永泰能源*消息(002261股票)

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• 1、永泰能源*消息

• 2、002261股票

• 3、永泰能源*消息转股

• 4、永泰能源债务重组

7月19日永泰能源发生大宗交易，交易数据

大宗交易成交价格1.99元，相对当日收盘价溢价11.8%，成交30万股，成交金额59.7万元，买方营业部为华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部，卖方营业部为国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部。

近三个月该股共发生1笔大宗交易，合计成交0.3万手，溢价成交1笔。该股近期无解禁股上市。

截至2022年7月19日收盘，永泰能源(600157)报收于1.78元，下跌1.66%，换手率2.12%，成交量470.61万手，成交额8.37亿元。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级1家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为1.85。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，永泰能源（600157）行业内竞争力的护城河*，盈利能力较差，营收成长性一般。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

今日早盘，截至10:30，华为昇腾板块下挫。拓维信息(002261.CN)跌9.65%报8.33元，川大智胜(002253.CN)跌6.40%报12.44元，润和软件(300339.CN)跌4.45%报28.12元，先进数通(300541.CN)跌2.71%报13.62元，品茗股份(688109.CN)跌1.82%报52.9元，常山北明(000158.CN)跌1.82%报7.03元，亚联发展(002316.CN)跌1.78%报3.86元，高新兴(300098.CN)跌1.33%报4.45元。

永泰能源(600157)重整计划获得法院裁定批准之后，加速进行计划的落地。目前，重整计划执行有了新进展。据永泰能源12月22日晚间公告，确定资本公积金转增股本股权登记日为12月28日，转增股本上市日为12月30日。此外，永泰能源拟向上海证券交易所申请12月28日停牌1个交易日，并于12月29日复牌。重整计划执行完毕后，公司将按照监管要求向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。通过公告分析，本次转增股本后公司股价不会进行除权。

重整计划加速执行 将产生较大金额的重整收益

今年9月25日，山西晋中中院裁定受理永泰能源公司重整，标志着债务重组获得实质性进展。12月16日，永泰能源召开重整第二次债权人会议及出资人组会议，分别表决通过了《永泰能源股份有限公司重整计划（草案）》和《永泰能源股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。同日，晋中中院裁定批准《永泰能源股份有限公司重整计划》，并终止永泰能源的重整程序，永泰能源进入重整计划执行阶段。

本次资本公积金转增股本是重整程序中出资人权益调整的一部分。根据方案，永泰能源以公司现有总股本12,425,795,326股为基数，按照每10股转增7.880355794股的比例、每股1.94元价格实施资本公积金转增股票，共计转增9,791,968,819股股票（最终转增的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。

专业人士分析，永泰能源1.94元/股的转股价格显著优于市场平均水平，为未来公司在二级市场上的估值抬升留下了一定的空间。在法院裁定受理重整之后，永泰能源不到三个月的时间便推出重整计划并获得通过，可见其获得各方支持。如今资本公积金转增股本即将完成过户，加速推进成效显著。

永泰能源表示，本次转增股票不向原股东分配，全部用于向债权人进行分配以抵偿债务及支付相关重整费用。本次转增后，公司总股本将由12,425,795,326股增至22,217,764,145股。公告表示，公司在扩大股本的同时，大幅抵销了公司债务，增加了公司每股净资产，有效改善了公司财务状况，因此本次资本公积金转增股本与通常情况下以分红为目的的资本公积金转增股本存在较大差异，公司股票价格与本次转增股权登记日前二级市场股票收盘价一致。市场人士分析表示，因本次转增属于化解债务而进行的转股，公司股价不会进行除权，充分维护了中小股东和债权人的利益。

一般情形下，除权是指上市公司总股本增加，每股股票所代表的企业实际价值有所减少时，需要在事实发生之后从股票价格中剔除这部分因素，发生的对股票价格进行调整的行为。专业人士分析，永泰能源此次资本公积金转增股本，不存在每股净资产下降的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，兼顾了上市公司、上市公司原股东及债权人的利益。

以永泰能源2020年第三季度报告数据为基础测算，本次重整计划实施完成后，永泰能源资产负债率将由73.04%下降至55.72%，可节省财务费用11.33亿元/年，每股净资产和每股收益均有所增厚，并将产生较大金额的重整收益。永泰能源表示，随着重整后债务偿还计划的不断推进，公司负债规模还将进一步下降，财务结构将更加健康，信用功能将快速修复，有利于公司在立足于现有综合能源核心业务基础上开拓新的盈利增长点。

