中小板基金(博时贰号前)中小板基金有哪些股票
中小板基金(博时贰号前)中小板基金有哪些股票
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嗨喽，少年。非分享不码字。我是用数据说话，用实战验证的凤鸣说基金。
美好的一天从热爱开始！
周末码字，专门说说“中小盘”。在我们筛选基金的时候，经常会发现有很多打着公司名号的中小盘，这样基金属于什么类型的呢？今天就给各位扒一扒。
首先，我们要明白是什么中小盘，它和中小板有什么关系吗？是跟随中小板指数的吗？
中小盘也就是中小盘股票。
市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，将累计流通市值达到A股总流通市值2/3的这部分股票称为中小盘股票。
中小板块是相对于主板市场而言，有些企业的条件达不到主板市场的要求，只能在中小板市场上市。
所以说，中小盘跟中小板不是一回事。
002开通的股票都在中小板上市
中小盘基金是投资于中小盘股票的，应以投资于中小盘股票为主。但事实上,通过考察目前市场上“中小盘”基金的重仓股和行业配置,发现多半“中小盘”基金并未有明显的投资中小盘股票。有点挂羊头卖狗肉的意思，最明显的就是易方达中小盘近几年来一直重仓白酒、医疗行业类的权重蓝筹股如茅台、五粮液、上海机场，跟它的同门易方达蓝筹有的一拼了。
基金投资风格漂移的事情我们就不探讨了，能帮我们挣零花钱的基金都是好基金。
今天就给大家说几款市面上比较有特别的“中小盘”。
1.重仓白酒的易方达中小盘。
这个*值得跟随和托付的基金，2008年成立，距今有十多个年头了，看看成立以来的回报率吧，925.15%。这是什么概念呢？翻9倍！成立12年，回报翻了9倍多。近一年76%，也算不错。两年158%，长跑能力真是强。如果想长期跟随，采取每周定投的方式应该是不错的选择，反正我是上月中旬才开始每周定投的，好饭不怕晚。
有人说，价格好高啊。选基金不要看价格，而是看趋势。这个问题，我在视频里讲过，有兴趣的额可以去我的个人主页“视频”里面去翻翻。
人家都领跑多年了，就你进去了，就把你套在山顶上了？定投又不怕站上顶的。
看持仓，价值投资的样本票，持仓组合很稳的，新增的不多。投资风格稳重，不像有的中小盘，每个季度的十大持仓得换掉七八个。
2.重仓半导体科技的泰信中小盘。
最近的网红款，抢了半导体“一哥”诺安的的风头。上周的有专门的文章介绍过它。
发现好基之泰信中小盘：都是半导体，你怎么比诺安*那么多
篇幅关系，在这里就不再展开了。点开上面的蓝色文字就可以看到详细的资料。
3.跟随市场风格转换迅速的富国中小盘。
业绩没什么好说的，近一年95%的收益很是出色了。最不好做的就是近三个，但它还是取得了10%的收益。
我就好奇的是每个季度持仓十大票都是新增不少，包括2季度也是。还有一点就是重仓的票菜46.89%，也就是说投资很分散，但不影响它的业绩。
以上的各种我认为采用底仓+定投的方式去长期跟随还是没有什么大问题，做时间的朋友，做基金经理的同行人。这就是信任的力量。
此外市面上还有不少中小盘，有的资产规模太小不够1个亿的就不考虑了。近三个月成绩很差的就算了，如广发中小盘，近三个月-9.31%，当然这周发力了，4%。还有个搞笑的是金鹰中小盘。每个季度十大仓换一遍。3季度更狠，清一色的券商票。但业绩不算好，近三个月-3.95，一个月4.84，一年才36.36%。
本文只是分析和解读基金，不作为投资依据。
有关方法论的东西，也就是如何建仓上车，碰到回调如何补仓，还有就是何时止盈等，具体的技术贴可以点开我的头像，进入个人主页“文章”，里面置顶的那篇文章。关于操作的所有技术贴的链接都在《会卖的是师傅，如何止盈》会卖的是师傅，如何止盈那篇文章里。
