300459(000789股票)

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1月14日丨汤姆猫(300459.SZ)公布，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润7.53亿元-8.66亿元，同比增长0%-15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.5亿元-8.63亿元，同比增长48%-70%。

报告期内，公司继续落实以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略，始终致力于建设“会说话的汤姆猫家族”IP生态、打造汤姆猫亲子品牌，各项主营业务开展顺利，经营环境未出现重大变化。报告期内，公司经营发展情况

1、线上业务方面，“会说话的汤姆猫家族”IP系列移动应用业务作为公司的核心基石业务，公司完成了对该业务核心产品的迭代更新，保持已上线产品长线、稳健的运营，借此保障公司的持续盈利能力以及公司的业绩基本面，为公司业绩第一增长曲线打下坚实的基础。

报告期内，公司上线了休闲射击轻竞技手游《汤姆猫荒野派对》、新一代虚拟宠物类游戏《我的安吉拉2》等新产品，其中公司主打的旗舰新品《我的安吉拉2》，是公司经典女性向养成类游戏《我的安吉拉》的续作，该产品以更富创意的玩法设计、更精良的美术制作，对该经典游戏进行焕新制作，融合生活模拟玩法，旨在为用户带来全新的养成游戏体验。该产品上线后，发行首月的全球下载量即超过3500万次，在发行三个月后全球下载量已超过1.1亿次，根据第三方数据公司AppAnnie的报告显示，《我的安吉拉2》是2021年第三季度全球下载量排名第一的移动游戏。上述新产品的上线，进一步丰富了公司旗下核心产品的矩阵，有效助力公司在全球休闲游戏市场巩固并强化市场竞争力。除已上线运营的IP系列移动应用产品外，公司加强在休闲跑酷、休闲射击、模拟养成等优势品类产品的研发。为拓宽公司业绩持续增长点，保障公司未来可持续发展，公司结合移动互联网新技术、新平台的推广与应用，在报告期内积极探索并推进创新业务的开展；同时，公司也在积极拓展优质游戏发行业务，借此实现公司业绩的第二增长曲线。

2、线下业务方面，公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP品牌的核心竞争力，以“自营+城市合伙人”的双轮驱动模式，在报告期内加速扩张IP亲子主题乐园业务，目前公司在杭州、宁波、绍兴、合肥、佛山、珠海、日照、呼和浩特、库车等城市落地开业十余家IP主题室内亲子乐园，凭借着独特的场景设计、多样的游玩项目、丰富的活动内容、细致的运营服务等核心优势，报告期内公司线下乐园业务进展突出，加速了公司线下乐园业态的拓展。同时，随着亲子乐园业务的快速落地，公司也形成了连接紧密、可有效触达和深度运营的特定区域的亲子会员平台和线下IP衍生品销售渠道。

3、除了上述经营业务层面的进展情况外，由于公司海外业务以美元为主要结算货币，报告期内因美元兑人民币汇率较上年同比单边下滑，对2021年年度净利润影响数约人民币5000万元；以及报告期内公司计提第二期员工持股计划的部分股份支付费用约人民币2100万元等因素对报告期内业绩造成一定影响。

4、报告期内预计公司非经常性损益约300万元。

万年青(000789.SZ)公告，公司间接控股股东江西省建材集团有限公司于近日收到江西省国有资产监督管理委员会《关于江西万年青水泥股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》。根据该批复，江西省国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。

9月30日丨汤姆猫(300459.SZ)公布，公司收到公司持股5%以上股东王健的函告，获悉其于近日因股份质押融资违约产生被动减持及解除部分公司股份质押的情况。

王健自2021年9月23日至9月28日的交易日中通过集中竞价交易方式被动减持公司股份120.9583万股，占公司总股本的0.034%，成交均价为3.97元/股。王健此次被动减持的主要原因系其部分股份质押融资被法院强制执行平仓处置。

王健上述集中竞价交易中的120.9583万股股票质押，随本次被动减持一并解除。

随着5G、VR等技术发展，“科幻迷”们似乎看到了尼尔•斯蒂芬森在小说《雪崩》中所描述“元宇宙”场景实现的可能性，并期待这个沉浸式的、连接的共享虚拟世界成为现实。

更名不足一月的汤姆猫（300459.SZ）似乎也这么觉得。9月8日，汤姆猫在互动平台上连续回复三条投资者关于“元宇宙”、VR等概念相关问题。

公司声称，元宇宙不是“概念”，而是互联网行业的未来发展方向之一；公司现有产品拥有庞大的用户基数，具备元宇宙产品开发的用户基础；同时公司也积极探索元宇宙产品开发的技术储备。公司坚定看好元宇宙发展方向，已经成立了元宇宙方向的专项工作组，协调境内外的研发团队，对特定品类的产品进行概念开发与立项工作。

据回应，在《我的汤姆猫》产品中，汤姆猫曾使用AR扩现技术，使汤姆猫的虚拟形象可以在实景中得以呈现，公司投资的北京天际微动科技有限公司（简称“天际微动”）已开发了多款VR游戏。2020年6月，公司上线了半开放式休闲游戏《汤姆猫总动员》，该产品在核心养成品类基础上加入沙盒游戏玩法，用户拥有一定的自由度，可在特定的半开放空间中进行游戏、探索、定制、交互、娱乐、成长；公司将以此为基础和起点，探索面向未来的元宇宙游戏产品的创新性研发与落地。

