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上一次写“新生代”基金经理这个话题还是在今年的6月底,时间过去了一个半月,本文计划再次更新拉一下数据。主要针对的是基金经理年限在1-3年的新锐基金经理,分为上下两篇,上篇是基金经理年限在1-2年,下篇是基金经理年限在2-3年。
具体的筛选要求是:基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,基金经理年限在1~2年,任职回报大于20%,多份额仅保留A类,合计有39只基金满足要求,给大家分享一下数据。
39只基金按照基金经理任职回报由大到小排序如下,排名第一的是建信基金周智硕,任职回报高达108.89%,第二名也是周智硕,第三名是信达澳亚基金李淑彦,任职回报83.89%。
数据Choice数据,数据截至2022年8月12日
从这个榜单来看,大多数的上榜基金的机构投资者持有比例都不低,这是不是反应出了机构的钱更“聪明”?
39只基金还是按照上表顺序,展示基金经理任职天数、任职回报、任职年化回报、任职基金数、几何平均年化收益率、基金经理年限等数据。
数据Choice数据,数据截至2022年8月12日
39只基金按照今年来的涨幅由高到低排序如下,今年涨幅最好的是万家基金黄海,涨幅达到了42.41%和35.57%,今年的最大回撤达到了-15.87%和-15.96%。今年跌幅最大的是宝盈基金陈金伟,达到了-17.91%。
数据Choice数据,数据截至2022年8月12日
如果要求机构投资者持有比例大于20%,基金规模合并值大于1亿元,筛选留下19只基金按照规模由大到小排序如下。
数据Choice数据,数据截至2022年8月12日
如果要求任职回报大于50%,则只有9只基金满足要求。涉及八位基金经理,分别是建信基金周智硕、信达澳亚基金李淑彦、泰达宏利基金孟杰、创金合信基金王浩冰、易方达基金贾健、长城基金周诗博、宝盈基金陈金伟、长城基金苏俊彦。
数据Choice数据,数据截至2022年8月12日
从机构占比来看,都是机构比较认可的基金经理,当然更受到认可的有周诗博、李淑彦、周智硕……
下面简单看看这八位基金经理的简历和持仓风格。
1、建信基金周智硕。在管基金3只,在管规模101.02亿元,基金经理年限1.91年。建信中小盘先锋股票A(000729)的业绩基准是中证500指数收益率*85%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%,持仓风格偏大盘。建信潜力新蓝筹股票A(000756)的业绩基准是沪深300指数收益率*85%+中债总财富(总值)指数收益率*15%,持仓风格偏大盘。
值得一提的是,查询2021年的基金年报,基金经理本人不持有建信中小盘先锋股票A(000729),也不持有建信潜力新蓝筹股票A(000756)。
2、信达澳亚基金李淑彦。在管基金3只,在管规模104.45亿元,基金经理年限1.79年。信澳周期动力混合A(010963)的业绩基准是中证资源优选指数收益率*45%+中证先进制造100策略指数收益率*45%+中证港股通综合指数*5%+银行活期存款利率(税后)*5%,持仓风格偏大盘混合型、中盘价值型、中盘成长型。
值得一提的是,查询2021年的基金年报,基金经理本人不持有信澳周期动力混合A(010963)。
3、泰达宏利基金孟杰。在管基金2只,在管规模13.31亿元,基金经理年限1.94年。泰达睿智稳健混合A(003501)的业绩基准是沪深300指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*65%,持仓风格偏大盘混合型+大盘成长型。
值得一提的是,查询2021年的基金年报,基金经理本人持有泰达睿智稳健混合A(003501)合计0-10万份,并不多。
4、创金合信基金王浩冰。在管基金2只,在管规模26.27亿元,基金经理年限1.55年。创金合信数字经济主题股票A(011229)业绩基准是中证800指数收益率*50%+中证互联网指数收益率*20%+中证港股通科技指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10%,持仓相对比较分散。
值得一提的是,查询2021年的基金年报,基金经理本人不持有创金合信数字经济主题股票A(011229)。
5、易方达基金贾健。在管基金2只,在管规模96.74亿元,基金经理年限1.21年。易方达创新驱动灵活配置混合(000603)的业绩基准是50%×沪深300指数收益率+50%×中债总财富指数收益率,持仓风格偏大盘成长型。
值得一提的是,查询2021年的基金年报,基金经理本人持有易方达创新驱动灵活配置混合(000603)超过100万份,赞一个!
