人民币贬值利好哪些板块，人民币贬值对有色板块的影响
人民币贬值利好哪些板块，人民币贬值对有色板块的影响
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一顿操作猛如虎，一看收益2.50％，今天谁是基金中的*，谁又垫底，请看数据：
2022年8月5日开放式基金净值增长排名前10
5日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是【芯片专场】：博时行业轮动混合、创金合信芯片产业股票A、创金合信芯片产业股票C、前海开源沪港深新硬件A、前海开源沪港深新硬件C、银华集成电路混合A、银华集成电路混合C、东方人工智能主题混合、诺安和鑫混合、 银河创新成长混合A 。
2022年8月5日开放式基金净值增长排名后10
5日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是：凯石澜龙头经济持有期混合、 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 、英大国企改革股票、华泰保兴价值成长混合C、华泰保兴价值成长混合A、南方产业智选股票、中信建投睿信混合C、中信建投睿信混合A、华泰保兴吉年盈混合C、华泰保兴吉年盈混合A。
5日基金点评：上证指数 高开探底补缺后震荡尾盘拉升收阳、创业板指 高开后窄幅震荡午后再次反弹，个股涨多跌少，净值增长较快的是 博时行业轮动混合 ，该基金十大持仓中 时代电气 20%涨停， 北方华创 、 士兰微 、 立昂微 、 斯达半导 涨停， 扬杰科技 、圣邦股份、三安光电大涨，今天基金净值相对跑赢市场【基金规模2.49亿元】。净值增长较差的是凯石澜龙头经济持有期混合，该基金十大持仓中虽然 德方纳米 大涨，但 传艺科技 大跌，其余品种涨跌杂乱，而且只是48%的持仓，今天基金净值相对跑输市场，或许是其余的52%仓位亏损了【2.07亿元】。
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基金业绩仅为过去表现，不代表将来依然如此，不过了解基金*的方法，还是在比拼活跃度为主，好的基金是不怕比较的！
特别提示：
1、以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。
2、观点仅供参考，是否跟随思路操作需要投资者自行判断。
3、创作不易，如果觉得喜欢的话，欢迎点赞、评论+关注，这是对作者*的支持。
美联储会议纪要再次释放了非常强硬的降通胀的信号，这意味着7月份的加息可能仍然是激进的75个基点，现在美联储的态度已经非常坚决，我们明显看到在过去的这一周里，美元指数强势上攻有点不管不顾的意思，而随之的大宗商品的价格大幅调整，原油和黄金，白银等资源类商品纷纷从高点位落于马下。
这一次的降通胀潮来得如此迅猛，虽然A股因为降息背景相对平静，但是风潮来得过猛仍然会搅动A股市场的“湖面”……令市场变得诡异莫测
美元指数猛升，亚洲货币贬值，还有降通胀中有可能采取的对于关税减免的措施，对于咱们来讲可以提升出口，这对国内对冲需求复苏缓慢带来的压力会有很强的帮助，要以说美元升值对于出口极为有利，今天市场的表现也是围绕着这个来的，例如工业股方面，航运港、机械设备、电子元件、家具，纺织服装，轮胎等行业都出现了明显的提振。
但是伴随着美元升值，关税减免的预期，市场也并不是一味地普涨，有消息面提到这次关税减免的部分可能仅仅是3700亿美元中的100亿，那么此前称为关税减免将受益*的医药行业马上就面临一个重新“预期折算”的考验，今天医药行业板块大幅回调不能说没受影响。
外围市场降通胀引发的大宗商品降价潮+国内航空限制进一步放开，直接利好航空股的表现，相反的，同样的是大宗商品降价潮的冲击下，A股市场的煤炭主题板块今天却有更多的资金流入，很有意思，而另一方面，受外围环境打压的影响，国内的半导体板块再次走出了“令我为主”的行情，表现上看热门赛道你追我赶，热情高涨，但是多个逻辑叠加的又夹杂着相斥逻辑的市场变化，其实大大增加了我们获益的难度。
总体上来讲，虽然看着热闹，但风险正在逐渐地压过机会，热闹归热闹，脚踏实地的亮点却少，自相矛盾的逻辑又多，当然我们还是强调不是说当前没有机会，而是在风险增加的面前，我们不必全仓，这就是对风险*的呼应。
其它
【大金融板块】
内部人员回购股票起到一定的稳盘作用，也算是金融板块的一个常见操作了，而眼下万物复苏，稳定经济的大背景下，当前的大金融板块并不是一个收获期，从周期来讲属于播种期和过渡期，需要通过逢低布局轮仓配置来为新中期的收获创造条件。
【新能源车板块】