耐心且坚韧，静待花开。
福报往来，喜欢文章的话，码字不易，记得点赞。
关于操作有什么需要咨询的可在评论区留言，我会一一解答。
消息投资10年仍未回本，公募“老五家”之一的博时基金让投资者林敏（化名）颇为无奈。
4月17日，林敏向
“我投资了五六只基金，唯独这只基金亏损。”林敏一再强调，原本是奔着博时基金的业绩去的，没想到经历了2015年的大牛市仍未回本。
博时价值增长贰号是一只*收益型基金，截至4月18日，其单位净值为0.617元。
“认购时处于历史高位。”4月21日，博时基金相关人士向
年报显示，2017年，博时价值增长贰号实现的利润为—1.69亿元，其股票和债券的投资收益均为负数。截至去年底，其未分配利润为—8.45亿元。这意味着，短期内，仍无分红可能。
此外，11年里，这只基金更换了7名基金经理。对此，博时基金回复
经历牛市仍未解套 10年从未分红
投资博时基金，于林敏而言是一件难以名状的痛楚。
年过七旬的林敏是一名*投资者，证券、基金、保险等产品都有涉足。其坚持“鸡蛋放在多个篮子”的分散投资风格，因此也获得了不菲的投资收益，但唯独在博时基金的投资上，她“失了足”。
林敏回忆，2007年，A股迎来了一轮牛市行情，基金投资也很狂热。尤其是2007年10月16日，上证指数从6124.04点掉头向下之后，为了避险，身边的人纷纷购买基金。一些银行、券商也全力推荐基金产品。
判断股市还将下跌，且短期内超越前期高点的可能性较小，林敏也决定将一部分投资用于认购基金。
“券商营业部的投资顾问推荐了好几家公司的产品。”林敏至今仍然记得，推荐的产品中有易方达和华夏基金的产品。林敏在基金投资上也进行了风险分类，保本基金、债券基金、偏股型基金等，每样都认购了一点，此外，还对一只基金做了基金定投。
“2007年，博时价值增长分红十分诱人。”林敏说，这只基金一年内分红2次，堪称当时市场上明星基金，冲着博时基金的招牌，她试着认购了一万元。
“当时，家人还曾劝阻过。”林敏说，家人反对的理由是，牛市行情过去了，这只基金是偏股型，熊市行情中估计不会有好的收益。但林敏仔细查询资料后，还是决定投资了1万元，获得了9142份。
没想到，投资之后，这只基金就没有给基民们一个好的表现，单位净值一路下行。到2008年10月30日，单位净值跌至0.49元，跌幅过半。
彼时，在家人劝说下，林敏打算赎回。但券商投资顾问答复说，此时赎回不划算，等过几年再赎回，手续费可以少交些。再说，基金要长线投资，短期内没有收益很正常。想想也是这个理，林敏选择了继续持有。
让她没想到的是，这一持有就是10年，更难以相信的是，10年之后，仍然处于深度亏损之中。
林敏说，2015年大牛市，券商赚了个盆满钵满，他投资的几只股票中，2只被套的也解套了，原本想着博时价值增长贰号可以解套，没想到牛市结束了，单位价值仍未达到购买时的水平。2017年的价值投资年，其单位价值依旧是低位徘徊。
“10年里，从未分过红。”林敏说，以4月18日0.617元的单位净值计算，当初的万元投资，至今仍然亏损4351.59元。
未分配利润—8.45亿元，短期分红可能性小
10年无分红，近几年收益同类排名垫底，作为中国基金行业规模*的公募基金之一，博时基金管理的博时价值贰号基金如此表现，颇令市场意外。
Wind数据显示，博时价值增长贰号成立以来，已取得78.56%的收益，这一收益水平垫底同类平均水平。
