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8月3日盘中消息，10点58分雷科防务（002413）封涨停板。目前价格6.35，上涨10.05%。其所属行业军工电子目前上涨。领涨股为新劲刚。该股为毫米波通信，航天，卫星互联网概念热股，当日毫米波通信概念上涨4.29%，航天概念上涨3.86%，卫星互联网概念上涨3.66%。

资金流向数据方面，8月2日主力资金净流入406.92万元，游资资金净流入423.9万元，散户资金净流出830.82万元。

近5日资金流向一览

雷科防务主要指标及行业内排名

雷科防务（002413）个股

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资讯导读
知识产权强国战略纲要起草基本完成、相关板块迎投资机会
国际巨头上调碳纤维价格20%、相关企业受益价格上涨
北信源：区块链机已在部分行业得到应用和部署
海兰信：中国海军装备供应商军标业务高速增长

主编视角
A股出现放量反弹、关注产业角度的“第二落点”
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过去一周，A股出现反弹。上证指数 周一大涨，其后维持震荡，尝试冲击3500点未果，全周涨1.39%。创业 板指走势更强，周一大涨4%，全周涨7.59%。两市日均成交7937亿元，较前周增加1031亿元，增幅15%。北上资金周一单日净流入163亿元，全周净流入210亿元。从行业板块看，食品饮料 、医药 生物和电气设备涨幅居前，商贸、公用事业和纺织服装跌幅居前。
本期谈下从产业角度的“第二落点”，相比于炒题材的“第二落点”，产业角度“第二落点”在反应时间、持续时间上更长，给投资者更多的时间挖掘及布局，更适合普通投资者。从过往案例看，较典型的如石墨电极（打击“地条钢”，带旺电炉炼钢，石墨电极需求暴增）、盐湖提锂（锂矿价格上涨，盐湖提锂成本优势显现），相关个股均有较大且持续的涨幅，如能把握机会将获得超额回报。从近期出现的“第二落点”看，财富资讯上周提示的家电MCU缺货涨价值得关注，其主要逻辑是，高端MCU市场主要被国外企业占据，国内中低端MCU企业无缘受益此轮汽车“缺芯”。但在汽车缺芯波及小家电、玩具等MCU市场后，国内MCU企业就将享受到行业红利，属于明显的“第二落点”。

今日头条
知识产权强国战略纲要起草基本完成、相关板块迎投资机会
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据媒体报道，国家知识产权局局长申长雨25日在新闻发布会上表示，围绕加强知识产权保护顶层设计，主管部门基本完成了知识产权强国战略纲要和“十四五”知识产权保护和运用规划的起草工作。
知识产权保护在国际范围内日益受到高度重视。随着中国政府对知识经济的逐渐重视及国家知识产权战略的迅速推进，知识产权已逐步发展成为企业发挥核心竞争力的重要工具，成为社会经济增长的新引擎。2014-2018年，中国知识产权运营行业市场规模由226.1亿美元增长至357.8亿美元，年复合增长率为12.2%。有机构预计，中国知识产权运营行业将呈现持续增长趋势，中国知识产权运营行业市场规模有望在2023年增长至1111.3亿美元，年复合增长率为25.4%。本周15家行业协会（学会）签署了我国首份《知识产权保护宣言》，随着4月26日知识产权日及6月1日新修订《著作权法》正式实施，有望带动各行各业注重知识产权保护，推进知识产权强国建设，知识产权板块将迎来更多的投资机会。
光一科技（ 300356 ）+2.54%版权云业务以CCDI国家数字音像传播服务平台为依托，围绕互联网 内容合规性服务、数字版权交易保障服务，对版权云生态产业链的重要环节进行产业布局。
数码视 300079 ）-0.77%是国内少有可提供数字内容加密技术、数字内容水印技术及数字内容传输链路保护技术的厂商之一。

