股票000425(320007)股票000425股吧

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徐工机械（000425）公告，公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕。

随着美国大选民主党人拜登基本确认当选，全球科技、贸易秩序有望恢复。市场分析，拜登领导下的美国被普遍认为不会在政策上出现太大的起伏转弯，与世界各国也将以合作取代对抗，科技和贸易将会是受益最大的行业。

而今天，以半导体为主的科技股和彻底爆发。

看到半导体大爆发（大涨超6％），叨姐又想起了今年以来频上微博热搜的诺安成长混合（320007）又成了话题上的基金。

就在刚刚，诺安成长混合（320007）净值更新了，截止11月9日，单位净值1.9040，累计净值2.3490，日涨幅8.74％。

对此，某蚁财富号上的基民们讨论又炸锅了！

“大杰哥666”：连续近十天的调整，又出现了连续近十天的上涨，在这过程中很多人坚持不住甚者割肉，而我一直拿着，因为我坚信会涨。

数据显示，此前7月至9月，该基金一度暴跌近30％（看下图，让我们感受一下）。

查看诺安成长今年以来的净值表现

“哼.哼哼哼”：明天给我跌回去，我要加仓。

“宝友6QCHrR”：蔡经理永远滴神--大吉大利，今晚吃鸡

“Nicholea”：上周四入手一千块，今天捶胸顿足后悔买少了

“咸先生”：卖的就剩底仓了，太难了

还有个留言很精彩，直接上截图，大家看吧

热搜基的“热搜历程”：

蔡嵩松从2019年2月20日开始管理该产品，这期间累计涨幅超210％，基金规模从13亿元增至108亿元。

7月14日，诺安成长基金今年涨幅超80％。2019年年报显示，该基金持有人达380,629户，与2018年相比，增长了16倍。

7月15日，诺安基金单日跌幅达到6.91％，#诺安#当日登上微博热搜。有微博用户当时戏称：“不买基金的估计看到诺安的都是想这是啥，打开一看原来是基金。”

7月16日，首次登上微博热搜的第二天，诺安基金又遭遇单日8.19％的跌幅。

8月26日大跌当天，大量网友吐槽其净值连跌6天，让它登上微博热搜

8月28日，这只基金净值只有7个交易日上涨，8月3日以及8月27日单日涨幅超过3％，8月5日上涨1.3％，其余几个上涨的交易日涨幅均不到1％。

8月30日，网络上出现了一则“诺安成长混合基金经理蔡嵩松因涉嫌内幕交易正在接受证监会立案调查”的消息，消息一出就在蚂蚁财富号上的讨论炸了锅。不过诺安基金紧急在微博发布澄清公告，称蚂蚁财富平台有不法分子编造蚂蚁财富高仿号，散播虚假消息，严重侵害公司及蚂蚁财富相关利益。提醒投资者防范风险。

其实这只基金在过去的疯狂上涨，正是因为其重仓股都是芯片、半导体等板块的明星公司，包括圣邦股份、北方华创、卓胜微、兆易创新、韦尔股份等。该基金二季报显示，其持仓与一季度相比变化不是很大。但由于近期科技股的调整，该基金净值回撤较大。

蔡嵩松近期曾表示，在“国产替代”产业逻辑下，半导体板块是科技赛道里的“长坡”，高景气度值得期待。当前，半导体板块投资应适当淡化静态市盈率和阶段性的股价波动，通过精选高景气度个股，来实现可持续的超额收益。

10月12日，诺安基金三个月内第4次热搜，这次因为大涨，截止10月12日，单位净值1.7160，日涨幅6.06%。

叨姐回顾不这些，只有一句话与大家共勉：入市有风险，买基需谨慎！

具体回到今日的盘面上，A股三大指数全线走高，截至收盘，上证指数收盘涨1.86％报3373.73点；深证成指涨2.19％报14141.15点，盘中创出逾5年新高；创业板指涨2.96％报2814点，创3个月新高。两市成交额时隔两个月再度突破万亿元；聪明钱北向资金全天净买入197亿元，创年内新高。半导体、航运、证券等行业全线上扬，科技板块持续活跃，其中，半导体（申万二级行业分类）以8.88％的涨幅领先其他行业。

复盘市场表现，三位基金经理分享了自己的思考。

招商创业板大盘ETF基金经理苏燕青：蚂蚁IPO中止使得市场对资金分流的担忧消除，美国大选落地，市场风险偏好有望提升，拜登若顺利当选，中美关系有望重回传统竞合关系，部分双方存在较多共同利益、涉及核心技术较少的科技产业链有望迎来显著的估值修复行情，十四五规划中科技创新提到前所未有的高度，尤其强调核心技术，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，未来3-5年科技创新是主导资产价格的核心变量。

海富通中小盘混合基金经理范庭芳：外围美国大选不确定因素落地，投资者风险偏好回升。尤其是从今天美国大选的情况来看，总统候选人拜登已遥遥领先，美国方面主流媒体纷纷宣布拜登获选，拜登施政重点也成为了资本市场关注的方向。此外，相较于特朗普，市场普遍认为拜登的政策更为可预期，未来中长期的不确定性也有所下降。

值得关注的是，范庭芳还对表示，虽然未来中美竞争仍然是比较重要的时代主题，但从总统候选人的竞选纲领来看，拜登更倾向于融入全球化，对于受到国外打压的中国高端制造领域、尤其是半导体行业来说，或存在较为难得的缓和期，同时也是比较好的谋求快速发展的时期。落实到投资上，科技成长板块投资难度依然较大，普通投资者不应忽视其中的波动性风险。