6、长城基金周诗博。在管基金1只,在管规模24.88亿元,基金经理年限1.61年。长城优化升级混合A(200015)的业绩基准是沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%,持仓风格偏大盘成长型。
值得一提的是,查询2021年的基金年报,基金经理本人不持有长城优化升级混合A(200015)。
7、宝盈基金陈金伟。在管基金5只,在管规模57.70亿元,基金经理年限1.73年。宝盈优势产业混合A(001487)的业绩基准是中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%,持仓风格偏中小盘。
值得一提的是,查询2021年的基金年报,基金经理本人持有宝盈优势产业混合A(001487)合计10万-50万份。
8、长城基金苏俊彦。在管基金1只,在管规模3.01亿元,基金经理年限1.28年。长城双动力混合A(200010)的业绩基准是标普中国A股300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%,持仓风格比较分散。
值得一提的是,查询2021年的基金年报,基金经理本人不持有长城双动力混合A(200010)。
…………
最后梳理到的这八位基金经理,只有易方达基金贾健持有自己的基金超过百万份,在之前《易方达把重担交给了这位年轻人:他最看中社会发展趋势&低渗透率领域》我写过贾健,感兴趣的可以再复习阅读一下。
本文提及的基金经理都是担任基金经理时间不长的基金经理,上任之后爆发力比较猛,但接下来能否持续有爆发力我心里是没谱的,我梳理他们仅仅是为了更早发现一些“黑马”基金经理,以便纳入观察,不代表推荐。
声明一点,我的文章基本是我的梳理笔记,我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是你的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。
信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。
免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎
“余额宝第一名存了2.2亿,一天收益上万元”, 看到这个消息,你酸了吗?
让我们通过具体数据感受下。据最新披露的天弘余额宝基金半年报,截至6月30日,天弘余额宝最新规模为7808亿元,环比下降了19%,不过,其持有户数相比于去年底大幅增加2194万户。其中,余额宝的第一大持有人,是一位持有2.2亿份的个人投资者。
持有2.2亿份是什么概念?这位个人投资者的年收益、月收益有多少?来看下答案。根据天弘余额宝基金9月2日收益率,7日年化为2.0640%,万份收益为0.5714。若按此收益率,那2.2亿份存1年收益约为454万元,日收益为1.24万元左右。
2.2亿元存入余额宝,这位个人投资者大户也引来不少网友围观,有网友戏谑道,“身家如此厚实的个人账户,是不是马姓投资者?”也有不少网友艳羡, “我要有两亿我就坐吃山空,一个月30万,怎么霍霍都够了”;甚至还有网友为这位大户出主意,“每天的收益可以再定投一只权益类基金,反正投的也是零花钱”……
围观之余,这次余额宝也是妥妥地赚了一波眼球。在业内人士看来,如今,在股市、权益基金震荡的行情里,余额宝这类产品小额、分散的特点愈发明显,也凭借整体流动性、稳定性的优势,成为大众用户首选的入门级理财产品。
