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7月29日,在*揭晓的第十七届中国基金业明星基金奖名单上,财通基金凭借长期、稳健、持续的中长期业绩荣获“五年持续回报主动权益明星基金公司”奖。
作为中国基金业的权威奖项,第十七届中国基金业明星基金奖是由证券时报社主办,招商证券、晨星资讯、上海证券和中国银河证券等权威评价机构提供数据和研究支持。在长期的评奖实践中,中国基金业明星基金奖形成了“从保护投资者利益角度出发”的评奖宗旨,以科学的方法和公开、公平、公正的态度,通过严格的量化指标,筛选出在较长时期内表现优异的基金和基金公司,为投资者投资基金提供有价值的参考,是专业媒体进行专业评奖的典范。
本届评选从评奖方法、评价指标、结果发布等多个方面继续进行完善,进一步对数据和研究支持的权威评价机构进行升级扩容,以更好发挥评奖指挥棒作用,推动公募基金行业健康发展。
其中,“五年持续回报主动权益明星基金公司”奖项旨在表彰是长期主动权益投资业绩突出、历年业绩表现持续稳定的*基金公司。此次财通基金获此殊荣,充分展现了评审委员会对公司长期优异表现和长期价值创造能力的高度认可。
财通基金表示,中国经济正在从高增长向高质量发展、逐步构建“双循环”格局的过程中,公募基金行业作为金融体系的重要组成部分之一,必将发挥更大的作用。与此同时,伴随中国国富民强、居民投资理财需求日益旺盛,中国的公募基金行业必将迎来更大的发展机遇。
致力于投资者财富增值、服务实体经济、努力成为中国财富管理行业的资产配置专家,是财通基金始终坚持的战略目标,力争在更多领域做到*专业,逐步建立起相对更有竞争力的比较优势和品牌认知,顺应经济结构升级的新趋势,聚焦战略新兴产业,勇于创新、数字赋能,以持续*的投资业绩回报广大投资人,持续助力实体经济发展。
财通基金始终把稳定持续地为投资者创造良好业绩作为发展立身之本。通过不断夯实自身实力,财通基金构建了风格多元互补的基金经理团队,拥有垂直一体化的投研体系、严格的决策流程,强调投研致胜、淡化赛道思维,从深入研究海内外经济基本面入手,前瞻性布局优势行业,深挖具有行业竞争力的优质个股,把握周期转换过程中的确定性机会。目前,财通基金产品线覆盖均衡型、成长型、中观配置型、主题型、固收+等多种策略类型,力争对每只产品精耕细作,为投资者获取长期可持续的投资回报。
行稳致远,久久为功。财通基金将继续选择与时间做朋友,坚持做长期正确的事,致力于用“长线”思维打造长期可信赖的基金产品,致力于将“长线”思维贯穿基金产品的投资管理、产品研发、风险控制、销售服务、投教宣传等各环节,持续通过有温度和注重细节的专业服务着力提升投资者获得感,构建起长期业绩与投资者获得感之间的信任桥梁。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎;评价机构不对策略实际收益构成任何保证。本报告中的信息均来源于公开可获得资料,基金管理人力求可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,获得报告的人士据此做出投资决策,应自行承担投资风险。
今年以来,A股持续重挫,权益基金“受伤”惨重。
截至4月26日,主动偏股基金年内业绩几乎全线告负,其中亏损幅度*的产品净值已经跌近50%,另有不少知名基金经理管理的产品跌超4成以上。
而去年成立的爆款基金同样遭遇重挫,成立满一年的主动偏股产品绝大多数成立以来未能取得正回报,表现垫底的产品净值在一年左右的时间里也已接近“腰斩”。
86只主动偏股产品年内跌超40%
最“熊”基金净值接近腰斩
