理财公司排名榜(鹏华优质治理基金)理财公司排行榜2019

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• 1、理财公司排名榜

• 2、鹏华优质治理基金

• 3、理财公司排行榜2019

• 4、理财公司排名榜大全

——新版银行理财业绩指数打造行业基准

在26日发布的2022年第一季度银行理财综合能力排名结果中，信银理财、光大理财、建信理财位列全国性银行类前三，南银理财、苏银理财、宁银理财位列城商行类前三，上海农村商业银行、渝农商理财、江苏江南农村商业银行位列农商行类前三。一季度市场尤其是权益市场经历了大幅震荡，不少资产管理能力优秀的理财公司经受住了考验。

中证金牛银行理财评价体系由国家金融信息平台新华财经提供数据支持，中国社科院金融法律与金融监管研究基地、交叉核心院（清华大学设立）金融数据和模型实验室提供学术支持，新华指数公司提供指数研究支持，财经频道联合发布。

信银理财、南银理财、上海农村商业银行分列三类银行第一

一季度银行理财综合能力排名是以截至2022年3月31日数据为基础，对171家银行理财产品发行机构进行的综合评价，具体包括全国性银行理财机构18家，城商行机构105家，农商行机构48家。此次评价的基础数据来源于中证金牛每季度开展的数据调研和理财机构的公开渠道披露。根据中证金牛银行理财综合能力评价体系（2.0版），评价采用定量评价为主和定性评价为辅的方法，考察的维度包括管理规模、产品业绩、信息披露质量、产品丰富度等。

从排名结果看，在全国性银行理财机构中排名位列前十名的为信银理财、光大理财、建信理财、兴银理财、农银理财、中银理财、招银理财、华夏理财、工银理财、中国民生银行。

表1 2022年第一季度银行理财综合能力排名（全国性银行类）

城商行理财机构中排名前十的为南银理财、苏银理财、宁银理财、杭银理财、徽银理财、北京银行、上银理财、桂林银行、天津银行、温州银行。

表2 2022年第一季度银行理财综合能力排名（城商行类）

农商行类理财机构中，排名前十的为上海农村商业银行、渝农商理财、江苏江南农村商业银行、杭州联合农村商业银行、贵阳农村商业银行、江苏苏州农村商业银行、广州农村商业银行、青岛农村商业银行、无锡农村商业银行、东莞农村商业银行。

表3 2022年第一季度银行理财综合能力排名（农商行类）

一季度银行理财市场承压，产品业绩下滑

一季度资本市场尤其是权益市场经历了大幅震荡，银行理财市场也受到波及，理财产品存续和新发产品数量下降，产品业绩环比下滑，部分混合类和权益类产品业绩还出现较大比例的浮亏。

从中证金牛调研结果来看，一季度末银行理财市场整体存续规模保持平稳，但部分机构的存续规模下滑。171家理财机构的一季度末存续净值型理财产品规模达25.92万亿元，与2021年末基本持平。环比来看，全国性银行理财机构存续规模较2021年末下降1.7%，城商行理财机构存续规模增长5.64%，农商行理财机构存续规模增长6.52%。

一季度净值型产品存续数量和新发产品数量均有下降。截至一季度末，存续净值型理财产品超过33100只，较2021年末下降约6%。从存续产品的构成来看，公募产品占比86.5%，私募产品占13.5%；开放式产品占30.6%，封闭式产品占69.4%；固收类产品占91.6%，混合类产品占7.7%，权益类占0.7%，商品及金融衍生品类产品占比不到0.1%。一季度银行理财市场新成立净值型理财产品6775只，环比下降23.86%。从新发产品的构成来看，公募产品占93.6%，私募产品占6.4%；开放式产品占10.8%，封闭式产品占89.2%；固收类产品占比94.9%，混合类产品占比4.9%，权益类产品占0.2%。

一季度不同类型产品的业绩均环比下降，尤其是含有权益投资的产品降幅较大。据布尔资管统计，一季度固定收益类产品的平均年化净值增长率2.66%，环比下降1.72个百分点；混合类产品平均年化净值增长率-8.27%，环比下降12.99个百分点；权益类产品平均年化净值增长率-44.51%，环比下降54.32个百分点。从近四个季度来看，固定收益类产品平均年化净值增长率为3.90%，混合类产品平均年化净值增长率0.80%，权益类产品平均年化净值增长率为-4.84%。