投资聚焦
国际巨头上调碳纤维价格20%、相关企业受益价格上涨
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据媒体报道，由于主要原料价格上涨、集装箱短缺等导致物流费用上升，全球碳纤维龙头日本东丽将从新合同开始将碳纤维的销售价格提高20%。这将是该公司2017年以来首次统一提价来加快改善盈利。从目前碳纤维的国际交易价格来看，面向一般工业的通用级产品为每公斤20～24美元，如果涨价趋势加强，预计将涨至25～29美元。
业内认为，东丽实施提价后，帝人等其他同行企业也可能跟随。尽管因新冠疫情影响，用于飞机的碳纤维需求低迷，但面向全球因转向去碳化社会而相继推进扩大和新建的风力发电机的需求正在增长。碳纤维的全球需求2020年为8.1万吨，2021年需求将比2020年增加约15%，达到9.3万吨。风电叶片大型化、轻量化、低成本的发展趋势将使碳纤维在风电领域得到越来越广泛的应用，市场渗透率持续增长，需求得到进一步提高。此外，国产大飞机C919采用国产碳纤维代表国产碳纤维的品质得到了验证，未来我国将向着碳纤维国产替代化、国产碳纤维高端化持续发展。碳纤维复合材料在未来具有巨大的市场空间，产业链高速增长势头将继续保持。
光威复材（ 300699 ）+0.22%是国内碳纤维生产龙头企业，布局风电领域业务，为大飞机供应碳纤维材料。
中简科技（ 300777 ）+0.81%为国内高性能碳纤维研发生产领先企业，有望切入风电用碳纤维。

独家参考
北信源：区块链机已在部分行业得到应用和部署
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北信源（ 300352 ）+3.56%在互动平台上表示，公司相关战略研发团队已开展了区块链领域的研发工作，其中包括数字钱包的研究和开发工作。目前公司在积极挖掘与相关金融 机构的合作机会，并拓展数字钱包与信源豆豆的关联技术研发。公司与安存网络合作推出的区块链机已经在部分行业得到应用和部署，包括航天、环保、司法、行政执法等。区块链机作为硬件设备，只需部署在机房或云服务器端就可以对服务器的数据原装上链，能降低机构/企业的上链门槛，适用于对电子数据存证有需求的各行各业，保证电子数据真实可信，增强数据证明力。后续还将推广至知识产权保护、互联网、大数据 、云计算 服务商等各行业。目前区块链机已经在山东省滨州市生态环境局邹平分局进行试点应用，对该局的环保监测数据进行实时上链存证，为其环保监测执法提供强有力的电子证据支持。
公司是华为安全商业联盟成员，双方在大数据与人工智能 、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作，公司与华为云就公司旗下安全通信产品信源豆豆（信源密信）及基于信源豆豆开发的多种通信云应用进行了深入合作适配；并持续将主要终端安全管理产品以及信源豆豆等产品与Windows、Linux和各类国产化操作系统（包括鸿蒙系统）进行适配。另外，公司全资子公司北信源系统集成拥有涉密信息系统集成甲级资质，承接了与信源豆豆有关的涉密移动项目，涉及保密事项不便对外宣传。

海兰信：中国海军装备供应商军标业务高速增长
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海兰信（ 300065 ）-3.31%是中国海洋观探测领域的核心设备、系统及解决方案供应商，公司拥有X波段雷达、地波雷达等传感器的核心技术，海底网相关核心技术与深海装备在国内处于领先地位。同时，作为国内领先的自主船舶通导系统品牌企业，在远洋商船、舰船及公务船、海工船等领域有成熟应用，在核心技术研发方面形成领先优势。
作为中国海军的装备供应商，公司产品已应用到包括“辽宁舰”和我国首艘国产航母在内的各类舰船上。随着我国海军装备的大强度使用，公司不断加强与军内维修保障单位的合作，以海洋传感器保障、导航产品维保修理为突破口，拓展维修保障市场并形成新的利润增长点。此外，军用客户从单一的海军客户扩展到更多军种。公司的军标产品也从舰船导航产品扩展到雷达观监测系列产品等。公司上半年军标业务相比去年同期增长300.17%。在当前复杂国际形势大背景下，预计公司军标业务规模在未来几年内仍会保持高速增长。

