股票002465，002465股票2021年目标价

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• 1、股票002465

• 2、000433

• 3、股票002465的股价

• 4、002465股票2021年目标价

11月20日讯，海格通信(002465)今日早盘09时50分出现异动，截止发稿，海格通信报8.29元/股，涨幅为4.8%，成交量28.9万手，换手率1.4%，振幅6.57%，量比6.84。

技术面上，目前海格通信(002465）处在5日线、10日线、20日线、30日线上，该股的5日线处在10日线上方，呈现“金叉”状态，短线走势或比较乐观。

最新的中报显示，海格通信(002465)实现营业收入2567086848.86，净利润255778100，同比增长44.09%，每股收益0.11。

机构评级方面，近半年内15家券商给予海格通信(002465)增持建议，14家券商给予买入建议。

海格通信(002465)所在的通信行业，整体跌幅为0.96%。板块内个股贝通信(603220)，*ST凡谷(002194)，海格通信(002465)涨幅较大，分别上涨10.02%, 5.05%, 4.68%；贝通信(603220)，海格通信(002465)，通鼎互联(002491)明显放量，量比分别为13.12, 6.86, 4.73；振幅较大的相关个股有九有股份(600462)，海格通信(002465)，高升控股(000971)，振幅分别为6.84%, 6.57%, 6.29%；

海格通信(002465)主要从事无线通信、北斗导航、泛航空、软件与信息服务等方面的业务。三季报显示，该公司股东人数(户)为11.83万，较上个报告期减少4.37%。

广州海格通信集团股份有限公司是一家无线通信产品制造公司.公司主要产品为军用通信设备、导航设备.公司,是我国军用无线通信行业重要的技术装备研发基地,技术水平处于国内领先地位,部分产品达到甚至超过国际先进水平.公司有60多项产品荣获国家级和省部级奖项.短波系列产品处于国内领先地位,多年保持行业前列;超短波系列产品已进入国内顶尖技术研制、生产厂家行列;中长波电台则填补了国内空白,其中中小功率中长波电台是行业内唯一供应厂商;导航、系统集成等产品处于行业领先地位,其中系统集成系列产品中的基站控制台连续5年为行业唯一订货单位.公司是行业内唯一的国家规划布局内重点软件企业;是广东软件行业协会会长单位和中国软件产业最大规模前100家企业之一;是国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站的依托单位和广东省高新技术企业。

04月29日讯 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金（简称：安信鑫发优选混合，代码000433）04月26日净值下跌1.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2450元，累计净值为1.2450元。

安信鑫发优选混合基金成立以来收益24.50%，今年以来收益28.48%，近一月收益4.10%，近一年收益9.40%，近三年收益9.50%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蓝雁书，自2013年12月31日管理该基金，任职期内收益24.50%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华电国际（持仓比例4.26%）、中兴通 持仓比例4.16%）、双汇发展（持仓比例3.18%）、金地集团（持仓比例3.03%）、上汽集团（持仓比例2.91%）、中国中车（持仓比例2.79%）、华域汽车（持仓比例2.77%）、温氏股份（持仓比例2.72%）、奥佳华（持仓比例2.70%）、分众传媒（持仓比例2.66%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度上证指数上涨23.93%，农林牧渔、计算机、券商等行业涨幅居前。我们认为，较低估值水平是A股走强的基础，而?“去杠杆”向“稳杠杆”政策转向的持续发酵、对中小民企政策的纠偏，以及中美贸易谈判进展顺利，直接提升市场风险偏好；公布的1月份社融、出口等经济数据好于市场预期，成为市场上涨的发令枪；加上监管有所放松，场外增量资金进场，A股涨势凌厉。报告期间，我们维持乐观观点。本基金持仓组合，以自下而上选择估值合理、具有核心竞争优势个股为主，包括处于景气度高、业绩确定性高的养殖、建筑建材、工程机械等，总体上取得一定相对收益和绝对收益。

截至本报告期末本基金份额净值为1.239元，本报告期基金份额净值增长率为27.86%，同期业绩比较基准收益率为1.11%。

2022-04-21华西证券股份有限公司陆洲,宋辉,柳珏廷对海格通信进行研究并发布了研究报告《业绩稳定增长，北斗、无人化拉动成长》，本报告对海格通信给出买入评级，当前股价为10.07元。

海格通信(002465)

事件概述

公司发布一季报，2022Q1公司实现营业收入9.38亿元，同比增长7.50%；归母净利润0.52亿元，同比增长8.10%；扣非归母净利润0.29亿元，同比增长183.89%。分析判断:

军改以来，公司Q1连续多年营收及毛利率保持同比稳定增长，整体业务成长性增强

历史数据表明，公司Q1收入及利润规模占全年比重较小，季节性较强：公司2022Q1营收9.38亿元，同比增长7.50%，毛利率35.26%，同比增长0.40pct，公司近年来营收增长的主要动力是无线通信业务，毛利率上升是得益于无线通信业务营收的快速增长和北斗导航业务成本的显著下降，预计2022年仍将保持良好增长态势。

整体费用端维稳，研发领域持续投入，整体经营情况相对稳健

持续加大研发投入，期间费用率整体略有收缩。公司2022Q1整体费用率为31.02%，较去年同期略降低2.46pct，销售/管理/财务/研发费用率分别为3.92/7.38/20.54/-0.82%，较去年同期分别-1.14/-1.07/-0.16/-0.09pct。

