002236股票(上投基金)002236股票深度分析

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应急管理部公布《“十四五”全国道路交通安全规划》，在深化道路交通安全科技创新应用方面提到，研发推广机动车和非机动车电子标识等技术，构建车辆数字身份注册认证体系，推动可信数字身份在车联网、自动驾驶技术等方面的应用。国内电子车牌于2013年立项，目前多个城市就电子车牌展开试点。机构预测，预计到“十四五”末期即2025年我国电子车牌市场的总产业规模约1220亿元。A股电子车牌概念板块也是有所表现，不少上市公司纷纷回复公司有相关的专利技术。

A股电子车牌概念股票主要分布在{'光学光电子', '商业百货', '通信服务', '互联网服务', '软件开发', '计算机设备', '电子元件'}，这7个行业，具体的股票信息

1.光学光电子:经纬辉开(300120)

2.商业百货:厦门信达(000701)

3.通信服务:世纪鼎利(300050)、立昂技术(300603)

4.互联网服务:银江技术(300020)、千方科技(002373)、南威软件(603636)、易华录(300212)、浩云科技(300448)、*ST亚联(002316)

5.软件开发:高新兴(300098)、万集科技(300552)

6.计算机设备:苏州科达(603660)、大华股份(002236)、雄帝科技(300546)、达华智能(002512)

7.电子元件:远 望 谷(002161)、金溢科技(002869)

电子车牌概念的股票数量不多，感兴趣的可以认真研究这其中的个股，不少的股票还是有机会的。电子标识作为车辆的身份识别具有唯一性，也是车联网入口之一，通过电子标识获取大量交通数据，赋能汽车新四化的发展。电子车牌这个概念刚出政策性的支持，还是有炒作的空间的，并且我国的汽车数量至少有3亿，这对于相关的上市公司是实实在在的利好，接下来有望展开一波行情，不过还是先以龙头个股为主较好。可以关注资金是否持续的介入，和热点概念持续的时间。

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2022年投资已经过半，多家权威基金评价机构公布基金公司投资能力榜单。其中，老牌合资公司上投摩根基金凭借全球化视野和硬核投研实力，在近年的波动行情中，多个产品线中的绩优基金均为投资者创造了较好的回报。最新发布的银河证券《基金管理人股票投资主动管理能力评价》报告显示，截至今年上半年末，上投摩根近3年股票基金算术平均股票主动管理收益率达到118.2％，股票投资主动管理能力稳居行业前列，在全行业93家可比基金公司排名第17位。

根据银河证券的统计，截至6月30日，上投摩根旗下近三年收益率超过100％的权益类基金达到16只，其中3只产品收益率逾150％，1只产品的收益率更是超过250％。与此同时，公司旗下12只权益类基金近三年业绩排名位居同类前1/4。具体而言，重点投资新能源赛道的上投摩根动力精选混合型基金（A类）近三年回报达259.2％，排名高居444只同类产品的第4位。聚焦新兴产业的上投摩根新兴动力混合型基金（A类）近三年回报也达到181.3％，同类排名前5％；该基金近十年回报高达586.9％，在261只同类产品中高居第5名。此外，医药主题产品上投摩根医疗健康股票型基金（A类）近五年回报138.9％，相较业绩比较基准斩获了超过116％的超额收益，在13只同类产品排名第3。

不仅权益投资业绩亮眼，上投摩根基金在海外投资和绝对收益投资领域也有着不俗的表现。同样来自银河证券的数据，截至今年6月末，上投摩根全球天然资源基金（QDII）近一年、二年业绩包揽QDII混合基金分类的冠军。另一只上投摩根全球多元配置基金（QDII FOF，人民币）近一年业绩也高居QDII混合基金的第2位。绝对收益产品方面，上投摩根安裕回报基金近三年回报38.5％，同期业绩比较基准14.4％，在可比的105只偏债型基金中排名前1/4。

作为业内较早成立的中外合资基金公司，上投摩根基金自2004年成立以来，始终坚持以主动管理与深度研究为核心支柱，针对不同的投资方向和风格，梳理建立了不同的投资流程，将好的投资方向和资产配置思路进行总结与归纳，最终形成一套完整、稳定、可复制的投资流程，从而为产品风格和长期业绩提供强有力的支撑。除此之外，上投摩根基金还拥有一支专业、专注、严谨的研究团队，捕捉海内外市场上存在的投资机会，并对此作深入研究、筛选与跟踪，这也成为公司投资超额收益的主要来源。