从各区间表现看，该基金今年以来表现较差，收益率—4.17%，同类25只基金中第19位。1年收益率—8.41%，同类22只基金排名第22位，3年收益—29.59%，同类18只基金排名垫底，5年收益—3.72%，同类17只基金排名也是倒数第一。
2017年报数据显示，截至去年底，博时价值增长贰号持有户数为13.94万户，户均持有1.72万份，其中，个人持有24亿份，占比为99.86%。
2017年，虽然该只基金的经营业绩有较大起色，但其收益仍然不太理想。其实现的收入为—0.46亿元，较为2016年的—1.80亿元有所收窄。净利润为—0.86亿元，仍旧亏损，相较2016年的—2.40亿元，减亏了1.54亿元。
在收入项目中，股票投资收益为—1.37亿元，2016年为—1.06亿元，债券投资收益为—312.58万元，2016年为—13.78万元。
上述数据显示，近两年，博时价值增长贰号的经营业绩仍处于亏损之中，这也直接导致基金分红受限。
2016年、2017年，该基金的期末未分配利润分别为—8.67亿元、—8.45亿元。这一数据表明，短期内，基金实施分红的可能性很小。
针对博时价值贰号增长基金的收益情况，博时基金回复
博时基金相关人士向
实际上，与同类相比，价值增长贰号的竞争力并不强。
Wind数据显示，价值增长贰号的管理费为0.2558亿元，排名第329位，累计分红48.1772亿元，排名第39位。
同类中，比价值增长贰号成立早三个月的银华优质增长基金管理费为0.4141亿元，累计分红94.70亿元，排名第12位。比价值增长贰号晚成立2个月的华夏优势增长，累计分红89.96亿元，排名第13位，其在2015年6月12日，累计单位净值达到4.91元，是价值增长贰号的2倍多。2007年3月31日成立的建信优化配置，累计分红也达到60.7067亿元，位居第29位。
11年更换7名基金经理，重仓迪马股份股价腰斩
价值增长贰号业绩不佳或与基金经理变动频繁密切相关。
博时基金披露的资料显示，价值增长贰号成立11年零7个月以来，共有11名基金经理，其中，首任基金经理任职时间仅3个月，第二、三任杨锐、夏春任职时间分别为1年又355天、3年又222天，三任基金经理任职期间，均取得了不错的收益。第五任基金经理唐桦任职期间正逢2014年下半年开启的牛市，获得了18.64%的任职回报。此后的黄瑞庆、周志超的任职回报为负数。目前的基金经理为王增财和蒋娜。
有业内人士向
不过，王增财从2017年6月22日任职至今，业绩也不理想，其任职回报率为—7.04%。
针对投资者质疑价值增长贰号基金经理更换频繁问题，博时基金回复
除了基金经理变动较频繁外，价值增长贰号重仓的股票中，部分股价跌幅较大。
年报显示，该基金重仓的迪马股份，去年初股价为7.42元，年底为4元，跌幅为46.09%。上周五，其收盘价为3.58元，股价已经腰斩。
此外，重仓的安泰集团、冀中能源、广东明珠等，股价跌幅也不小。三七互娱等表现也不起眼。
当然，其持有的格力电器、贵州茅台等表现不俗。
一、交易提示
1.证监会主席易会满表示，将抓紧研究推出新一轮自主开放务实举措，稳步扩大沪深港通标的范围，推动沪伦通机制拓展优化，稳步扩大商品和金融期货市场双向开放，丰富国际化品种供给，全面提升资本市场制度竞争力。加快推动企业境外发行上市监管新规落地，保持境外上市渠道畅通，支持我国企业依法合规利用两个市场、两种资源更好发展。
2.今年以来市场震荡加剧，新基金发行“遇冷”，公募基金再现大手笔分红，年内分红逼近千亿，权益类基金（股票型+混合型）分红总额超540亿元，占比近六成。其中不乏刘格菘、侯昊、葛秋石、黄兴亮、史博等多位明星基金经理。