推出新版银行理财业绩指数 打造科学基准

随着资管新规过渡期的结束和银行理财净值化转型的完成，我国银行理财市场已经翻开新的篇章。当前，银行理财产品打破刚兑，日益规范透明，同时产品净值波动幅度加大，不同类型产品业绩拉开差距，也给产品管理人和投资者带来巨大的压力。为适应银行理财市场新发展阶段，跟踪反映银行理财产品业绩水平，为评价产品提供新的科学基准，中证金牛近日推出了新版银行理财业绩指数。

中证金牛金融研究中心联合财经频道曾于2020年1月发布首个净值型银行理财产品业绩系列指数，受到业内和社会的关注，指数反映和跟踪净值型银行理财产品业绩水平和波动趋势，为投资者和理财机构提供了非常有价值的参考。

根据银行理财市场的新发展和业内的需求，我们对银行理财指数做出了修改并重新发布。新版指数内容更为丰富，编制方法更加科学。新指数主要有以下特点：

一是产品细分，对投资者和管理人更具有参考意义。在固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类和混合类四个分类的基础上，根据具体投向细分成10大类型，同时还考虑机构类别和产品开放周期的差异。

二是算法创新，既能准确反映理财产品业绩水平，又能连续反映业绩变动趋势，同时还可以方便地查看区间业绩。

三是精选样本，挑选业内合规运营、信披规范的具有行业代表性产品。金牛净值型银行理财产品指数系列的样本选自国内60家商业银行和理财子公司发行的公募开放式净值型产品，最新样本产品超过3000只。

新版业绩指数旨在反映不同类型理财产品的业绩水平和波动趋势，为投资者和管理人提供行业平均业绩参考和基准，帮助做出科学合理的投资评估和决策。我们相信，新指数的推出将继续为理财行业的健康发展做出贡献。

图1 中证金牛新版银行理财业绩指数

05月14日讯 鹏华优质治理混合(LOF)基金05月13日上涨1.65%，现价1.151元，成交24.62万元。当前本基金场外净值为1.1900元，环比上个交易日上涨1.71%，场内价格溢价率为-1.68%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨14.20%，近3个月本基金净值上涨12.69%，近6月本基金净值上涨19.24%，近1年本基金净值上涨57.32%，成立以来本基金累计净值为1.3300元。

本基金成立以来分红6次，累计分红金额7.51亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈璇淼，自2018年08月01日管理该基金，任职期内收益69.04%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例10.79%）、立讯精密（持仓比例9.16%）、五粮液（持仓比例7.07%）、迈瑞医疗（持仓比例5.67%）、中兴通 持仓比例5.05%）、海大集团（持仓比例4.15%）、恒瑞医药（持仓比例3.85%）、格力电器（持仓比例3.85%）、贵州茅台（持仓比例3.74%）、沪电股份（持仓比例3.12%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020Q1受疫情影响，市场波动巨大，市场在消费、周期和科技中来回切换，鹏华优质治理坚持从企业长期价值出发，寻找具备长期业绩增长驱动力的个股，买入并且长期持有，保持低换手，另外基金组合坚持行业分散，个股集中的原则，在各行各业中挑选具备长期竞争力和长期底层增长逻辑的个股，长期持有。

经历了前期的开疆辟土，2021年数家银行理财子取得了优异成绩。根据第一财经

其中，招商银行理财子公司招银理财2021年净利润录得32.03亿元，暂居第一；兴业银行理财子公司兴银理财紧随其后，净利润为28.06亿元，较去年同期大幅增长109%；中信银行理财子公司信银理财暂列第三，2021年净利润为18.06亿元，但其净利同比增速达204%，明显超过目前已披露业绩的其他理财子公司。

在快速发展的同时，仍需注意的是近来市场震荡加剧，理财子公司也迎来了一大挑战，不少产品收益率出现负值，引发投资者担忧。对此，数家理财子公司做出了回应，称产品净值波动是常态，看好市场长期发展。更有理财子公司宣布自购旗下产品，日前光大理财、南银理财和中邮理财纷纷发布公告称，将分别投入不超过2亿元、5亿元和6.5亿元的自有资金认购旗下理财产品，向市场传递积极信号。

