股票002415，002415海康威视股票千股千评

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• 1、股票002415

• 2、潘汉年冤案

• 3、股票002415股价

• 4、002415海康威视股票千股千评

根据调研日期截止日统计，近10日（8月4日至8月17日），海外机构对51家上市公司进行调研，其中，杰瑞股份最受关注，被60家海外机构密集调研。

证券时报•统计显示，近10日共有134家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达117家，占比最多；基金公司调研106家，位列其后；海外机构共对51家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中，杰瑞股份参与调研的海外机构达到60家，最受关注；其次是涪陵榨菜，参与调研的海外机构共有47家。

从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨6.02%。其中，股价上涨的有回天新材、中来股份等，表现*的是回天新材，累计涨幅为32.37%。股价下跌的有14只，跌幅*的是容百科技，累计跌幅为13.73%。

从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有44只公布了中期业绩（含快报），净利润增幅居前的有永兴材料、中来股份。

公布中期业绩预告的个股有3只，业绩预告类型来看，预增2只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅*的是容百科技，中期净利润同比增长幅度为128.97%。（）（）

近10日海外机构调研股

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访

1979年十月，时任国务院财政经济委员会主任的陈云躺在医院的病床上。患有直肠癌的他，即将要进行一场手术。

当年的他已经是73岁高龄，在术前，他还在医院里伏案写着什么——一封给中共中央委员会秘书长胡耀邦的信。信中写道：1936年，中共驻共产国际代表团派潘汉年到南京与国民党谈判的决策，是由王明、康生和他三人作出的，如今王、康均已离世，只有他能为此人作证了。

这段话是关于为潘汉年平反的问题。

这时候，国务院副总理姚依林前来探望卧病在床即将手术的陈云。陈云见到他以后，握着他的手说：“虽然我只是动小手术，但是毕竟岁数大了，不能不以防万一，我希望你能帮我一件事情——潘汉年的冤案还没能解决，希望我在有生之年能看到他的事情被解决。”

1.潘汉年从“宣传部”到“情报部”再到“活密码本”

潘汉年是党的大功臣，是中国共产党隐蔽战线的杰出代表，为党的文化战线做出巨大贡献，可是在1955的某一天，大功臣一朝之内变为罪人，被判定为“内奸”押入监狱。

潘汉年从小爱好文学，还加入了郭沫若等人创办的“创造社”。潘汉年在1925年加入中国共产党，他主要负责文化方面的工作，为此，潘汉年多次找到鲁迅、郭沫若等人请教，极大的推动了左翼文化运动的发展。

可以说，1931年以前，潘汉年在党内的职务相当于我们现在所理解的“宣传部文员”。可是1931年，党内发生了一件大事，改变了潘汉年的命运。

1931年，中央特科负责人顾顺章叛变了，要知道，顾顺章对上海地下组织简直是了如指掌，一旦他将党的机密都泄露给了敌人那里，那么中央领导机关将会面临“大出血”的惨状。幸运的是，钱壮飞同志拦截电报，冒死传讯，才使得***免于一场灾难。

虽然避免了最可怕的情况，但是中央的地下组织必须重新洗牌，保证安全。这时候，王明和博古推荐潘汉年加入了隐蔽战线，潘汉年任二科科长，负责警报、情报工作。

当时的陈云担任中央特科工作，负责进行内部组织调整，确保特科工作人员的安全。二人自此在隐蔽战线共事。

潘汉年也从“宣传部门”转入了“情报部门”。隐蔽战线看起来是在“暗处”工作，实则却最危险，需要将人际关系织成一张网络，利用各种人来获取情报，一不小心可能就会铸成大错。

仅仅二十多岁的潘汉年加入到地下组织当中，出乎意料的很有天赋，表现很出色。直到一次紧急任务，他的人生开始了下一个转折。

1935年，第五次“反围剿”失败，红军开始艰苦卓绝的长征路途。潘汉年和陈云都长征队伍中。

长征期间，国民党在围追堵截红军的同时，还对上海地下组织展开了猛烈的进攻，致使中央党和上海地下党组织、苏区共产国际失去联系。

1935年遵义会议上，党组织认为有必要重新建立和地下组织、苏区的联系，决定派适合的人选去上海完成这项工作。

党组织经过商议之后决定派陈云和潘汉年离开红军队伍，前往上海，完成上海地区地下党组织的重建和恢复与苏区联系的工作。其实这项工作的主要任务就是带着新的密码去上海，重新建立中央和上海组织的联系。派遣二人去上海是党的机密，几乎没几个人知晓。

