建信优化配置基金(华银基金)建信优化配置基金多少钱今天

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• 1、建信优化配置基金

• 2、华银基金

• 3、建信优化配置基金多少钱今天

• 4、建信优化配置基金分了几次红

08月31日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）08月28日净值上涨1.88%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7356元，累计净值为2.5644元。

建信优化配置混合基金成立以来收益208.06%，今年以来收益38.24%，近一月收益4.48%，近一年收益48.62%，近三年收益50.02%。

建信优化配置混合基金成立以来分红3次，累计分红金额63.92亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益17.07%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例8.17%）、立讯精密（持仓比例7.12%）、贵州茅台（持仓比例6.59%）、长春高新（持仓比例5.81%）、格力电器（持仓比例4.83%）、智飞生物（持仓比例4.65%）、万科A（持仓比例3.55%）、生益科技（持仓比例3.48%）、恒铭达（持仓比例2.11%）、万华化学（持仓比例1.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，受疫情外部冲击影响，全球各主要经济体经济基本面受到到明显冲击，多个国家录得几十年的最大单季GDP降幅。疫情控制和失业人数激增成为摆在各政府面前的最大课题。各国央行纷纷以充裕的流动性为经济纾困，为失业人群提供保障。

上半年的市场行情大致可以分为如下几个阶段。第一阶段1-3月，疫情冲击的主导阶段。受疫情大幅冲击，经济短期停摆。市场以避险情绪为主，尤其3月欧美市场受疫情冲击影响严重，股市和油价出现剧烈下跌，A股市场也受到一定影响。第二阶段3月末-4月，流动性主导的修复阶段。内外部宽货币的效果逐步显现，疫情阶段性得到控制，债市继续走牛，股票开始修复，商品市场跌幅收敛。第三阶段5-6月，市场结构性走牛的阶段。海内外持续复工，内需也不断修复，国内防止资金空转，债市走弱，但股市仍比较活跃；海外疫情再次蔓延，央行持续扩表，资金流向纳斯达克头部企业。

本基金上半年坚持消费、医药、科技等三条主线，以具有持续成长能力和成长确定性较强的龙头白马公司为主要配置，对后疫情时代受益的疫苗、医疗设备、部分高科技企业进行了重点投资，希望能为持有人创造良好收益。

本报告期本基金净值增长率17.52%，波动率1.36%，业绩比较基准收益率2.61%，波动率0.89%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年；我们要深刻理解和把握双循环的政策战略意图，遵循经济的客观发展规律，以科技循环、产业循环、消费循环为主要抓手，在全球产业结构升级的浪潮中保持优势，提高实力；在复杂多变的国际局势中，以自身为主，坚定不移地推进国家的现代化建设。

本报见习

2021年上半年A股市场震荡上涨，板块分化加剧，市场风格多变，对基金经理的操作提出了更高要求。如何在这个多变的市场中获取稳健的超额收益？华银基金总裁张雄飞表示，在如今A股市场愈加成熟的当下，应当倡导价值投资框架下的理性投资。

立不败之地，攻可胜之敌

张雄飞认为，进入市场后首先想的不是如何赚钱，而应该是如何避免亏钱。由于上涨和下跌的不对等性（下跌50%之后需要上涨100%才能弥补），因此在面对有可能出现的深度亏损要十分警惕，必要时刻宁愿放弃一些很好的机会。在市场中首先要能够活下来，之后才能谈挣了多少钱。

近年来私募基金市场处于快速发展时期，居民投资理财中权益类资产比重不断提升，对基金类理财需求前所未有的高涨。面对需求的火爆，相对应的证券类私募基金数量也在不断攀升。截止到2021年，私募证券类型基金已经接近万家，然而同时我们也关注到有很多新成立的私募基金对市场敬畏度不够，盲目追求高收益，最后没能躲过市场的巨幅震荡而被迫清盘。华银基金投资理念的第一条就是敬畏市场，永远把风控放首要位置。立不败之地，攻可胜之敌，先解决生存问题，再讨论发展问题。

在能力圈内赚大概率的钱

“投资是概率的游戏，在能力圈内通过细致的分析、深入的研究和详尽的调研对一家公司或是一个细分行业内做到充分的了解，在公司或是行业出现拐点机会时果断出手挣到自己能力圈范围内的钱”，张雄飞对

在谈到具体的投资决策过程时，张雄飞表示：“对于重仓股票的投资决策，公司会选择在投研决策委员会充分讨论之后再做决定。我们相信不同背景下的投研团队成员往往会对同一个公司所面临的风险有不同见解，因此多方位了解公司可能面临的风险并提前做好准备对于公司的风控来说十分有必要。在投研团队成员对标的公司充分讨论分析之后，我们会在事前就列举出来各种可能出现的风险以及应对策略；标的物买入之后，会有专门的风控专员搭配该行业的研究员进行持续紧密的动态跟踪；在达到预定盈利水平或是个股跌幅超过预警线时，会首先进行合理减仓并组织投后复盘决策会议以讨论下一步的具体操作计划并持续优化我们的持仓”。

