华夏基金管理公司(基金博客)华夏基金管理公司总裁

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梁峰 报道

3月29日，中信证券（600030.SH）发布2021年年度报告，也揭开了华夏基金2021年的成绩。

中信证券公告显示，截至2021年末，华夏基金总资产162.95亿元，净资产112.87亿元；2021年，实现营业收入80.15亿元，利润总额32.30亿元，净利润23.12亿元；员工1083 人。

据此简单计算，2021年，华夏基金的营收和净利润同比增幅均为45%。

据Wind数据统计显示，华夏基金已连续三年实现营收、净利润增长。

翻阅以往数据显示，2019-2021年，华夏基金的营收分别为39.77亿元、55.39亿元、80.15亿元，同比分别增长6.54%、39.26%、44.69%。

2019-2021年，华夏基金净利润分别为12.01亿元、15.98亿元、23.12亿元，同比分别增长5.35%、33.02%、44.72%。

可以看出，2020年、2021年，华夏基金交出了非常漂亮的成绩单——2020年营收和净利润同比增幅均超过30%，2021年营收和净利润同比增幅均为45%。

事实上，近3年华夏基金的高速发展与公募近年大发展息息相关，今年2月份国内公募市场总规模已跨过26亿元大关。

回顾最近几年市场，2018年是熊市，2019年和2020年是普涨，2021年是震荡市。

华夏基金的业绩也与市场走势一致，2018年熊市时，华夏基金的营收和净利润同比负增长，其中净利润同比大幅下跌16.63%，2019、2020年基金牛市时，华夏基金营收和净利润都同比上涨。

2021年华夏基金的营收和净利润大幅增长45%，究其原因，或与中信证券在2021年年报中提及的华夏基金的经营举措有关。

“2021 年，华夏基金加强战略性资产配置，主动权益业绩持续提升; 全力开展重点ETF 产品营销，基金发行数量再创新高;稳步推进 养老战略业务，改善主动管理专户结构 ;建立跨行业 ESG 分析指标框架，加大力度推进数字化转型，提高风险防范能力，完善人才引进和培养体系，整体资产管理规模进一步提升。”

中信证券2021年年报还显示，截至2021年末，华夏基金本部管理资产规模16,616.07 亿元。其中，公募基金管理规模10,383.75 亿元；机构及国际业务资产管理规模6,232.32 亿元。

值得一提的是，中国基金业协会公布的2021年末各大公募规模排名显示，华夏基金的非货基金规模为7416.1亿元，比2020年末增长超1900亿元，排名仅次于1.19万亿元的易方达基金。

华夏基金的业务中给投资人印象最深的是ETF基金，华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，目前旗下在管64只ETF基金，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。其中比较有影响力的ETF基金，包括国内最大的ETF基金——华夏上证50ETF，去年底规模691亿元；华夏300ETF基金，去年底规模298亿元；华夏科创50ETF，去年底规模207亿元；华夏恒生互联网ETF，去年底规模188亿元。

2021年，华夏基金旗下股票ETF产品继续大发展。

公开资料显示，华夏基金注册资本2.38 亿元，目前中信证券持有华夏基金1.48亿股，持股比例62.2%，为华夏基金第一大股东。

展望2022 年，中信证券表示，“华夏基金将持续加强资产配置研究，提升投资业绩，科学布局新发基金，加强优势产品营销，全面提升机构业务服务质量，加强‘华夏养老’品牌建设，持续完善金融科技生态圈，保持行业综合竞争力。 ”

两周来，美股四次熔断。

2020-3-18 星期三

越发感觉投资是个比较复杂的事情，还是要多吸取前辈的教训、学习前辈的成功经验。从老k的博客总结中，发现了投资基金的正确姿势。

投资，建议用“闲钱”-还完房贷、车贷，扣除必要花销，剩余的钱，同时，也不建议贷款投资，一旦贷款，为了赚取差价，弥补成本，投资冒得风险就会加大，整个投资都会有所扭曲。