市场持续调整,主动偏股基金净值也出现大幅回调。截至目前,主动偏股基金年内平均跌幅超过两成,其中表现最差的基金产品单位净值已接近“腰斩”。
Wind数据显示,截至4月26日,主动偏股基金今年以来整体下跌23.8%,仅有极少数基金录得正涨幅。跌幅榜上,已有上千只基金跌超30%,占比达3成左右。更有86只基金净值跌幅在40%以上。
具体而言,蔡嵩松管理的诺安创新驱动A截至4月26日的年内跌幅为-49.19%,成为同期亏损幅度*的主动偏股产品。诺安创新驱动混合也是今年首只跌逾40%的基金,经历本周前两个交易日的连续大跌后亏损程再度加深。
与蔡嵩松管理的另外一只以几乎全仓芯片半导体板块出圈的“网红基金”诺安成长混合不同,诺安创新驱动目前并不押注半导体,主要仓位在软件开发及计算机设备行业。
事实上,诺安创新驱动也曾重点投资于半导体行业,但从2021年下半年开始逐渐降低该板块仓位,直到今年一季度前十大重仓股全部更换。
截至一季度末,诺安创新驱动混合持仓集中度为54.65%,环比变化不大,前十大重仓股分别为卫士通、旗天科技、数字认证等,且均为今年一季度新进。数据显示,以上重仓股年内跌幅多在3成以上。截至4月26日,作为该产品第一大重仓股的卫士通连续三个交易日跌停。
主动偏股基金跌幅榜上,王博管理的南方科创板3年定开年内下跌47.28%,仅次于诺安创新驱动。一季度,该基金主要投资于计算机、电子及电气设备等科创板公司。作为组合第一大重仓股,安恒信息今年以来已跌去5成,另外第二大重仓股传音控股股价也几近腰斩。
王博在一季报中表示,科创板受流动性和高估值影响,波动相对来说较大,尤其2022年一季度表现出现较大的回调,产品在运作方面不通过仓位去获取超额收益,不可避免跟随版块出现调整。
此外,中信保诚至兴A、中海分红增利、中海顺鑫、长城久恒等四只基金均跌超44%,领熊主动偏股基金。
从板块来看,11个申万二级行业指数跌幅已超过40%,包括消费电子、航空装备、风电设备、元件、软件开发、军工电子、电池等。而在2018年熊市中,上证指数、深证成指、创业板指的跌幅分别为24.59%、34.42%和28.65%。
相应地,整体来看,2022年迄今跌幅较大的基金多聚焦于这些“受伤”惨重的行业板块。
去年成立的爆款基金
迄今业绩几乎全线告负
把随着大盘指数的重挫,去年成立的爆款基金成立以来净值表现也不尽人意。经历前两日的大跌后,亏损幅度进一步扩大。
Wind数据显示,截至4月26日,成立于2021年且成立时间满1年、发行规模超50亿的主动偏股基金合计59只。
从成立以来的业绩来看,经过行情分化的2021年和“跌跌不休”的2022年初,这些“爆款基金”普遍表现不佳,表现垫底的产品成立以来净值也已接近“腰斩”。
Wind数据显示,截至2022年4月26日,这59只基金中仅两只产品逆势斩获成立以来的正回报。其中成立于去年3月9日的华安精致生活A成立以来涨幅9.91%。该基金发行总规模近70亿元,成立的第一年主要抓住了食品饮料、交运服务、公用事业、化工等相关行业的机会。
明星基金经理杨锐文管理的景顺长城新能源产业A自去年2月22日成立以来也取得了正收益。2021年,该基金重仓的新能源汽车及相关公司整体表现较佳,较大幅度跑赢板块。
其余57只“爆款”基金成立以来净值均有不同程度下跌。其中,博时港股通领先趋势A截至4月26日收盘单位净值为0.5295元,较去年2月9日成立时已经跌去47.05%,今年以来跌超3成。
基金经理在产品2021年报中介绍道,博时港股通领先趋势A八成以上的权益投资需为港股通标的,虽然布局已侧重高景气新能源赛道,下半年港股市场的迅速及广泛下跌对净值影响较大。截至年底,基金主要重仓的是互联网,消费,医药,双碳经济中的新能源产业链,半导体等领域,适当增加了一些绿电。