财经要闻
知识产权强国战略纲要起草已经基本完成。
银保监会：今年五家大型银行 要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。
国家能源集团全面推动碳盘查和碳交易工作。
商务部：消博会展期内境外展品免税等相关税收优惠政策将于近日出台。
北京启动限塑专项执法，经营主体使用不可降解塑料袋最高罚10万。
腾讯作为运营机构参与央行数字人民币项目，后续将开展可控试点。
印度日增确诊逾34万例再刷新高，累计超1696万例。
支持RCEP各成员国过渡性条款先行先试。
广东：深化碳交易试点，积极推动形成粤港澳大湾区 碳市场；支持区域性股权市场建设非上市证券 集中托管平台 探索开展股权投资和创业投资份额转让试点。
钯价创历史新高，钯连续10年供应短缺。

公告淘金
楚江新材（ 002171 ）0.00%预计上半年净利润为2.2亿元-2.7亿元，同比增长260.08%-341.91%。
新疆天业（ 600075 ）+1.36%一季报归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，同比增长1553.81%。
江苏神通（ 002438 ）-2.56%子公司签署16.06亿元重大合同。本项目合同总金额约占公司2020年度经审计营业收入的101.3%。
爱朋医疗（ 300753 ）+0.82%子公司拟收购百士康70%股权，拓展慢性疼痛领域市场。
雅化集团（ 002497 ）+4.16%拟将原募投项目电池级氢氧化锂产能从2万吨增至5万吨。
金发拉比（ 002762 ）0.00%股票交易核查结束，4月26日开市起复牌。
盛视科技（ 002990 ）+2.16%2020年净利润同比增长5.3%，拟10转10送5元。
杭电股份（ 603618 ）-0.51%溢价转让29.95%股份，实控人变更为广州市人民政府。
奥赛康 （ 002755 ）0.00%拟8.34亿元购买唯德康医疗 60%股权。
潞安环能（ 601699 ）-1.07%：一季度净利同比增长126.23%，年报拟10派1.94元。

热点数据
社保基金一季度进入8只科创板 股前十大流通股东
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数据统计显示，社保基金最新出现在8只科创板股前十大流通股东名单中，合计持股量895.06万股，期末持股市值合计7.09亿元。持股变动显示，新进5只，增持1只，减持2只。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是奥特维 ，持股量占流通股比例为9.91%，其次是中科星图 ，社保基金持股比例为6.19%，持股比例居前的还有致远互联 、极米科技 、爱博医疗 等。持股数量方面，社保基金持股量最多的是中科星图，共持有306.76万股，奥特维、致远互联等紧随其后，持股量分别为209.33万股、176.29万股。社保基金持股市值居前的有中科星图、奥特维、极米科技，持股市值分别为1.34亿元、1.30亿元、1.15亿元。
业绩方面，社保基金持有个股中，一季报净利润同比增长的有8只，净利润增幅最高的是致远互联，公司一季报共实现净利润308.48万元，同比增幅为3308.53%，净利润同比增幅居前的还有爱博医疗、奥特维等，净利润分别增长954.25%、399.39%。所属行业来看，社保基金持股主要集中在计算机 、医药生物 行业，分别有3只、2只个股上榜。市场表现方面，获社保基金持有的科创板股4月以来平均上涨19.19%。

龙虎榜看台
资金流入钢铁、国家大基金持股等板块
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周五，沪深两市横盘震荡。截止收盘，沪指涨0.26%报3474.17点，深成指涨1.00%报14351.86点，创业板指 涨1.87%报2994.49点。两市共计成交7786亿元，较上个交易日增加376亿元。盘面上，钢铁、国家大基金持股、汽车拆解概念、医疗器械服务等板块涨幅居前；数字货币、旅游、医美概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：神宇股份 获2游资买入，买入净额为5391.27万元；首航高科 获2游资买入，买入净额为4760.91万元；八一钢铁 获1游资买入，买入净额为2.11亿元；瑞鹄模具 获3游资和1机构买入，买入净额为2918.93万元；格林美 获2游资买入，买入净额为6.75亿元；美诺华 获2机构和1游资买入，买入净额为1.12亿元。