潘汉年和陈云先后离开了红军队伍，准备在上海汇合。

1935年的上海，一片乌云密布，笼罩在白色*之下。潘汉年先陈云一步到达上海，等待与陈云会合。

经过一路的有惊无险，陈云终于到达了上海，一番波折之后，陈云住在了上海法租界天主堂街新永安路新永安旅馆，他想要和地下党组织取得联系。

可是，当陈云拿出当下的报纸翻阅时，发现叛党的人中有大概七十人都认识自己。意识到自己的处境十分危险，他开始尝试联系旧友章乃器（当时是上海浙江实业银行的副总经理），联系到章乃器以后，他又通过章秋阳（章乃器的弟弟）辗转联系到了潘汉年的妹妹，从而成功地与潘汉年会面。

会面后，二人得知地下党组织再一次遭受敌人打击，上海地下党组织和共产国际也断了联系，至此，我党和共产国际彻底失联。陈云认为，党的地下组织遭受了如此之打击，彻底和苏区断了联系，事关重要，应该亲自去苏联一趟。决定赴苏后，二人即刻启程。

时年九月，二人便到达了莫斯科，向共产国际汇报了遵义会议以及红军长征的新情况。

当时共产国际将新的密码交给潘汉年，他花了几乎三个月将密码背熟，成为行走的“密码本”。潘汉年自此担负起了将密码从苏区带回陕北的重任，可是他却迟到了几乎半年。

1936年1月中央就已经从另一名提前从苏回陕的党员那里得知潘汉年将会带着密码回来的事情。可是潘汉年突然消失了这么久，党并不知道他是否遇到危险，密码是否已经泄露。

其实，是王明在潘汉年动身回国之际，又交给了他其他任务，耽搁了不少时日。完成任务后，潘汉年没有走陆路，由海路回国。

1936年4月，潘汉年到达香港。那时候，他没有着急去陕北，而是和南京的陈果夫（国民党右派）联系国共谈判的事情。

可以说，当时的潘汉年已经走错了一步，当务之急是恢复中苏共产党的联系，而年轻气盛的他还想再完成国共谈判。后来到达陕北的时候，是1936年8月，迟到了大半年。

但是这件事情并不足以让潘汉年从功臣变为罪人，要说潘汉年蒙冤成为“奸细”的导火索，还是会见汪精卫一事。

2.见汪精卫一事的内情

1927年，潘汉年还在文化战线上工作，曾经在《幻洲》上发表过一篇名为《汪先生悔不当初》的文章，这篇文章里面尽是对汪精卫的批判，可见潘汉年对汪精卫的态度。

可是他又为什么要见汪精卫呢？这还涉及到一个人——李士群（曾是周恩来的警卫员，后被捕投敌为伪政府效命）。

1943年，作为隐蔽战线的工作者，潘汉年想要探入到敌人的内部。他通过层层关系得知当时的伪江苏省长李士群对汪精卫的伪政权态度摇摆，可以为我党所用，上报中央后，他对李士群进行策反工作，并且成功劝说李士群将功折罪。

当时他三次见李士群都扑了空，后来风尘仆仆来到南京的一家旅馆才见到李士群（当时汪精卫也在南京）。在李士群的透露下，潘汉年得知汪伪政权正处于不稳定状态，汪精卫想要拉拢政治资本，建立参议会。

李士群还劝说潘汉年去见汪精卫。潘汉年本不同意，无奈最后还是在李士群的挟持下见了汪精卫。事实证明，奔着拿更多情报才答应与汪会见的潘汉年并没有拿到丝毫有用情报。

与汪精卫会面之后，因为打心底里并没有觉得自己做了背叛党的事情，内心就没有把上报组织这件事想得十分重要。

1945年，重庆国民党知道了有共产党人曾会见汪精卫的事情，为了离间共产党内部，就将这件事添油加醋地转化成谣言四处宣传。

中国共产党十分信任潘汉年，为潘汉年多次担保他并没有秘密会见汪精卫。

国民党利用谣言本就是想离间党组织，党组织又以中央名义为他作了担保。潘汉年怕他此时说出此事，会让情况越来越复杂。还是决定先不上报。

这个决定，成为潘汉年被怀疑是“奸细”的直接原因。

3潘案存疑，众人寻证

1955年，潘汉年在中央开展会议时主动承认了自己曾经会见汪精卫的前因后果。

上报以后，潘汉年被怀疑是隐藏在中共中央的“奸细”，被怀疑是一个“反革命者”。1963年，*人民法院对这个案件做出的判决结果是：认定潘汉年为“长期隐藏在中国共产党和国家机关内部的内奸分子”，并且判处潘汉年有期徒刑15年。

