南方优选成长，南方优选成长基金怎么样

本文目录一览：

• 1、南方优选成长

• 2、封闭式基金折价率

• 3、南方优选成长混合A

• 4、南方优选成长基金怎么样

产品特征

南方优选成长混合型证券投资基金（简称“南方优选成长”）成立于2011年1月30日，该基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。

净值稳健增长，中长期排名靠前：南方优选成长基金历史净值表现呈震荡上升趋势，其近两年、近三年的累计涨幅分别为16.67%和30.85%,在同类型基金中排名居前。该产品净值的稳步攀升一方面展现出基金经理良好的获利能力，同时亦体现出产品较强的市场适应性和业绩稳定性。基金经理骆帅自2015年6月执掌该基金以来，经历市场牛熊转换洗礼，业绩表现持续稳健。

秉承均衡配置理念，重视组合风险收益：骆帅一直秉承着较为均衡的配置理念，在市场趋势尚未明确前，从不过分激进参与；而在市场出现大幅波动时，会适时调低仓位有效控制回撤，从而确保风险与收益间的匹配度。该产品在熊市中回撤控制持续优异，同时在震荡市中也能获取超额收益，最终通过长期积累确保业绩持续领先。

关注行业景气度，不做过度行业偏离：基金经理偏好价值投资策略，倾向于在相对均衡稳定的框架下，选取长期现金流增长比较好的标的，在其快速成长期到来前进行布局，用时间换取未来收益空间。骆帅重视行业选取，对竞争格局温和、拥有溢价能力、且自由现金流较好的行业更为侧重，会根据行业景气变化进行仓位调整，同时即便对于十分看好的行业，也不会做过多行业偏离，确保组合整体风险可控。

数据显示，近期多只封闭式基金遭遇大幅折价，折价比例整体处于9折甚至更低水平。业内人士认为，折价封基提供了一定的投资安全垫，可关注其投资机会。(上证报)

最近A股再次笼罩在疫情的阴影中，不少基金投资者也充满了疑惑，未来该怎么选择基金？近期，晨星（中国）公布了晨星2020年度基金奖的5只获奖基金，这也许能够给投资者提供一些参考。

晨星（Morningstar）是全球目前最主要的投资研究机构之一，其拳头产品---晨星基金评价体系，可以说是公募基金的优秀筛选器，为投资者评选出各类出色基金。

晨星（中国）年度基金奖，旨在嘉奖坚持自身投资理念、中长期业绩突出，并与持有人利益保持一致的管理团队。本届晨星基金奖共有2351只公募基金参选，通过对收益、风险、费用和管理团队等因素考察，评选出同类基金的最佳管理奖项，可以说是妥妥的千里挑一。

而今天我们重点要讲的是2020年度晨星（中国）混合型基金奖得主——南方优选成长混合（A类202023;C类005206）①。

作为参评的290只标准混合型基金中最终获得该项的产品，南方优选成长混合自成立以来净值增长超200%，穿越不同市场风格，比同期沪深300多赚超170%②，过去5年业绩排名同类前5%③。

南方优选成长混合成立以来业绩走势②

我们再来看看投资策略，南方优选成长致力于寻找“核心资产”，采用积极主动的投资策略，充分挖掘受益于中国经济增长企业的核心价值，精选具备成长性企业进行重点投资。

从过往的定期报告来看，部分重仓股2019年涨幅翻倍④。

凭借长期业绩，获得银河证券和招商证券的五星评级认证，并包揽晨星（中国）2020年度基金奖、五年期开放式混合型持续优胜金牛基金（2018）、五年持续汇报平衡混合型明星基金（2018、2019），如今再获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金” ①。

选基常见的境界是看产品业绩，看投资理念才是更高的境界。所以我们也来看看南方优选成长混合基金经理的投资理念。

基金经理骆帅自2015年6月19日起任南方优选成长混合基金经理，左手风格，右手成长，经历市场风格切换，具有相对自如的应对能力。

在选股理念方面，骆帅反复强调：“选股要尊重常识、平衡心态”。在为南方优选成长混合筛选“富矿”时，骆帅坚持三大具体选股规则：一是赛道好，尤其是细分行业，选好行业是基础；二是公司未来发展是否会被颠覆，有没有价值陷阱；最后一点也是更重要的一点，公司的治理结构，它包括股东结构、员工激励、历史污点等。

晨星（中国）公布的入选理由对他是这么评价的：“骆帅先生采用注重业绩波动控制的稳健成长投资策略为投资者创造了优秀的长期业绩与投资体验。”