3.上市公司2021年年报进入密集披露期，险资、社保基金、QFII机构等长期资金的持仓路线逐渐浮出水面。险资、社保基金对金融行业偏爱有加，在其重仓股中，银行、保险等金融股占据多数席位。QFII机构持仓较为多元，对先进制造、有色金属等领域个股加大布局力度。多位业内人士透露，现在是配置权益资产的好时机，重点关注稳增长与技术革新两条重要主线。
4.深交所披露2021年ETF行业发展年度报告，2021年境内ETF产品规模达到1.4万亿元，较上一年增长30.55％，产品数量和规模均创近十年来新高。2021年全球股市受新冠疫情影响出现大幅波动，但并未改变ETF市场资金持续流入的趋势。全球ETF产品数量和资产规模持续增长，规模超10万亿美元。
5.从2019年6月起步，公募基金参与转融通证券出借业务总市值再创新高。截至2021年基金年报，该制度实施2年半，已有193只公募基金参与转融通证券出借业务，总市值达到602.22亿元，同比增长47％。
6.Wind数据显示，截至2021年末，主动权益基金中，公募基金公司员工持有自家基金产品份额合计47.11亿份，持有金额合计有81.06亿元。基金公司员工持有金额超2000万元的基金共有41只，规模合计15亿元，其中谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜A被兴证全球基金员工分别持有9684万元和7404万元，排名第1和第2。
7.银河证券基金研究中心发布了一份公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单，涵盖了过去20年到过去1年的全部业绩情况。就整体而言，从长期来看，老牌基金公司仍然占有相当优势，但在过去1年、2年、3年的排名中，中小基金公司纷纷崛起。
8.截至去年末，从机构角度来看，易方达基金旗下的产品被FOF持有最多，华夏、广发基金紧随其后。从基金角度来看，由周雪军坐镇的海富通改革驱动最受青睐，其次是冯明远的信达澳银新能源产业和鄢耀的工银瑞信新金融。
9.陈光明旗下公募加入“出海”大军，睿远基金香港子公司获批。证监会网站信息显示，睿远基金关于设立睿远基金（香港）有限公司设立申请已于近日获得批准。
10.南方基金公告称，将以固有资金认购旗下偏股型公募基金南方浩益进取聚申3个月持有期混合（FOF）2000万元。同时，将继续申购公司旗下偏股型公募基金，合计出资不低于1亿元。
11.华夏中交REIT的火爆发售更多反映的是投资者风险偏好下降，以及稳健型投资需求的大幅增长。同时需要注意的是，多只存续产品在二级市场已出现明显溢价，未来可能出现大幅波动，投资者应合理评估REITs价值，切勿盲目跟风。
二、基金预警
中基协发布严正声明称，近期发现部分中介机构和个人打着“登记备案包通过”“保壳、买卖壳服务”等幌子，诱导和欺骗相关申请机构，以获取高额中介费或服务费，赚取不法利益。中基协郑重提示，从未委托任何中介服务机构或个人代办相关业务，从未收取任何费用，自律管理信息公示及消除均需经过严格程序认定，不存在人为干预；任何机构或个人许诺的所谓“包通过”、“协会内部关系催办”、“专业移除异常公示”等都是骗局。中基协点名“祺瑞府”“腾博国际”“宁本咨询”等机构，并公开征集其从事违法违规中介业务证据。
一季度基金经理开启一波“离职潮”。离职名单中有不少明星基金经理，包括“顶流”基金经理中欧周应波、兴证全球董承非、农银汇理赵诣等。统计显示，一季度离任基金经理达87位，涉及64家公募管理人，处于同期*水平。
上交所针对紫晶存储及有关责任人违规担保行为作出纪律处分决定，并对紫晶存储两位持续督导保荐代表人予以通报批评。紫晶存储3月14日披露，公司及子公司定期存单违规质押担保余额合计3.73亿元。