另从个人投资者画像来看,余额宝或更受“95后”年轻群体的喜爱。据余额宝公布的数据显示,截至6月30日,“95后”在余额宝里的攒钱金额较去年同期增长38% ,而其他群体为4.6%。也就是说,“95后”通过余额宝攒钱金额同比增速是其他群体的8倍。
除了余额宝外,
可以看出的是,无论是余额宝还是朝朝宝,这种“边花边赚”的理财方式,对年轻人似乎更具吸引力。
正如余额宝9月1日发布的“00后攒钱小趋势”数据,“00后”用户中,近一半的人会在刚满18岁时存入第一笔钱。2021年上半年,每位“00后”在余额宝里的月均攒钱次数为6次。据介绍,在余额宝里,攒钱小功能“蚂蚁星愿”“钱管家”也是“00后”爱用的攒钱工具,累计有85万“00后”用户在蚂蚁星愿中许下了攒钱愿望,为自己设定攒钱目标。钱管家的用户中,“00后”用户占到了20%。
无独有偶,购买朝朝宝的千万客户中,“90后”占比高达44%,其中,“95后”“00后”占比接近1/4。朝朝宝对年轻人的吸引力在持续增强,年轻客群占比在不断提升。
招商银行称,快速扩大、高度活跃的年轻客群为该行带来了不少惊喜:2021年上半年,招商银行零售客户总数1.65亿户(含借记卡和信用卡),户均AUM (资产管理规模)6.06万元,新户户均AUM稳步提升,且新户平均年龄有所下降。
据了解,相比于已然独立自强的“80后”“90后”,目前大部分“00后”手头的资金主要是父母给的生活费。虽然资金并不多,但很多的“00后”也已经有了科学规划消费、理财的意识。
零壹研究院院长于百程分析到,支付宝和招商银行手机银行都有着海量用户,其中余额宝、朝朝宝背后对应的产品是货币基金,一方面是因为货币基金具有收益稳定的特点,有的甚至年化收益达到了3%,收益可靠;另一方面,在一定限额内,这些产品还通过创新,实现了支付以及即时赎回等功能,具有活期存款的特点,支取灵活。因此,余额宝、朝朝宝等成为零钱理财比较好的选择,各类人群中,尤其是年轻客群是其普遍受众。
宏观分析师周茂华同样称,虽然上半年余额宝收益率稳中有降,且余额宝规模较去年底下滑34.4%,但“宝类”短期理财基金对于流动性敏感与稳健收益的投资者有较强吸引力。
在周茂华看来,类似“宝类”理财产品颇受年轻人关注,一是因为理财产品门槛低;二是场景丰富、操作便捷;三是品牌口碑效应驱使。不过,他也提醒道,投资理财产品的收益率和流动性很重要,但还是要关注账户、产品等方面的安全。
柠檬君发现,最近有些刚上任不久的基金经理,业绩好得不要不要的!今天就来盘点一下,不全面也不是推荐。
贾健
易方达创新驱动(000603)
贾健5月29日接替祁禾担任易方达创新驱动的基金经理,这只基金第一任基金经理是宋昆,当年也是名噪一时。不过后来赶上市场猛烈调整,这只基金的业绩一度很低迷,不过幸亏成立在2015年2月初,底子好得多,并没跌到三四毛钱。
贾健拥有4年证券从业经验,上任时间并不长,不过最近一个月的业绩实在好,直接杀入同类前1%,成为百里挑一的基金。从净值表现来看,大概率重仓了新能源。不过证券从业仅仅4年时间,就能在易方达基金担任基金经理,这速度是快得出奇。
崔宸龙
前海开源公用事业(005669)
崔宸龙2020年7月20日开始担任前海开源公用事业的基金经理,这只基金近一年业绩排名全市场偏股基金第一位!
在崔宸龙接手前,这只公用事业主题基金的业绩平平,甚至由于公用事业股长期表现不佳,业绩也不时往较差那边靠拢。崔宸龙上任后,这只基金主要投向为新能源,正好赶上了风口,业绩起飞!
