002410股票(000070)002410广联达股票分析

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证券时报•统计，截至今日上午收盘，上证综指3276.53点，收于半年线之上，涨跌幅-0.16%，A股总成交额为6262.65亿元。到目前为止今日有113只A股价格突破了半年线，其中乖离率较大的个股有新晨科技、迪瑞医疗、仁智股份等，乖离率分别为14.04%、12.06%、9.32%；华塑股份、兰石重装、东方银星等个股乖离率小，刚刚站上半年线。

8月12日突破半年线个股乖离率排名

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

挖贝网1月29日，特发信息（000070）近日发布2021年年度业绩预告，预计业绩由盈转亏。报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损59,000.00万元–69,000.00万元，较上年同期由盈转亏；基本每股收益亏损0.7160元/股–0.8374元/股。

本期业绩亏损的主要原因：受新冠疫情、芯片短缺及原材料价格大幅上涨等问题的影响，全资子公司深圳特发东智科技有限公司经营不及预期，前期部分合同执行异常，对相关的应收账款和存货计提大额减值损失所致。

公司未来将会持续加大市场开拓力度，克服不利因素影响，提高经营效率，提升盈利水平，实现扭亏为盈。

挖贝网资料显示，特发信息围绕“新一代信息技术产品和服务的综合提供商”的战略定位，基于自身优势资源和能力，在业务融合、资本运营双引擎的推动下，构建起“一体两翼”及四大业务板块（光纤光缆、智能接入、军工信息化、智慧服务）的发展格局。围绕5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，为客户提供5G前传解决方案、智能电网解决方案、在线监测解决方案、全光网传输与接入解决方案、智能家居解决方案、数据中心解决方案、智能园区解决方案、智能楼宇解决方案、高性能运算解决方案、专业测控硬件整体解决方案等多领域专业解决方案。

智通财经APP获悉，证券发布研究报告称，维持广联达(002410.SZ)“买入”评级，预计2021-23年营业收入分别为51.28/60.35/74.8亿元，归母净利润分别为6/8.79/11.6亿元，EPS分别为0.51/0.74/0.98元，对应PE分别为121/83/63倍，维持目标价84.29元。

证券主要观点

经营业绩靓丽。

2021H1实现营收21.78亿元，同比上升35.36%;归母净利润同比大幅上升119.95%至2.86亿元;扣非净利润2.74亿元，同比上升145.51%，业绩实现高增。毛利率为88.69%，同比下降1.72pct，主要为解决方案类业务收入增长所致，营业成本中新增外包服务成本，同时人工成本同比上涨675%。

21H1公司销售费用6.05亿元(+26.86%)，管理费用4.52亿元(+31.68%)，研发费用5.57亿元(+16.43%)。由于上年同期金融业务因战略调整收回较多贷款及垫款，半年度公司经营性现金流净额同比下降73.9%至1.54亿元，其中销售商品、劳务收到的现金23.75亿元(+26.9%)，主营业务发展良好。

公司云合同负债余额为17.12亿元，将云合同负债的影响因素还原后，营业总收入为23.79亿元(同口径+20.7%);还原后归母净利润为4.67亿元(同口径+2.45%)。报告期末，公司应收账款+合同负债余额为25.99亿元，20H1为20.82亿元，2020年年末为20.67亿元，未来收入增长确定性较强。

数字造价业务快速增长，业务转型加快步入新阶段。

公司数字造价业务营收为16.79亿元(+45.8%)。将云合同负债差额还原后，调整后营业收入为18.82亿元(同口径+24.47%)。公司上半年签署云合同13.7亿元(同口径+33.29%)，造价业务云合同负债余额17.09亿元，较年初增加13.45%。上半年确认云收入11.68亿元，占造价业务收入比例达到69.54%，其中云计价业务收入4.19亿元(+84.72%)，云算量业务3.78亿元(+79.35%)，工程信息业务3.7亿元(+62.18%)。

所有地区全面完成云转型，造价业务进入发展新阶段。

造价业务最后4个地区江苏、浙江、安徽、福建进入全面云转型，21H1新转型地区的转化率超40%;2017年和2018年转型区域的转化率大于85%，续费率大于80%;2019年转型地区转化率、续费率均大于85%;2020年转型地区转化率达到70%，续费率大于85%。

数字造价业务进入发展新阶段，公司将从产品和服务两个方向着手，促进客户满意度的提升。产品方面，造价全系产品实现国产化生态适配，云计算平台全面优化;增值服务中，广材网、广材助手、造价云空间等成熟产品保持较快增速，新产品继续打磨产品价值。服务方面，公司将发力客户运营和市场运营，上半年标准产品线上续费率突破80%。

