和而泰股票股吧(大金重工股吧)

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调整一年多的医药板块近期开始频频获得买方和卖方机构的关注，公募基金顶流张坤和傅鹏博在二季度加仓医药表明了态度，越来越多的券商首席分析师也开始在板块估值大幅回落后战略看多医药。

天风证券策略首席刘晨明在长沙中期策略会上重磅发声，主要围绕A股【行业比较】中期策略的战略性建议和战术性建议展开，下图为核心结论：

天风策略团队在行业配置战略性建议中旗帜鲜明的指出，当下是战略布局医药的大级别底部时间：

（1）首先，从公募基金持仓的情况来看，医药的超配比例处于过去10年的相对低位，预示超额收益也处于历史大级别的底部。

历史回溯数据来看，公募基金有定价权的行业并不多。医药板块属于公募基金定价权相对较强的行业之一，即公募基金一旦加仓医药，当季度就可能出现比较明显的超额收益。

如下图所示，目前公募基金的医药超配比例属于历史低位，一旦开始逐步加仓，那么医药板块的超额收益可能就会逐步提升。

2?）?从?估?值?角?度?来?看?，?目?前?医?药?处?于?股?债?收?益?差?的?-?2?X?标?准?差?附?近?，?已经?隐?含?了?相?对?比?较?悲?观?的?预?期?。

股?债?收?益?差?代?表?估?值?的?位?置?，?指?标?的?有?效?性?体?现?在?一?个?指?数?和?行?业?对?估值?的?敏?感?性?上?。

目?前?医?药?板?块?的?股?债?收?益?差?就?处?于?-?2?X?标?准?差?附?近?，?历?史上?，?医?药?板?块?长?期?低?于?-?2?X?标?准?差?的?情?况?很?少?见?。同时，即便我们将新冠相关的公司剔除（大家认为医药的低估值是由于新冠业务贡献业绩导致的），医药的股债收益差仍然处于-1X到-2Xbi标准差之间的大级别底部位置。

除了具备上述这两个条件之外，战略性?配置地位还需要发掘基本面变化或基本面拐点。?

（1）过去一年，全球创新药产业链经历了从“股价下跌 → 融资下降 → 股价进一步下跌 → 融资进一步下降”的负向循环。但是从今年6月开始，随着美股XBI指数领先于纳斯达克企稳、港股恒生医疗保健指数的底部反弹，创新药融资也开始出现边际改善。

（2）预计后续可能逐步从过去一年的负向循环，进入“股价修复 → 融资边际改善 → 股价进一步反弹 → 融资继续改善”的正向循环之中。

（3）而从医药行业政策角度来说，国内预期已经出现逐步好转，我们一季度推荐的医疗服务（眼科、医美等）板块在3月下旬领先A股市场1个半月见底也体现了这一点。

21日早盘，医药医疗板块窄幅震荡，南微医学涨超5%，CXO概念股美迪西、康龙化成均涨超3%，诺禾致源、心脉医疗等涨幅居前。

ETF方面，截至发稿，两市规模*医疗ETF（512170）下跌0.35%，成交1.7亿元，最近4个交易日实现连续资金净流入，合计金额4.2亿元；此前10个交易日中，医疗ETF（512170）有9日资金呈净流入，合计吸金达7.79亿元！

【医疗板块16股中报成绩单公布，CXO概念高歌猛进，*业绩增幅282倍，持续高增势头！】

近期，中证医疗成份股中报业绩预告陆续披露，*披露的16家公司整体业绩亮眼，“妖股”九安医疗中报业绩创纪录的达到151-155亿元，增速高达275倍-282倍，成为两市名副其实的“预增王”，千亿HPV疫苗龙头万泰生物中报业绩增长超246%，CXO板块也是捷报频传，博腾股份同比高增455%-465%，凯莱英也同比高增283%-306%，昭衍新药中报业绩增速范围为122%-162%，龙头公司药明康德和九洲药业的中报业绩增速也都在70%附近，可以说尽显高景气。

体外诊断（IVD）龙头迪安诊断和达安基因中报业绩也是非常炸裂，同比增速都在***以上，达安基因中报业绩高达33-37亿元，同比高增107%-132%；迪安诊断中报业绩高达16-19亿元，同比高增120%-161%。第三方独立实验室（ICL）龙头金域医学中报业绩高达15.5-16.8亿元，同比增长46%-59%。

【业绩向左估值往右，医疗板块估值收缩历史新低，性价比逐渐突出】

利润持续高增的同时，医疗板块年内估值水平持续刷新历史新低，截至7月18日，中证医疗指数估值（市盈率）水平仍维持在30倍，历史分位数为0.25%，估值水平低于历史超过99%以上时间区间，甚至低于2018年大熊市末期的估值水平。