三、新发基金一览（4月11日~4月15日）
今年以来市场大幅震荡，基金发行有所降温。一季度共有386只新基金成立，合计募集资金规模2738亿元，发行规模同比下降了74％。不过ETF基金份额逆市走高，今年以来合计增加1734.68亿份，增幅16.88％，截至4月8日累计份额1.2万亿份。从持有人占比来看，截至2021年末，全市场有可比数据的529只权益类ETF（统计股票ETF和跨境ETF）中，个人投资者占比为54.72％，同比增长近12个百分点；同期，机构投资者占比从57％降至45％，也创下了较大的年度下滑纪录。
机构人士分析新发基金规模下降，其背后可能是渠道择时、投资者择时；展望二季度，新基金发行或将回暖。在海内外各种因素共同影响下，权益市场持续波动剧烈，投资者避险情绪上升，固收类产品成为配置优选。而兼具流动性和收益性，且实施净值化管理的中短债基等中低风险品种引发各家基金公司竞相布局。
四、公募基金今年以来高管变动
今年以来基金行业高管变动已达65人，其中涉及董事长和总经理变动分别达到9人、15人。分析认为，最近几年公募基金规模迭创新高，对具有高管经验管理人员需求不断增加；基金公司控股权变更、高管退休等，也会直接或间接导致基金公司高管变动。瑞达基金*发布公告称，公司原总经理夏萌因个人原因离任，由公司董事长李湧代任公司总经理。夏萌离任后，继续代任公司督察长。至此今年以来已有10家公司出现总经理变更，共涉及17人。
公募基金头部阵营内的规模分化也在增强。
5月12日晚间，中国基金业协会披露的2022第一季度公募规模排名，前十强中超过一半为岭南派基金公司，京沪各占两家。*数据先生了头部基金内部阵营的强弱分化，*的易方达基金非货币公募月均规模领先第二名的规模差，去年一季度末的3511.33亿，扩大到今年一季度末的4734.84亿。
而由于头部基金已在传统公募业务上瓜分了市场，占据份额和规模优势，这使得中小公募基金寻求“第二增长点”，以私募资产规模进行“非对称竞争”，中基协数据显示，截至今年第一季度末的私募资产月均规模排名，占据规模优势的多为中小公募，这也使得一些中小基金公司在营收、净利润上大幅超越许多同等公募体量的同业。
岭南派基金占据十强半壁江山
中国基金业协会5月12日晚间披露2022第一季度公募规模排名。易方达基金非货币公募月均规模11362.11亿元，稳居基金管理机构非货币公募基金月均规模20强之首。
华夏基金、广发基金位列基金管理机构非货币公募基金月均规模第二位，月均规模为6618.27亿元、6481.36亿元，第四至第十位分别为富国基金、南方基金、招商基金、汇添富基金、博时基金、鹏华基金、工银瑞信基金，排名第十位的工银瑞信基金公司，其月均规模为4280.70亿。
值得一提的是，在2022第一季度公募规模排名中，岭南派其中占据半壁江山，在十强基金中有六家来自深广地区，两家来自北京、两家来自上海。
岭南派的基金公司在十强基金中的地位变化，也反映到规模的同比数据变化中。
小编注意到，与去年同期相比，汇添富基金此次规模排名下降颇多，截至2021年第一季度末，汇添富基金的非货币公募基金月均规模为5766.55亿，仅次于易方达基金，排名全市场基金公司第二名。而*排名数据显示，截至今年第一季度末，汇添富基金的非货币公募基金月均规模出现一定程度的下降，*数据为5464.98亿，这使得去年一季度末排名第二的汇添富基金，在今年一季度末的*数据中排名落到了第七名。
去年一季度末排名第九的招商基金，当时的非货币公募基金月均规模为3679.51亿，这家银行系基金在一年内的规模增长极为迅速。中基协*数据显示，截至今年第一季度末，招商基金的非货币公募基金月均规模为5591.26亿，排名也由去年第一季度末的第九，上升到今年一季度末的第六名。
