000977，000977浪潮股票

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智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，维持浪潮信息(000977.SZ)“买入”评级，预计2021-23年营业收入分别为742.73/867.82/1005.44亿，归母净利润分别为19.32/25.35/32.95亿。

事件：公司发布2021年前三季度业绩预告，期内预计实现归属于上市公司股东的净利润125,664.11万元–144,513.73万元，比上年同期增长100-130%，超出市场预期。

国盛证券主要观点

产品结构优化叠加经营效率提升，云上游领军业绩持续超预期。

1)2021Q3单季度来看，公司预计实现归母净利润4.53亿元-6.42亿元，同比增长103.66%-188.32%，盈利能力快速提升，超出市场预期。

2)报告期内，公司继续完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局，核心竞争优势进一步巩固，渠道及产品结构持续优化。同时，公司继续挖掘管理潜能，综合成本不断下降，生产运营效率及盈利能力提升，有力促进公司经营业绩大幅增长。

3)根据2021H1半年报，2021H1资产减值损失为2.53亿元，去年同期为6.02亿元，主要为计提存货跌价准备减少所致，预计受益于2021Q2芯片价格上行趋势。

4)公司作为全球服务器领军的地位进一步巩固，独特的JDM模式效率、行业规模效应以及研发品牌端的壁垒持续体现。根据IDC数据，2021Q1，浪潮全球服务器市占率为7.2%，蝉联全球第三;2020年，浪潮以35.6%的市占率位居中国服务器厂商*。

5)该行认为今年公司的规模效应将大量体现，产品结构升级、自制主板以及打单策略的调整将带动毛利率提升，而经营管理加强趋势下费用率优化，公司扣非净利润率未来几年有望持续提升。

全球服务器产业复苏信号频现，2021年行业或迎需求拐点。

1)信号1：全球云厂商收入高增，Capex逐渐复苏。2021Q2，AWS营收同比增长37%、Google Cloud营收同比增长54%、Azure营收同比增长51%，相比Q1均有不同程度的提升。同期，除Google资本开支由于新建办公场地进程受疫情影响有一定程度下降外，其余三家资本开支现复苏迹象，其中Amazon同比增长96%、环比增长16%;Facebook同比增长42%、环比增长8%;Microsoft同比增长36%、环比增长27%。

2)信号2：Intel DCG收入边际改善，Icelake量产或促进服务器更新换代。2021Q2，Intel DCG业务实现收入64.55亿美元，同比下降9%、环比提升16%，相比Q1已有一定回升。同时，Icelake于2021年4月终于发布，有望推动服务器市场升级，加速更新换代进程。根据Trend Force调查显示，Intel IceLake有望在今年Q3进入大规模采用周期，其市场渗透率有望在Q4超过三成。

3)信号3：Aspeed月度营收同比大幅提升。2021年8月及9月，Aspeed月度销售额同比增速分别达到49.53%及47.75%，相比7月2.26%的同比增速实现大幅提升，佐证行业或即将进入高景气周期。

4)受益于全球云计算长期渗透趋势、AI算力需求提升以及服务器和Intel CPU芯片的更新周期，2021年底服务器产业有望迎来需求拐点。

风险提示：风险下游需求放缓;服务器行业竞争加剧;坏账风险等。

扬子晚报网5月28日

该线路首末站不变，中段自摄山路起，经尤山路、科创路、栖霞大道至欢乐大道回原线运行。

增设站点：中国智谷（红枫科技园）、摄山路南（路西侧）。

原摄山、下梅墓等站点不再停靠。

因钟山学院公交车辆长期无场站停放，自2021年6月1日（周二）首班车起，公交310路走向临时调整。具体方案

首末站临时调整：九乡河西路——柳营。

线路走向自“钟山学院”站起，沿中山门大街临时延伸至“柳营”站往返运营。

临时增设站点：五棵松、顾家营、柳营。

服务时间临时调整：九乡河西路5:50-20:50，柳营6:35-21:35。

为优化公交线网布局，合理利用公交场站资源，在前期向广大市民征求意见的基础上，自2021年5月 31日（周一）首班车起，公交318路走向优化调整。具体方案

该线路首末站调整：随家仓—月苑南路。

原北段规划调整为自红山路起，经红山南路、恒嘉路、石景山路、龙腾路至月苑南路往返运行。

因石景山路等道路目前暂未交付使用，该线路自华飞路起，双向临时经月苑南路至“月苑南路”场站往返运行。

现阶段增设站点：红山南路·恒嘉路（单边，路北侧）、曹后村东（单边，路南侧）、北苑新村南（单边，路北侧）、月苑小区南、月苑南路。

原正式站点“曹后村、长营村、华电路、北苑一村”及“迈招、省救灾中心”等临时站不再停靠。

校对 盛媛媛

紫牛新闻

浪潮信息(000977.SZ)发布公告，预计公司2021年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.1亿元-8.72亿元，同比增长75%–115%。基本每股收益为0.4884元/股–0.5998元/股。

报告期内，公司坚持以市场为导向，持续研发技术创新，加强市场渠道开拓，积极把握云计算和AI变革发展机遇，完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局，核心竞争优势进一步巩固，渠道及产品结构持续优化，同时深挖管理潜能，综合成本不断下降，生产运营效率及盈利能力大幅提升，有力地促进公司经营业绩大幅增长。

今日浪潮信息（000977）涨8.11%，收盘报24.66元。

2022年4月12日，国盛证券研究员刘高畅,杨然发布了对浪潮信息的研报《2022Q1预告大超预期，IT新基建领军迎景气度修复》，该研报对浪潮信息给出“买入”评级。研报中预计2022-2024年营业收入分别为772.97亿元、875.84亿元及984.59亿元，归母净利润分别为25.36亿元、32.04亿元、40.91亿元。维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为90.15%。

此外，浙商证券研究员高宏博，国金证券研究员罗露近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为国盛证券的刘高畅、杨然。

浪潮信息（000977）个股

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