南方高增长(股票002662)南方高增长基金
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俗话说“五穷六绝七翻身”，但我们的大A，就喜欢“倒骑驴”，在没有“内忧外患”的环境下，却走出了持续调整的行情。zjh的举措与表态，说明基本面没有任何问题，mm的年内月涨幅新高，外患也大从前，看盘中义无反顾地杀跌，能量又出自何处？是我们广大的小散，还是经常顶罪的北向？保持大盘的稳定，不只是说说而已，撼山易，让大A雄起难，我们期待着！
七月，开在3400，高点3424，低点3226，收在3253，跌了145个点或4.3个百分点，成交不到九万亿，价跌量缩，也是七月的一个亮点吧！七月的大盘虽然不争气，但就从技术层面来分析，似乎也是合乎情理的。从2856到3424,568个点的升幅，不从0.618的黄金分割算起，按0.382的回调，3207一线，应该就是强势调整，何况3217一线，又是几条重要均线的位置，理论上不会有效下破，但如果主力为了洗盘，击穿3226点，也是可以预见的，我们不妨拭目以待。
上面说了，大盘当前没有内忧外患，不支持大盘的大幅调整，高层的表态也好，外盘的趋稳也好，那都是外因。就大多数个股来说，逆调上涨和横盘蓄势，还是很强势的，除了前期大幅拉高的周期股，赛道股以及所谓的妖股。这不仅是我们坚持逢低吸纳的理论依据，也是在当前调整趋势下，滞涨，低估值，有故事或者题材的个股，是我们*的研判依据。我们也可以拿大盘的4.3的跌幅来衡量。不跌反涨的肯定是牛股，小于的是强势股，大于的就是超跌股了。择股策略对不对，操作战术运用是否恰当，反映到账面上，就是赚不赚钱，不管你欣不欣赏，喜不喜欢老翁的操作手段，市值的反复新高，还是能说明这一切的，不是吗？
大盘调整下的市值新高，*的秘籍就是不追星，不追高，相信自己的研判，坚持低吸不动摇，自己的赛道股，一般做下来，少着一两月，多着三年两载。只要故事题材犹存就不放弃。股票没有好坏之分，就看我们如何操作与把握。没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的个股，老翁坚持的，你同样能做得更好，就是耐心。
周末点评的个股，几乎整体抗跌，猴豆概念基本确立强势，300110.300030的逢低吸纳，获利机会还是大大存在的，000629.002132的东山再起，也是大概率的事情，多点评几句的，一个是002164,8.60的年内新高，应该不是顶，二次冲高不过，可以减减仓位。二个是002662，强势趋势显现，后市拉升可期，前高4.6，应该可以触及。601619，300611的的新高也是可以期待的。所以说，个股的选择正确，是完全可以规避大盘的短线调整风险的。
消息面上，zjh的稳七条，无疑是大盘下周的关注点，务虚解决不了大盘的弱势，重要的还是一劳永逸地解决，多年来说而未决的问题，让我们的大A的明天更美好，让我们小散更开心。
从10万元/吨暴涨至38万元/吨，草铵膦价格两年上涨280%，同时也推升了相关上市公司的业绩。
3月5日，利尔化学（002258.SZ）发布2021年年报，报告期内，公司实现营业收入64.94亿元，同比增长30.70%；实现归母利润10.72亿元，同比增长75.17%。
究其原因，主要得益于“草铵膦价格的上涨”。
与此同时，利尔化学宣布，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金每10股转增4股。
值得注意的是，南方基金旗下至少有4只基金在去年四季度加仓了利尔化学。
草铵膦景气高涨，推升业绩增长
资料显示，利尔化学的前身是四川绵阳利尔化工，成立于1993年2月。2008年7月，利尔化学在深交所挂牌上市，公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售，产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30余个农药。
目前，利尔化学是国内*的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，以及国内*规模的草铵膦原药生产企业，公司的控股股东是四川久远投资控股集团有限公司，实际控制人是中国工程物理研究院。
Wind数据显示，2017年-2021年，利尔化学的营业收入从30.84亿元增长至64.94亿元，C*R（年复合增长率）为20.46%；归母净利润从4.02亿元增长至10.72亿元，C*R为27.79%。
“去年的业绩增长主要就是草铵膦的价格上涨，推升了利尔化学的业绩。”某券商化工行业分析师告诉
据中农立华数据，2021年草铵膦原药平均价格为24.38万元/吨，同比增长73.91%，2021年第四季度，草铵膦原药平均价格为36.36万元/吨，环比增长41.34%，12月草铵膦原药*至38万元/吨，创6年新高。
利尔化学2021年年报显示，草铵膦属于有机磷类除草剂，是全球三大非选择性除草剂之一。
截至2021年末，在国内拥有L-草铵膦原药登记证的企业仅有5家，包括利尔化学、永农生物、山东绿霸、江苏七洲绿色和日本明治制果，目前利尔化学分别在绵阳基地和广安基地规划建设3万吨/年和3000吨/年的L-草铵膦，其中广安基地的3000吨/年产能预计2022年投产。
国金证券研报指出，在2022年上半年，暂无新增草铵膦产能，草铵膦价格有望持续高景气。利尔化学的广安基地1万吨产能于2019年12月开始进行甲基二氯化磷项目的并线，根据公司公告，目前广安利尔甲基二氯化磷项目处于正常的试运行状态；“我们预计并线完成后，公司草铵膦的成本将有进一步下降空间。”