投资前要解决两个问题：需要算一下拿出来多少钱可以投资？该做哪些投资？

第一个问题的解决方法：

1、1/3法。参考2000多年前西方1/3法，1/3投地产、1/3投证券、1/3储蓄。投地产利参与实物资产波动，投证券分享经济的增长，储蓄落袋为安、持有现金流。

2、年龄比例法。（100-现在年龄）%，作为投资的最高比例，假设30岁，30%是储蓄的比例，70%是闲钱投资的比例。

第二个问题，投资的部分，根据不同的目标来选择。5-10年的目标如买房首付积累，采用稳健投资方式如债券基金；10年左右的目标如教育金，采取平衡投资，投资证券市场大盘蓝筹+债券基金；20-30年目标如养老，时间周期较长，可承受短期波动，可进行激进投资。

投资基金要如何挑选？

晨星评级是个很好的工具。晨星评级历史久远，在全球很多国家都有分支机构。不隶属于任何一家基金公司，也不做基金业务，只是客观公正的评价市场上的基金。晨星评级，不只看收益，综合参考风险、业绩等方面。挑选方法：一看指标、二看经理事、三看公司。

首先看指标：夏普比率、阿法系数、贝塔系数。

夏普比率是综合评价收益和风险的系数，风险相同的前提下，能获得多少风险收益。

其数值越高越好；说明同样的风险前提下收益越高，同样的收益下风险越小。

阿尔法系数是看多大程度跑赢大盘，比率越高，说明收益水平越好。贝塔系数则是判断风险的程度，

贝塔系数>1,说明该基金的波动大于大盘，风险也较大。贝塔<1，则说明波动小于大盘，风险相对较小。

其次看经理。挑选有经验的经理，最好是具有牛市熊市投资经验的。经验比学历和名校更重要，经验是知识和心理素质等方面的积累，对投资有更好的掌握。

再次看公司。单只基金业绩好，不能说明问题。因为基金是协同作战，基金经理负责操盘、研究负责提供股票信息、风控负责调整干预，前中后配合的好，才能获得好的业绩。一个公司里的大多数产品的收益都好，说明投资团队是优秀的，才是好公司。尽量选择各只业绩都好的公司，不选择个别业绩抢眼的公司。

投资策略和时间

策略——组合投资。

分散投资不一定能避免亏损，但是能消弱影响。

1、确定不同类型投资比例。稳健投资，6成股票：4成债券。激进投资，8成股票：2成债券。

2、确定投资不同类型市场。收益稳健：大盘股；长期收益高、短期波动大，选小盘股

3、构建核心基金，不断调整修正达到预期的配置比例。

假设确定股票为核心证劵，股债比例7:3。当比例变为8：2时，要及时卖股票恢复到7:3的比例关系。同理，如果比例变为6:4，也要及时卖掉债券，调高股票。这样做的目的，就是按照设定的目标，利用高抛低吸及时锁定利益。调整组合比例，比预测高低点容易又相对稳健。这个方法也适合炒股票。

时间——长期投资。

短期投资很难，难在人性的贪婪会选择低点买入，高点卖出，常常踏空行情。短期波段操作，预测高点和低点不容易，同时交易成本也比较高，整体投资收益大多数不如长期好。结合上面的按比例调整的高抛低吸的方法，长期投资。

但是，长期投资，也不等于一直持有。要根据自己设定的收益目标，达到后即可交易。同样，也适合股票投资。

喜马拉雅里齐俊杰看财经栏目中，常提到目前市场上比较火的理财魔方，也是不预测市场高点和低点，而是根据市场调整结构、组合投资，应该也是对分散组合、比例平衡和长期投资的方法的运用。

学习了老k的精华，个人感觉特别实用，后面要在实践中对基金投资进行调整改进了。

中国基金报

太豪气了。

一家上市公司80后副总经理、董事会秘书上任时间不足三个月，就拿出千万以上的真金白银大手笔增持公司股票。

创世纪董秘斥资千万增持公司股票

日前，创世纪公告称， 10月21日，广东创世纪智能装备集团股份有限公司收到副总经理、董事会秘书周启超先生的通知，其在20日、21日两天以自有资金通过集中竞价方式合计增持公司股票约71.41万股，占公司总股本的0.054%，成交金额共计 1056.6 万元。