回应一出，汤姆猫9月8日下午开盘即涨停。截至当日收盘，该公司股价报收4.06元/股，涨20.12%。交易情况显示，当日，汤姆猫股票交易成交量大增至3.47亿股，成交额13.01亿元；主力净流入2.46亿元。

对于这一情况，深交所给予重点关注，在9月8日盘后即对汤姆猫下发关注函。关注函要求汤姆猫说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性，声称“具备元宇宙产品开发用户基础”的原因、依据，是否具备统计数据、市场调研情况等客观证据支持，相关表述是否严谨、合理。

此外，关注函要求汤姆猫解释清楚：元宇宙专项工作组的成立时间、人员配置、核心技术掌握情况，概念开发和立项工作的具体内容、研发投入、研发进度，并结合相关技术成熟度、产品落地可行性、市场需求状况等充分提示相关业务可能面临的风险。

对于汤姆猫持股17.03%的天际微动，关注函要求上市公司说明：天际微动的VR业务与上市公司主营业务的关联性，对公司经营业绩的实际影响，披露天际微动最近一年及一期的主要财务数据，以及互动易回复中列举的《末日求生》《昆仑决》《猎鹰》《绝命战场VR》等游戏最近一年及一期实现的收入情况。

更为关键的是，关注函对汤姆猫提出质疑：公司是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念，配合股东减持的情形？并要求该上市公司核实其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来三个月内是否存在股份减持计划。

事实上，就在2021年8月23日，汤姆猫才披露《关于股东股份转让计划届满暨未来股份转让计划预披露的公告》，公司控股股东金科控股集团有限公司（简称“金科控股”）及实际控制人朱志刚合计持有汤姆猫874,876,867股股份，占公司总股本的24.88%，目前处于减持区间内。公告显示，金科控股及其一致行动人朱志刚计划自公告披露之日起三个交易日后的六个月内合计对外转让不超过210,948,656股股份，占公司总股本的6%；并优先以大宗交易、协议转让等方式向上述股东的一致行动人盈迈一号基金和盈迈二号基金进行转让，向盈迈一号基金和盈迈二号基金转让的交易价格不低于成交当日公司二级市场股票收盘价的110%。

9月1日，汤姆猫发布公告称，大股东王健于2021年8月30日、31日分别被动减持1500万股、903万股（合计占公司总股份比例是0.68%），减持均价分别是2.55元/股、3.1元/股。被动减持后，该人士持有汤姆猫的股份数是3.53亿股，占公司总股本比例的10.05%，仍是公司仅次于金科控股及实际控制人朱志刚的第三大股东及第二大自然人股东。

公开资料显示，汤姆猫于2015年5月15日登陆A股，最早从事氧系漂白助剂 SPC的研发、生产和销售，于2016年完成了对杭州哲信信息技术有限公司的重大资产重组，全面切入移动互联网文化产业领域，期间该公司从“浙江金科”更名为“金科娱乐”；后于2017年通过收购持有“会说话的汤姆猫家族”的Outfit7 Investments Limited（简称“Outfit7”），转型游戏娱乐业务，期间该公司再次更名为“金科文化”，最终于2021年8月19日第三次更名为“汤姆猫”。

按照汤姆猫最新披露，该公司最新定位是一家围绕“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的、线上与线下协同发展的全栖IP生态运营商。目前，线上移动应用是公司的核心业务，围绕 “会说话的汤姆猫家族”IP研发上线了《会说话的汤姆猫》等20余款移动应用。

该公司于8月18日发布公告称，“会说话的汤姆猫家族”IP相关业务已成为公司最主要、最核心的业务收入来源；主营“会说话的汤姆猫家族”IP业务的Outfit7营业收入为13.29亿元，占上市公司总营业收入的73.53%，营业利润为7.83亿元，占上市公司营业利润的99.49%。

不过，两次并购式转型，让汤姆猫近年来业绩波动不小。2015年至2018年，该公司通过收购业绩有所增长，期间实现营业收入分别是5.06亿元、8.95亿元、13.96亿元、27.25亿元，实现归属于上市公司股东的净利润分别是0.48亿元、2.05亿元、3.94亿元、8.42亿元。

但是，2019年业绩承诺期刚过，该上市公司财报立马“变脸”，当年实现营业收入同比跌32.83%至19.43亿元（调整后）、归母净利润更是巨亏28.09亿元（调整后）、扣非后亏损达29.19亿元（调整后）；其中，因Outfit7等未完成对赌业绩，此前从未进行过减值的汤姆猫一口气计提商誉减值损失、坏账损失、无形资产损失等合计30.89亿元。

2020年，汤姆猫营业收入再次下滑6.99%至18.07亿元，但同期归母净利润却是7.53亿元。2021年上半年，该公司营业收入同比跌2.47%至9.17亿元、归母净利润同比下滑17.58%至4.12亿元。汤姆猫预计今年前三季度归母净利润约为盈利6亿元至6.6亿元，较上年同期的6.21亿元变动-3.36%至6.3%。

汤姆猫的商誉风险仍然存在。2021年半年度报告显示，截至今年6月30日，该公司账面上商誉仍有36.48亿元。

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