除了招商基金规模增长迅速外，华夏基金的规模增长表现得也为亮眼。根据去年一季度末的数据，当时华夏基金的非货币公募基金月均规模为5404.62亿，排名全市场第四名，而今，华夏基金的该项数据在今年一季度末为6618.27亿，规模排名全市场第二。
头部基金内部规模分化也在增强
值得关注的是，除了传统印象中的公募基金内部头部与中小基金之间的规模分化，头部基金阵营内部的“马太效应”也在增强。
中基协披露的今年第一季度末数据显示，易方达非货币公募基金月均规模*，它比排名第二的华夏基金规模高出了4734.84亿。而在去年第一季度末，*的易方达基金比排名第二的汇添富基金只高出3511.33亿。也就是说，在一年时间后，*的*头部，比第二名的规模优势又新增了1223.51亿，意味着*的头部基金对其他基金公司的规模领先优势不断扩大。
进一步看，规模排名越往后的基金，其规模增长速度越慢。在去年第一季度末，*的易方达基金，领先排名第20的基金公司约7266.86亿，而在今年第一季度末，这个规模之间的差距扩大到8962.64亿。
中小公募“非对称竞争”效果惊人
在传统业务上难言超越头部的其他公募基金，纷纷发力自己的私募业务，这或许是对头部公募基金的“非对称竞争”，且一些中小公募已因此在营收、净利润、生存质量上取得极为惊人的效果。
中基协5月12日晚间披露的数据显示，截至2022年第一季度末，公募基金的私募业务规模月均规模前20强中，中小基金公司占据了优势地位。
小编注意到，创金合信基金公司虽然非货币公募规模并不大，未进入此类传统排名的全市场20强，但在公募基金的私募业务排名上，创金合信基金公司名列规模第一名，这家公募基金旗下的私募资产月均规模达到7928.48亿。
排名私募资产月均规模第二的是建信基金，这同样是一家在非货币公募上相对落后的基金公司。建信基金截至今年第一季度末的私募资产月均规模为4138.28亿。
私募资产规模排名第二、第三的是博时基金、易方达基金。截至今年第一季度末，这两家基金公司旗下私募资产月均规模都在3000亿以下，这意味着公募基金旗下的私募业务实际上也出现了规模分化。
公募基金旗下的私募业务中，增长极为迅速的是平安基金。在去年第一季度末，平安基金旗下私募资产月均规模仅为742.90亿，排名全市场第18名。而在一年后，平安基金截至今年一季度末的私募资产月均规模为1720.84亿，排名从十八名跃居全市场第五。
在公募业务被头部基金公司竞相瓜分的大背景下，发力私募业务显然也能为公募基金公司带来可观的营收、利润。
以排名私募规模第一的创金合信基金公司为例，该公司截至2019年第四季度末的私募资产月均规模为3413.59亿，排名全市场第二，而在两年后，这一规模飙升到7928.48亿，排名全市场第一。根据相关公告，创金合信基金公司2019年收入为4.257亿，增长幅度达25.43%，全年实现净利润为6722.77万元。该公司在2020年度的净利润又增长到9465万元，到2021年度其净利润进一步大幅增长到1.52亿元，而规模更高的安信基金，其2021年净利润仅为创金合信基金的一半，长城基金同样如此，其公募规模几乎是创金合信的两倍，但2021年度净利润与创金合信基金几乎持平。
显然，借助私募业务规模放量，一些中小公募基金已经找到“非对称竞争”的法宝，使公司的收入、盈利能力，通过第二增长点超越了许多公募业务规模同级别甚至更高的竞争对手。
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