雨虹发债(中国农业银行上海市分行)雨虹发债怎么申购
雨虹发债(中国农业银行上海市分行)雨虹发债怎么申购
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中签的亲们，明天别忘了缴款。
东方雨虹可转债中签结果揭晓
一场全民“顶格申购”的狂欢终于揭晓答案，东方雨虹可转债中签结果出炉，公告显示，中签号码共有26.7万个，每个中签号码只能认购10张雨虹转债。【相关阅读：空仓也能顶格申购！今天错过后面还有，十问十答转债申购，还有这些你忽视的秘密…】
从中签结果来看，由于高达85.5%的可转债向原股东优先配售，最终确定的网上向社会公众投资者发行的雨虹转债为2668660张（26686600元），占本次发行总量的14.5%，此前没有持有东方雨虹的投资者中签率非常低！可谓参与热情有多高，失望就有多大，网上中签率为0.0013187948%，只有万分之零点一三的希望中签，这甚至比打新股中签率还低。
不过蚊子也是肉，运气好中签者还要注意及时缴款，不然嘴边的肉还是会溜走（PS：喜欢全仓股票，或者股票账户不留一毛钱的投资者要特别留意了！）。
根据规定，中签后需确保资金账户在T+2日（注：T日为申购日）16:00有足额的认购资金。与此同时，在T+2日缴款时点，如果中签投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购。此次参与打新雨虹发债的投资者如果中了一签，需在9月27日16:00前，务必保证资金账户有1000元以上的可用资金（当天卖股也可以）。
当然，也可以弃购，但是会上“黑名单”。根据东方雨虹公告显示，投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
可转债有哪些获利方式？
据统计，2016年来发行的可转债上市首日收益率基本维持在10%-30%，基本无风险，中一签首日收益在100元-300元，之所以称申购可转债基本等同于打新，原因就在这里。
另外，可转债还存在转股的价值。如果二级市场价格显著高于转股价，债券持有者就有较大套利空间。据了解，雨虹转债初始转股平价为98.49元，目前可转债价值在100元附近的存量标的中，估值平均在15%~20%之间，有分析认为上市初期的价格在115~118元之间，也就是有15%左右的套利空间。
此外，可转债本身带有债券属性，是可以收获利息的，只不过利息很低，以东方雨虹为例，可转债期限为6年，票面利率：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.3%，第五年1.5%，第六年1.8%。总体远低于银行一年期定期存款利率。
国信证券分析师董德志认为，东方雨虹是防水行业中*的上市公司，而且是高成长龙头企业，十年间实现营业收入35%、净利润45%的复合增长率，且近5年净利润复合增长率达到 52%。
这些公司也将发行可转债 先后顺序可要记住了！
说了这么多，东方雨虹的这块“蚊子肉”你可能已经错过了，那么接下来的这些要发行可转债的公司就需要记住了。
公开资料显示，金禾实业、林洋能源、新时达等少数几家公司的可转债发行申请已获得证监会核准，接下来可能成为下一批*发行可转债的公司。
另据证监会网站披露，目前证监会发行监管部再融资申请企业中，拟采取可转债方式进行再融资的公司共有66家，其中万达信息等12家公司为已受理状态，小商品城等42家公司处于已反馈状态，宁波银行等11家公司则为已通过发审会,另有一家公司利欧股份被中止审查。
为深入贯彻***、国务院决策部署，按照疫情要防止、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹做好疫情防控和经济社会发展的金融服务工作，进一步加大受疫情影响困难行业企业支持力度，特制订以下工作举措：
一 切实增强大局意识
01
坚持金融服务的普惠性、人民性，切实增强社会责任感，坚持服务实体经济，持续优化改进金融服务，助力夯实经济稳定运行、质量提升的基础。
02
聚焦因疫情暂时遇困行业企业（含个体工商户，下同）等金融服务中的痛点堵点难点，采取针对性的有效纾困措施，支持暂时遇困行业企业渡过难关、恢复发展，不断提升金融服务实体经济质效。
二 加大信贷支持力度
03
推动信贷余额稳步增长。及时满足因疫情暂时遇困行业企业的合理、有效信贷需求，努力实现住宿、餐饮、零售、文化、旅游、交通运输等受疫情影响严重行业信贷余额持续稳步增长。
04
实施专门资源倾斜。对接总行相关政策，并结合分行实际，通过安排专项信贷额度、调整绩效考核、合理下放审批权限、实施优惠内部资金转移定价等方式，加大对受疫情影响严重行业的信贷资源倾斜和保障。
