002318股票，002318股票行情现价

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智通财经APP获悉，东吴证券发布研究报告称，预计久立特材(002318.SZ)2021-2023年实现营收分别为60.5/66.6/71.9亿元，同比增速为22%/10%/8%;基于公司高端产品逐步提高，上调2021/2022年归母净利至8.2/9.2亿元，同比增速为6%/13%/15%，对应PE分别为14.3/12.7/11.1倍，维持“买入”评级。

事件：久立特材发布2021年中报：2021年上半年，公司实现营业收入29.6亿元，同比增长36.64%;归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元，同比增长48.5%。

东吴证券主要观点

增长原因1：高端化提速，克服原材料上涨。

2021H1公司用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入占营业收入的比重约为18%，较2020年提升2pct;较高毛利的无缝管占比为54.3%，同比增长7.3pct;即使面对原材料上涨，无缝管毛利率仍同比上升1.0pct。

增长原因2：转债已赎回、管理愈精细。

2021H1公司财务费用同比下降74%，系可转债转股完成后相应利息费用减少，及利用闲置资金增加利息收入。得益于更精细的管理水平，公司2021H1三费费率(不含研发)较2020年下降2.8pct。

高端不锈钢管行业：高壁垒、低供给、强需求。

随着经济发展和工业化进程加速，高端制造领域对高端不锈钢管道需求持续增加。但由于较高的技术壁垒、以及高昂的研发投入，国内相关产品产量仍然稳定。以久立特材为代表的民营企业，通过引进、消化国外设备实现工艺快速突破，已经成为主流供应商。下游需求则主要包括油气、核电、火电、机械等，总体受政策扶持，该行预计中期前景良好。

久立特材：高端不锈钢管龙头，增产调结构进行时。

久立特材2020年产能12万吨，产量11.4万吨，在全国高端不锈钢市场占有率超30%;且公司仍有2万吨新增项目待产。公司不断加码研发，实施精细管理，有望进一步打开降本增利空间。公司高附加值产品2021H1占比已提升至18%，对标国际同业，仍具备较高提升空间。

盈利预测

考虑到公司目前估值水平处于历史的相对低位，高端化提速;公司作为高端不锈钢管龙头具备高成长性，周期属性逐步削弱，故维持公司“买入”评级。

风险提示：原材料价格波动及供应的风险;需求不及预期。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（ 证券简称：嘉麟杰，证券代码：002486）交易价格连续三个交易日（2019年10月23日、10月24日、10月25日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-27.97%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况的说明

按照深交所的相关规定和要求，公司对近期相关事项进行了审慎、详细的核实，现将核实情况说明

1、公司近期拟发行股份购买北极光电（深圳）有限公司***股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易于2019年10月22日由中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）进行审核，根据审核结果，公司本次交易未获得审核通过。公司股票自2019年10月23日开市起复牌，详见公司于2019年10月23日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号2019-057）。本次交易尚待取得中国证监会不予核准的正式文件，公司将在收到相关文件后另行公告。

对于本次交易未能获得并购重组委审核通过，公司深表遗憾。寻找新的业务发展机会是公司的既定战略，公司将本着对投资者负责的态度，坚定不移地继续推进资产收购，优化公司业务结构，提升公司盈利能力，改善公司经营业绩，维护广大股东的利益。公司将在条件具备时履行相应的决策程序，并及时履行信息披露义务。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、除前期已公开披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、其他风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司已于2019年10月15日披露《2019年第三季度业绩预告》公告编号（2019-053），目前公司2019年第三季度报告尚在编制中，实际情况与预计情况不存在较大差异。

3、公司董事会提醒投资者：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2019年10月28日

财报季，社保基金持股动向曝光！二季度末社保基金共现身86只个股前十大流通股东榜，新进16只，增持33只。

证券时报•统计显示，社保基金*出现在86只个股前十大流通股东名单中，合计持股量18.16亿股，期末持股市值合计345.64亿元。持股变动显示，不变16只，减持21只，新进16只，增持33只。

社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，共有6只股获3家社保基金集中现身，持股量居前的是常熟银行、中信特钢、双汇发展，持股量分别是有19331.03万股、5023.34万股、3887.56万股。

从持股比例看，社保基金持有比例最多的是圣泉集团，持股量占流通股比例为16.76%，其次是广和通，社保基金持股比例为8.91%，持股比例居前的还有柏楚电子、常熟银行、齐心集团等。持股数量方面，社保基金持股数量在1000万股以上的共有39只，社保基金持股量最多的是紫金矿业，共持有3.64亿股，常熟银行、分众传媒等紧随其后，持股量分别为1.93亿股、1.18亿股。