同比增速最高达200%

伴随银行业绩的发布，各大理财子公司的经营情况也随之披露。截至3月27日，据第一财经不完全统计，已有招银理财、兴银理财、信银理财、平安理财、光大理财、交银理财、青银理财等7家理财子公司公布了盈利能力、资产规模等相关数据。

从这7家理财子公司披露来看，过去一年，在存量整改任务加速推进的背景下，理财子公司业绩实现快速增长，有公司净利润同比增速高达204%，背后反映理财子公司投研能力的提升以及投资者的认可。不过，也有业内人士表示，部分理财子公司的业绩高增速是受此前基数较低的影响。

具体来看，7家理财子公司中，成立于2019年11月的招银理财业绩表现持续向好，无论是营业收入，还是净利润，均暂居第一。数据显示，招银理财去年实现营业收入52.03亿元，同比增长37.94%，实现净利润32.03亿元，同比增长30.57%；截至报告期末，总资产120.97亿元，较上年末增长50.07%；净资产106.78亿元，较上年末增长42.87%。

另在净值化转型方面，招商银行透露，截至报告期末，招银理财新产品余额2.60万亿元，较上年末增长56.63%，占理财产品余额的93.53%，较上年末提高25.77个百分点，剩余的老产品用于承接经监管同意的个案资产。招商银行常务副行长、董秘王良日前称，剩余未完成整改的老产品都配置了投资期限比较长的股权类或者产业基金类等资产，将按照监管“一行一策”“一户一策”的要求进行整改，到2025年底清零。

紧随招银理财其后的是兴银理财，

作为股分行理财子队伍中的“次新成员”，成立于2020年7月的信银理财的业绩表现更加亮眼。去年全年，信银理财实现营业净收入30.40亿元，同比大增212%，实现净利润18.06亿元，同比大增204%，是目前披露业绩情况的理财子公司中，唯一一家营收、净利增速均超过200%的理财子公司。另外，截至报告期末，信银理财总资产已经达到82亿元，同比增长36.83%。

得益于中信集团金融全牌照和产业多元化优势，信银理财建立了覆盖全市场、全资产、全渠道的产品体系。在具体产品设置上，

其他股份行理财子公司，光大理财和平安理财的表现也可圈可点。2021年，光大理财实现净利润15.86亿元，较上年的5.45亿元大增191%；与此同时，管理资产总规模也突破万亿元，达10677.09亿元，总资产达74.75亿元；开业相对较晚的平安理财，在2021年实现营业收入26.47亿元，净利润16.16亿元；另外，非保本理财产品余额8720.66亿元，较上年末增长34.5%。

交银理财是目前唯一披露业绩的大行理财子公司，2021年，该公司实现净利润11.55亿元，同比增长73.61%；城商行中，2020年11月开业的青银理财也已披露去年经营情况，去年全年该公司实现营收6.16亿元，净利润4.08亿元。

已有3家宣布自购

在理财子公司业绩高增的同时，近来它们也遭遇产品净值化转型后的较大挑战。3月以来，受股市、债市大幅震荡影响，银行理财产品“破净”现象不断，引发风险偏好较低投资者担忧，还有观点担心由此引发理财赎回潮。

对于产品净值的波动，包括浦银理财、建信理财、工银理财在内的多家理财子公司致信投资者，解释背后的原因，并表示了对未来市场长期表现的看好；还有理财子公司积极应对，对不同产品进行了调整。

王良介绍，招行将用四个措施转变这种局面：一是，结合银行客户对于低风险资产配置的要求，进一步加强固收类产品投放；二是，加强权益市场投研能力建设，在权益资产的期限管理方面，适当延长封闭期，通过封闭期的延长，为客户获得超额收益；三是，加强资产配置，尽量减少回撤，减免波动给投资者带来的忧虑；四是加强投资者的教育。

交银理财相关负责人也表示，在近期市场波动的环境下，在投资端主要采取了以下措施：结合产品具体情况，积极调整债券仓位、杠杆和久期，以降低组合波动；积极增配非标资产、低波动资产等，从而提升静态收益率；挖掘部分超跌的债券品种和个券，积极把握投资机会；加强投研，严控信用风险。

