年上半年的百亿新基金中，招商基金占据两席，招商添安1年定开债、招商同业存单指数7天持有基金募集规模分别达到150亿元、100亿元。老基金中，招商招旺纯债基金今年上半年规模增长也超过百亿。
除此之外，前二十大基金公司座次也有升有退，上海东方证券资管退出非货规模前二十名，天弘基金则挤入第二十名。
创金合信蝉联专户规模*
基金管理公司二季度私募资产管理月均规模前二十名也同步出炉，创金合信、建信、博时基金继续位列行业前三，不过*的创金合信基金专户规模相比去年年底缩水了接近700亿元。
除此之外，易方达及平安基金则分列第四、第五名，平安基金在上半年取代华夏基金，新进行业前五。
从规模变动上看，平安、鹏华、南方、易方达是上半年前二十大基金公司中私募资产增长超过300亿元的4家基金公司。
银华基金二季度以859.28的月均规模新进专户排名二十强，兴证全球基金则暂时退出专户前二十大基金公司之列。
千亿级基金子公司仅剩6家
基金子公司规模排行榜也出现不小变动，招商财富二季度月均规模突破3000亿元，取代建信资本，登顶基金子公司规模*。
不过，今年上半年头部基金子公司规模有所缩水，上半年月均规模超过千亿的基金子公司仅有招商财富、农银汇理资产、工银瑞信投资、建信资本、上海浦银安盛资产、鑫沅资产6家，而在去年年底，规模超过千亿的基金子公司仍有9家之多。
前二十大基金子公司合计管理规模超过1.88万亿，相比去年年底缩水接近6%。
易方达登顶养老金规模榜首
各方关注已久的个人养老金制度即将出炉，养老金业务也一直备受各家基金公司重视。
易方达二季度取代工银瑞信，晋升养老金规模榜首。工银瑞信、南方、华夏、嘉实基金分列第二至第五名。
近期，中国基金报按照近半年、过去三年和过去五年、过去十年四大主要指标整理出固定收益领域排名前50的基金公司名单。天风资管以2.33％的收益率排名近半年收益率第6位。
（数据中国基金报）
天风资管成立于2020年8月24日，是证券行业第18家券商资管子公司。公司业务布局涵盖固定收益投资、权益投资、商品及金融衍生品投资、资产证券化、FOF/MOM等多个领域，建立了覆盖由低到高不同风险收益特征的丰富产品线，各项业务全面发展，各投资系列均已形成具有品牌优势的核心产品。截至2021年末，天风资管资产管理业务受托客户资金规模为1156.57亿元（不含清算中产品），据中国证券投资基金业协会统计，四季度企业资产证券化业务月均规模为562.12亿元，排名行业第9位。
当前天风资管固定收益投资团队共有近40人，固定收益投资团队成员拥有长期丰富的投研经验，具备强大的信用分析能力与风险控制能力。一方面，固定收益投资团队在大类资产研究框架下，结合产品期限和流动性要求以及客户群体风险偏好特征，对各细分品种进行配置交易及持续动态调整。通过预判各类资产价格在未来一段时间内较大概率的走势特征，结合产品和客户特征，进而决定组合对利率波动、信用溢价、权益市场等因子的风险敞口。另一方面，固定收益投资策略中强调对于主体信用风险的把控，从自上而下（宏观到行业）和自下而上（个券分析）两个维度尽可能规避信用风险。
据了解，在今年上半年稳增长的背景下，天风资管固定收益团队通过对于国家经济形势、货币政策、财政政策、产业政策及资本市场资金环境等多因素细致分析及研究，积极主动地进行配置调整。经中国基金报整理数据显示，天风资管在有效控制风险的前提下，实现了2.33％的收益率，排名近半年固定收益类收益率行业第6位。
未来，天风资管将以“投资者利益至上”为核心理念，致力为客户提供多层次、全方位、高品质的资产管理服务，构建以客户为中心的业务体系和运作机制，持续提升专业化金融服务能力，有效满足客户的投融资需求。
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