钟帅
华夏行业景气(003567)
华夏行业景气有两位基金经理,老将王劲松搭档年轻基金经理钟帅,不过从王劲松管理多只基金的业绩表现来推测,这只基金应该是钟帅贡献更大一些。
钟帅2011年加入华夏基金,2017年1月一度离开华夏基金加入天风证券,2018年10月又回归华夏基金,2020年7月28日开始担任基金经理。华夏行业景气前期连续上涨15天,收获一波关注,最近凭借近三月涨幅超过50%,一大波关注又将袭来。这只基金持仓较多的同样是新能源。
陈金伟
宝盈优势产业(001487)
宝盈优势产业惜败于金鹰民族新兴,屈居上半年业绩排行第二。不过陈金伟并不算是一位纯正的新人,在担任公募基金经理前,他是管理专户产品的投资经理。
这位基金经理终于不是主投新能源的了,陈金伟怎么做投资,说得很清楚:
说得好像很复杂,其实就是给股票打分嘛,根据打分情况来投资,精选个股的风格。这个策略听起来一点不高大上,但是可操作性挺强的,挺适合大家抄作业的。
宋仁杰
泰康品质生活A/C(010874/010875)
其实宋仁杰的业绩不够炸裂,但是看看他的持仓,柠檬君觉得还是需要给这样的基金经理一个机会:
重仓股所属行业较为分散,既有公认的大白马,也有深入挖掘的中小市值细分行业龙头,这个较为均衡分散的风格,相信还是有不少人喜欢的。宋仁杰在华商基金任职多年,2018年3月加入泰康资产,2019年9月开始管理泰康策略优选(003378),泰康优质生活是成立于2020年12月30日的次新基金。
今年不少大佬由于比较谨慎,短期排名不太好看,虽然不见得给持有人亏钱,但是排名落后,质疑声就会逐渐起来。相对收益比较还是这个行业的主旋律,去各种讨论区看看帖子,压力是显而易见的。大佬们通常顶得住压力,年轻人可不见得承受得起。不过还是能看到不少冲劲十足的年轻人,不气盛还叫年轻人吗?跳得越高,可能摔得也越疼,气盛不怕,就不知道持有人是不是也足够“青春”?
欢迎关注基民柠檬!
04月26日讯 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达创新驱动灵活配置混合,代码000603)04月25日净值下跌2.43%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8840元,累计净值为0.8840元。
易方达创新驱动灵活配置混合基金成立以来收益-11.60%,今年以来收益28.86%,近一月收益2.79%,近一年收益-3.39%,近三年收益-6.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为葛秋石,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益-5.66%。
祁禾,自2018年12月11日管理该基金,任职期内收益23.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例7.35%)、贵州茅台(持仓比例6.17%)、扬农化工(持仓比例5.97%)、金风科技(持仓比例5.59%)、海康威视(持仓比例4.51%)、格力电器(持仓比例4.41%)、捷佳伟创(持仓比例4.29%)、洋河股份(持仓比例4.10%)、工商银行(持仓比例3.86%)、三安光电(持仓比例3.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,A股市场震荡上涨,沪深300指数上涨28.62%,上证综指上涨23.93%。报告期内,本基金沿着“清洁能源”和“技术进步”两个赛道,以业绩为准绳,增加了光伏、风电、家电、半导体、农药等行业的相关标的,取得了较好收益。展望二季度,随着大部分优质公司的估值修复完成,选择高性价比的股票变得困难,获取超额收益也将不易。本基金将以持有人利益为先,沿着“清洁能源”和“技术进步”两个赛道,选择更优标的。在下一阶段资产配置上,本基金将保持积极的股票仓位,精选低预期的持续成长股作为核心配置。具体个股上会根据基本面和市场预期差的角度适度调整。本基金将重点关注以下领域的投资机会:一是以风电、光伏为代表的清洁能源行业;二是代表中国高端工业前进方向、竞争力强、性价比优的公司,比如军工、家电、电子行业。
截至报告期末,本基金份额净值为0.878元,本报告期份额净值增长率为27.99%,同期业绩比较基准收益率为14.86%。
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