股票000429，粤高速股票000429

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• 2、000933股票

• 3、股票000429今日行情

• 4、粤高速股票000429

挖贝网7月29日，粤高速Ａ（000429）总法律顾问赫兵已届退休年龄，于2022年7月29日向本公司董事会辞去总法律顾问职务。赫兵辞职后将不在公司担任职务。赫兵未持有本公司股票。

2021年公司披露年报显示，赫兵从公司获得的税前报酬总额56.25万元。

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为430,950,001.90元，比上年同期增长7.98%。

挖贝网资料显示，粤高速Ａ主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理。

今日神火股份（000933）涨7.10%，收盘报13.43元。

2022年4月26日，民生证券研究员邱祖学,张弋清发布了对神火股份的研报《2022年一季报点评：费用明显下降，Q1业绩超预期》，该研报对神火股份给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024年将实现归母净利66.17亿元、70.96亿元和72.51亿元，EPS分别为2.94元、3.15元和3.22元，对应4月25日收盘价的PE分别为4、4和4倍，维持“推荐”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.78%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为信达证券的娄永刚、黄礼恒。

神火股份（000933）个股

粤高速A发布2021年报，全年归母净利润17.00亿元，同比增长95.9%，较2019年增长15.7%。我们测算2022-2023年公司对应2022/3/15股价股息收益率分别7.8%、8.3%，建议关注公司高股息稳健配置价值。

投资要点

2021年归母净利润较2019年增长15.7%，业绩稳健修复

公司2021年归母净利润17.00亿元，其中单四季度实现归母净利润3.06亿元，表观同比下降28.2%，但去年同期公司现金购买广惠公司21%股权确认归母非经损益约1.63亿元，剔除本项影响后，公司21Q4扣非归母净利润3.13亿元，同比下降14.4%，部分受到珠三角地区局部疫情扰动影响。

全年整体来看，业绩仍有稳步修复。公司2021年归母净利润同比增长95.9%，较2019年增长15.7%，我们分析主要受益于：1）佛山一环从2020年初开始收费且严查超载，持续为佛开及广佛高速带来货车回流；2）佛开高速量价双升，一方面改扩建后收费标准由0.45元/公里变为0.6元/公里，另一方面相连开阳高速改扩建全线通车带来引流；3）2020年底花莞高速及河惠莞高速开通为广惠高速形成引流。

佛开南段改扩建后延长收费期叠加广惠高速并表，提升经营稳健性

公司旗下控股广佛高速已于2022年3月3日零时起停止收费，但一方面2021年6月佛开南段改扩建后获政府批复重核收费期限24.60年（2019.11.8-2044.6.14），另一方面2020年底进一步收购广惠公司21%股权实现控股并表。从中长期角度，有望大幅收窄路产经营期限风险及盈利风险。

承诺21-23年分红比例70%，具备稳健股息配置价值

公司此前发布《未来三年股东回报规划（2021年度-2023年度）》，出于对投资者合理回报的重视，同时兼顾公司的长远发展，规划公司每年应当采取现金方式分配股利，2021-2023年每年度现金分红不低于当年并表归母净利润的70%。根据2021年报，公司每股税前分红0.57元，对应分红比例约70%兑现承诺。展望2022-2023年，对应我们的盈利预测，假设分红比例维持70%，则对应2022/3/15股价测算股息率分别7.8%、8.3%，具备可观的稳健股息配置价值。

盈利预测及估值

我们预计公司2022-2024年归母净利润分别16.45亿元、17.59亿元、18.67亿元，对应PE分别9.0倍、8.4倍、8.0倍。此外公司具备高股息特性，可关注稳健绝对收益配置价值，维持“增持”评级。

风险提示：并表路产车流量增长不及预期；平行路段分流效应超预期；收费政策调整影响超预期。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。证券之星估值分析工具显示，粤高速Ａ（000429）好公司评级为3.5星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

粤高速A(000429.SZ)披露2021年年度报告，报告期实现营收52.88亿元，同比增长39.51%(调整后，下同);归母净利润17亿元，同比增长95.93%;扣非净利润16.93亿元，同比增长140.22%。基本每股收益0.81元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.7元(含税)。

公司主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理，是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路、京珠高速公路广珠段和广惠高速公路的收费和养护工作，截至报告期末，公司控股高速公路里程306.78公里，参、控股高速公路按照权益比例折算里程合计295.88公里。

截至报告期末，公司各项重点改革具体任务有序推进，并超额完成任务目标要求。圆满完成佛开高速南段改扩建收费期限核定工作，2021年6月，佛开高速三堡至水口段改扩建工程获得广东省人民政府批复，核定项目收费期限为24.6011年，为公司可持续发展打下坚实基础。此外，通过全资子公司粤高资本投资参股国电投粤通启源芯动力科技有限公司，打造换电重卡技术服务平台;另外有多个优质储备项目正在推进之中。

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