伴随*2季报出炉，各顶流基金经理后市观点相继披露，银华基金李晓星表示，对于医药板块，创新是我国医药行业发展的未来，在创新药投资风险加大、外包率持续提升的情况下，CRO/CDMO仍然是医药板块成长性最强、最确定的板块，继续看好其中业绩稳定可持续高增的标的。此外，伴随着三季度经济恢复，需求旺盛、可择期的医美、医疗服务等，预计三季度还会有不错的超额收益。其他子板块，如疫苗、医疗器械、中药当中的优质个股，也将适度参与，维持组合的均衡配置。

【开年以来，资金不断借道ETF低吸布局，医疗ETF（512170）份额创新高！】

开年以来，资金不断借道ETF低吸布局业绩估值性价比突出的医疗的板块，截至7月19日，医疗ETF（512170）年内份额增长超57.8亿份，*份额超265.75亿份，连续3日创上市以来新高！

医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数（399989）成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械直接受益于疫情防护、医疗物资出口等需求，抗疫概念股合计18只，权重近4成，新冠肺炎检测概念12只；医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等高成长领域，具备长期国民级需求增长。

大金重工2021年7月22日在深交所互动易中披露，截至2021年7月20日公司股东户数为3.71万户，较上期（2021年6月30日）减少948户，减幅为2.49%。

大金重工股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年7月20日机械设备行业上市公司平均股东户数为3万户。其中，公司股东户数处于1万~2万区间占比*，为35.68%。

机械设备行业股东户数分布

股东户数与股价

自2021年5月20日以来，公司股东户数连续3期下降，截至目前减幅为6.11%。2021年5月20日至2021年7月20日区间股价上涨1.60%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2021年7月20日，公司*总股本为5.56亿股，其中流通股本为5.43亿股。户均持有流通股数量由上期的1.43万股上升至1.46万股，户均流通市值11.2万元。

户均持股金额

大金重工户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年7月20日，机械设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为25.97万元。其中，25.82%的公司户均持有流通股市值在10万~16.5万区间内，大金重工也处在该区间范围内。

机械设备行业户均流通市值分布

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

同花顺（300033）数据显示，2020年7月13日，和而泰（002402）获外资买入1019.64万股，占流通盘1.28%，上榜陆股通日增仓前十。截至目前，陆股通持有和而泰2872.33万股，占流通股3.60%，累计持股成本11.20元，持股盈利61.23%。

和而泰最近5个交易日上涨7.12%，陆股通累计净买入873.09万股，占流通盘1.09%，区间平均买入价17.30元；最近20个交易日上涨26.22%，陆股通累计净买入1714.21万股，占流通盘2.15%，区间平均买入价16.09元；最近60个交易日上涨45.68%，陆股通累计净买入2204.11万股，占流通盘2.76%，区间平均买入价14.68元。

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和而泰近期外资成交明细

深交所2021年1月11日交易公开信息显示，和而泰因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。和而泰当日报收19.22元，涨跌幅为10.02%，偏离值达11.00%，换手率10.80%，振幅6.70%，成交额16.40亿元。

1月11日席位详情

龙虎榜数据显示，今日共2个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列卖一、卖二。合计净卖出7443.47万元，占该股今日总成交额的4.54%。除此之外还有吉比特、晋控电力、长城汽车等39只个股榜单上出现了机构的身影，其中20家呈现机构净买入，获净买入最多的是长城汽车，净买额为2.17亿元；19家呈现机构净卖出，其中遭净卖出*的为吉比特，净卖额为13.31亿元。

今日龙虎榜单上出现了深股通的身影，占据了买一、卖四的位置，净买入6535.69万元，占当日成交总额的3.98%。除此之外深股通还参与到了英科医疗、中材科技、恩捷股份等16只个股中，其中9家呈现深股通净买入，获净买入最多的是英科医疗，净买额为2.13亿元；7家呈现深股通净卖出，遭净卖出*的为中材科技，净卖额为1.43亿元。

榜单上出现了2家实力营业部的身影，分别位列买三、买四，合计买入6831.58万元，卖出34.81万元，净额为6796.77万元。

买三为华鑫证券股份上海分公司，该席位买入4384.24万元，卖出13.05万元，净买额为4371.19万元。近三个月内该席位共上榜605次，实力排名第7。华鑫证券股份上海分公司今日还参与了联创电子（净买额4575.53万元），苏宁环球（净买额3841.65万元），东信和平（净买额2768.32万元）等10只个股。

买四为华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部，该席位买入2447.34万元，卖出21.76万元，净买额为2425.58万元。近三个月内该席位共上榜98次，实力排名第23。华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部今日还参与了中材科技（净买额6149.01万元），中晶科技（净买额2583.64万元），苏宁环球（净买额-1248.69万元）三只个股。

注：文中合计数据已进行去重处理。

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