借助晨星奖寻找到骆帅和南方优选成长混合，或是我们拨开短期市场迷雾寻找的那颗闪亮的星。

数据

①评级银河证券三年期、五年期五星级评价，截至2020.01.03；招商证券2019年三季度五星评级，截至2019.10.25；晨星（中国）三年五星基金、五年五星基金评级，截至2019.12.31。奖项晨星（中国），2020.03.26；五年期开放式混合型持续优胜金牛基金（2018）来自中国证券报，2018.03；五年持续回报平衡混合型明星基金（2018、2019）来自证券时报2018.03，2019.03；七年期开放式混合型持续优胜金牛基金来自中国证券报，2020.03。

②南方优选成长混合型证券投资基金成立以来各年度、半年度、季度报告。南方优选成长A成立于2011-01-30，成立至2011年底净值增长率为-16.90%，2012年净值增长率为9.99%，2013年净值增长率为13.68%，2014年净值增长率为29.64%，2015年净值增长率为49.96%，2016年净值增长率为-3.71%，2017年净值增长率为30.69%，2018年净值增长率为-17.03%，2019年净值增长率为44.95%，对应业绩基准收益率分别为-13.37%、6.36%、-3.08%、31.20%、7.74%、-5.13%、12.98%、-13.74%、22.93%。南方优选成长C成立于2017-12-01，成立至2017年底净值增长率为3.55%，2018年净值增长率为-17.71%，2019年净值增长率为42.75%，对应业绩基准收益率分别为0.52%、-13.74%、22.93%。业绩比较基准=沪深300指数*60%+上证国债指数*40%。骆帅自2015年6月19日至今任南方成长基金经理。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，产品收益有波动的风险，投资需谨慎。Wind，沪深300（000300.SH）区间涨幅33.16%，统计区间2011.01.30-20·19.12.31，指数的过往业绩不代表其未来表现，投资需谨慎。

③业绩排名来自银河证券，南方优选成长A的基金三级分类为“普通偏股型基金（A类）”，过去3年（16/133）、过去5年（5/177），截至2020.03.06，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，产品收益有波动的风险，投资需谨慎。

④重仓股来自《南方优选成长混合型证券投资基金2019年第四季度报告》报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细表，统计时间2018.12.31-2019.12.31。

风险提示

尊敬的投资人：

首先感谢您对南方优选成长混合型证券投资基金的关注。为了更好地帮助您了解基金的相关知识，南方基金管理股份有限公司在此真诚地提醒您仔细阅读以下资讯：

一、基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、流动性风险和技术风险等。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

四、本基金由南方基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定发起，经中国证监会2010年12月6日证监许可[2010]1754号文核准募集。但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过基金管理人的互联网网站（www.nffund.com）进行了公开披露。

五、本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

六、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

八、投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

温馨提示：理财有风险，投资需谨慎。

金牛基金追踪

南方优选成长基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。该基金凭借其长期稳定的投资回报，在第十五届中国基金业金牛奖评选中被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

推荐理由

南方优选成长混合型证券投资基金（简称“南方优选成长”）是南方基金管理股份有限公司旗下的一只灵活配置型混合型基金，成立于2011年1月30日。根据2018年二季报数据显示，二季度末该基金资产规模为9.34亿元，基金份额为3.89亿份。

历史业绩：长期稳定，表现良好。根据天相统计数据，截至2018年9月7日，最近两年，该基金净值上涨11.86%，位列同期1130只灵活配置型混合型基金第118位；最近三年，该基金净值上涨40.26%，位列同期634只可比基金第40位；最近四年，该基金净值上涨92.39%，位列同期267只可比基金第21位。该基金以良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。

投资风格：精选个股，风格稳健。该基金采用积极主动的投资管理策略，基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期投资时钟理论，精选出高成长性企业进行重点投资，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造长期稳定的投资收益。天相统计数据显示，截至2018年9月7日，该基金自成立以来在震荡的市场走势中累计回报率高达122.60%，为投资者赢得了较为优异的长期回报。

基金经理：经验丰富，业绩稳定。基金经理骆帅，清华大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格，2009年7月加入南方基金，担任研究部研究员、高级研究员。2014年3月至2015年5月，任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月至今，任南方高端装备基金经理等职位。天相统计数据显示，在骆帅掌管南方优选成长混合期间，该基金的阶段收益为6.97%，比同期同类型基金平均收益高8.82%，比同期上证指数高50.50%，在震荡的市场走势中，表现较为稳定。

投资建议及风险提示：南方优选成长混合为混合型基金中的灵活配置型品种，股票投资占基金资产的比例范围为30%-80%。其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

（天相投顾 贾志 吴祥）

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