资讯

A股整体表现不佳，汽零板块受挫，步入回撤通道，旗下细分赛道车联网板块跌势汹汹。

据东财数据显示，截至7月12日9点50分，车联网板块跌幅为0.83%，近两个交易日累计跌幅3.04%，跌幅高于其他汽车零部件板块。

值得注意的是，车联网跌幅较大的个股，莫过于路畅科技（002813.SZ）。截至7月12日9点50分，路畅科技股价跌幅为4.54%，近两日股价累计跌幅已超10%。

以路畅科技为代表的车联网企业股价大幅回调，或与近段时间车联网因无人驾驶政策利好不断而被市场爆炒有很大关系。

01 首部车联网法规问世

此次车联网板块在二级市场的崛起，或与近期出台的一则关于智能网联汽车政策有关。

尽管在技术产业层面，关于智能驾驶、无人驾驶方面产业链上大大小小的公司时不时地释放一些动态，但反观政策层面，一直处于静默状态，不是政策滞后了，而是这个智能驾驶、无人驾驶领域事关人命，安全永远是第一位的，不到万事俱备，不能轻率发布。

酝酿已久，如今国内首部关于智能网联汽车管理的法规终于出炉，7月5日，深圳官方公布的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已通过深圳人大常委会会议表决，自2022年8月1日起施行。

该条例从道路测试和示范应用、准入和登记、使用管理、车路协同基础设施、网络安全和数据保护、交通违法和事故处理、法律责任等多个维度对智能网联汽车的管理进行全链条立法。

有了政策上的保驾护航，产业上就经得起风吹雨打，自然就多了几分笃定，这对智能驾驶产业的发展壮大来说是无可比拟的助推剂。

也正是基于此，政策层面的利好可以逾越过产业层面，直接作用于股市，对智能驾驶相关个股的上涨形成助推。

那么，无人驾驶会是新能源车的下一个爆点吗？

据数据显示，2017-2021年我国无人驾驶市场规模由681亿元增至2358亿元，年均复合增长率为36.4%。中商产业研究院预测，2022年我国无人驾驶市场规模可达2894亿元，可见产业层面已经步入厚积薄发阶段。

02法规落地，路畅科技股价原地起飞

在首部车联网法规问世第二天，路畅科技股价直接原地起飞。

7月6日至8日，路畅科技直接上演3天3板的涨停好戏。这也直接调动了整个车联网板块投资情绪。截至7月6日至8日收盘，车联网板块累计涨幅为1.8%。其中，涨幅居前是路畅科技、合众思壮、福田汽车、德赛西威、天迈股份等十逾只成分股。

但值得一提的是，并不是所有的智能驾驶概念股均是上涨的，也有下跌的，比如四维图新（002405.SZ）、高德红外（002414.SZ）、海康威视（002415.SZ）、大华股份（002236.SZ）等。

相比之下，同在智能驾驶屋檐下，路畅科技股价凭啥连连收获涨停呢？

首先是，路畅科技参与起草过《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。众所周知，能够参与某个行业标准、国家标准的一般都是行业方面的领军者或引路人，不然不会被政府相中。

比如德赛西威就参与过GB/T38628-2020《信息安全技术汽车电子系统网络安全指南》国家标准、汽车行业标准QC/T1128-2019《汽车用摄像头》等。

再比如，华阳集团旗下的华子公司阳多媒体公司就曾深度参与过HUD国家标准起草。

其次，公司是百度Apollo计划首批合作伙伴，无人驾驶业务发展前景可期。

早在2016年，在路畅科技搭载百度CarLife车联网产品的智能车机推向市场三个月后，双方联合宣布，路畅科技智能车机与百度车联网CarLife实现全面互联。

其实，百度在地图、语音识别、智能手机车机互联技术、汽车后服务整合方面有一定实力，4 月 27 日，北京市智能网联汽车政策先行区正式对外发布《无人化载人测试许可》，并向百度颁发国内首批自动驾驶无人化示范应用通知书。在政策许可下，百度萝卜快跑可以在北京亦庄规定的范围内进行无人化载人示范应用。