此外，

三家理财子公司自购金额合计为不超过13.5亿元。根据《商业银行理财子公司管理办法》，理财子公司以自有资金投资于本公司发行的理财产品，不得超过其自有资金的20％，不得超过单只理财产品净资产的10％，不得投资于分级理财产品的劣后级份额。

在业内人士看来，理财子公司出手自购旗下产品，与基金公司自购逻辑相似，主要是为传递稳定市场的信号，有助于稳定理财投资者的信心和预期。未来，随着市场企稳回升，理财产品净值波动在一定程度上将会恢复，不排除有更多的理财子公司加入自购的队伍之中。不过，对于理财子公司而言，投资者教育工作仍任重道远。

随着中国金融市场的开放，中资机构越来越为境外机构所重视。

日前，欧洲知名投资杂志“欧洲养老金与投资”发布2022全球资管500强名单。相关方面向中国基金报独家提供的中国机构的排名情况显示，与去年相比中国机构名次进一步提升，其中两家机构冲进全球50强，8家机构冲进全球100强。尤其值得注意的是，资管新生力量理财子公司大爆发，其中，建信理财从前一年的全球203名上升至86名，前进了117名。

IPE发布的2022全球资管500强榜单显示，中国30强全部在全球200强之内。据悉，IPE全球500强榜单中国部分由海外中国配置研究机构“配置中国倡议”与IPE合作完成。

国寿资产管理全球排名38

在 2022 年 IPE 500榜单中，中国 30强管理人的位置介于第 38 和第 182 之间。

其中，中国人寿资产管理以4.42万亿元的规模全球排名38，中国机构排名第一，全球排名与去年持平。平安资产管理以4.14万亿元的规模全球排名45，中国机构排名第二，去年全球排名49；招银理财以2.78万亿元的规模全球排名第71，中国排名第三，去年全球排名第73，招银理财是今年理财子公司排名最高的；公募基金龙头老大易方达全球排名第74，中国排名第四，去年全球排名第83，它也是唯一排进全球资管100强的基金公司；泰康资产管理全球排名第75，中国排名第五，去年全球排名87。

中国资管30强全球排名

ATC 注：其中太保资产管理、银华基金、太平资产管理数据截至2021年6月底。

中国机构前5强中含3家保险资管，1家银行理财子公司，1家公募基金。中国前30强含6家保险资管，1家保险公司旗下养老金管理公司，14家公募基金，1家券商，8家理财子公司。

中国30强中的各类型资管机构占比

8家机构进入全球100强

ATC

以人民币计，截至2021 年底，中国最大的 30家资产管理机构的总体资产管理规模比之上一年 度增加了 20％， 这与 IPE 全球 500强年度资产管理规模 19.7％的增长水平持平。但若以欧元计，考虑到人民币在 2021 年底相较一年前有 10.3％的升值，中国资产管理 30强的年度管 理规模增加了 33.6％。

其中8家机构进入了全球100强，较前一年增加了两家。这8家机构，包含4家银行理财子公司，三家保险资管公司，一家公募基金（易方达）。其中，建信理财和农银理财为今年新进入全球100强的两家中国机构，建信理财较去年的排名前进了超过100名。

14家公募基金进入中国30强

2022年共有 14 家基金管理公司进入 中国 30强榜单，机构数量和具体入榜机构均与去年一致。广发基金全球排名从去年的133前进至119名，工银瑞信从去年的全球114名，前进至104名；南方基金从去年的121名前进至112名。鹏华基金也从去年的全球183名前进至159名，富国基金从去年的166名前进至139名。

上述14 家基金公司的总资产管理规模在 2021 年间增长了 15％。公募基金是进入中国30强中数量最多的机构类型。

进入中国30强的公募基金公司

理财子公司大爆发

去年，IPE在发布全球资管500强榜单时将中国的银行理财子公司纳入考虑。2022年的榜单上中国理财子公司大放异彩，共有 8 家银行理财子公司进入 30强， 较之去年增加了 2 家，分别是交银理财和光大理财。对比两年均入榜的 6 家银行理财子公司，其资产管理总规模在过去一年增加了 45％，其中排名变化最大的是建信理财，从 29 位提升到第 6 位（全球排名从第 203 位提升到第 86 位）。

中国30强中的理财子公司

ATC

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