泰达基金(金元比联基金管理有限公司)泰达基金怎么样

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• 3、泰达基金怎么样

• 4、泰达基金经理王鹏

张凌之 中国证券报·

泰达宏利基金表示，市场短期大概率处于反弹后的震荡，建议7月均衡配置，即成长与价值的均衡，前期涨幅过多的板块注意高位风险。可关注成长板块内的补涨品种，比如业绩较好的军工、医药等，超跌修复的计算机等；低估值板块可关注稳增长相关行业，比如建材、家电等；疫情修复预期下，可关注出行和消费复苏的食品饮料。中期依然看好景气度高的新能源车、光伏等赛道。

2022年6月10日，汇添富中短债（007901）发布公告，增聘何旻为基金经理，任职日期自2022年6月10日起，变更后汇添富中短债（007901）的基金经理为徐光,何旻。截止2022年6月9日，汇添富中短债净值为1.0590，较上一日上涨0.03%，近一年上涨2.87%。

何旻先生：国籍：中国，英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士，特许金融分析师(CFA)，财务风险经理人(FRM)。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理，固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理，2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理，2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理，2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理，2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司，2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理，2014年1月21日至2019年8月28日任汇添富6月红定期开放债券基金(原汇添富信用债债券基金)的基金经理，2016年3月11日至2019年8月28日任汇添富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合)基金的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理，2017年7月24日至2019年8月28日任添富添福吉祥混合基金的基金经理，2017年9月6日至2019年8月28日任添富盈润混合基金的基金经理，2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合基金的基金经理，2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理，2019年4月15日至今任添富中债1-3年国开债基金的基金经理，2019年6月19日至2020年7月8日任汇添富中债1-3年农发债基金的基金经理。2020年1月14日起担任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年08月17日担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月11日起担任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月15日至今任汇添富彭博政金债1-3年的基金经理。

其管理过的公募基金包括:汇添富安心中国债券A，管理时间为2013年11月22日至今，期间收益率为34.8%；汇添富安心中国债券C，管理时间为2013年11月22日至今，期间收益率为34.8%；汇添富盈鑫混合A，管理时间为2016年3月11日至2019年8月28日,期间收益率为21.1%；汇添富鑫利定开债券A，管理时间为2021年8月17日至今，期间收益率为2.2%；汇添富鑫利定开债券C，管理时间为2021年8月17日至今，期间收益率为1.87%；汇添富美元债债券人民币A，管理时间为2017年4月20日至今，期间收益率为-0.44%；汇添富美元债债券人民币C，管理时间为2017年4月20日至今，期间收益率为-1.95%；汇添富美元债债券美元现汇A，管理时间为2017年4月20日至今，期间收益率为3.0%；汇添富美元债债券美元现汇C，管理时间为2017年4月20日至今，期间收益率为0.46%；汇添富添福吉祥混合，管理时间为2017年7月24日至2019年8月28日,期间收益率为13.01%；汇添富盈润混合A，管理时间为2017年9月6日至2019年8月28日,期间收益率为18.43%；汇添富盈润混合C，管理时间为2017年9月6日至2019年8月28日,期间收益率为16.95%；汇添富鑫成定开债A，管理时间为2021年10月11日至今，期间收益率为2.3%；汇添富鑫成定开债C，管理时间为2021年10月11日至今，期间收益率为--；汇添富中债1-3年国开债A，管理时间为2019年4月15日至今，期间收益率为10.81%；汇添富中债1-3年国开债C，管理时间为2019年4月15日至今，期间收益率为10.45%；汇添富中债1-3年农发债A，管理时间为2019年6月19日至2020年7月8日,期间收益率为3.69%；汇添富中债1-3年农发债C，管理时间为2019年6月19日至2020年7月8日,期间收益率为3.58%；汇添富中债7-10年国开债A，管理时间为2020年1月14日至今，期间收益率为6.4%；汇添富中债7-10年国开债C，管理时间为2020年1月14日至今，期间收益率为6.1%；汇添富彭博中国政银债1-3年A，管理时间为2021年10月15日至今，期间收益率为2.28%；汇添富彭博中国政银债1-3年C，管理时间为2021年10月15日至今，期间收益率为2.21%；国泰金龙债券A，管理时间为2004年10月28日至2006年11月11日,期间收益率为14.2%；国泰金象保本，管理时间为2005年10月27日至2006年11月11日,期间收益率为19.22%；国泰金鹿保本，管理时间为2006年4月28日至2006年11月11日,期间收益率为3.2%；汇添富6月红添利定开债A，管理时间为2014年1月21日至2019年8月28日,期间收益率为42.19%；汇添富6月红添利定开债C，管理时间为2014年1月21日至2019年8月28日,期间收益率为39.37%；汇添富利率债，管理时间为2022年4月29日至今，期间收益率为0.15%；汇添富弘安(LOF)A，管理时间为2017年9月29日至2019年8月28日,期间收益率为7.53%；汇添富弘安(LOF)C，管理时间为2017年9月29日至2019年8月28日,期间收益率为5.89%；汇添富核心精选混合(LOF)，管理时间为2018年7月5日至今，期间收益率为-2.84%；金元顺安宝石动力混合，管理时间为2007年8月15日至2010年12月30日,期间收益率为7.14%；金元顺安成长动力混合，管理时间为2008年9月3日至2009年3月12日,期间收益率为11.94%；金元顺安丰利债券，管理时间为2009年3月23日至2010年12月30日,期间收益率为3.7%。