国内对新能车的落地发展再添利好政策，加之六月份的销售业绩有所提振，板块在短暂的调整之后又迎来了反弹，反弹将是正常的或者说是常态式的，所不一样的是在中期报临近时，需要在反弹中过筛才行，把好的个股，特别是下半年仍然有走势机会的企业筛选出来，这将是下半年能否有饭票的重点工作。
【医疗板块】
减免关税的问题可能再添变数，冲关解封的比例有可能收窄，因此得益于关税减免的医疗行业的大利好也就缩水了，从今天主力资金大幅回撤的动作来看，医疗板块真是命运多舛，行业复苏的好运气可能要像挤牙膏一样一点一点来了。
【军工板块】
对于军工行业的中报可能存在超预期的判断还是对军工板块构成了影响，今天板块再次走出强势上涨的行情来，重启升势伴随着我们之前提到的阶段性上涨面临的有一定的短期调整的需求，是不是主力做多的势头之强劲淡化了后者？现在无法明确，所以逐步地加仓不失为一种折中的办法。
【原油主题】
激进的加息预期以及对经济衰退的担忧加剧了原油走势的震荡，原油进入短空的技术性熊市，当前从美联储降通胀的决心来看，极为坚定，不排除后续的原油走势将是以震荡为主，做多的情绪被强烈压制的气氛下，建议先观望一下再做决定。
【白酒主题】
板块经过这几日的调整之后，又拉大了今年以来的跌幅，虽然今天白酒板块有一定的资金回流，但是表现相对温和，说明主力资金存在进场的分歧，不排除在此期间白酒板块会有震荡往复的情况发生，我们在资金布局上可以等等再看。
【黄金主题】
强势的美元指数走高掩盖了黄金的避险优势，再加上货币政策的收紧，降通胀的步伐加快，投资者开始转向把美元当成避险资产，短期上又加速了黄金的卖盘速度，但是我们还是坚持一个观点，如果黄金跌幅表现过大，对于黄金本身超稳定的特质来讲，一定会有纠偏的对称性回补，因此建议等美元上攻势头出现明显的钝化再挖掘黄金的抄底机会。
最后祝A股长虹，朋友们身体健康。
美元与原油齐跌对有色、能化、黑色影响解读！黑色何时止跌？铁矿港存挑战历史高位，焦炭第二轮降至，卷螺、双焦、铁矿系统分析！
【宏观分析】
美元指数与国际大宗商品走势存在典型的蹊跷板效应，有色板块反应最敏锐，今晚有色板块宏观逻辑偏多；
原油作为“商品之母”，其下跌利空众多商品，直接利空能化板块，今晚能化板块偏空；
今晚美元指数与原油均下跌，区别在于美元指数夜盘前下跌，原油是夜盘开盘后下跌，大宗商品先高开反映美元指数下跌后受原油下跌影响震荡走弱；
黑色商品多空逻辑并存，夜盘逐步走出美元、原油走势冲击回归自身逻辑，短期主要驱动是双焦09下跌拖累；
美元指数长线走势看跌，今晚受20日均线压制和美国劳工数据冲击向下选择方向，
今日美国劳工数据显示，美国7月CPI同比上涨8.5%，较上个月的9.1%小幅回落，低于市场预期的8.7%，美国7月CPI环比增长0%，创2020年5月以来新低，通胀预期见顶，国债走势显示9月会议上加息50个基点的可能性高于75个基点，美联储未来两次会议的加息幅度加起来也不到100个基点，加息幅度预期下降，2023年最终利率预期目标从3.7%回落至3.5%以下，进一步来看，明年下半年降息60个基点预期已经出现，美元指数承压走弱，美元空头格局有利于有色等大宗商品上涨，虽然今年剩下时间里美联储仍处于加息周期，但加一次少一次，货币政策预期已经提前发生转向，市场将提前进入“明年的降息预期”这一偏多逻辑，美元指数提前震荡下跌以反映远期降息预期，重点关注；
【黑色整体分析】
纵观历史，焦炭现货第一轮提涨执行日（昨日和今日）焦炭09多带领焦煤09下跌，今日历史规律重演，焦炭第一轮提涨昨日开始执行，今日执行完毕，日盘双焦09下跌在预期之中，之前已重点分析，日盘受双焦09下跌影响卷螺10震荡走弱，双焦下跌逻辑源自自身，卷螺下跌动力来自双焦，双焦只是短线级别下跌，夜盘受美元指数下跌影响卷螺、双焦、铁矿集体高开，开盘后国际原油大跌，黑色等板块承压回落，基于焦炭期现规律明天开始有望再次止跌-上涨（短线级别上涨），卷螺10止跌回升，目前卷螺10处于持续横盘震荡状态，并不是下跌趋势，技术上看仍处于20日均线之上，卷螺已经横盘震荡了很久，后面一旦向上选择方向有望出现技术性变盘，考虑到底层逻辑偏多，卷螺10向上选择方向后一波小级别连阳式拉涨可期，铁矿高库存预期逐步证实，产业逻辑偏空VS技术面偏多，多空逻辑并存，铁矿09/01后市以观望为主；
黑色五大品种逻辑将逐步分化，双焦09离多头逻辑结束已经不远，铁矿进入多空逻辑混沌期，卷螺10内在逻辑偏多但多头逻辑不够强，走势一波三折，后面做多以卷螺10为主，黑色各品种简要分析
【双焦】
核心提示：焦炭期现规律性较强，焦炭09反弹节奏领先现货一周多，今日第一轮提涨完全落地，日盘焦炭09带领焦煤09下跌，夜盘受原油大跌冲击进一步下探，符合逻辑和预期，但只是短线级别下跌，预计本周五前后现货将迎来第二轮提涨信息，第二轮提涨视为双焦09下一个短线利多，第二轮落地时及之前焦炭09有望短线上冲，夜盘下跌视为短线做多机会.