陈云一听说这件事，就表示不相信。

仅仅凭借着对一个人的人格上的了解和信任，是不能对如此重大的事情妄下定论的，那么陈云又为何如此坚信潘汉年政治上的清白呢？

陈云认为，潘汉年是认识当时位于上海的党地下组织*刘晓的，如果是潘汉年真心投敌，上海的地下组织不可能一直完好无损，刘晓也不可能担任地下组织的*12年之久。

并且在潘汉年任上海市常务副市长兼财经委主任之际，负责上海工商界和“三反”、“五反”工作。在这期间，陈云观察到潘汉年是个很细心的人，每一样工作都处理得很详细和稳当，陈云打心底里赞赏他。

其实当时陈云就将调查潘汉年案件的事情交代下去了，但是由于当时此事正处于风口浪尖，调查事宜只能秘密进行。

不仅仅是陈云，刘晓、张毅还有曾经潘汉年的战友夏衍和史永都曾写信给中央，希望中央复查潘汉年一案。

后来，刘晓请来了刘人寿夫妇，他们一直在上海做地下工作，夫妇二人自掏腰包千里迢迢赶到北京，说是来探亲戚的，可实际他们是专程为潘汉年案件提供证据来的。刘晓曾经说：“抗战和解放战争时期，凡是潘汉年主管的上海地下党的人和事，联络机关都没有遭到破坏。”

此外，周恩来对潘汉年有着颇深的了解，他一直相信潘汉年并不是真的投敌。当时潘汉年的案件一发生，就引起了轩然大波，尤其是情报部门，如果真的在情报部门中有“内奸”，那党将会有很大的损失。

当时包括情报部门在内的几个部门在公安部大礼堂召开联合会议。周总理见大家情绪十分紧张，语重心长地说：“要相信绝大多数的人，党内绝大多数党员是好人，坏人是极少数。”

后来提到潘汉年案件的时候，周恩来总理确信地说：“你们不要紧张，潘汉年的事情，你们紧张什么？我同潘汉年交往的历史最长，关系最深，我都不紧张，你们紧张什么？”说这些话，不仅是为了帮助潘汉年，还有一个更重要的原因是周恩来总理想稳定大家的情绪，不要让大伙因此而慌张。

后来，周恩来总理派罗青长调查此事，虽然罗青长找出了不少证据，但是由于当时的历史情况比较复杂，罗长青提供的证据并没有受到中央的重视。

当时在法院的审判中一般不会录音，但是周总理对潘汉年案的审判十分在意，要求全程录音。

他还为此做了许多的工作，甚至要求旁听的人数。可惜最后的审判结果还是认定潘汉年为“长期隐藏在中国共产党和国家机关内部的内奸分子”，并且判处潘汉年有期徒刑15年。

潘汉年出狱之后，他说：“我是冤枉的，这些事一时说不清楚，功过是非，历史自有定论。”

1967年3月潘汉年再一次被关进监狱。长达三年的审查，最终的判处结果是：潘汉年下放到湖南改造、*开除出党籍、判处无期徒刑。

1976年，潘汉年身体状况极差，肝病恶化，躺在床上无法行动。1977年，他已经病到卧床不起，可是他是“叛徒”，无权去医院。

无奈之下他只能用 “萧叔安”（ 潘汉年早年当间谍时的化名）这个名字去医院。这一去，他再也没有回来。

4潘汉年彻底平反，陈云功不可没

十一届三中全会召开以后，党的路线重新回归到实事求是上。不仅仅有政治、思想等领域的拨乱反正，全会开始系统地清理重大历史是非的拨乱反正。

1978年12月，中共十一届三中全会上，陈云担任了中共中央副主席，还担任重新成立的中央纪律检查委员会的第一书记。在工作会议上，陈云首先提出了要平反冤假错案。

不幸的是，一年以后，陈云被查出身患直肠癌，住进了医院，准备立即手术治疗。可潘汉年的案件始终是他心口的一块大石头，手术前他并没有交代其他事情，只是说“有一事放心不下，就是潘汉年的所谓‘内奸’问题。”

1979年，刘晓向***递上申请书，请求为潘汉年平反。后来，1980年时，在《关于建国以来党的若干历史问题的决议（讨论稿）》的会议上，廖承志提出：“我和刘晓认为潘汉年问题可以说是个冤案。我正式严肃地建议，中央对潘汉年一案要重新审查！”