公告显示，周启超先生增持公司股票的资金来源均为个人自有资金及自筹资金。本次增持是基于对公司中长期投资价值的高度认可，体现了其对公司未来战略规划和发展前景的信心。

而且据公告披露，周启超先生后续视市场情况，将继续增持公司股份。而在另一份补充公告内，披露了更多有关后续增持计划的内容。

周启超先生计划在自2021年10月21日起6个月内（中国证监会、深圳证券交易所法律法规、规范性文件规定不可实施增持的时间除外），通过集中竞价交易或大宗交易，以自有资金增持创世纪2000万元至4000万元。

至于增持股份价格则尚未未设定区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在实施增持时确定。

不过，周启超先生将视市场变化情况、资金准备情况等确定最终增持股数、增持金额，后续增持计划的最终增持股数、增持金额等存在不确定性。公司将根据增持计划进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上任不足三个月

公司创世纪于 2010 年 5 月 20 日上市，主营业务为数控机床、消费电子产品精密结构件、智能制造服务。

创世纪前身为劲胜精密。2015年8月，劲胜精密筹划重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳创世纪100%股权，交易作价24亿元。当年底，交易顺利完成，夏军顺势成为劲胜精密董事。五年后随着原实控人王九全减持撤退，夏军成功上位为上市公司实控人。

2019年，深圳创世纪实施可转债融资，引入港荣投资为可转债投资人，港荣投资以可转债方式向深圳创世纪提供5亿元借款，由此取得深圳创世纪10.27%股权。

直至2020年12月，深圳创世纪引来了国家队的投资。国家制造业基金基于对数控机床产业的战略性布局，及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可，出资5亿元入股深圳创世纪，本次增资完成后，国家制造业基金将持有深圳创世纪8.73%的股权。

周启超是公司第四任董秘，在其之前有前任王琼、周洪敏和黄博。

此前 7 月 30 日，创世纪发布公告称，因工作分工调整，黄博申请离任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后继续在公司担任投资管理相关职务。新聘任周启超为副总经理、董事会秘书。

也就是说，距离上任到现在，周启超在任副总经理、董秘的时间尚不足三个月。入职两个多月便斥资千万以上加仓自家股票，这样的案例在A股并不多见。

据当时披露的信息显示，周启超出生于1980年11月，研究生学历，中国国籍。他曾先后在格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司担任董事、副总裁兼董事会秘书等职务。2019年11月起任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任；2020年11月起任深圳市星源材质科技股份有限公司董事；2021年6月起任深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事。2021年7月起，任广东创世纪智能装备集团股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。

截至7月30日，周启超先生持有公司股票110,000股，未与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。

也就是说，在来到创世纪之前，周启超就已持有该公司 11 万股股票。

从三季度末创世纪股东情况看，除公司董秘增持自家股票外，公司还新进 2 家十大流通股东，分别为中国银行股份有限公司 - 嘉实领先优势混合型证券投资基金、华夏基金管理有限公司 - 社保基金四二二组合，各持 1391.96 万股、1409.24 万股。

值得关注的是，全国社保基金一零三组合2020年四季度新进买入创世纪4809万股，2021年三季度增持200万股。截至三季报，该基金位列创世纪第二大流通股东。

此外，截至今年三季度末，公司股东户数为 10.62 万户，较二季度末的 4.83 万户，成功翻倍。

三季报净利增长180%

日前，创世纪公布了公司前三季度业绩。10月17日，创世纪公告，2021年三季报净利润4.1亿元，同比去年增长180%。第三季度净利润1.59亿元，同比增长390.64%。

分析人士称，创世纪主营数控机床，消费电子精密结构件等，连续三个季度净利高增，成长性凸显。随着国内装备制造业的快速发展及进口替代加速，市场对作为“工业母机”的中高端数控机床需求有望不断增大。

