信达澳银(中国前十大基金公司)信达澳银智远三年持有期基金
信达澳银(中国前十大基金公司)信达澳银智远三年持有期基金
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1、信达澳银
6月5日，信达澳银基金管理有限公司(以下简称“信达澳银基金”)迎来了12周岁的生日。作为国内首家由金融资产管理公司控股的基金管理公司，在基金业大变革的浪潮中，经过12年的内生性成长和多元化发展，信达澳银基金也在不断成熟和壮大。
砥砺奋进12载，信达澳银基金从无到有、从小到大，始终坚守“受人之托、代客理财”的资产管理本源，始终把风险控制作为投资的首要考虑，完善的后台管理体系和风险控制体系形成了较大的优势，在创新的模式下和业务转型过程中，良好的管控体系保证了公司健康稳步的发展。
2006年，信达澳银基金揭牌成立后，迅速组织人员积极开展前期调研准备工作，公司全体上下都为第一只基金的发行而努力，到2007年公司旗下第一只基金信达澳银领先增长成立，信达澳银基金这艘资本巨轮开始慢慢向梦想的航线前行。2012年，信达澳银迎来了关键性的一年，正式获得中国证监会核准开展专户理财业务的批复，这为日后公司多元化业务发展打下了坚实的基础。2013年信达澳银基金顺应新基金法实施后的大趋势，明确提出了从产品导向到客户导向转变，从单一产品销售模式向财富管理营销模式转变，将公募业务、专户业务、专项资产管理业务打造成为推动公司业务发展的“三驾马车”，成为在业界具有影响力的现代化多元化财富管理机构转型的战略，并延续至今。2014年，信达澳银基金紧跟移动互联网大潮的脚步，成立了电子商务部，正式启动互联网金融业务，积极拥抱移动互联网时代基金行业的新变化，不断充实完善多元化发展战略转型内容。
历经12年，信达澳银基金经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验，以持续*的投资业绩、完善周到的客户服务，赢得了广大基金投资人、专户客户的认可和信赖。信达澳银基金官网显示，截至2017年12月31日，信达澳银基金资产管理总规模达471.15亿元，其中公募基金总规模由2013年底的53亿元增长到199.4亿元，专户总规模从2013年底的8亿元快速发展到271.75亿元。目前，信达澳银基金旗下管理公募基金共20只，产品类别涵盖货币型、债券型、混合型及股票型基金，形成覆盖低、中、高各类风险收益特征的较为完善的产品线。
规模的持续壮大离不开长期稳健业绩的支撑。据Wind数据显示，截至2017年12月31日，2017年信达澳银基金业旗下11只权益类产品中，有信达澳银新能源、信达澳银领先增长、信达澳银精华、信达澳银转型创新、信达澳银新目标、信达澳银新财富等6只产品全年总回报率超过了20%。在海通证券发布的2017年《权益类基金*收益排行榜》中，信达澳银基金旗下权益类基金更是以18.91%的平均收益率，在102家比较基金公司中排名第22，位列前1/4。
展望未来，信达澳银基金总经理于建伟表示，今年也是中国公募基金20周年，站在新的起点上，信达澳银基金将一如既往地支持和推动中国公募基金行业的发展，继续“以诚信为本”，不断为客户创造价值，打造具有差异化核心竞争优势的*资产管理机构。努力在新起点实现新突破、在新时代开创新气象！
券商板块高开高走，盘中二度冲高，截至午间收盘，中证全指证券公司指数涨1.25％，成交126亿元，超昨日全天成交额。成份股全面飘红，长城证券涨近6％，光大证券、浙商证券涨超3％。
【板块行情与券商ETF（512000）前十大领涨成份股】
截至午间收盘，市场人气风向标券商ETF（512000）涨1.49％，盘中成交4.31亿元，超昨日全天成交额。最近3日资金连续净流入券商ETF（512000）合计达6872万元，最近10个交易日资金净流入合计3.79亿元。
【券商ETF（512000）资金净流入情况】
【强者恒强，天天基金稳居全渠道前三】
中国证券投资基金业协会公布二季度公募基金保有量规模100强榜单？。
截至2022年2季度末，公募基金销售保有规模前100强，保有权益类基金（股票+混合）规模6.34万亿元，比一季度的前100强规模增长4299亿元，规模增幅7.3％；前100强非货基保有规模为8.68万亿元，环比也新增7939亿元，增幅10.1％。
