国泰投资(嘉实服务增值)国泰投资平台
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广西纪检监察网
据南宁市纪委监委消息：横县国泰投资发展有限责任公司董事长、县司法局四级调研员蒙宗新因涉嫌严重违纪违法，目前正接受南宁市纪委监委纪律审查和监察调查。
蒙宗新简历
蒙宗新，男，壮族，1965年10月出生，横县陶圩镇人，1991年6月加入中国共产党，1987年7月参加工作，中央党校大学学历。
1984.09—1987.07 南宁师范专科学校中文专业学生；
1987.07—1992.07 横县附城镇二中教师、副校长；
1992.07—1993.07 横县附城镇一中教师；
1993.07—1996.09 横县附城镇三中党支部书记、副校长（其间：1995.07—1996.06 借调到横县附城镇人民政府工作）；
1996.09—1999.10 横县附城镇党委宣传委员（1995.08—1997.12 参加中央党校函授学院本科班党政管理专业学习）；
1999.10—2002.09 横县附城镇人民政府副镇长；
2002.09—2004.08 横县陶圩镇党委副书记；
2004.08—2005.11 横县党委政法委副书记、县维护社会稳定办公室主任；
2005.11—2006.07 横县党委政法委副书记、县“610”办公室主任；
2006.07—2006.08 横县那阳镇党委副书记（指导协调政府经济工作）；
2006.08—2008.09 横县那阳镇党委副书记、镇政府镇长；
2008.09—2013.03 横县莲塘镇党委书记；
2013.03—2016.01 横县水利局局长、党委副书记；
2016.01—2016.03 横县水利局局长、党委书记；
2016.03—2016.04 横县水利局局长、党组书记；
2016.04—2017.09 横县司法局主任科员；
2017.09—2019.06 横县国泰投资发展有限责任公司董事长；
2019.06— 横县国泰投资发展有限责任公司董事长，县司法局四级调研员。
本刊作者 张桔
2018年第一季度，公募基金经历了冰火两重天的洗牌过程，去年四季度因重仓价值蓝筹股而一飞冲天的权益类产品业绩和排名集体回撤，同时部分重仓中小创的基金则表现不凡。
但是，也有公募基金去年重仓白马蓝筹股但净值收益表现一般，今年开年迄今净值收益仍然平平、排名靠后，例如嘉实服务增值行业就是其中的典型例子。这只成立于2004年的基金在去年四季度几乎重仓了清一色的银行保险股，但年终仅仅排在504只同类基金中的第400位；2018年以来，截至4月18日收盘，该基金2018年迄今的净值增长率为-12.53%，其在Wind分类中的574只同类基金中排在了第564位。
昔日明星基金今朝星光暗淡
来自Wind资讯的数据显示，截至4月18日收盘，嘉实服务增值行业2018年以来的净值增长率仅为-12.53%，其在574只同类基金中仅排在了第564位；而2017年的排名同样不佳，该基金全年的净值增长率仅为2.91%，其在504只同类基金中排在了第400位；如果再将时间倒退回2016年，该基金全年的净值增长率也仅为-18.55%，其在481只同类基金中也仅排在了第303位。
倒推来看，近两年半的时间，嘉实服务增值行业实际上是表现最暗淡的一段。而从2013年到2015年，该基金度过的是一段相对的平稳期。2013年，嘉实服务增值行业全年的净值增长率为20.60%，其在393只同类基金中排在了第126位；2014年，该基金的全年业绩基本与上年持平，其全年实现净值增长率19.19%，其在421只同类基金中排在了第249位；2015年，该基金全年的净值增长率为37.83%，在442只同类基金中排在了第274位。
如此看来，2016年成为了该基金命运的分水岭，彼时该基金的掌舵人是焦云，而这也是该基金的第五任基金经理。对此，凯石金融产品研究中心*分析师郭志斌表示，从基金经理层面看，当年党开宇和陈勤任职期表现*，但焦云和李帅则表现较差。究其原因，主要是因为焦云风格偏成长，任职以来持有较多的科技股，而其任职期为2015年3月-2017年11月，期间二级市场风格偏价值，重仓的科技股整体表现较差；现任基金经理李帅管理的时间较短，持股以白马金融股为主，其在2017年年末上任，任职期间市场风格偏成长。所以，主要是因为后两任基金经理的操作风格和任职期间的市场风格不匹配，导致业绩较差。