南方基金加仓，股价创7年新高
“百草枯被停产并禁用之后，其替代率不断提升，这也为草铵膦的销售进一步打开了空间。”上述某券商化工行业分析师告诉
随着产品景气度提升，业绩的增长，利尔化学受到了越来越多机构的关注。
和2021年三季报相比，利尔化学的2021年年报前十大流通股股东略有变化，原本持有370.55万股的中信证券卓越成长两年持有期集合资产管理计划退出，而新进入者是持股1298.162万股的南方兴润价值一年持有期基金，位列第4大流通股股东；原本持有353.73万股的南方绩优成长基金在去年四季度增持了446.32万股，目前以持有800.05万股位列第7大流通股股东。
同时，原本持有834.33万股的全国社保基金101组合也加仓至1097.07万股，位列第6大流通股股东。
另外，南方基金旗下的另外两只基金——南方优势产业和南方瑞合三年定期开发在去年四季度也分别持有95.80万股和185万股利尔化学。
在机构加仓的同时，利尔化学的股价在二级市场上也屡创新高。
2022年3月4日，利尔化学以上涨0.25%报收35.6元，今年以来已经上涨了5.54%，而其去年的涨幅更是达到61.39%。
在此前的3月1日，该股*涨至37.40元，这一价格是2015年6月15日以来的新高。
对于2022年的经营计划，利尔化学在年报中表示，“全面实现广安甲基二氯化磷项目正常生产，并择机完成扩能，提升公司草铵膦产能和市场竞争力；同时做好项目策划，全力完成政府审批，确保多基地精草铵膦等项目按规划落地”等。
德邦证券研报指出，考虑利尔化学作为草铵膦全球龙头，规模及成本优势不断提升，同时横向拓展新产品，业绩有望持续增长，维持“买入”评级。
07月27日讯 南方高增长混合(LOF)基金07月26日上涨1.19%，现价1.434元，成交10.04万元。当前本基金场外净值为1.4537元，环比上个交易日上涨1.01%，场内价格溢价率为-0.19%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨1.86%，近3个月本基金净值上涨11.46%，近6月本基金净值下跌0.83%，近1年本基金净值下跌0.19%，成立以来本基金累计净值为4.6067元。
本基金成立以来分红18次，累计分红金额45.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张延闽，自2021年08月20日管理该基金，任职期内收益-3.60%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例8.46%）、山西汾酒（持仓比例8.26%）、紫光国微（持仓比例6.98%）、上机数控（持仓比例5.60%）、泸州老窖（持仓比例5.57%）、皇马科技（持仓比例4.27%）、招商蛇口（持仓比例4.16%）、振华科技（持仓比例3.97%）、开立医疗（持仓比例3.29%）、中科软（持仓比例3.04%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年第二季度，本基金收益率为+4.21%，同期万得全A，沪深300，创业板指数收益率分别为+5.1%，+6.21%，+5.68%。本基金在当期没有获得季度超额收益，主要原因是5，6月的反弹表现乏力。本轮市场见底后的反弹呈现出结构性上涨的特征，创业板表现超预期，特别是新能源相关的行业录得较多涨幅。虽然本基金仓位不低，但在反弹之初价值股的占比更多，因此弹性不够。对于组合短期的相对滞涨历史上也出现过，季度之间的波动我并不是特别担心，并且非常有信心实现全年的相对收益目标。
市场环境在二季度发生了一些变化，根据这种变化我对组合做了一定的战术调整。一方面政府在4月份推出一系列稳经济大盘的政策措施，迅速恢复了市场信心。更重要的是房地产和基建等实体经济复苏缓慢，而资金面持续宽松，边际流动性向权益市场溢出，提高了市场的风险偏好。由于下半年大多数行业没有明显的盈利趋势，市场博弈严重，风格轮动加快，主题投资盛行。盲目追随题材不是我所擅长的风格，因此本基金在二季度均衡了行业配置，并且加大了持仓的离散度，目标尽量能够跟住市场。在资产配置上，本基金目前偏向“硬科技”和“消费”。我们认为这轮“硬科技”的行情或许可类比当年的“互联网+”，具有较强的持续性。而随着疫情好转，居民消费场景和消费意愿的回暖，一些消费品赛道的压力测试接近结束。本基金一直在跟踪新的产业趋势和新的消费需求，并努力从中挖掘一些性价比合适的机会。
展望下半年，我认为系统性估值扩张最甜美的阶段可能已经过去了，接下来大概率是一个“轻指数重结构”的演绎。随着二季度主要的扩张性政策应出尽出，三季度将是观察效果的时候，边际上政策扩张对股票估值的积极影响开始减弱。不揣测外部冲击，市场内生存在两个风险，第一，部分超前交易而基本面迟迟难以兑现的品种下半年大概率将回归。第二，泛新能源行业泡沫化正在加速，体现在个体市值和行业容量的极度不匹配。我们不知道这轮音乐会什么时候结束，但本基金会规避目前非常热门的一致审美，坚持逆向投资。这种稳中求进的投资策略注定了这只基金做不了当下最锋利的矛，但是我相信善战者无赫赫之功。市场千变万化，本基金更愿意“结硬寨，打呆仗“，努力获得多元的阿尔法，争取在不同的市场环境下都能实现净值的稳定输出。
报告期内基金的业绩表现
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