日前，创世纪披露重组草案，公司拟以发行股份的方式，作价13.02亿元收购港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投持有的深圳创世纪19.13%的少数股东股权，并募集配套资金不超过13亿元。交易完成后，创世纪对于深圳创世纪的持股比例将由78.99%提升至98.12%。

深圳创世纪是创世纪的核心所在。2015年，原本名为劲胜精密的上市公司收购深圳创世纪100%股权，此后通过可转债及增资等方式，深圳创世纪引入国家制造业基金等股东。

此次回购深圳创世纪少数股东股权，也是创世纪为履行一年前国家制造业基金5亿入股时做出的退出安排，国家制造业基金也将通过本次重组成为上市公司股东，并将与上市公司进行战略合作。

自重组以来，深圳创世纪一直保持较强的盈利能力，助力创世纪向高端智能装备转型。2021年上半年，深圳创世纪实现营业收入23.05亿元，归母净利润3.39亿元。

本次交易中，深圳创世纪的整体估值达到68.03亿元，较2015年重组时增长1.83倍。而去年国家制造业基金入股时，深圳创世纪增资前估值为52.29亿元。

信达证券指出，今年第三季度，公司订单维持饱满状态，目前仍然处于高负荷生产状态，预计公司下游需求将持续保持高景气度。公司大力推进四川宜宾基地建设、完成东莞沙田基地当前规划产能建设，实施原深圳基地产能的部分搬迁，优化各基地产能和资源配置。同时公司在浙江省湖州市投资建设华东通用机产业化制造基地，更好地布局长三角市场、扩大通用机业务规模。

Wind 数据显示，自今年 7 月 30 日以来，创世纪股价涨幅约 52.56%。截至 10 月 21日收盘，报 15.21 元 / 股，总市值 232 亿元。

8月9日电 (邓芷若)8月6日至8月8日，易方达基金发布多份公告称，易方达裕鑫、易方达瑞祥等24只产品的基金经理韩阅川因个人原因离职，上述产品的基金经理一职将由杨康接任。

公开资料显示，韩阅川曾任嘉实基金固定收益部研究员、投资经理。2018年1月，其加入易方达基金，任基金经理助理，2020年开始担任易方达基金混合资产投资部基金经理。

Wind数据显示，韩阅川此前管理的24只产品合计规模达到260.2亿元人民币，单只基金规模在4.67亿元至19.05亿元之间。截至8月5日，其历任管理的24只产品全部获得正收益，任职回报最高为2019年接手的易方达新益I，基金回报为49.96%；管理的偏股型产品过往年化回报10.41%，远超沪深300指数表现；偏债产品过往年化回报11.86%，远超中证综合债表现。

今年5月，易方达刚刚出走了一位在管资产超过700亿元的明星基金经理林森。

但与林森离任、多位基金经理接管其产品不同的是，此次韩阅川所管的24只产品均由杨康一人接管，其中包括三个月前韩阅川刚从林森手里接过的易方达瑞弘和易方达瑞通。在此之前，杨康在管共5只产品，规模仅52亿元，8月6日后，其在管基金数接近30只，总规模也达到了304.03亿元。

“接棒者”杨康2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理，2019年5月加入易方达基金管理有限公司。2019年11月起，杨康和知名基金经理张清华一同管理易方达鑫转增利混合，2020年3月，杨康开始独立管理，数据显示，自2019年11月开始管理该产品起，杨康任职期间总回报达107.06%。

注意到，韩阅川只是近期众多离任基金经理其中一个。今年以来，已有来自96家基金公司和资管机构的179位基金经理出现变动；仅8月以来，就已有10位基金经理离任。

8月8日下午，“多位基金经理因参与场外期权交易被查”的传闻迅速发酵，市场将之与近期多位基金经理离任或离职相关联。不过，多家未具名的公募基金公司均对传闻予以否认。

8月9日下午就上述传闻致电易方达，易方达客服回应称“目前没有相关信息”，并主动补充说“基金正常运作”。截至发稿，查询中基协官网看到，韩阅川基金从业证书仍显示在易方达基金，状态为正常。(更多报道线索，请联系本文作者邓芷若：dengzhiruo@chinanews.com.cn)(APP)

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

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