今年一季度,该基金报采取了“仓位中性,结构弹性?的策略。一方面降低了港股新经济资产的配置;另一方面采取与A股联动的产业领先策略。加大了新能源产业及绿电产业的配置。期望通过降低总体仓位来降低净值的波动,同时在结构上通过对景气产业集中策略来获取弹性。但随着港股市场的持续走弱以及AH两地市场估值差进一步扩大,策略效果不明显,基金净值仍出现较大幅度波动。
此外,汇添富互联网核心资产六个月持有A、广发价值核心A、工银瑞信圆丰三年持有、中欧悦享生活A等成立于去年1月份的基金成立以来回报均在-40%以下。
发行总规模百亿级别以上的超级爆款基金也是悉数“折戟”,前海开源优质企业6个月持有A、鹏华汇智优选A、广发成长精选A、易方达竞争优势企业A成立以来均跌超30%。
华南一位公募人士表示,去年A股行情分化严重,一方面是以白酒和医药为主的大消费板块难有起色,另一方面周期与新能源成长股大行其道,而这样的行情也在次新权益类基金的业绩上体现得淋漓尽致,结构性分化行情下年初成立新基金的业绩表现出现较大分化。
“而且去年偏中小盘风格的结构性行情,使得‘大象起舞’变得艰难,多只年初高位成立的爆款产品业绩欠佳。”他说道。
他进一步指出,“而在今年前四个月,市场几乎全线深度调整,去年成立的基金更是难寻机会,净值进一步走低。”
爆款产品规模整体缩水3成以上
最“狠”规模跌近7成
基金净值回撤的同时,规模也在缩水。Wind数据显示,去年全年合计81只主动偏股基金成立,然而随着净值走低,这些基金规模整体缩水明显。
截至一季度末,80只成立于2021年且成立规模在50亿元以上的主动偏股基金资产净值总和为4283.07亿元,较6472.07亿元的成立总规模缩水33.82%。
其中,仅有4只基金总规模实现正增长,分别为杨锐文管理的景顺长城新能源产业、冯波管理的易方达竞争优势企业、袁维德管理的中欧新兴价值一年持有、李晓星管理的银华心享一年持有和钱睿南管理的兴业兴睿两年持有。其中兴业兴睿两年持有于去年末才成立,成立以来净值跌幅为7.44%。
整体而言,去年上半年成立的基金由于运作时间较久一些,基金规模缩水也更加严重。
去年2月初成立的广发盛兴发行总规模为70.68亿元,到2022年一季度末仅有22.19亿元,缩水幅度达68.6%。基金规模的大幅下滑背后,该基金成立以来净值下跌21.45%,截至一季度末份额缩水至不到25亿份。
此外,易方达远见成长、华商甄选回报、上投摩根行业睿选、广发均衡优选等4只于1去年一季度成立的基金规模下降幅度也在6成以上。
基金投资需更加理性
沪上一位基金评价人士直言,“爆款无疑是各方合力的结果——基金赚钱效应、权益市场前景、资本市场结构、渠道助推、明星基金经理效应、基金行业排名,等等。但爆款基金最热闹之际,往往也是基金经理投资‘头疼’之时。新发基金或存量基金调整带来的规模突增,基金经理的投资策略、投资边界可能面临较大压力。”
“而且爆款基金成立时间点倾向于市场阶段性高点,因此历史上很多爆款基金回报率并不高。如果未来市场出现回调,爆款基金规模也会出现较大比例缩水。”他进一步说道。
华南一位公募品牌人士表示,基金投资是长跑,作为管理人,基金公司应该基于对未来市场研判、考虑客户风险承受能力和客户盈利体验出发,向客户提供符合其风险收益能力的产品,而不是单纯追求爆款。
近期A股震荡下行
机构抱团股出现分化
如何调整基金仓位?
蚂蚁金服战略配售
明星基金能否带来超额收益?
9月25日15:30抖音号
本次直播
刘宏宇 泰康资管公募事业部华北大区销售总监
将围绕
震荡行情中 基金该怎么投?
这一主题
与您交流,为您解答
9月25日15:30中国财富客户端、抖音直播间
不见不散!