资产端看，因业务增长、备料增加，导致公司存货增加，也带来支付货款增加，货款到期影响短期经营性现金流波动，不影响公司长期经营。截至报告期存货19.99亿元，仍保持历史高位水平，主要系业务增长，加大原材料备货影响。经营性活动净现金流-4.44亿元，同比减少329.86%，主要系本期应付货款到期规模增加，以及上年同期中回款较多导致，不影响长期经营。

持续看好“北三”行业渗透率提升，公司作为“北三”全产业链龙头，有望持续受益。

公司在北斗三号领域持续耕耘多年，率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，抢占北斗三号核心技术高地。公司多款北斗三号通用终端及设备实现在特殊机构市场有效布局，竞标均顺利入围；同时聚焦北斗应用产业，重点布局交通领域，依托与中国交通部交通通信信息中心达成的战略合作，共同开展北斗系统在道路运输、水上航运等领域应用的深度合作。此外还积极推进在应急、能源、农林等领域的项目落地。

无人化军工市场拓展顺利，成为公司业务新增长点

公司长期高比例的研发投入布局智能无人化领域，智能无人系统项目实现跨越式发展。在无人通信方面，联合多家优势单位获得在陆上无人系统挑战赛参赛项目全部入围的优异成绩；在智能化核心部件方面，某自动识别和跟踪技术入围某机构用户预研项目，是任务系统智能化应用的首次突破，进一步巩固了公司在无人系统及通信领域的竞争优势；在无人系统方面，已签订首个无人系统科研项目合同；并在多项比测中名列前茅。

投资建议

十四五期间，卫星导航和卫星互联网是国家重点支持行业，公司作为北斗龙头厂商之一，业绩增长动能有望持续，考虑疫情影响下航空航天领域业绩不确定性，维持盈利预测，预计2022-2024年营收分别为61.45/71.22/83.54亿元，每股收益分别为0.36/0.45/0.53元，对应2022年4月19日10.16元/股收盘价PE分别为28.20/22.83/19.17倍。维持“买入”评级。

风险提示

下游订单不及预期；回款不及预期；商誉减值风险；存货跌价准备风险；系统性风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券闫慧辰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.21%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.9亿，根据现价换算的预测PE为33.57。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为12.87。证券之星估值分析工具显示，海格通信（002465）好公司评级为3星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

2021-11-29安信证券股份有限公司温肇东对海格通信进行研究并发布了研究报告《加速布局无人与仿真领域，把握市场机遇打开成长空间》，本报告对海格通信给出买入评级，认为其目标价位为12.50元，当前股价为9.96元，预期上涨幅度为25.5%。

海格通信(002465)

事件： 11 月 25 日，公司分别与广州市增城区人民政府签署《海格无人信息产业基地项目框架协议》以及与保利国际控股有限公司签署《战略合作框架协议》， 计划建设打造集研发、 制造、测试、仿真训练为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。

积极布局无人系统领域， 有望打开全新增量空间。 当前我国国防现代化进程正逐步推进，信息化武器装备以及无人装备凭借着精准、智能、融通、高效等优点正成为国防装备体系的重要组成部分。“蜂群（无人机）、狼群（无人车）、鱼群（无人船）”将成为未来军队的重要发展方向，公司利用在通信、导航定位、感知算法等优势的基础上，进一步拓展涵括侦抗一体化等全系列无人应用平台，实现由终端业务向作战平台的拓展。 公司公告中披露， 公司积极布局无人系统领域，参与研制的多款型号地面无人平台装备在比测中名列前茅， 并成功取得相关订单，先发优势显著。 预计随着未来无人信息产业基地的建成，公司在该领域的竞争优势将进一步增强，在行业需求持续上行的背景下，无人系统业务有望在未来成为公司新的业绩增长点。

强强联合整合优势资源， 充分把握飞行培训行业增长机遇。 随着航空器装备使用量不断增长以及民用低空通航业务规模持续扩大， 我国对航空器飞行员需求不断增加， 因此需要尽可能压缩飞行员训练周期的同时提升飞行员的特情处理能力，而飞行仿真模拟技术则在培训过程中起到了关键作用。 公司公告中披露， 公司是国内军用模拟仿真系统领导者之一， 在飞行模拟培训领域有着成熟的技术和运营经验， 是国内首家为特殊机构提供“ D 级”模拟器的供应商；合作方保利国际则作为国内拥有武器装备综合进出口权的大型防务企业具备较强的渠道与营销优势。本次签订战略合作协议，将充分发挥双方在飞行模拟仿真和培训领域的优势资源，进一步推进相关战略布局和市场拓展，帮助公司未来充分把握行业发展机遇。

核心业务布局完善，充分受益十四五国防信息化建设。 公司作为聚焦深耕无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务四大核心主业。国防信息化建设是十四五重中之重，公司依托无线通信全频段覆盖优势并及紧抓智能化、多模融合发展的趋势，将保持稳健增长；北斗导航依托全产业链布局军民共进，不仅高精度芯片有领先优势放量在即，且着力打造以时空大数据为核心的北斗产品应用体系，下游北斗应用拓展及卫星互联网的前瞻布局将成为公司重要的业绩增长点。

投资建议： 公司积极布局无人系统及飞行仿真模拟领域，进一步完善业务布局，将充分受益于十四五国防信息化建设需求。 我们预计2021-2023 年公司的净利润分别为 7.35、 9.83、 12.06 亿元， 首次覆盖，给与“买入-A”评级。

风险提示： 无人系统需求不及预期的风险； 飞行培训合作进展不及预期的风险。

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为12.72；证券之星估值分析工具显示，海格通信（002465）好公司评级为3星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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