具体到券商领域，前100强中，券商渠道二季度股票及混合公募基金保有规模合计12398亿元，环比增长9.1％；非货币市场公募基金保有规模合计达到14157亿元，环比增长13.5％。对比银行、第三方代销机构，券商渠道整体上无论是股混还是非货保有规模的增长率都领先于其他渠道。
“券茅”在代销领域实力依然卓越，旗下第三方代销机构天天基金以5078亿元、6695亿元的股混、非货规模排名全渠道第三。华泰证券、中信证券、广发证券、中信建投位居全渠道前20强，其中，中信证券、广发证券、中信建投排名均较一季度上升一个位次。
【机构：不畏浮云遮望眼，扼守财富主线】
山西证券*观点指出，财富管理向纵深发展，交易带来的收入增长动能减小，代销金融产品成重要抓手，2021年占经纪业务收入的比例提升至13％，较2017年的占比5％提升了8pct，有11家上市券商代销金融产品收入增速达到100％以上，经纪业务收入逐步多元化。同时券商发力基金投顾，从投和顾两端服务居民财富管理，以资管和基金服务共同打造财富管理生态圈，公募基金业务成为大资管业务和公司业绩的重要贡献和服务客户的重要手段。
2022年以来，板块持续下跌，进入6月虽然有所恢复，但处于估值底部区间。板块PB处于近五年的18.24％，近十年的9.08％，估值保护较高，向下空间小。随着疫情逐步控制，宏观经济逐步回暖，市场风险偏好回升，两市成交量放大，两融规模企稳回升，同时基金持仓处于低位，2022年一季度机构持仓比例为3.13％，仍处相对低位，向上动能较高，具备提前布局配置价值。
从历史复盘情况来看，在流动性改善和行业创新政策驱动的双重环境下，券商板块相对市场指数取得超额收益。近期科创板试点做市制度和全面注册制改革对券商贡献增量市场，推动行业经营情况改善，居民财富向权益类资产转移，推升财富管理需求，预计将呈现板块内部分化的结构性行情，小市值标的券商弹性较高，龙头券商业务优势更加明显，受益于政策的业务改善预期部分券商表现突出。
【A股主流ETF特别提示：券商ETF（512000）|A股行情风向标】
【全面注册制+财富管理+衍生品创新三大逻辑催化，低估价值凸显】
全面注册制：2022年资本市场改革和相关政策持续深化，中央经济工作会议明确在2022年将全面实行股票发行注册制.全面注册制有利于提高发行效率，提升直接融资占比，为券商投行业务带来业绩增量。注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求，项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。
财富管理：截至2022年二季度末，全市场公募基金资产净值合计26.66万亿元，较一季度显著回升6.71％，公募基金非货币市场基金总规模合计16.09万亿元，环比上涨达7.43％，规模再次达到历史新高。第三支柱及配套政策持续落地，居民养老储蓄资金产品化是较为确定的趋势，中长期看，利于培养居民金融资产配置意识及习惯，个人养老金制度将进一步强化大财富管理赛道的成长逻辑。
衍生品创新：7月，中证1000股指期货和股指期权正式上市，目前股指衍生品家族已经覆盖上证50、沪深300、中证500和中证1000，股指期货和期权等衍生品阵营的不断丰富，有助于进一步满足投资者避险需求，吸引更多投资者入市，丰富交易策略，带动券商相关业务发展。
估值底部区域：目前中证全指证券公司指数（399975）*市净率为1.36倍，低于历史上90％以上的时间区间，处于历史底部区域，在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下，板块配置价值显著。
【一基把握头部券商强者恒强优势+中小券商高弹性】
券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数（399975），覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股，共50只，其中6成仓位集中于十大龙头券商，分享大券商强者恒强的长期价值，另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
券商ETF设有联接基金（A份额代码006098/C份额代码007531），无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额，*10元即可买入，便捷高效。