本次直播同时入驻同花顺、新浪财经、腾讯财经等平台
广西新闻网南宁3月10日
近日,关于基金的话题频上热搜,#当代年轻人买基金现状#、#基金投资群年轻化#、#当代年轻人投资基金的心态#等话题阅读量均过千万。那么,是什么让越来越多的90后涌入基金圈,当代年轻人又是为什么爱上买基金?近日,
图为市民卢女士购买的基金。卢女士供图
基金理财人群越来越年轻化
随着年龄的增长,也随着步入社会后对金钱有了新的认知,当代年轻人开始知道了存钱的重要性,也开始做起了理财计划。据第三方机构Mob研究院《2020中国基民图鉴》指出,在2019年6月-2020年7月期间,通过支付宝、微信、京东金融、天天基民、蛋卷基金等渠道购买基金的互联网新增基民中,有16.1%在18岁-24岁之间,43.9%在25-34岁之间。
当然,也有不少年轻人坦言,投资基金仅仅是为了想“赚钱”。23岁的市民郭先生投资基金已有5年时间,他说:“现在的年轻人大多数都是赚得不多花得却很多,买基金就是不错的选择,长期投资下来,还能攒下点钱。”
定投基金用户超四成是90后
说到购买基金的方式,多位受访的年轻人均表示自己是通过支付宝或天天基金等APP购买。据今年2月19日至2月23日,33家金融机构在支付宝开展的理财直播数据显示,90后在理财直播观众中和定投基金用户中的占比均超四成。另外,购买3只及以上不同主题基金产品的投资者中,90后占比超50%;六成90后稳定持有单只基金市场超一年。
市民覃女士在购买基金时就选择了定投,她认为这样非常省时省力,不用考虑时点、平均投资等。“定投其实相当于在给自己存钱,到期之后还能给自己带来一些工资之外的收益,还是挺好。”
除了在支付宝或天天基金等APP渠道购买基金,近几年通过银行购买基金也很受年轻人的欢迎。覃女士告诉
图为市民郭先生在小红书上分享自己的基金情况。郭先生供图
基金成为年轻人社交新方式
除购买基金以外,基金本身自带的高话题度,也极大丰富了90后一代的谈资,买基金俨然成为了一种年轻人的社交方式。
今年年初以来,“基金社交”更是逐步演变成“相亲会”,各大APP的基金讨论区涌入了大量的“相亲”留言帖。
拥有多年理财经验的广西容易海达投资管理有限公司陈经理对这一现象表示:“在评论区发这些征婚信息的大多是90后,网络社交平台是他们讨论基金最主要的交流渠道。在交流的过程中,这些年轻人可能也会希望在这里找到与自己兴趣相投或是理财观念相似的人,这也算是‘相亲’的一种新形式。另外,评论区也算是近段时间基金涨势普遍不乐观的情况下,这些年轻人的情绪宣泄窗口。”
今年22岁的市民李先生平时除了会去看支付宝基金评论区的评论,也会经常在朋友圈分享自己投资基金的情况。他说:“用朋友圈记录一下自己的理财历程,会有人来评论和我互动,赚钱了就一起分享经验,亏钱了就一起吐槽,挺有意思。”李先生还告诉
年轻人投资基金应该更理性
“我自己在购买基金的时候,受周围环境和人的影响,会在网络上看短期排名来选择基金,也会看最近的‘网红’基金、热门基金是什么而跟风投资,这种做法还不够理性。”市民卢女士在接受
据陈经理介绍:“现在的年轻人在购买基金时既不研究产品也不研究市场,看到基金市场形势一片大好就喜欢跟风买爆款基金,实际上追热点这个事情多少还是看运气的。在投资者知道某个主题、行业是热门的时候,往往已经错过了*的投资时间。”
对此,陈经理建议,投资基金不会一直都在涨也不会一直都在亏,首先要认可基金的投向,把眼光放长远来,因为投资基金不是一个短期的操作,切勿频繁交易“炒短线”;其次,年轻人投资基金可以选一个感兴趣的行业,比如喜欢视频直播的可以投资短视频类的基金,喜欢科技方面的可以投资一些大科技的基金。选择合适自己的基金很重要,因为这是对自己的风险承受能力有清晰认知,让投资基金更理性,而不是盲目听从他人的推荐;最后要注意的是,网络上关于投资基金的信息五花八门,投资者一定要注意甄别真假信息,如果把握不准的建议向行业内的相关人士咨询。
广西新闻网
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