百度无人化载人应用场景持续落地，叠加首部车联网法规出台，路畅科技无人驾驶业务有望迎来新的发展机遇。

某种意义上讲，行业政策释放利好，叠加外围公司战略合作取得进展，这是造成路畅科技股价收获三连的原因所在。

03 股价为何急流勇退？

当然，并不是说路畅科技是完美无缺的，其实该公司的瑕疵不小。

首先是，无人驾驶的不确定性风险不容忽视。目前智能驾驶依然处于实验室阶段，没有方向盘内置的汽车量产还很遥远，特斯拉近年来发生的智能驾驶事故也是不在少数，与智能驾驶相关的软件与硬件方面均需要不断完善。

其次，财务不好看，难以撑起股价。近些年，路畅科技营收及净利润表现差强人意！

2022年一季度公司营业收入6167.41万元，同比减少20.91%；归母净利润57.2万元，同比减少57.92%。

回顾上年度的业绩，也是不堪入目。2021年实现营业收入4.10亿元，同比下降16.71%；实现净利润574.61万元，同比下降92.74%。

关于经营业绩变化，路畅科技称声称：报告期内公司汽车电子零部件业务销售额持续下降，随着业务规模持续下降，路畅科技加强成本费用控制，总体费用下降较大，同时控制存货规模和提高周转率，资产减值损失有所下降；另外，报告期内营业外收入较上年大幅下降。

拉长时间线，其实，近几年，路畅科技业绩每况愈下。数据显示，2017年公司实现净利润2453万元，同比下降40%；2018年公司实现净利润1695万元，同比下降31%；2019年公司亏损3.52亿元。

车载导航产品作为公司最大的业务板块，也呈现了连续下滑的状态，2017年-2020年收入分别是6.04亿元、4.85亿元、4.33亿元、2.35亿元，占营业收入的比重从78.04%下滑至47.71%。

在业绩难有起色之际，股价高走，也推高了公司“估值泡沫”。截至2022年7月8日收盘，路畅科技股价收获三连板之后，市盈率(TTM)估值也高达942.7倍，而同期车联网板块市盈率（TTM）仅有42倍。

目前，路畅科技估值虽随着股价回调而有所回落，但依旧高得吓人。据Wind数据显示，截至2022年7月12日9点50分，路畅科技市盈率（TTM）为835倍。

随着A股行情走弱、车联网概念炒作热情转淡，避险情绪回升，百倍估值的路畅科技或许会让很多投资者“恐高”！

本文为财经馆子分享作品，文/东南偏北

根据IHS2018 年发布的《2018 全球视频监控信息服务报告》，大华股份位列全球视频监控设备市场第 2 位，全球 市场份额17.02%，龙头企业海康威视（002415.SZ）全球市场份额37.94%，位列第1位。

所以大华股份可以称的上，真正意义上的安防老二。

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2018年3月以来，大华股份（SZ.002236）出现了一波腰斩行情，股价直接从30块跌到10.7块，至于原因大家都清楚；

一、受到政府财政支出影响

安防行业大量应用来自政府和事业单位的采购，与城镇发展、基础设施建设息息相关。

2018年以来，规范以政府和社会资本合作（PPP）项目的国家政策陆续出台，对于PPP项目的限制越发严格，对于整体的安防市场不利。

在2018年半年报中，大华股份对于业绩放缓的原因也做出了明确解释：

目前地方财政收入下降，债务水平较高，可能导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

二、被美国列入贸易管制黑名单

前段时间，美国对我国的高科技企业进行封杀，大华股份也在列。

根据2018财报数据显示，大华股份收入占净利润比为36%，所以当消息出来后，大华股份股价走上了下坡路，股价从最高点30.74跌到了10.74，跌幅高达65%,行业老大海康威视从股价最高跌43.49跌到21.69，跌幅高达50%。

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为什么说大华股份目前的市场是被低估的？

我们把大华和海康进行对比分析后就可以发现：

——业务构成方面，安防产品占41.99%，解决方案占52.06%，净润比例上，两块占比与此相似。大家都知道，卖产品和卖解决方案的不同，卖解决方案更有利于建立战略合作伙伴关系，提高用户粘性和利润率；同时，卖解决方案的抗风险能力也强于单纯卖产品。