截止下午收盘焦炭09升水290，预计焦炭现货还有两轮400元提涨，理性来看目前焦炭09估值略偏低，8月合理高点应该在3050左右,如果未来黑色出现情绪化逼仓行情，焦炭09价格可能还会高一点，这一点到了再分析，现在还早.
综上，焦炭第二轮提涨信息落地之前焦炭09已可以谨慎进场做多，第二轮提涨落地后焦炭09平多离场，之后多空均不参与；
今日焦煤国产现货指数小幅上涨10，焦企增产预期出现，焦炭第一轮提涨已全面落地，不久将迎来第二轮提涨，下游情况转好，焦煤现货短期以小幅跟随焦炭现货上涨为主，但涨幅明显弱于焦炭，焦煤09处于贴水状态，短期跟随焦炭回调，目前离9月交割月已经不远，若进交割月之前没有新利空出现，具备震荡走强基础，不过不确定性风险在澳煤，焦煤09交易上继续观望，多空均不参与；
【卷螺】
核心提示：日盘双焦高位跳水，受其影响卷螺高位回落，夜盘受美元指数下跌影响黑色集体高开，其实美元指数下跌对有色等国际化品种影响*，对黑色影响较小，黑色高开后震荡回落，后原油大跌，受其影响商品集体回落，卷螺小幅下探，本次黑色下跌逻辑较小，预计今晚黑色小级别回调行情基本到位，卷螺底层逻辑不变，由于上涨逻辑级别不大，近日持续震荡以时间换空间，短线震荡回调不改中线上涨格局，持续震荡夯实基础后接下来有望向上选择方向开启小级别连阳式上涨行情，卷螺10/01可再次进场做多；
卷螺10/01中线预期偏多，这是长线看多做多卷螺10的基础，但由于反弹趋势的初期和中期卷螺10多头逻辑不够强，盘面不具备强势拉涨基础，近期持续震荡符合当下特点，技术上看近日持续震荡，【充分震荡之后一旦向上选择方向很可能是小级别连阳式拉涨】，这种可能性较大，卷螺10可逢跌做多，稳妥起见也可等卷螺10向上选择方向时再进场做多！
前面分析中提到卷螺10产业逻辑与趋势属性均偏多，宏观逻辑偏多，【多头*不足是卷螺10/01贴水太低】，多头缺少一个贴水修复逻辑支撑，所以行情走的较为温和，低贴水背景下卷螺10后市上涨只能靠现货上涨推动，现货上涨靠产业与宏观大势推动，未来几周钢材现货出现一波拉涨，期货才会与现货共振上涨，这种概率更大；
【铁矿】
铁矿与卷螺、双焦不同，铁矿已经完成换月，01成为主力合约，随着9月交割月逐渐临近，铁矿09逐步回归现货仓单成本，现货交割属性逐渐增强，进了交割月铁矿09就是个“现货”，铁矿01成为主力合约跟随黑色大势和自身逻辑波动，换月之后铁矿09与01理论上可以出现背离走势；
昨日铁矿港口库存落地，46港库存13762万吨，较上周一增加197万吨，8月钢厂复产力度有限，铁矿累库格局不变，预计本周五铁矿港口库存持续增加，目前铁矿库存同比大幅高于往年，预计9月中下旬铁矿港口库存将升至近年同期*水平，这个影响后面将逐步体现出来，铁矿库存过高，钢材库存过低，铁矿产业逻辑明显弱于卷螺，短期持续高位震荡，卷螺未来看涨，基于黑色大势预期，铁矿存在跟涨基础，但自身产业逻辑偏空，铁矿处于产业逻辑偏空VS黑色大势偏多支撑博弈状态，后期走势不确定性出现，多空均不参与，未来做多重点以卷螺为主；
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