重仓股战绩回顾：其管理的汇添富核心精选混合(LOF)在2019年第二季度调入卓胜微，调入当季均价76.67，连续持有1个季度后，在2019年第三季度调出，调出当季均价271.04，估算收益率为253.52%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。

本文目录

1、今天的基金

2、长短期业绩

3、细看持仓top20个股

4、基金经理刘鹏

5、基金投资策略和运作分析

6、基金其他3点信息

【P1 今天的基金】

基金名称：泰达转型机遇股票

基金代码：A(000828)

所属公司：泰达宏利基金

基金类型：股票型

风险等级：高风险

基金规模：41.79亿（A）

成 立 日期：2014-11-18

基金经理：王鹏（2017-12-19管理至今，3年又359天，313.60%）

业绩基准：中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

投资目标：通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。

截至最新：招商评级、上海证券三年和五年评级、济安金信评级均为5星。

【P2 长短期业绩】

截至2021-12-10：

近1年收益93.73%，今年来68.48%，近1月-1.91%

近1年、近2年、近3年夏普：1.68、1.72、1.71

管理基金的这3年，除了2018年一般，2019和2020年四分位优秀

按照最近三季报中的统计，对比业绩基准：

基金过去5年超越基准：281.61%

基金过去3年超越基准：370.29%

基金过去1年超越基准：119.23%

基金过去6个月超越基准：84.52%

【P3 细看持仓top20个股】

按照2021三季报：

新进：天顺风能（风电设备）、中国宝安（电池）、运达股份和大金重工（风电设备）

增持：诺德股份（工业金属）、精达股份（电网设备）、德方纳米（电池）、德业股份（家电零部件）

减持：璞泰来（电池）、天赐材料（电池）

退出前十：宁德时代和星源材质（电池）、华友钴业（能源金属）、震裕科技（通用设备）

最新的持仓基本上都维持在最近2个报告期，最近半年，之前的持仓基本上都不在前十了，典型的行业轮动+景气赛道等。

基金股票前10持仓，2021年保持在50%左右，在一季度最高达到了58.18%整体均衡。

换手率的话，在2020年二季报是1199.90%，最近3年4-6倍的换手，偏个股交易风。

【P4 基金经理】

王鹏：2015年6月，加入泰达宏利基金。2012年7月至2014年3月，中邮创业基金，TMT行业研究员。

累计任职时间：4年又36天
任职起始日期：2017-11-07

现任基金资产总规模：107.40亿元

任职期间最佳基金回报：313.60%

管理基金5只，一半基金是这一年成立的：

泰达宏利景气领航两年（014023），2021-11-03成立，16.18亿

泰达宏利新兴景气龙头混合AC，2021-10-25成立，26.86亿

泰达高研发6个月持有混合AC，2020-12-28成立，9.99亿

泰达宏利成长混合（162201），2020-12-28成立，9.66亿

管理的3年，将近4年来，业绩算是出类拔萃

【P5 基金投资策略和运作分析】

摘自三季报：

今年市场的主线就是碳中和：一边是长期受益于碳中和目标而需求持续增长的新能源行业， 另一边是做减法导致价格上涨的周期品行业。我们认为极端的管控政策并不能够持续，未来能耗双控可能会分化，符合国家经济转型和能源结构转型的方向会得到区别对待，而传统高能耗行业仍然不乐观。

我们在三季度仍然坚持配置符合国家能源结构调整方向的新能源行业。从盈利能力变化的角度考虑，三季度加仓了新能源车上游资源和中游材料、风电，减仓新能源车中游 电池和光伏产业链。

基金深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。我们将按照投资景气行业龙头的投资方法，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，把握中国经济转型的历史机遇。

【P6 基金其他3点信息】

1、基金的净资产，从2017年底的0.92亿，增加到了2021-09-30的41.79亿，这个规模，倒是市场对王鹏管理的认可！

2、 看机构持有人，在2021-06-30机构占比4.98%，比2020年底的27.52%，下降得非常明显。

3、在2021三季报中，股票占比93.75%，除了2018年上半年在86%，其他时间都保持在92%+

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张凌之 中国证券报·

以新能源车为例，王鹏表示，哪怕经历了三四月份的波动，但是在一些短期影响因素消失后，销量很快就恢复到之前的水平。“如果在波动的时候，我们对基本面的研究足够清晰的话，可以坚定信心，从长期看，那反而可能是我们取得更多超额收益的机会。”王鹏说。

对于风电板块，王鹏认为，未来两年风电的表现大概率不会弱于光伏，海风的表现会更好。对于光伏板块，王鹏认为，短期产业链经过博弈以后，或将迎来右侧机会，2022年盈利能力见底的环节可能迎来量利齐升。对于储能板块，他表示，储能逆变器和微逆环节需求增速很快，未来储能的必要性会进一步提升。对于新能源车板块，他表示，明年中游材料的价格可能会降下来，电池或有机会，下游龙头车企的规模化效应已经开始显现。从智能化角度来说，汽车智能化产业目前渗透率低，有比较大的空间，域控制器、一体化压铸、空气悬架等环节值得关注。

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