业绩方面，社保基金持有个股中，半年报净利润同比增长的有62家，净利润增幅*的是双环科技，公司上半年共实现净利润5.15亿元，同比增幅为2138.36%，净利润同比增幅居前的还有藏格矿业、艾比森等，净利润分别增长438.01%、313.36%。

以板块分布统计，社保基金持有个股中，主板有54只，创业板有20只，科创板有12只。所属行业来看，社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、电子行业，分别有13只、10只、10只个股上榜。

市场表现方面，社保基金重仓股7月以来平均上涨6.63%，涨幅跑赢沪指。具体个股看，文灿股份累计涨幅61.15%，表现*，容知日新、继峰股份等分别上涨53.08%、47.33%位居其后；跌幅*的是双环科技，累计下跌30.14%。（）

社保基金重仓股排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

机构持仓

机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓

浙商证券股份有限公司马金龙近期对久立特材进行研究并发布了研究报告《久立特材深度报告：高端不锈钢管专家企业，产品高端化方向助力成长》，本报告对久立特材给出买入评级，当前股价为17.8元。

久立特材(002318)

投资要点

公司基本情况

公司是一家专业生产工业用不锈钢及特种合金管材、双金属复合管材、管件的上市企业，致力于为油气、电力、核电、LNG 等能源装备及石化、化工、船舶制造等行业装备提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的不锈钢管；不锈钢、镍基合金、碳钢、合金钢等材料法兰、管件等，是国内规模*的工业用不锈钢管专业生产企业，多年公司市场占有率位居国内同行业第一位。

不锈钢管龙头，高端化助力公司业绩穿越周期

公司已具备年产 13.5 万吨产能，是我国规模*的工业用不锈钢管制造企业。同时，随着公司高端产品逐步放量，公司产品整体售价稳步提升。未来，试着公司募投项目的投产及部分在建项目在 2022 年实现投产，预计公司产能在 2022年下半年后继续释放阶段。

原材料价格占公司生产成本比例较大，公司通过“以销定产”赚取稳定的加工费用，叠加公司产品高端化优势，可以及时将成本端的波动传导至下游。公司利润水平长期维持在高位运行。因此，公司在收入端具备增量趋势，随着新产线的投产及产能利用率的提升及公司在高端产品领域市场份额逐步扩大，整体售价有望得到抬升。我们认为，公司业绩有望随着收入增长，成本下降而继续保持高增长。

下游高景气，助力公司业绩长虹

传统能源方面，随着近年来石油、天然气价格高企，相关领域资本开始明显增加，公司在石化、天然气领域业务收入占比较大，为公司产品带来了新一轮景气周期。同时，公司高端产品镍基合金油井管放量在即，该产品满足目前油气田开采对于耐腐蚀性的要求，市场需求将逐步增大。

核电领域，在“双碳”大背景下，核电作为“减碳”利器，根据中国核能行业协会预测，核电建设有望按照每年 6～8 台持续稳步推进。 较“十三五”期间每年 5 台有明显加速。公司目前核电蒸发器 U 型管产能 500 吨，未来随着核电假设加速，公司产能将得到有效释放。

航空航天领域，公司“年产 1000 吨航空航天材料及制品项目”已于 2021 年底投产。未来随着疫情恢复及国产大飞机即将投入使用，飞机用管需求有望快速增加。公司此时进入航空航天领域，恰逢其时。

盈利预测及估值

考虑到公司新产线陆续投产，公司正处在高端产品放量的爆发阶段，未来高端产品产销量及市场份额都具有较大增长空间，这为公司带来了良好的成长机遇。预计公司 2022-2024 年实现营业收入 70.84、 77.93、 84.01 亿元，同比增长 18.58%、10.01%、 7.80%，实现归母净利润 10.47、 12.48、 14.86 亿元，同比增长 31.84%、19.23%、 19.05%，对应 EPS 为 1.07、 1.28、 1.52 元。现价对应 PE 为 16.61、 13.93、11.70 倍。参考与公司业务结构及经营模式相近的公司，我们给予公司 2022 年25 倍市盈率，对应市值 262 亿元，较当前市值具有 50.57%上涨空间，给予“买入”评级。

风险提示： 原材料价格大幅波动，出口退税政策变化影响，宏观经济波动影响，疫情影响等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券王舫朝研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.84%，其预测2022年度归属净利润为盈利10.13亿，根据现价换算的预测PE为17.12。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为16.8。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，久立特材（002318）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

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