05
强化普惠金融服务。2022年继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标，继续实现涉农贷款持续增长、普惠型涉农贷款差异化增速目标。向受疫情影响严重行业进一步倾斜信贷资源，为小微企业、个体工商户、农户复工复产提供信贷支持。加大首贷户投放力度，惠及更多小微企业。
06
提升融资担保效能。对符合条件的住宿、餐饮、零售、文化、旅游、交通运输等困难行业的中小微企业、个体工商户，用好政府性融资担保机构提供融资担保支持，尽快放贷，不盲目压缩授信或收回贷款。发挥好农业专业化担保机构作用，强化涉农信贷风险市场化分担和补偿。
07
做好创业担保贷款。配合地方政府优化创业担保贷款政策，积极为符合条件纳入创业担保贷款扶持范围的新市民提供服务，优化创业担保贷款办理流程，提高创业主体融资效率。
08
做好外贸金融服务。为外贸企业提供高效、优质的本外币账户及境内外结算等全方位服务，保障企业本外币账户开户、转账、跨境汇款、即远期结售汇等各类业务需求，完善企业汇率风险管理，提高便利化政策推广力度。
09
支持货运物流保通保畅。优先支持承担疫情防控和应急运输任务较重的运输物流企业贷款申请，以及道路货物物流行业“两企两个”群体道融资需求，开辟绿色通道，提供灵活便捷服务。对于因疫情影响经营困难的在困难时期交通物流经营支出、置换经营车辆购置贷款等，予以重点支持。
三 做好接续融资安排
10
明确帮扶支持对象。积极帮扶前期信用记录良好、因疫情暂时遇困行业企业，能帮尽帮，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷。
11
主动开展续贷服务。加强因疫情暂时遇困行业企业融资需求的跟踪分析，主动提前开展接续融资信贷评审，按照市场化原则，对符合条件的积极给予续贷支持。
12
实施延期还本付息。按市场化原则与中小微企业（含中小微企业主）和个体工商户、货车司机等自主协商，对其贷款实施延期还本付息，努力做到应延尽延，延期还本付息日期原则上不超过2022年底。对于受疫情影响严重的餐饮、零售、文化、旅游、交通运输等困难行业2022年底前到期的普惠型小微企业贷款，根据实际情况给予倾斜，并适当放宽延期期限。
13
完善个贷还款安排。对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离、受疫情影响隔离观察或失去收入来源的人群，对其存续的个人住房、消费等贷款，灵活采取合理延后还款时间、延长贷款期限、延期还本等方式调整还款计划。灵活调整货车司机个人住房按揭、信用卡等信贷还款安排，合理延后还款期限，帮助其渡过难关。
14
准确实施贷款分类。对实施延期的贷款，在延期过程中坚持实质性风险判断，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，实施征信保护，并免收罚息。
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提供便利还贷方式。对生产经营和资金周转连续性强、有经常性短期循环用信需求的企业和农业生产经营主体，推广“随借随还”的贷款模式。
16
对减租人给予支持。对2022年减免3-6个月服务业小微企业和个体工商户承租人房屋租金的国有房屋出租人，按照其资质和风险水平给予优惠利率质押贷款等支持，在满足贷款条件的前提下，根据贷款申请人资质情况和证明性材料，进一步优化相关机制和业务流程。对非国有房屋减免租金的出租人，同等给予上述优惠。
17
用好地方纾困政策。积极利用上海市政府推出的纾困帮扶基金、风险补偿、财政贴息、财政奖补等政策安排，加大对因疫情暂时遇困行业企业的金融支持。
四 创新信贷服务模式
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增加信用贷款投放。深入挖掘和有效利用涉企信用信息数据，增加对因疫情暂时遇困行业小微企业信用贷款的投放。
19
优化发展供应链金融。优化产业链供应链金融服务，依法合规发展订单、存货、应收账款等抵质押融资业务，加强与核心企业的合作，加大对上下游中小微企业的融资支持。
20
创设专项纾困产品。针对受疫情影响的特定区域、特定客户，大力创新专项纾困信贷产品，帮助企业解决流动资金紧张等问题。
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大力发展数字金融。强化科技赋能，依法合规运用人工智能、大数据、区块链、云计算等新技术开展流程和业务创新，积极发展线上金融，提高金融需求响应、审批、办理速度，为因疫情暂时遇困行业企业提供更加便捷多样的金融产品和服务。
