002865(000976)002865股票行情
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财经网资本市场讯 随着原材料硅片、电池片两大龙头接连上调价格，光伏板块再度活跃，钧达股份(002865. SZ)连续三日大涨。7月28日，钧达股份股价盘中触及涨停，截至收盘，股价上涨8.76%，收盘价162元/股，创历史新高。
转型光伏，中期业绩扭亏
公开资料显示，钧达股份成立于2003年，主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等，于2017年登陆深交所。但上市次年，钧达股份便遭遇我国汽车市场连续增长30年后的*下滑。
Wind数据显示，2017年至2020年，钧达股份经营业绩连年下滑，各期实现的营业收入分别为11.53亿元、9.02亿元、8.27亿元、8.58亿元；归母净利润分别为0.67亿元、0.42亿元、0.17亿元、0.14亿元。
在此期间，钧达股份股价也表现萎靡，总市值在10-25亿之间徘徊。
2020年，我国光伏产业逆势增长。经营不佳的钧达股份开始谋求转型。
2021年2月18日，钧达股份以1.5亿元获得弘业新能源12%的股权，正式涉足光伏行业。同年7月，公司发布重大资产重组预案，宣布拟通过现金支付和协议转让方式受让从事太阳能电池片的研发、生产与销售业务的捷泰科技51%股权，而捷泰科技正是弘业新能源的控股股东。同年9月，钧达股份宣布重组事宜完成。
据了解，捷泰科技成立于2008年，主营业务为高效太阳能电池及光伏组件生产、光伏电站开发、EPC总包、户用、电站运维等。
2021年当年，光伏电池片便成为钧达股份*营收来源，贡献了4951万元的净利润。不过，因汽车塑料饰件业务出现大幅亏损，钧达股份2021年净亏损为1.79亿元。
尝到“甜头”后的钧达股份，更加坚定了发展光伏业务的决心。
今年6月，钧达股份共计斥资约15亿元收购捷泰科技剩余股份，捷泰科技成为钧达股份的全资子公司。同时，钧达股份于5月底完成汽车饰件业务相关资产剥离，取得收益约2.15亿元。完成剥离后，公司全面聚焦光伏主业。
据钧达股份日前披露的半年度报告，2022年上半年，公司实现营业收入44.27亿元，同比增长644.28%；归母净利润为2.73亿元，扭亏为盈。报告期内，光伏业务为公司贡献净利润8772.48万元。
值得一提的是，2022年上半年，钧达股份扣非后净利润为5939.71万元。
股价大涨十倍创新高
转型光伏后，钧达股份股价也一路走高。2020年7月至今，钧达股份股价实现超十倍涨幅，累计涨幅达1114.05%。自7月20日发布半年报以来，钧达股份七天两板，累计涨幅达49.19%。
目前，光伏电池主要由P型多晶、P型单晶及N型单晶组成。财经网了解到，钧达股份主要发力N型TOPCon电池布局。
在半年报中，钧达股份表示，公司于2021年底完成了N型TOPCon电池生产技术的研发，具备了量产化的能力。2022 年第三季度公司下属公司滁州捷泰高效N型太阳能电池产线投产后，公司将成为业内率先实现N型电池产品量产的领先企业之一。
中泰证券研报认为，2022年光伏新增装机容量将超210GW，N型电池的供给资本开支有望大规模释放，同时得益于政策扶持与风光大基建项目的有序推进，光伏电池需求有望持续增长。其中TOPCon电池转换效率相较于PERC更高，相比其他光伏电池具有明显的性价比。因此，预计TOPCon将会成为电池行业新的发展趋势，2022年有望率先扩产。
招商证券也表示，从TOPCon组件终端看，电池-组件的综合成本比PERC高3-5分钱每瓦，但由于其对系统成本的降低以及温度系数、光衰、弱光、双面率等实际运营工况下的发电量优势，目前普遍能接受的相对PERC组件溢价在8-15分钱/W，未来随着TOPCon效率提高，这个溢价理论上还会爬升。简言之，TOPCon已经展现出比较好的经济性；随着未来规模化放量降成本、转化效率提升，经济性上会出现正反馈。
今年以来，钧达股份获得券商扎堆关注。有券商预计，钧达股份23年出货量PERC 8.5GW，TOPCon12GW，合计20GW，预计平均单W盈利在0.7-1毛/W，对应当前估值9-14倍。
3月7日丨华铁股份(000976.SZ)公布，此前披露，公司收购上海鹄灏企业管理合伙企业(有限合伙)(“上海鹄灏”)、上海滉海企业管理合伙企业(有限合伙)(“上海滉海”)合计持有的青岛昌运盛轨道交通有限公司(“青岛昌运盛”)***股权，交易作价为11.2亿元，公司将以自有及自筹资金分期支付此次交易的股权转让价款。
公司于2022年3月4日收到通知，获悉青岛昌运盛已完成此次股权变更登记手续。截至公告披露日，公司已直接持有青岛昌运盛***的股权，山东嘉泰交通设备有限公司(“山东嘉泰”)亦成为公司下属全资子公司。
为满足华铁股份本次收购青岛昌运盛100％股权的资金需求，华铁股份向上海浦东发展银行股份有限公司江门分行(“浦发银行”)申请了金额为6.7亿元的并购贷款。山东嘉泰、青岛昌运盛及华铁股份为此次并购贷款提供的担保情况
1、山东嘉泰、青岛昌运盛分别与浦发银行签署了《*额保证合同》，保证方式为连带责任保证；
2、华铁股份与浦发银行签署了《权利*额质押合同》，出质股权为青岛昌运盛***股权；
3、青岛昌运盛与浦发银行签署了《权利*额质押合同》，出质股权为山东嘉泰49%股权；
上述担保均为公司下属全资子公司为华铁股份提供的担保，担保的*额均为6.7亿元，相关主体已就本次担保事项履行内部审议决策程序。
智讯 06月02日10时38分，钧达股份（002865）出现异动，股价大涨。截至发稿，该股报价82.99元/股，换手率0.70%，成交额7798.62万，主力净流入0.00元，振幅6.57%，流通市值114.65亿。
【行情回测】
涨跌停表现
过去一年，该股有23次涨停，涨停后第二个交易日上涨17次，下跌6次，上涨概率为73.91%;
而过去一年，该股有5次跌停，跌停后第二交易日上涨1次，下跌4次，上涨概率为20.00%。
【价值分析】
汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;货物进出口;光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
机构评级
最近3个月内，共有6家机构发布评级，整体评级为买入。
成长分析
2022年一季度营收20.36亿元, 同比增长582.10%，2022年一季度净利2163.76万元, 同比增长427.14%，市盈率715.34。
智讯 06月02日10时38分，钧达股份（002865）出现异动，股价大涨。截至发稿，该股报价82.99元/股，换手率0.70%，成交额7798.62万，主力净流入0.00元，振幅6.57%，流通市值114.65亿。
【行情回测】
涨跌停表现
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而过去一年，该股有5次跌停，跌停后第二交易日上涨1次，下跌4次，上涨概率为20.00%。
【价值分析】
汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;货物进出口;光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
机构评级
最近3个月内，共有6家机构发布评级，整体评级为买入。
成长分析
2022年一季度营收20.36亿元, 同比增长582.10%，2022年一季度净利2163.76万元, 同比增长427.14%，市盈率715.34。
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