我们认为流动性的问题可能要到明年一季度之后才会显露，当然现阶段我们肯定会一直保持密切关注。

汇丰晋信科技先锋基金陈平：政治不确定因素落地，暂时市场预期向好。另外，半导体本身的基本面较好。5G带来的科技新周期导致半导体需求向上，叠加贸易摩擦改变了行业逻辑，随之带来的是半导体在国内的市场份额提升、产业链进入正循环，国产半导体公司将大为受益，是未来3-5年科技投资的主线之一。如投资半导体板块，后市仍要关注中美关系走势，看后期是否会有影响半导体行业的相关政策出台，从而引起行业波动。

智通财经APP获悉，东北证券发布研究报告称，预计徐工机械（000425.SZ）2021-2022年净利润为59亿、65亿、72亿、PE为9.5倍、8.6倍、7.8倍，给予“买入”评级。

东北证券指出，根据行业数据显示，一季度汽车吊行业增速为76%，挖机增速在85%，去年因为疫情原因收入及利润受到比较大影响，今年行业需求持续旺盛，带动公司一季度业绩大幅增长。另外，公司进行混改有望注入集团优质资产，进一步提升上市公司综合竞争能力。

东北证券主要观点

事件：公司发布2020年报和2021年一季度，2020年公司实现营业收入739.68亿元，同比增长25%，实现归母净利润37.29亿元，同比增长2.99%，2021年一季度实现收入249.78亿元，同比增长80%，实现归母净利润17.27亿元，同比增长182%。

1、行业需求旺盛，公司历史问题处理接近尾声，盈利能力明显提升。主要产品来看，根据行业数据显示，一季度汽车吊行业增速为76%，挖机增速在85%，去年因为疫情原因收入及利润受到比较大影响，今年行业需求持续旺盛，带动公司一季度业绩大幅增长。同时公司利用行业高景气度机遇，抓紧处理历史问题，2020年公司集体资产减值损失和信用减值损失总计超20亿，同时核销资产总计规模达6个亿，有利于后期的轻装上阵，进一步公司通过全面推进精细化管理、加强成本管控，提升内部管理水平，盈利能力进一步提升。2021年一季度整体净利率达到6.91%，相比同期提升2.5pct。

2、行业发展有韧性。a、下游基建房地产需求有望保持稳定态势；b、上一轮周期由于零首付等信用政策过度刺激，大量外部人员进入，新增大量伪需求冲击行业，再加上外部环境突变，使得行业经历了史无前例的调整，目前行业没有再出现零首付政策，有利于行业健康平稳发展；c、起重机实行车辆牌照管理，20、21年进行国三淘汰期，而当时国三实行时间较长，且正好是销售的高峰期，还有空间，虽然有周期，但绝对向下的空间不大。

3、后续看好公司混改带来的变化。4月13日公司发布重大资产重组公告，筹划通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份的方式实施吸收合并徐工有限，集团旗下未上市资产包括挖机、混凝土机械、塔机等板块，其中挖掘机作为集团核心资产之一，销量稳居行业第三，未来伴随着国企改革的持续深入推进，集团优质资产有望注入，进一步提升上市公司综合竞争能力。

风险提示：宏观经济景气度大幅下降，基建房地产投资不及预期。

智通财经APP获悉，东北证券发布研究报告称，预计徐工机械（000425.SZ）2021-2022年净利润为59亿、65亿、72亿、PE为9.5倍、8.6倍、7.8倍，给予“买入”评级。

东北证券指出，根据行业数据显示，一季度汽车吊行业增速为76%，挖机增速在85%，去年因为疫情原因收入及利润受到比较大影响，今年行业需求持续旺盛，带动公司一季度业绩大幅增长。另外，公司进行混改有望注入集团优质资产，进一步提升上市公司综合竞争能力。

东北证券主要观点

事件：公司发布2020年报和2021年一季度，2020年公司实现营业收入739.68亿元，同比增长25%，实现归母净利润37.29亿元，同比增长2.99%，2021年一季度实现收入249.78亿元，同比增长80%，实现归母净利润17.27亿元，同比增长182%。

1、行业需求旺盛，公司历史问题处理接近尾声，盈利能力明显提升。主要产品来看，根据行业数据显示，一季度汽车吊行业增速为76%，挖机增速在85%，去年因为疫情原因收入及利润受到比较大影响，今年行业需求持续旺盛，带动公司一季度业绩大幅增长。同时公司利用行业高景气度机遇，抓紧处理历史问题，2020年公司集体资产减值损失和信用减值损失总计超20亿，同时核销资产总计规模达6个亿，有利于后期的轻装上阵，进一步公司通过全面推进精细化管理、加强成本管控，提升内部管理水平，盈利能力进一步提升。2021年一季度整体净利率达到6.91%，相比同期提升2.5pct。

2、行业发展有韧性。a、下游基建房地产需求有望保持稳定态势；b、上一轮周期由于零首付等信用政策过度刺激，大量外部人员进入，新增大量伪需求冲击行业，再加上外部环境突变，使得行业经历了史无前例的调整，目前行业没有再出现零首付政策，有利于行业健康平稳发展；c、起重机实行车辆牌照管理，20、21年进行国三淘汰期，而当时国三实行时间较长，且正好是销售的高峰期，还有空间，虽然有周期，但绝对向下的空间不大。

3、后续看好公司混改带来的变化。4月13日公司发布重大资产重组公告，筹划通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份的方式实施吸收合并徐工有限，集团旗下未上市资产包括挖机、混凝土机械、塔机等板块，其中挖掘机作为集团核心资产之一，销量稳居行业第三，未来伴随着国企改革的持续深入推进，集团优质资产有望注入，进一步提升上市公司综合竞争能力。

风险提示：宏观经济景气度大幅下降，基建房地产投资不及预期。

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