五 持续提升服务质效
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提供持续金融服务。着力保障疫情严重区域基础金融服务不间断，对受疫情影响暂停营业或调整营业时间的网点，及时提供替代金融服务，并多渠道公告提醒，努力降低疫情给金融服务带来的不利影响。
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提高业务办理时效。在受疫情影响较大区域，根据实际情况阶段性简化业务流程和申请材料。由于客观原因无法落实贷款调查和评审的，在确保风险可控前提下，采取绿色通道等方式，实现快速审批、快速放款。
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适当减免服务收费。严格落实各项金融服务收费政策，加大对因疫情暂时遇困行业企业金融服务收费的优惠减免力度。
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加强信用卡活动支持。对受疫情影响严重的餐饮行业开展美食半价活动，对百货、商超、轻食行业开展笔笔返现、*半价活动，对公共交通行业开展数币满减活动，*限度帮企业走出困境。
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充分发挥集团合成。与农银租赁、农银人寿、农银投资、农银理财等综合化经营子公司紧密联合，协同做好受疫情影响困难行业全方位综合金融服务。
什么是可转债
自从可转债可以信用申购开始，可转债进入大众视野，打债券成为打新股以外的又一选择。雨虹转债是第一个信用申购的可转债，可以去网上搜索雨虹转债申购价值分析以便了解一些基础概念。
对于可转债，拆分来看就是债券+期权（从性质上来看属于买入期权，此处不深入涉及期权）。
投资可转债基础知识点
小编有七点想和大家分享
1.理论*价值：
买入期权价值不会为负数，所以可转债的*理论价值就是债券的理论价值，剔除利息不说就是面值100元。当然，任何一个债券只要可以交易，理论价和交易价便不会相等，但是债券到期偿付一定可以获得100元加利息。（实际上*价值可以更低，详情见下文）
2.理论*价值：
理论*价值在众多分析文章中并未涉及，坦白说，小编的想法也没有具体案例可以验证，在此仅做一个提示。可转债募集说明书中有一个有条件赎回条款，意思是指达到某种条件发债方会向持有人买回债券，这个条款实施时对债券持有人不利。以雨虹转债为例，有2条有条件赎回条款，此处重点说明第一条（在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含），公司有权决定按照债券面值加当期应记利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债）。
它的意思很简单，如果公司股票上涨了30%，理论上可转债通过转股就是实现30%的收益，所以债券价格同样上涨30%实现价值平价，然而此时发债方有权赎回债券，也就是给持有人一些利息就收回债券，可想而知，债券收回就不能转股，30%的收益也就突变成债券利息了。当然这个条款有要求连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含），除非正股持续上涨，否则很难实现。当然交易过程中突破30%的收益也是正常的，30%仅是一个参考。
温馨提示：实际投资过程中，切不可以此当做*价值，否则可能造成不必要的损失。例如康泰转债（代码123008），同样有赎回条款，但是康泰转债*价值曾经接近达到220元，涨幅120%。
强制赎回实际操作过程中，可能有以下2个问题：1）条款有规定，在转股期内才能赎回。因此未到转股期，哪怕涨幅再大也无法赎回。2）虽说股价上涨，公司有意愿赎回债券，但问题是，发行价100元，赎回价130元，从资金上来说亏损了30元。毕竟发行债券就是为了补充流动资金，这样做不是本末倒置嘛。至于赎回债券后自己转股卖出获利？这个政策上应该不可行吧？不知是否有人可以解答。
3.可转债涨跌规律：
可转债的价值可以说是由债券和期权构成，可转债上市交易的溢价主要也是因为期权价值的缘故。可转债的价值主要依赖标的股票的价值，因为可转债交易主要的收益就是标的股票上涨后转股卖出标的股票获利。因此可转债的涨跌可以参考标的股票。以下是光大转债与广汽转债相关图表，分别是转债理论价和收盘价的对比以及转债和正股的涨跌对比