一周回顾
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.39%，深成指周涨幅为4.60%，创业板指周涨幅为7.59%。
上周时报财富资讯推的独家参考雪人股份（ 002639 ）+4.63%当日涨停；雷科防务（ 002413 ）-3.37%当日涨停；潮宏基（ 002345 ）-7.69%当日涨停。

新股申购
川网传媒：申购代码300987，发行价格6.79元/股，发行市盈率18.42倍。可比公司：人民网（ 603000 ）-0.95%。
同飞股份：申购代码 300990 ，发行价格85.50元/股，发行市盈率36.27倍。可比公司：思源 电气（ 002028 ）+4.92%。
华通线缆：申购代码707196，发行价格5.05元/股，发行市盈率21.09倍。可比公司：汉缆股份（ 002498 ）-0.52%。
迅捷兴：申购代码787655，发行价格7.59元/股，发行市盈率20.35倍。可比公司：兴森科技（ 002436 ）-1.57%。

一、盘面回顾

三大指数午后震荡上行，截至收盘，沪指涨0.80%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.45%，沪深两市全天成交额8994亿元。特高压、CRO概念、白酒等板块涨幅居前，国防军工、汽车整车等板块飘绿。两市超3700只个股上涨，北向资金全天净卖出32.05亿元。盘面上，特高压板块涨幅居前，通光线缆（300265）20cm涨停，川润股份（002272）、大连电瓷（002606）、华瓷股份（001216）、国电南自（600268）、天沃科技（002564）等多股涨停，中辰股份（300933）、平高电气（600312）等跟涨。国防军工板块下跌，天和防务（300397）跌近8%，雷科防务（002413）、安达维尔（300719）、航天发展（000547）等跟跌。

板块热度：

二、龙虎榜资金动向

三、通光线缆

通光线缆今日早盘快速拉升上板20CM涨停，盘后龙虎榜数据显示陈小群净买入1547.23万元，一机构专用账户净买入964.15万元，卖出席位中量化基金净卖出1276.39万元，另有两机构专用账户分别净卖出1069.53万元、377.88万元。

点评：

消息面上，8月3日，国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议。会上，公司董事长、党组书记辛保安表示，要积极扩大有效投资，到年底前再完成投资近3000亿元，公司在建项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。此外，公司将加大“三交九直”特高压等前期工作力度，力争年内核准开工武汉―南昌、张北―胜利、川渝联网、黄石特高压交流、金上―湖北、陇东―山东、宁夏―湖南、哈密―重庆特高压直流等8项工程。年内开工辽宁庄河、宁夏牛首山2座抽蓄电站，力争核准9个抽蓄项目。

国海证券研报指出，特高压工程是电网企业落实国家稳增长稳投资部署的重要方式。电网投资一直是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要环节，既能拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，又为跨区跨省电力交易提供保证，在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增。盘后龙虎榜数据来看通光线缆的20CM主要还是以游资推动，并且板块并没有形成明显的规模行情，关注短线行情，谨慎操作。

四、春兴精工

春兴精工（002547）今日午后从跌超8%开始起涨强势涨停，振幅超18%。盘后龙虎榜数据显示一机构专用账户净买入652.27万元，量化基金净买入2797.34万元，宁波解放南净买入2824.52万元。卖出席位中则出现多家（300059）系证券营业部。

点评：

22年6月29日互动表示，公司已与相关战略合作伙伴共同筹备开发一体化压铸项目，公司将积极关注新能源汽车客户需求，努力拓展相关压铸产品的市场份额。公司主要业务之一是新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件及钣金件，2021年精密铝合金结构件营收超过12亿元，占全年营收45.22%。公司主要客户包括特斯拉，并已建立多年稳定的合作关系。

盘后龙虎榜数据显示，机构买入，量化基金和宁波解放南加仓，卖出席位中多为系证券营业部，春兴精工本身在短线市场人气就够足，短期来看仍有向上动力，可以重点关注。

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