迎来新一轮行业上涨周期 即将重回良性发展轨道

永泰能源是民营综合能源上市公司，主营电力、煤炭和石化三大主业。对于未来具体的经营计划，永泰能源表示将按照“短期强身聚焦、中长期强本固基”的思路，不折不扣执行重整计划，确保公司生产经营持续稳定向好，实现“凤凰涅槃”。如若永泰能源能够在年内完成重整，2021年将是重整完成后的首个完整年度。

近期，受工业景气度、天气因素及电网调配能力三重因素影响，电力供需偏紧，多地限电现象频发。国内火电行业具备典型的“计划电，市场煤”特征，当电力需求强劲时，也将更多地利好的火电上端的煤炭需求。随着我国煤炭进口减少，合法合规生产限制趋严，煤炭需求恢复使供需矛盾显现，当前煤价已处于三年内新高水平。

这对于煤电一体化的永泰能源来说是难得的历史机遇，或将跟随新一轮行业上涨周期，快速迎来估值提升。煤炭业务，是永泰能源的主要盈利来源。永泰能源现有在产的主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为 975 万吨/年。公司所属煤炭企业规模已达到大型煤炭企业规模，所属煤矿经过多年的技术改造、工艺提升、装备投入，矿井综合机械化程度高，在山西省焦煤行业中排在前列。

永泰能源拥有的煤炭资源保有储量总计38.43 亿吨，其中：优质焦煤资源保有储量共计 9.22 亿吨，优质动力煤资源保有储量共计 29.21 亿吨。信达证券研究表示，随着限制澳煤进口严重影响国内焦煤尤其是低硫主焦煤的供给，叠加下游焦炭开工率高，利润空间大，供给受限煤焦高价差下焦煤价格仍有上行空间。

在电力业务方面，永泰能源所属电力总装机容量1109万千瓦，所属电厂主要分布在江苏、河南等经济发达地区和人口密集地区，是当地主力电厂，电力机组单机容量大、技术参数高，具有资源稀缺性，为电力保供做出了巨大贡献。

目前，永泰能源正在加快在建项目投产，有望在较快时间内贡献新的业绩增长点。南阳电厂项目（2*100 万千瓦超超临界燃煤机组）#1机组已于2020年一季度投运，#2机组主厂房、冷却塔、烟囱施工完成，锅炉、汽轮机、发电机及其他辅机设备正在安装，计划于2021年一季度投运；华兴电厂二期项目（2*40万千瓦燃气热电联产机组）#3、#4 机组将于2020年12月底投运；丹阳电厂项目（2*10 万千瓦燃气热电联产机组）于2020年二季度正式开工，项目投产后可向丹阳市实现集中供热，是该市*集中热源点，计划于 2021 年四季度投运。

此外，永泰能源还计划通过技术改造，实施投资小、见效快的项目，例如建设跳汰排矸车间，采用智能干选技术替代原有动筛系统，对中煤、尾煤进行再加工，从而有效提高资源回收水平。并加强技术创新，推进节能减排、环境保护和产品升级提效，例如推动位于张家港的污泥耦合发电项目、沙洲电厂的石膏深加工项目等。

永泰能源表示，电力业务板块在克服新冠疫情、电力需求疲软的困难下，全年预计可完成年初制定的各项生产经营目标，各在建项目稳妥有序推进中；煤炭业务板块优化采掘接续，狠抓提质增效，全年预计可超额完成年初制订的各项生产经营目标；石化业务板块码头和库区正在进行试运营，总体调试工作平稳推进，项目效益正逐步凸显。

新时代证券研究表示，公司债务重整计划公布，后续顺利实施将使公司财务费用大幅下降，未来将重回良性发展轨道，此后公司将发挥资源禀赋及区位优势，聚焦主业做优做强煤电主业，公司的债务重整已进入执行期，完成后公司业绩将进一步提升。

“从2018年7月出现债务违约至今，永泰能源没有一笔欠薪及一笔欠税，与供应商之间也没有任何纠纷。公司当前面临的纠纷主要是围绕金融机构的债权，债务问题解决后，永泰能源会继续前行。”

近日，在接受证券时报e公司

永泰能源的快速扩张与风险集中暴露是经济从高速发展走向新常态的一个时代缩影，在采访中，王广西多次表示，要多从企业内部找原因，未来发展要更加稳健。关于旗下资产的经营情况，王广西颇有信心，在他看来，公司所属煤炭、电力业务均将迎来更好的机遇。