债券涨跌和股票涨跌保持同步
债券涨跌和股票涨跌保持同步
直观看图您可能会觉得涨跌幅度相差很多，实际是因为涨跌幅度很小的缘故，方向上还是能看出同涨同跌的趋势。
下面再以洪涛转债（128013）为例介绍可转债的其他注意事项。洪涛转债对应标的股票洪涛股份（002325）（有具体数据比较好说明，不构成对洪涛转债及洪涛股份的任何投资建议）。
4、再谈理论*价值：
首先纠正也可以说是完善上文中关于可转债理论*价值的论述，之前将理论*价值定义为债券面值比较片面，因为实际价值并不等于面值。根据洪涛转债发行信息，票面利率1-6年分别是0.4%、0.6%、1%、1.5%、1.8%、2%，也就是说100元买入，6年分别能拿到0.4元、0.6元、1元、1.5元、1.8元、2元，共计7.3元利息。试想一下，100元的投入，6年才拿到7.3元的利息收入，收益率何其低。倘若以银行理财收益率年化5%计算，这样的债券价值是多少呢？（一）不计复利债券价值=（100元+7.3元）/（1+5%*6）=82.5元（二）计算复利的债券价值计算可得约为80.07元。站在一个债券基金经理的角度，倘若没有转股价值，基金经理*不会在82.5元以上买入。PS：2018年1月3日洪涛转债收盘价为93.140元。
为什么有时候价格就是下不去呢？小编的看法是在上市公司眼中，低于100元都值得买。毕竟发行债券收到了100元，那么债券假如大幅跌到100元以下，那不就意味着公司回购债券，不仅能免费利用资金，还能大赚一笔差价收入呢！
5、盲目转股的风险：
上文中论述了可转债价格波动与标的股票价格波动趋于一致（姑妄听之，还不够完善），主要是因为可转债的价值相当一部分取决于可转债的转股价值，简单的来说就是标的股票价格要高于可转债转股价格（网上可以查询到相关信息，不知道怎样查询的可以私信我）。2018年11月2日洪涛转债*收盘价位87.479，*转股价为9.98，洪涛股份收盘价3.15，转股价值=100/9.98*3.15=31.56,简单说来，傻子才会去转股，明明87.479元可以卖的，一转股只能卖31.56，直接亏损64%。既然没有转股价值，剩下的就只有债券价值了！
温馨提示：千万不要因为公司发布转股公告而在不懂的情况下转股，这可是直接亏损64%啊！
6、可转债的救命符
股票一直下跌，转股价一直高于标的股价，毫无转股价值，是不是就没有一丁点起死回生的可能性呢？机会还是有的。主要有2种：
第一种：转股价格是可以向下修正的。根据洪涛转债募集说明书的修正条件及修正幅度
条件早已满足，可为何迟迟没有下调？下调转股价对股东是不利的，除非股东自己想下调！
第二种：回售条款，详情如下
也就是说最后2年，收盘价持续低于转股价的70%，就可以把债券回售给公司，那么理论上债券价格就回到了100元以上。目前价格也都满足了，*的条件是最后两个计息年度，想回售再等几年。
7、发行对象与交易：
根据募集说明书，原股东可优先配售的可转债约占发行总额的99.95%，也就是说大部分可转债持有人为原股东。那么原股东持有了可转债多久呢？
洪涛转债上市第一天的交易量为885.6万张，整个可转债募集额为1200万张，占比73.8%。基本上第一天就卖完了。有兴趣的朋友可以自己去研究一下可转债第一天交易量占发行量的比例信息。小编同时考虑到转股价下调需要股东大会表决，原股东持有的越多，转股价下调的可能性就多了一分。
小编的想法：为自己拉票！
以上是小编想和大家分享的，不当之处，敬请指正！我是私行小学徒，专注个人理财，您的关注是对我*的支持！
扬子晚报网11月10日
可转换公司债券上市量为300,000 万元（3,000 万张，300 万手），可转换公司债券存续的起止日期：2017 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月26 日。
林洋发债中签上市首日能赚多少？按照雨虹转债上市首日的收盘涨幅20.12%，以及盘中股价区间118.35元-124.1元，中签的投资者收益率为20%左右，中1签1000元，即可赚200元左右。券商分析师预计，林洋转债上市后的价格大概在115元到118元之间，有望冲击120元。也就是说中签了预计可以长15%到20%。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《雨虹发债》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多雨虹发债、中国农业银行上海市分行相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