【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975），中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日，发布于2013年7月15日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证*收益。
资讯
余世鹏 中国证券报·
关注增速与估值匹配度
在投资方向上，冯明远认为，在大的产业趋势面前，要在行业之间做比较，关注行业发展趋势以及潜力，挑选其中的大机会提前进行布局。对新兴产品要持包容和开放态度，赚取产业长期发展的钱。同时，要注重“时代背景”，积极寻找时代需求的内生投研动力。
在投资过程中，冯明远表示他不追逐市场热点，而是通过把握科技产业内在发展的客观规律提高投资的准确性。从持仓组合来看，冯明远持股分散，无*重仓股，能避免单一股票仓位过重以控制风险。此外，冯明远的基金仓位不做大类资产择时，而是通过对估值合理把握，即通过高估卖出、低估买入策略锁定收益并控制风险。
具体到选股上，冯明远表示，采用自下而上选股方法，关注企业业绩增速与估值的匹配，按照估值性价比原则动态调整仓位结构，不做仓位择时交易。冯明远指出，科技行业不同于传统行业，中国多数科技公司依赖产业链发展，科技股投资需要通过大量企业调研判断技术发展方向和产业链变迁趋势，从而更好地把握科技股投资。
在公募投资圈，冯明远被称为“调研达人”，“不是去调研，就是在去调研的路上”。据冯明远介绍，截至目前他已有着近11年的科技领域实地调研经验。冯明远表示，在科技企业的调研当中，他会通过观察“客户”和“管理层”这两大方面，来进行企业基本面的“成色”判断。首先，客户群的情况可以反映出公司的特点，如拥有众多重要机构客户群体的企业，往往会是好公司，类似于苹果产业链、特斯拉产业链等相关企业。其次，通过观察管理层在经营理念、人才培养等方面的举措，可以知晓企业的发展前景。比如，新兴产业的*管理层，大多会重视研发、人才激励机制和客户服务。
科技主题仍是A股主流投资机会
为布局2022年投资机会，拟由冯明远管理的新基金信达澳银智远三年持有期混合型证券投资基金（简称“信达澳银智远三年持有混合基金”）将于2022年1月12日起公开发售，是冯明远管理的首只三年持有期基金。
冯明远表示，新基金的投资将聚焦时代方向，紧随中国科技发展大潮。中国产业升级将持续深化，当前时期正处于新一轮科技周期的初期阶段，科技产业发展将大概率长期保持高景气度，逐渐构建起制造业产业链粘性，形成出色的产业链配套能力，新兴科技主题依然是未来几年A股市场的主流投资机会。
在板块布局上，冯明远表示会看好三大核心方向：一是新能源汽车产业链。2022年新能源车缺芯的问题能够缓解，部分成本拐点向下，也会在某些领域带来超额收益。此外，新能源汽车产业链中的汽车智能化值得重点关注。汽车智能化会在很多领域带来新的解决方案，这些环节未必由传统汽车零部件厂商供应，而是一些电子或者通信领域的公司。
二是半导体。随着越来越多国内晶圆厂的投产，新材料需求也会逐步释放，未来几年会进入一个加速阶段。
三是高端制造。以新能源为例，无论是锂电设备、风电设备，还是光伏设备，国内企业的景气度都很高，不仅国内的市场份额在提高，海外的市场份额也在扩张。这些企业积累了很强的技术能力，已经成为全球性领先的企业。
余世鹏 中国证券报·
冯明远指出，2022年以来A股市场受外围多种因素影响波动加剧，因该基金投资的新能源、科技制造等领域股票跌幅较大，该基金的净值也出现了较大跌幅。展望2022年全年，新能源产业虽然受到原材料价格高企、疫情等多重不利因素考验，但它仍然是当前*发展活力的细分产业，中国相关企业的全球竞争力依旧明显，依然希望能够在该细分领域中寻找投资机会。
“当前高企的原材料价格及疫情形势对本土制造业的利润带来侵蚀，相关股票的利润、市盈率出现了双杀局面，但这并不罕见，相似的一幕在每一轮经济波动中重复可见，*的企业将在未来的经济复苏中获取更大的市场份额，未来将继续努力去把握*企业在低谷期的投资机会。”冯明远说。
一季报显示，截至一季度末，该基金的股票持仓规模为129.27亿元，占基金总资产的比例为91.35%，前十大重仓股分别为宁德时代、璞泰来、中科电气、星源材质、法拉电子、东阳光、联创股份、珠海冠宇、赣锋锂业、天齐锂业。其中，星源材质、联创股份、珠海冠宇、赣锋锂业是一季度新增。
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