身患重病的陈云得知此事，觉得这是一个不错的时机，立马对当年的案件进行复查，并且还给公安部打电话，要来了当年案件的资料翻阅。

1981年初，公安部向中纪委递交了潘汉年案件的材料。这份材料最真实地反映了潘案处理过程，并将1945年重要的电报，以及1955年6月8日李克农曾经给中央政治局的一份关于重审潘汉年案件的报告材料一同交给了中纪委，成为了潘汉年案件得以解决的极其重要的证据。

终于，在1982年8月23日，中共中央正式发出《关于为潘汉年同志平反昭雪、恢复名誉的通知》：“根据潘案的复查结果，中央向全党郑重宣布：把潘汉年同志定为‘内奸’，并将其逮捕、判刑、开除党籍，都是错误的。这是建国以来的一大冤案，应予彻底纠正。”

《关于为潘汉年同志平反昭雪、恢复名誉的通知》对潘汉年的名誉也重新作出了评价，认定潘汉年是“坚定的马克思主义者”。

从潘汉年蒙冤入狱到如今的沉冤昭雪，经历了足足27年4个月，虽然没有流血，但这又何尝不是一场战争呢。这长达将近三十年的“战争”更可以说是一场历史的悲剧，是“左”的错误。

邓小平曾经说：“党的历史上犯过右的错误，也犯过“左”的错误，但“左”的错误对党的危害更大。”但是，幸运的是，我们党及时纠正错误，拨正路线，为当年历史上的冤案平反，我们的社会迈上了高速前进的步伐。

东吴证券股份有限公司张良卫,刘博,王紫敬,唐亚辉,鲍娴颖近期对海康威视进行研究并发布了研究报告《2022年半年度报告点评：收入符合预期，盈利端更多关注乌云背后的幸福线》，本报告对海康威视给出买入评级，当前股价为31.42元。

海康威视(002415)

事件：公司发布2022年度半年报，2022年上半年实现营收372.58亿元、同比增长9.90%；归母净利润57.59亿元、同比增长-11.14%；扣非后归母净利润同比增长-9.25%。

收入略超预期，疫情+供应链+人员费用等因素拖累公司盈利能力表现。

根据公司2022年半年报，2022年上半年实现营收372.58亿元、同比增长9.90%，略超市场预期。其中：1）PBG实现收入69.75亿元，同比增长-1.40%；2）EBG实现收入68.31亿元，同比增长2.58%；3）SMBG实现收入62.86亿元，同比增长3.97%；4）境外业务实现收入96.86亿元，同比增长18.89%；5）创新业务实现收入70.08亿元，同比增长25.62%。总体来看，SMBG和境外业务进展超预期，PBG符合预期，EBG和创新业务进展不达预期。

盈利能力方面，一方面受2021年缺货、涨价等影响毛利率基数偏高的影响，另一方面在疫情冲击和需求较为疲软的环境中，行业内竞争加剧，使得2022年上半年毛利率为43.14%，同比下降3.16个百分点。费用方面，人员费用支出+股权激励+创新业务，使得整体费用增长较快。

从中报看到乌云背后的幸福线，SDN随时间推移概率变小、业绩随宏观企稳重回增长在即。

1）根据公司公开的交流内容，在过去几个月当中，所有公开和官方渠道获取与SDN负面舆论相关的信息和反馈都是正面和积极的，我们相信，随着时间的推移，SDN名单的概率会愈发变小。

2）上半年，公司研发投入46.75亿元，同比增长20.56%，说明在大环境不利的情况下，虽然对公司短期经营造成了扰动，但是并没有对长期发展造成影响。根据公司公开的交流内容，Q3以来经济在逐步恢复、经营情况边际变好，下半年随着宏观企稳，业绩重回增长值得期待。

悲观假设下短期对应3000亿以上市值，内在和长期价值低估。

极度悲观假设下，假设2022年公司业绩没有任何增长，保守估计给予20倍PE（历史上ROE从来没有低于25%），对应短期底部市值为3360亿。长期来看，定制化、碎片化是产业发展的必然方向，稀缺渠道价值显著低估。目前进入碎片化市场的玩家包括安防龙头、科技巨头、AI算法公司、细分行业龙头，相比其他竞争对手，公司在感知技术、产品硬件、解决方案等方面具有先发优势，但是最重要的差异还是来自于行业理解和场景落地。一方面，销服网络下沉至乡镇，是公司能够深入理解行业、*把握客户需求痛点的关键；另一方面，产研体系为本，公司将研发和技术支持资源前移，更近距离的接触和服务客户。