数字施工业务加强合同拓展，持续扩大渗透率。

公司数字施工业务营收为3.18亿元，同比减少5.32%。公司上半年以合同拓展为首要目标，新签合同额较上年同期增长超100%。公司上半年新增项目覆盖8000个，新增客户600家，数字施工项目产品累计服务项目4.6万个，累计服务客户超4000家，覆盖率持续提升，规模化拓展快速渗透。

公司继续提升产品附加价值，安全管理产品方案升级到10个业务场景;斑马进度产品新增8万+激活用户，覆盖4万+项目，数字项目(集成)管理平台整合后形成27款业务组件;产品协同平台升级至2.0版本，可支撑5万多款物联网设备连接。

数字设计业务加快整合，构建产品市场渠道链接。

公司数字设计业务营收为0.59亿元，同比增加了2871.17%，其中子公司鸿业科技贡献收入0.57亿元(+65%)。公司上半年重点推进鸿业科技的业务整合，在产品端，3月发布广联达数字设计产品集邀请体验版，面向受邀的房建领域设计师开放，完成8个完整试点项目;6月推出BIMSpace2022版正向设计产品，新签约6家标杆客户。

在市场端，公司完成了鸿业科技历史客户数据迁移和客户画像验证，重新构建了客户的服务体系。整合业务加速融合，数字设计业务有望获得新的增量空间。

公司是国内领先的数字建筑平台服务商，上半年公司数字造价业务取得成功，数字施工业务合同实现大幅增长，随着智能建造不断推进，公司将持续巩固其行业龙头地位。

风险提示：回款不力风险;下游客户采购需求放缓风险;数字施工渗透提升不及预期。

智通财经APP获悉，国元证券发布研究报告称，广联达（002410.SZ）深耕建筑信息化领域。预测公司2021-2023年营业收入为49.55、60.49、72.89亿元，归母净利润为6.58、9.52、12.49亿元，EPS为0.55、0.80、1.05元/股，对应PE为129.54、89.55、68.24倍。2021年的目标价为91.03元。维持“买入”评级。

国元证券指出，公司深耕建筑信息化领域，顺应科技产业变革趋势，不断拓展业务边界，有望成长为全球第一数字建筑平台服务商。

国元证券主要观点

事件：公司于2021年5月18日召开“2021广联达年度投资者大会”。

2020年数字造价云转型继续深入，数字施工业务稳健发展

数字造价云转型继续深入：转型地区增加至25个，2021年全国进入全面云转型;云合同增速超60%，云收入占造价业务比重接近60%。数字施工业务稳健发展：年内新增项目1.5万个，累计服务3.8万个工程项目。其他业务：收购鸿业科技，完善数字设计布局;为数字金融业务引入投资者;中标数字广阳岛(一期)项目，拓展CIM业务。

数字施工：紧抓系统数字化需求，打造全过程一体化解决方案

1)建筑行业供需两端变化：客户对单点信息化的需求上升为系统数字化转型的需求，从而与碎片化供应之间产生矛盾，单个数字化技术难以以满足系统化需求。2)打造全过程一体化解决方案：公司以BIMMAKE和施工算量为枢纽，打通设计系统、造价系统和施工系统全流程。产品形态上，公司将推进单点产品的SaaS化和解决方案的PaaS化。3)LTC和ITR系统建设助力全流程业务闭环：公司施工LTC上线，助力实现线索到回款闭环;施工ITR建设中，助力实现问题到解决闭环。4)施工业务快速发展：2020年，施工业务合同额大幅增长，解决方案类合同额同比增长70%;客户数量累计达3400多家，其中2020年新增过半。

数字设计：市场空间巨大，以三维图形平台引擎为基础打通全流程

1)工程设计市场空间巨大：当前国内具有资质的工程勘察设计企业为23739家，行业从业人员463万人，行业科技活动费用支出1520亿元，企业信息化投入超100亿元。在整个产业链中，设计阶段影响建造成本70%以上，是工程建设行业的数据之源。2)工程设计业务当下之痛点：行业数字化发展缓慢，存在大量信息孤岛，业务与管理关系分离，导致协同低效。3)打通全流程，打造开放生态：公司基于数据和算法，驱动设计自动化和优化，打通从设计到交付的全流程。公司以自研的三维图形平台引擎为基础，依托BIM/CIM、IoT等5项自主产权的核心技术，打造数字设计平台和开放生态。

风险提示

新冠肺炎疫情反复;“八三”规划落地不及预期;数字造价业务云转型进展不及预期;数字施工业务拓展不及预期;数字设计业务发展不及预期。

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