而就该基金现任的基金经理李帅而言，他目前在嘉实掌管着两只基金，除去嘉实服务增值行业外，他挂帅的另一只基金则是嘉实低价策略股票，但该基金今年的业绩同样不佳。同一时间段内，嘉实低价策略今年以来的净值增长率为-12.99%，其在281只同类基金中排在了第272位。对此，新浪仓石基金策略设计师戴彤彤指出，嘉实低价策略的配置思路与嘉实服务增值行业异曲同工，基本就是重配大金融，辅之以高端制造和消费股。
资料显示，嘉实低价策略成立于2015年7月27日，李帅作为其第一任基金经理掌舵至今，而基金首募成立时的份额是7.46亿，去年四季度末时的份额仅剩下2.98亿，约两年半的时间缩水了大约60%。比较而言，嘉实服务增值当年成立时的份额是90.3亿份，而去年年末仅剩下了20.36亿份，其缩水幅度更是达到了77%。
焦云、李帅难辞其咎？
那么，基金经理李帅究竟何许人也呢？来自天天基金网的数据显示，李帅实际从2009年7月就加入了嘉实基金，先后负责过A股的汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究，历任周期组组长、基金经理助理；但实际上他作为基金经理管理产品，却是6年以后担纲嘉实低价策略才开始的。
而颇为令人不解的是，除现任的两只基金外，李帅还曾管理过嘉实基金的另外两只产品——嘉实稳健和嘉实先进制造，但其管理两只基金的时间均只有176天，而其任职回报仅分别为5.85%和5.52%。并且嘉实稳健和嘉实先进制造开年迄今的净值增长率也均为负值，但下跌幅度没有李帅现任的两只基金猛烈，基本只在5%一线。
查阅公司的网站
而在分析嘉实服务增值行业的历任基金经理时郭志武说，“陈勤掌管基金多年，在2015年牛市中期才卸任，从陈勤过往的投资风格判断，他还是以价值风格为主。而在2015年以后，市场经历大幅动荡，在这种情况下，本身很难踩好节点，因此收益出现了反复。虽然后来焦云抓住了成长股反弹的行情，而从2016年开始，市场开始注重价值投资理念，小市值个股对基金影响偏负面，后面加配消费和金融的操作有些跟随市场的意味”。王骅坦言，“一般基金经理变动可能会导致操作仓位的变化，但嘉实年底迎来的人事变动似乎没有调整基金的方向，然而市场在不断演化，业绩变差也就可以理解了。”
“*”基金逐渐沦为鸡肋？
其实嘉实服务增值行业的日渐没落只是*基金在公司地位愈发边缘化的反映，在当前基金公司每年抢发新品数量的时下，一些年头久远的基金似乎有逐渐被“淡忘”的趋势。
“这在内地确实是现实。基金公司在营销旗下基金产品时通常会力推新品，特别是明星基金经理挂帅的产品；而对于问世多年的产品则很少提及，除非他们业绩非常出色。”一位不愿具名的基金公司人士表示，“当前内地多数基民的心态颇为急功近利，持有基金的周期普遍不长，而且基金投资买新不买旧的传统蔚然成风，这也让指望管理费吃饭的基金公司现实地倾向于新发基金产品。”
她同时表示， 以今年以来她的工作安排为例，基本上其日程已经被新基金发行所填满，新基金一只接着一只发、无缝衔接，甚至有时2只、3只新品重叠着发；试想在这样的背景下，基金公司基本无暇抽身来宣传“陈年老基”了。
来自于Wind资讯的统计亦表明，迄今在内地尚存的权益类基金中，成立于2010年以前的基金大约有329只，若以今年以来的净值增长率来看，迄今实现正收益的基金寥寥无几。而截至4月18日收盘，广发核心精选今年以来的净值增长率约为-16.47%，在上述基金中排名垫底；而嘉实服务增值行业今年以来的净值增长率则排在了倒数第五名，陈少平掌舵的嘉实研究精选今年以来的净值增长率仅为-12.82%，而该基金成立于2008年5月；此外，今年迄今收益比嘉实服务增值行业更差的老基金还包括了长城双动力和景顺长城内需增长贰号。
“这实际上是基金公司认知上的误区。”接受《红周刊》
具体说来，华夏基金旗下的华夏大盘精选、华夏收入、华夏回报成立以来回报均超过10倍，三只基金今年以来规模也都相对稳定。华夏大盘精选和华夏收入保持在30亿左右，华夏回报则达百亿，并通过长期分红持续吸引投资者；朱少醒坚守富国天惠精选成长12年，虽然没有夺得过年度*，甚至各年度排名也没有特别靠前的时候，但每年却都能保持在前二分之一左右的位置，始终如一的风格和选股能力，加上复利效应成就了一只牛基，近年的规模也保持在50亿左右。
“其实老基金更赚钱！”凯石财富的统计也与王骅的观点不谋而合。郭志斌向
如此看来，老旧基金之争或许并没有想象得那么泾渭分明，基金的业绩才是那柄高悬在基金公司头上的达摩克利斯之剑!