债务重组进入冲刺阶段

2007年，永泰集团从中石化手中取得鲁润股份控制权，随后，利用这一上市平台启动了一系列资产并购与上市公司转型，不仅上市公司名称由“鲁润股份”变更为“永泰能源”，而且资产版图也逐步扩张至煤炭、电力、石化等能源板块。

对于永泰能源而言，2018年是个分水岭。按照王广西的表态，10年前公司的资产规模还很小，但10年间资产规模迅速扩张。然而，债务危机也在这个承上启下的时点浮出水面。

目前，永泰能源债务重组已进入最后的冲刺阶段。王广西告诉

在上述化解措施中，出售资产无疑是最直接也最快捷的途径。

今年三月初，永泰能源又公告了计划挂牌转让陕西亿华矿业70%股权一事，此次挂牌底价为75.4亿元，若成功转让，无疑将对减轻债务负担起到积极作用。

对此，王广西坦言，由于债务重组还未完成，不少资产处于被冻结、查封状态，虽然已经有购买人表达意向，但进一步落地还有难度；同时，在经济形势与新冠疫情等因素作用下，部分意向购买人出价较低，对股东利益损害较大，“我们希望能以公允的价格达成资产出售。”

王广西表示，目前，公司所在的省、市、县各级政府对永泰能源债务重组给予了大力支持。“可以预期，债务重组落地后，公司负债率、负债规模、财务支出等指标都将大幅降低，从而大大增强公司的盈利能力和还本付息能力。”

核心资产经营状况稳定

按照王广西的说法，永泰能源的债务问题主要集中在母公司层面，但公司至今没有一笔欠薪及一笔欠税，公司的经营性净现金流情况也保持在较高水平。实际情况究竟如何？子公司是否受到债务问题的牵连？针对这些问题，

永泰能源横跨电力、煤炭、石化三大板块，近年来电力业务营收占比连续超过50%，今年4月，永泰能源将公司所属行业分类由“煤炭开采和洗选”变更为“电力、热力生产和供应业”。

在张家港，永泰能源的主力电厂包括沙洲电力和华兴电力。其中，沙洲电力是国家特大型火力发电厂，现有一期2×630MW超临界燃煤发电机组和二期2×1000MW超超临界燃煤发电机组，总装机容量326万千瓦，装机总量在江苏排名前5位。华兴电力现有一期2×390MW燃气—蒸汽联合循环发电机组，正在扩建二期2×400MW燃机热电联产机组。

沙洲电力负责人告诉

华兴电力负责人则向

在与上述负责人交流中，

作为永泰能源最早布局的能源领域，煤炭板块也具有举足轻重的作用。

焦煤不同于动力煤，特别是在价格上，两者虽有联系，但焦煤价格一般更为坚挺。根据公司判断，煤价在5月中下旬触底反弹后，6月有望继续震荡上行。

永泰能源的石化业务主要依托子公司华瀛石化，该公司负责人向

未来发展以稳健为主旨

手握多项核心资产，债务重组也进入了最后的冲刺阶段，关于永泰能源未来的经营计划，王广西及其团队又有何计划？在与王广西交流过程中，他也向

一方面是关于资产出售，上述已提到永泰能源制定了相关资产出售计划。王广西表示，未来将对股权投资、金融股权及尚未产生现金流的矿业资源陆续处置，债务重组落地实施后的一年内，计划处置规模100亿元的资产。

此外，王广西也表示，在推动债务重组的过程中，公司曾计划同步引进战投，但由于同步推动引战和债务重组有较大难度，经债委会与公司研究后，决定先解决债务问题，再考虑对引进战投的探索。

针对

面对企业的快速扩张与债务的集中暴露，王广西在采访中不止一次向

至于生产经营方面，王广西认为，当前，外贸形势困难，国家将会进一步扩大内需，在扩大内需的带动下，相对于国内大多数实体经济，永泰能源所处的煤炭、电力行业在2020年将会有更好的机遇。

具体而言，公司将在稳定现有煤炭产业1000万吨/年焦煤产量的基础上，巩固电力产业发展，稳步推进在建项目建设，加快实现1000万千瓦以上运营电力装机容量。同时，在石化板块，公司将通过广东惠州大亚湾项目，拓展石化及仓储业务，尽快推动达产。

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