盈利预测与投资评级：我们维持预计公司22-24年EPS分别为2.08、2.51、3.04元，对应PE分别为16、13、11倍，维持“买入”评级。

风险提示：安防行业发展不达预期、疫情冲击中小企业经营风险加大等

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券石崎良研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.94%，其预测2022年度归属净利润为盈利195.33亿，根据现价换算的预测PE为15.18。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为54.93。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海康威视（002415）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力*，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

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智通财经APP获悉，随着中报接连披露，百亿私募高毅资产重仓股曝光。统计显示，截至二季度末，高毅资产旗下共6只私募基金产品，成为12家A股上市公司的前十大流通股东。其中，旗下明星基金经理邓晓峰和冯柳均有大动作。

冯柳：翻倍加码海康威视，容知日新占比较上期减少12.7%

海康威视(002415.SZ)2022年半年报披露，冯柳在管产品——高毅邻山1号远望基金大举买入海康威视1.88亿股，接近翻倍式加码，增持比例高达89.52%，持股数量升至3.98亿股，持仓市值飙升至144亿元，占总股本比例达到4.22%，升至第四大股东。

值得注意的是，因一则可能会被美国制裁的传闻影响，二季度，海康威视股价大跌9.73%。

数据显示，冯柳是在2020年三季度新进为海康威视十大流通股东，当时一出手就买入2.31亿股，海康威视一度涨至近70元，浮盈接近翻倍，但冯柳依然坚定持有。

上半年，海康威视实现营业总收入372.58亿元，同比增长9.90%；归母净利润为57.59亿元，同比下降11.14%。自上市以来，半年度利润*出现同比下滑，产品毛利率下降或是海康威视净利减少的原因之一。

另一方面，高毅邻山1号远望基金还出现在羚锐制药(600285.SH)、龙软科技(688078.SH)、容知日新(688768.SH)的前十大流通股东名单中。相较于上期，冯柳对羚锐制药和龙软科技态度不变，依旧分别持有2700万股、100万股；同时，减持了容知日新近147.29万股，占流通股比例较上期减少12.7个百分点。

此外，继出资20亿参与复星医药(600196.SH)定增后，短短6个交易日时间，冯柳加仓“血浆制品龙头”派林生物(000403.SZ)600万股，幅度超七成。截至7月15日，高毅邻山1号远望基金持有的派林生物股数增至1430万股，市值增至3.1亿元。

邓晓峰：大幅加仓紫金矿业，退出十大流通股东

高毅资产邓晓峰的两大重仓股紫金矿业(601899.SH)和(300059.SZ)也相继披露半年报。

中报显示，邓晓峰大幅加仓紫金矿业，高毅晓峰鸿运加仓*5.63万股，高毅晓峰2号加仓218.29万股，高毅晓峰1号小幅减持163.36万股，三只基金累计加仓3711万股，期末合计持仓市值达到83.19亿元。

上半年，紫金矿业实现营业收入1324.58亿元，同比增长20.57%；实现归母净利润126.3亿元，同比增长89.95%。铜、金等矿种产能提升是公司业绩增长的主要原因。

与此同时，邓晓峰退出了十大流通股东名单。

一季度末，高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿运曾持有9708万股，期末持仓市值达24.6亿元。而据半年报显示，前十大流通股东名单中已不见高毅旗下产品身影。

不过，从持仓来看，全国社保118组合持仓0.46%，与高毅晓峰2号上季末末持仓接近，这意味着高毅晓峰2号也许是被动退出十大流通股东。

上半年，实现营收63.08亿元，同比增长9.13%；净利润44.44亿元，同比增长19.23%；基本每股收益0.34元。一季度股价大幅下跌，二季度开始回暖。截至8月12日，年内下跌25.56%。

此外，二季度，邓晓峰还小幅加仓光威复材、华东医药、联创电子，其中，旗下两只基金持有华东医药和联创电子的市值达6.8亿元、4.1亿元。

对于下半年行情，邓晓峰表示，下半年，由于疫情影响以及地产持续调整原因，消费、地产及其产业链等行业都会承受一定压力，预期有明显盈利增长的行业主要集中在新能源相关领域，例如光伏、风电和电动车。

他认为，下半年行业层面的分化会非常显著，少数行业有明显的增长动力，而大多数行业由于需求不足会面临比较大的盈利压力，“在投资上可以考虑采取哑铃型的配置”。

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