国泰基金全资香港子公司 - 国泰全球的拳头产品，国泰全球高收益债基金现已在东方证券（国际）财富管理全渠道上线了！
经认证为PI（Professional Investor，专业投资者）的高净值客户，可通过东证国际财富管理顾问了解及申购基金，或东证国际旗下基金投资专属App“东方环球财富”的“私募基金”类别，线上申购！
国泰全球高收益债基金设立于2016年，由国泰基金国际业务部负责人兼国泰全球首席投资官吴向军担任基金经理。本基金以中国企业在境外发行的高收益债券为主要投资对象。国泰债券投资团队以采用基本面投资、相对价值投资的理念为主，运用多种基本面分析指标对企业竞争力和债券定价水平进行详尽的考察和评价，并通过对市场变动趋势的把握，选择适当的投资时机进行投资。
注：
1. 本产品仅针对专业投资者销售和募集，专业投资者可以经东方环球财富APP认证后查看相关产品信息。
2. 投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者应参阅有关基金之文件，以了解基金详情及风险因素。本文并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
国泰全球介绍
国泰全球投资管理有限公司（简称“国泰全球”）于2013年4月在香港注册成立，注册资本1亿港元，由国泰基金管理有限公司***持有。作为国泰基金的香港全资子公司，国泰全球是国泰基金国际化发展重要战略定位的具体实施平台。
国泰全球遵从“谋虑尽善，未来尽美”的理念，发展至今，已成为一家持有香港证监会第1号（证券交易）/第4号（就证券提供意见）/第9号（提供资产管理业务）牌照、中国证监会“合格境外投资者（QFII）”资格、中国人民银行“债券通”资格的资产管理公司，主营业务包括基金的设立及管理、专户授权委托投资管理和投资顾问业务等。
国泰全球曾荣获《中国证券报》“一年期海外金牛私募投资经理（债券策略）”、《香港商报》“2019专业资产管理服务大奖”、《和讯网》“2020年度*基金公司”等奖项。
东证国际介绍
东证国际持有经营第１类（证券交易）和第4类（就证券提供意见）受规管业务牌照，其财富管理团队为各类零售及高净值客户提供全面的市场分析及卓越的投资产品。
12月11日，江苏国泰（002091）发布公告称，公司审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业暨关联交易的议案》，公司控股子公司张家港市国泰投资有限公司（以下简称“国泰投资”）拟与关联方张家港星成投资管理有限公司（以下简称“星成投资”）共同投资设立张家港国泰星成投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”或“国泰星成”），合伙企业设立后申请私募基金备案。
根据公告，该合伙企业注册资本为人民币1500万元，其中国泰投资作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币700万元，出资比例为46.67%。星成投资为上市公司持股5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司的一致行动人，为上市公司的关联人，本次投资属于关联交易。
对于本次交易的目的，江苏国泰称，主要通过直接投资非上市公司的股权，为合伙人创造满意的投资回报。本合伙资金的主要投资方向为江苏省内股权投资、实业投资项目的投资，投资方式为以股权投资的方式投资于项目公司股权。本次合伙期限为10年。
江苏国泰同时表示，本次公司参与投资设立合伙企业，将充分整合各方优势，开拓投资渠道，优化公司的战略布局，为公司未来业务拓展提供更好发展机遇。
（编辑白宝玉）
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