从宏观、中观、微观层面上筛选优质个股

谈到具体的选股策略，张雄飞认为要做到自上而下和自下而上相结合。从大环境，公司所处行业和公司自身等多个方面去交叉验证目标公司的质地。举例来说，自上而下的研究框架要求公司首先对当下宏观大环境有一个总体的看法，对宏观经济周期和各个产业发展现状以及未来趋势有基本的判断。通过对中国国情和当下经济状况的深入分析，寻找出可能涌现大的投资机会的行业。中观层面，有了前面宏观的大环境分析，公司会对之前选出的可能孕育大机会的行业领域进行深入的分析研究和上下游验证，看是否到了行业层面的景气度拐点。在经过内部的充分分析和讨论后，公司会精选出高景气度和边际持续改善的行业板块。微观层面，在以上精选出来的行业板块内在进一步筛选出优秀的公司，结合公司历史以来的财务表现和估值层面的分析，以一个合理的价格买入优秀的公司并保持密切跟踪。同样，也可以精选出A股市场上表现优异的个股通过自下而上去研究这些公司所处的行业并进一步挖掘出更多优质个股。总体来说，张雄飞认为把握产业发展周期和公司发展节奏是提升长期胜率的最优选择。

未来十年是科技股投资的黄金时期

展望未来，张雄飞对当下市场的宏观判断仍是谨慎乐观为主。他认为市场不具备像去年一样普涨的基础，但是却蕴含更多的结构性机会。这些结构性机会主要分布在以高成长科技股为代表的中盘绩优股里面，在精选以消费和医药为主的底仓之外，华银基金坚定看好下半年以半导体，新能源，新材料，自动化为代表的科技股，这些科技股或将贡献2021年下半年市场上主要的超额收益。以更长远的眼光来看，十四五期间国家开始全面实施高端制造自主可控战略，对以半导体和新能源为代表的高端制造密切关注并频繁推出相关政策支持行业发展，接下来十年时间将会是科技股投资的黄金时代。不仅如此，在中国全面赶超美国的过程中，A股市场将持续涌现出数以万亿计的投资机遇。身在当下时点的中国，A股的投资者正处于这辆时代列车的加速阶段。

（编辑 崔漫）

05月07日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）05月06日净值下跌3.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2446元，累计净值为1.8434元。

建信优化配置混合基金成立以来收益87.65%，今年以来收益20.74%，近一月收益-6.51%，近一年收益-3.88%，近三年收益1.77%。

建信优化配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-28.69%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例4.61%）、长春高新（持仓比例3.10%）、中南建设（持仓比例3.08%）、国电南瑞（持仓比例2.93%）、云南白药（持仓比例2.89%）、贵州茅台（持仓比例2.79%）、朗新科技（持仓比例2.78%）、格力电器（持仓比例2.45%）、片仔癀（持仓比例2.25%）、恒瑞医药（持仓比例2.19%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，市场一改2018年震荡下行的态势，在流动性宽松和市场悲观预期修正的双重作用下，走出了一波快速上涨的行情。市场主线相对比较清晰：从一月份受外资青睐的消费股行情，逐步轮动到科创概念相关的主题行情，再到地产后周期和受特殊事件影响导致供给收缩的周期股行情；整个市场呈现多主线、多热点轮动的特征，交易量和交易金额也屡创新高。本基金一季度主要布局在优质消费成长类公司，并顺应市场趋势，增加了部分具有核心技术和较高战略定位的科技公司的配置。

本报告期基金净值增长率24.02%，波动率1.39%，业绩比较基准收益率17.23%，波动率0.90%。

11月12日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）11月11日净值下跌1.78%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7122元，累计净值为2.5410元。

建信优化配置混合基金成立以来收益203.90%，今年以来收益36.38%，近一月收益1.27%，近一年收益42.51%，近三年收益38.30%。

建信优化配置混合基金成立以来分红3次，累计分红金额63.92亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益15.49%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例9.75%）、贵州茅台（持仓比例7.52%）、立讯精密（持仓比例7.04%）、智飞生物（持仓比例5.51%）、歌尔股份（持仓比例5.21%）、长春高新（持仓比例4.30%）、中国中免（持仓比例3.52%）、恒铭达（持仓比例3.23%）、格力电器（持仓比例3.09%）、中公教育（持仓比例2.18%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年3季度，市场综合指数呈现先扬后抑的态势。7月初市场快速上行，在此期间，非银、消费者服务和军工带动市场快速上行，前期表现强势的医药股略有调整。此后，随着市场对国际形势及流动性预期逐渐变化，整个市场出现调整巩固的态势。新能源行业成为市场的亮点，而TMT行业受国际关系紧张的影响较为明显。

本基金3季度坚持消费和科技的双重主线，加大了新能源行业的配置。

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