（大华股份主要产品）

——市场与客户方面，大华境内业务65.59%，境外业务34.41%，国内占大头。同时，境外业务也分散于约170个国家和地区。

所以，尽管大华和海康经常受到贸易战消息的打压，但在美业务其实对它的影响有限。数据说话，前三季度，大华海外毛利率40.97%，同比提升3.60%。

——竞争对手方面。大华和海康双寡头局面，短期内谁也灭不了谁。

我们再来看下同样因为被制裁而导致股价下跌的中兴通讯、海康威视的情况。

中兴：41.39→12.34→33.20

海康：43.49→25.18→31.90

大华股份：30.39→10.74→18.14

中兴和海康至被制裁后，股价都已有较大回升，大华股份仍有较大回升空间，目前走势已底部企稳进入上升空间。

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作为安防行业领军企业之一，大华前期受内需、MYZ的困扰，股价一度大幅回调，但从三季报的数据来看，大华所受的影响其实没那么大，而整个行业仍有很大潜力。

大华股份目前市值507亿，同行业的海康威视2935亿。从多方面因素来看，大华的目前500多亿的市场，是明显被低估的。

大华股份的市值之所以远小于海康，个人认为有两个很重要原因，第一个是市场份额不如海康，另一个是大华的抵抗风险能力会弱于海康，我一般是用现金流和净利润之比来评估，海康的比值是0.77，而大华只有0.27，所以当风险来临时，大华比海康跌的更猛。

但现在来看，我觉得现在正是长线看好的大华股份的时候，原因

第一：公司的回款质量正在逐步提高。

虽然大华股份第三季度的现金流仍为负，但同比环比均大幅改善。显示公司在提升回款质量上的努力取得实效。

为了应对“实体清单”事件，公司加大备货，预付款项、存货较年初分别增长31.49%、33.60%，在此情况下公司经营性现金流依然得到大幅改善，殊为不易。

第二：美国实体清单对大华的影响正在逐步降低。

大华股份之前股价腰斩很重要的一个原因，是因为被美国封杀，导致投资者更风抛盘。

但实际情况，制裁对大华的影响有限。在今年月份大华股份的《投资者关系活动记录表》，有如下描述：

★ 公司海外业务已覆盖全球近180 个国家和地区，业务相对分散，北美地区相关销售收入占比不高。

★ 此次被纳入实体清单，主要是针对采购而非出口相关事项，对部分客户情绪上可能会有一些影响，对公司整体营收影响可控。

★ 公司在供应商选择上一贯采用主备供应商战略，确保业务的稳定性。就目前来看，业内可替代方案和可选的供应商比较多。

★ 对于少部分不能替代的物料，公司已有相应的应对方案，可以提供功能基本相同或相似的产品解决方案进行替代。

总结来看：一方面公司海外销售占比并不是大头、影响不大。另一方面公司已经做出了替代方案。

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安防行业产业链主要包括上游零部件的生产，主要为电子元件供应商和半导体芯片供应商；中游软硬件的生产，主要为前端摄像机、后端音视频产品、视频服务器、显示屏供应商，系统集成商、运营服务商；下游为终端客户。

上游零部件供应商，代表企业有华为海思、索尼、中星微，还有视频算法提供商ObjectVideo等；中游软硬件供应商、系统集成商、经销商，主力厂商包括海康威视、大华股份等。下游为终端客户，主要涉及到政府、公共行业、民用行业等。

随着5G、物联网、生物识别等新技术与其他各领域的融合，也将为安防行业深入赋能，打破原有行业界限，需求主体将由G端向B端及C端扩展，在2018安防行业分析报告中称，2020年安防行业总产值有望超9000亿。

从营收情况来看，目前国内的安防行业，大华跟海康还有差距，但是除了海康之外，又没能与大华抗衡的企业。

至于为啥没有其他企业能触动到海康威视和大华股份的护城河，我觉得这是由行业性质所决定的。

安防领域是典型的强者恒强行业，因为这个行业是数据+科技驱动的，AI和人工智能在安防领域表现出越来越多的可能性，那么谁掌握更多的数据，谁有更高的技术就更有把握胜出。

目前毫无疑问是海康威视，既是国企又有浓厚的工程师文化，其它行业的互联网巨头频频示好视频安防领域，也同样是看好数据，这里既有实际的运用场景又有海量的数据。

其他行业的巨头想亲自跨界来分一杯羹，其实非常难，首先是在用户的角度而言，目前存量很大，要更换厂家，涉及到的东西太多，客户的更换成本太大，并不现实。

所以综合来看，安防行业未来极有可能呈现出”双寡头“的情况，即海康跟大华领跑安防行业，但是从目前的介入时机来看，我更愿意选择大华股份。

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